Em 2024, a Solana, muitas vezes chamada de 'assassina do Ethereum', está causando impacto. Durante a semana de 22 de julho, a mainnet da Solana ultrapassou o Ethereum em taxas totais semanais pela primeira vez, gerando aproximadamente $25 milhões em receita em comparação aos $21 milhões do Ethereum. Em 28 de julho, as taxas totais da Solana dispararam para mais de $5,5 milhões, marcando um pico de três meses. Além disso, após uma queda em todo o mercado na Black Monday, o preço da Solana disparou mais de 35% em menos de 48 horas, superando o Bitcoin à medida que o mercado se estabilizou.

Origem: Pesquisa Blockworks

Depois de experimentar altos e baixos significativos nos últimos dois anos, Solana e seu ecossistema estão mais uma vez em destaque no mercado. Desta vez, seu momentum parece estar ofuscando Ethereum. No entanto, muitos projetos anteriormente rotulados como "assassinos do Ethereum" acabaram falhando em seus desafios. Será que Solana terá sucesso onde outros não tiveram? Hoje, vamos dar uma olhada no nascimento e ascensão de Solana e explorar os últimos desenvolvimentos em seu ecossistema para ver se podemos encontrar alguma pista...

O Nascimento da Solana

Solana nasceu das reflexões de seu fundador sobre o trilema do blockchain. O Bitcoin foi criado em 2009 e, em 2013, Anatoly Yakovenko, fundador da Solana, tornou-se um usuário inicial do Bitcoin e começou a focar no “trilema impossível” do blockchain - os desafios de equilibrar descentralização, segurança e escalabilidade. Naquela época, as redes de blockchain eram lentas e as taxas de gás eram proibitivamente altas.

Determinado a construir uma infraestrutura de blockchain mais rápida, Anatoly teve um momento de eureka numa noite tardia enquanto trabalhava horas extras. Ele percebeu que a passagem do tempo em si poderia servir como uma estrutura de dados, permitindo que transações e eventos em um blockchain fossem ordenados cronologicamente. Imediatamente, ele levantou e escreveu as primeiras linhas do código da Solana. Essa ideia se tornou a inovação chave que permitiu à Solana operar em uma velocidade impressionante, uma vantagem que mais tarde a destacaria do Bitcoin e do Ethereum.

Em 2016, Anatoly deixou a Qualcomm, onde trabalhou por 13 anos. Em 2017, ele se juntou a dois ex-colegas da Qualcomm para fundar a Solana, marcando o seu nascimento oficial.

No entanto, Solana não era originalmente chamada de Solana. A blockchain de protótipo inicial foi chamada de "Silk". Em março de 2017, o projeto Silk foi reformulado como Solana. O nome "Solana" foi inspirado em Solana Beach, uma pequena cidade a norte de San Diego, na Califórnia, onde Anatoly e os seus co-fundadores viveram, trabalharam e surfaram durante o seu tempo na Qualcomm.

De 2017 a 2020, Anatoly liderou a Solana gradualmente aperfeiçoando sua infraestrutura técnica, fazendo grandes avanços na melhoria da capacidade de transação e desempenho da rede. Esses avanços começaram a atrair um certo nível de atenção e interesse dentro da comunidade blockchain.

No entanto, os primeiros dias da Solana foram repletos de desafios. A equipe, composta principalmente por indivíduos sem antecedentes notáveis, lutou para ganhar reconhecimento, especialmente durante o mercado baixista de criptomoedas. As perspectivas do projeto não eram muito consideradas na época. Depois de lançarem o seu livro branco em janeiro de 2018, enfrentaram dificuldades significativas na obtenção de financiamento, com dúvidas levantadas sobre a segurança da sua tecnologia. Antes do lançamento na Binance LaunchPad, o projeto só tinha conseguido garantir investimentos da Binance Labs e Coinbase Ventures, com o financiamento total possivelmente a ascender a menos de 1 milhão de dólares.

Não foi até o mercado começar a melhorar em 2019 que Solana começou a atrair dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares em investimentos. Durante esse tempo, a equipe focou em testes internos e validação técnica, dedicando seus esforços para se preparar para o lançamento oficial da mainnet.

Nesta fase, a equipe também se envolveu ativamente com a comunidade de desenvolvedores e entusiastas de blockchain, coletando feedback para refinar sua tecnologia e ecossistema. Como resultado, em julho de 2020, a mainnet do Solana foi oficialmente lançada. Graças às suas transações rápidas e baixas taxas, o Solana rapidamente resolveu algumas das deficiências do Ethereum e ganhou a reputação de ser um 'Ethereum killer'.

Crescendo em condições de mercado de baixa

Após o lançamento da sua mainnet em 2020, a Solana experimentou um crescimento rápido nos dois anos seguintes, tornando-se um dos projetos mais procurados no mundo das criptomoedas. Chegou mesmo a chamar a atenção de figuras proeminentes como Sam Bankman-Fried (SBF), o fundador da FTX, que na altura era uma das maiores bolsas de criptomoedas a nível mundial. SBF afirmou uma vez: “Acredito que a Solana ultrapassará a Ethereum e se tornará a próxima Bitcoin.”

A FTX desempenhou um papel significativo no aumento da Solana. O primeiro impulso significativo ocorreu em julho de 2020, quando a FTX escolheu a Solana como a blockchain preferida para a construção da sua exchange descentralizada (DEX), Serum. Além disso, a FTX ajudou a Solana a angariar cerca de 300 milhões de dólares para incentivar os programadores e expandir o ecossistema da Solana. A FTX não só investiu diretamente na Solana, mas também em muitos projetos construídos na sua blockchain, atraindo uma grande base de usuários, especialmente dentro dos ecossistemas DeFi e NFT em rápida expansão.

Do verão de 2020 ao final de 2021, o DeFi atingiu novas altas históricas, e SOL, o token nativo da Solana, viu seu preço disparar de $0.51 para $259.9 em pouco mais de um ano - um aumento de 510x. Embora a Solana tenha começado como um conceito durante o mercado em alta de 2017, ela não foi lançada até o mercado em alta de 2020. Essa entrada tardia significou que muitos participantes iniciais e secundários se juntaram em um momento em que a Solana ainda era subvalorizada, o que ironicamente ajudou a filtrar bolhas especulativas, permitindo que seu verdadeiro valor brilhasse.

Este marcou o primeiro ciclo de crescimento explosivo da Solana. Alavancando suas forças, combinadas com o boom de mercado e o apoio de influenciadores e empresas de criptomoedas, a Solana conseguiu fazer com sucesso o salto de zero a um.

No entanto, o rápido crescimento da Solana não foi isento de problemas. Os defensores da descentralização criticaram a sua tokenomics agressiva, os elevados requisitos de validação e as alocações de capital de risco, argumentando que estas eram injustas para os investidores a retalho. Além disso, entre 2021 e 2022, a rede da Solana sofreu múltiplas interrupções, o que prejudicou a sua reputação como uma blockchain de “alto desempenho” e atraiu críticas da comunidade.

Mas esses problemas empalideceram em comparação com o impacto do colapso da FTX. Em 2022, DeFi experimentou sua primeira queda significativa e, em novembro de 2022, a implosão da FTX colocou Solana diretamente de joelhos. O colapso levou à liquidação de uma grande quantidade de SOL detida pela FTX, fazendo com que Solana enfrentasse grave desvalorização de ativos, saídas de capital e pressão de venda no mercado. Em questão de dias, o preço do SOL despencou cerca de 75%, caindo para uma mínima de cerca de US$ 10. O valor total bloqueado (TVL) em Solana caiu para aproximadamente US $ 200 milhões e permaneceu nesse nível.

Origem: Coinmarketcap

Este período desafiador para a Solana durou um ano, durante o qual as aplicações na cadeia Solana sofreram com a fuga de capitais e vários incidentes de hacking, incluindo o esvaziamento de mais de 8.000 carteiras Phantom e uma perda de $116 milhões do CEX Mango. Além disso, ao longo da maior parte de 2022 e 2023, toda a indústria de criptomoedas esteve sob forte pressão, com as condições de mercado externo a deteriorar-se.

Em vez de ser um contratempo, o mercado urso apresentou à Solana uma oportunidade única. A comunidade Solana permaneceu ativamente comprometida em enfrentar dois grandes desafios enfrentados pela blockchain Solana: interrupções de rede e descentralização. Posteriormente, uma série de atualizações foram implementadas, melhorando significativamente a estabilidade da rede e abrindo novas oportunidades de crescimento.

Em dezembro de 2023, a “Airdrop Story” dos projetos do ecossistema Solana trouxe uma esperança renovada, levando a um renascimento dentro do ecossistema. O valor total bloqueado (TVL) aumentou de cerca de $300 milhões para quase $1 bilhão em dois meses.

Origem: DeFiLlama

Naquela altura, circularam rumores de que o ressurgimento da Solana não era apenas impulsionado por investidores de retalho, mas possivelmente pelo interesse de Wall Street em reviver a FTX. Como a Solana era um dos maiores ativos da FTX, impulsionar o valor da Solana poderia ajudar a aumentar a avaliação da FTX, auxiliando no seu potencial recomeço. No entanto, a autenticidade desses rumores permanece por confirmar.

Desenvolvimentos Atuais

Independentemente da especulação, a comunidade Solana está otimista em relação a este ano. Com melhorias contínuas no seu ecossistema, a Solana solidificou a sua posição como pedra angular da indústria de criptomoedas. As suas funcionalidades estão constantemente a ser aprimoradas, e as aplicações do ecossistema estão a expandir rapidamente.

Em 28 de abril de 2024, de acordo com dados públicos, o ecossistema da Solana agora abrange oito grandes áreas: DeFi, ferramentas, infraestrutura, NFTs, jogos, carteiras, aplicações DApp e desenvolvimento. Estes englobam quase 15 sub-setores, incluindo DEXs, derivativos, análise e visualização de negociação, empréstimos, ativos sintéticos e stablecoins. Este número continua a crescer quase semanalmente. Além disso, este ano, o ecossistema expandiu-se para novos setores, como DePIN e AI.

No cenário competitivo das blockchains L0/L1/L2, Solana destaca-se como o jogador mais significativo depois do Ethereum. Solana tem feito progressos notáveis em quase todas as áreas, exceto em soluções ZK e L2. Graças às suas vantagens de desempenho, Solana também pode suportar recursos que são desafiadores de desenvolver no Ethereum.

Vamos mergulhar em alguns dos setores prósperos dentro do ecossistema Solana:

1. Memecoin

O setor de Memecoin tem sido uma tendência significativa no mercado este ano. Em nosso artigo anterior, 'Memecoin: A Base está Pronta para Desafiar o Trono da Solana?', discutimos várias tendências de Memecoin, incluindo aquelas impulsionadas por Pepe, BRC-20 e o ecossistema Solana.

A ascensão das Memecoins trouxe uma onda de tráfego para Solana. De “dogwifhat” para “Bonk” para “Slerf,” as Memecoins em Solana despertaram um hype e entusiasmo sem precedentes. O aumento nos fundos internos de airdrops por plataformas como Jito, Jupiter, Kamino, Parcl e Tensor ajudou a impulsionar a capitalização de mercado das Memecoins para $1 bilhão dentro de uma semana. De acordo com um relatório do provedor de serviços de nó Syndica, até 92% das negociações na DEX Raydium da Solana anteriormente vinham de transações de Memecoin.

Durante um segundo trimestre relativamente tranquilo no mercado de criptomoedas, quando a maioria dos tokens estava em declínio, os Memecoins na Solana se tornaram um tópico quente. Os baixos custos de transação, combinados com o surgimento de plataformas como Pump.fun, reduziram as barreiras para a emissão de tokens, tornando a Solana o playground mais ativo para especulação on-chain. Os Memecoins na Solana superaram seus equivalentes na Ethereum, destacando que a atividade dos Memecoins foi um fator-chave para tornar a Solana a queridinha deste ciclo de mercado.

1. DeFi

Atualmente, a Solana ocupa o quarto lugar como ecossistema DeFi de maior valor, com um valor total bloqueado (TVL) de cerca de $5 bilhões. A paisagem DeFi da Solana abrange uma ampla gama de setores, incluindo DEXs, derivativos, oráculos, seguros, mercados de previsão, stablecoins, plataformas IDO, negociação e liquidez, rendimento e agregadores, ativos sintéticos e empréstimos.

O volume de negociação DEX na Solana continua a crescer, com o Jupiter servindo como o principal agregador de liquidez, oferecendo a maior variedade de tokens e as melhores rotas entre quaisquer pares de tokens. O protocolo de empréstimo e rendimento Kamino tornou-se o maior protocolo DeFi na Solana. Até o segundo trimestre, aproximadamente 63% do suprimento do SOL estava staked, sendo a Marinade a primeira solução de staking líquido nativa da Solana. O protocolo de staking líder é o Jito, e o Sanctum LST viu um significativo crescimento de participação de mercado no segundo trimestre.

Origem: DeFiLlama (a partir de 9 de agosto de 2024)

1. Jogos Web3

Com um tempo de bloco de 400 milissegundos e velocidade de confirmação ultrarrápida, Solana é idealmente adequada para desenvolvedores de jogos. Os desenvolvedores podem construir jogos usando Javascript, Canvas, Flutter ou um dos SDKs de jogos da Solana, como UnitySDK e UnrealSDK.

Um dos principais jogos play-to-earn da Solana, o Stepn, anunciou um airdrop de $30 milhões em abril de 2024. Além disso, os “Hunger Games” da Solana (baseado na popular série de livros e filmes) rapidamente ganharam destaque no Twitter no primeiro trimestre, acumulando mais de 100.000 seguidores e recebendo mais de 2 milhões de visualizações de página nas primeiras 24 horas, fazendo com que seu site ficasse fora do ar.

1. Infraestrutura de Pagamento

Um recente relatório de pesquisa da Alliance Bernstein destaca que a Solana se tornou a rede de transferência de stablecoin mais popular, especialmente para pagamentos transfronteiriços.

Somente em março de 2024, a Solana processou cerca de $1,4 trilhão em transferências de stablecoin. De acordo com a Artemis, a Solana detém 43% de participação de mercado em valor de transferência de stablecoin, superando significativamente a Ethereum.

PayFi é agora uma realidade, com o plugin Helio Solana Pay no Shopify, economizando à Solana Labs mais de $1 milhão em taxas de vendas do Capítulo 2. Também se tornou mais versátil, permitindo que os usuários paguem com seus tokens preferidos, que podem ser convertidos instantaneamente para a moeda preferida do comerciante através de Jupiter.

Até ao segundo trimestre de 2024, as empresas de infraestrutura de pagamento nativas da Solana incluem a Stripe para pagamentos em criptomoedas e o plugin Solana Pay para Shopify. Notavelmente, o plugin Solana Pay Shopify economizou à Solana Labs mais de $1 milhão em taxas e suporta pagamentos em USDC na Solana, Ethereum e Polygon.

Outros avanços incluem o lançamento da plataforma de entrada/saída da Decaf, o lançamento do Code no Google Play, a integração do Phantom com a Meso para serviços de entrada, o suporte do banco digital Nubank do Brasil e a integração do XPOS com a Solana.

1. DePIN

Os baixos custos de transação, a alta capacidade de processamento e a escalabilidade da Solana tornam-na uma excelente opção para projetos de DePIN (Redes de Infraestrutura Física Descentralizada). A Solana está rapidamente se tornando um centro para aplicações DePIN, hospedando projetos como a rede de computação em nuvem iot.net, a rede sem fio Helium, a plataforma de mapeamento Hivemapper, a rede de computação descentralizada Render, o projeto de comunicações Teleport e o serviço de armazenamento GenesysGo.

Além desses avanços, a Solana aventurou-se na tecnologia móvel. Seu primeiro telefone Web3, Saga, lançado em maio de 2023, esgotou rapidamente no mercado dos EUA. Em 17 de janeiro de 2024, a Solana Mobile anunciou planos para lançar seu segundo smartphone, o SAGA CHAPTER 2. O novo telefone contará com uma carteira cripto, software Android personalizado e uma loja de aplicativos cripto. Comparado ao primeiro telefone Saga, SAGA CHAPTER 2 deverá ser mais acessível, com um depósito de pré-encomenda de $450. A previsão é que o telefone seja enviado na primeira metade de 2025.

Outras conquistas notáveis em vários setores incluem:

• RWA: Maple Finance
• NFT: Magic Eden
• Hardware & Meme: Sage & Bonk
• Inscrições: Nos-20 (Neon)
• Carteiras: Mochila, Carteira Atómica, Êxodo, Carteira Fantasma

Resumo

Em essência, a história de crescimento da Solana pode ser resumida como “progresso através da adversidade”. De acordo com a CoinGecko, a Solana foi a blockchain mais popular em 2024, destacando a sua crescente influência na indústria.

Olhando para os primeiros dias, Anatoly Yakovenko introduziu um novo mecanismo de consenso, Proof of History (POH), inspirado em sua experiência em telecomunicações, para resolver problemas de congestionamento na blockchain. O projeto rapidamente ganhou tração após o seu lançamento, impulsionado pelos principais influenciadores e parcerias estratégicas que acenderam a empolgação do mercado e atraíram um grande número de desenvolvedores e usuários. No âmbito técnico, Solana focou-se no desempenho e na experiência do usuário, melhorando a estabilidade através de atualizações tecnológicas, mesmo enfrentando flutuações de mercado, pressão do envolvimento institucional e dinâmicas de token.

Enquanto Ethereum abriu o mercado blockchain com inovações como contratos inteligentes, Solana adotou uma abordagem diferente, semelhante a empresas tradicionais da Web2 como Google e Microsoft, focando em Dapps para atrair usuários.

Anatoly afirmou que alcançar o domínio dependerá da próxima grande aplicação inovadora no blockchain de Solana: "Acho que se realmente virmos um avanço de 100 milhões de usuários em Solana, isso será uma parte crítica de como ganhamos. E não sei como será essa experiência, mas para mim, se algo equivalente ao Facebook ou NFTs for construído em Solana, acho que será a chave para o nosso sucesso." Ele também expressou esperança de que, nos próximos 7-10 anos, um grande número de aplicações Web3 voltadas para o consumidor surjam, possivelmente em pagamentos ou algo semelhante ao DePIN / Helium.

Claro que também existem críticas. Por exemplo, o ecossistema da Solana é atualmente dominado por Memecoins, que tendem a ter ciclos de vida curtos e podem deixar a rede vulnerável quando a tendência diminui. Além disso, as falhas passadas abalaram a confiança na tecnologia e na comunidade da Solana. Com inovação e desafios pela frente, o futuro da Solana ainda está por ver.

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