introdução

Como chegámos aqui, o que fazer agora com a Bitcoin e o que o futuro nos reserva.

Afirmam que as NFTs no Bitcoin são impossíveis.

Dizem que é impossível fazer DeFi em Bitcoin.

Afinal, estavam enganados.

A BTCFi é uma inovação zero a um com a qual estou muito entusiasmado (e na qual investi).

No entanto, o marketing da BTCFi é fraco, uma vez que a maior parte do conteúdo do BEST não está em inglês ou é altamente técnico. É um desafio para mim manter-me a par. No entanto, as coisas passam muito depressa e estão cheias de oportunidades.

Nesta publicação, quero explicar com calma como chegámos até aqui, apresentar os protocolos que pode utilizar hoje, partilhar algumas dicas para começar e discutir os próximos passos.

No futuro, irei aprofundar cada vez mais o Bitcoin L2.

Esta é uma experiência gratificante, uma vez que o lançamento aéreo foi lançado para os primeiros utilizadores.

Bem-vindo ao mundo do Bitcoin.

Porque é que estou em alta na BTCFi

Até há pouco tempo, a Ordinals e a BRC20 não satisfaziam os meus três critérios para um ecossistema próspero. Este é o quadro que utilizo para avaliar ecossistemas e tokens.

Três pilares de um ecossistema de criptografia próspero

Como é que escolhe os tokens em que investir? Como é que fez a sua pesquisa? Está apenas à procura de alfa no X? Com tantas moedas e narrativas a considerar, como é que avalia quais as moedas com potencial para superar a Bitcoin? Na minha opinião, o sucesso de qualquer ecossistema de criptomoedas é impulsionado por três factores chaveLeiamais

A Ordinals e a BRC20 interessam-me devido à sua 1) inovação e 2) forte capacidade de contar histórias.

No entanto, os tokens BRC20 inflacionaram demasiado rapidamente sem qualquer efeito de volante para travar a inflação. A BRC20 é cunhada livremente numa "versão justa", mas sem qualquer diversidade ou apoio a casos de utilização. Como as moedas meme. Isto pode diluir a atenção dos utilizadores e os fundos que entram no ecossistema. Foi assim que terminou o boom do ICO ERC20 de 2017-18.

Mas as coisas mudaram desde então.

- Em primeiro lugar, o token ORDI solidificou-se como a primeira moeda meme do Bitcoin a ser listada numa grande bolsa.

- Em segundo lugar, dApps verdadeiramente nativos lançados em Bitcoin (não L2) que estão disponíveis até certo ponto e têm tokens nativos.

- Em terceiro lugar, as CEX, como a OKX e a Binance, estão a investir fortemente na inscrição, lançando os seus próprios serviços e mercados de inscrição e listando os activos BTCFi.

- Em quarto lugar, os airdrops chegaram à Bitcoin, recompensando os utilizadores por deterem activos específicos.

- Finalmente, um novo padrão de token fungível será lançado no bloco de halving do Bitcoin para desafiar o domínio do BRC20.

Agora, a BTCFi é uma categoria de criptografia em rápido crescimento com uma comunidade central que parece ser dominada por utilizadores não ocidentais! Isto pode explicar a falta de interesse no Crypto Twitter.

A capitalização de mercado combinada de todos os BRC20 ascende a 2,8 mil milhões de dólares, o que é suficiente para chamar a atenção, mas suficientemente baixo para captar uma subida de 100x no início.

Além disso, a Ordinals é uma tábua de salvação para a segurança da Bitcoin, uma vez que foram pagos 306 milhões de dólares em taxas de Bitcoin aos mineiros.

Repare no grande aumento de tx de inscrição em março e como voltarão a aparecer no final de 2023.

As vendas da série de topo Ordinals NFT também são elevadas. "Genesis Cat", de Taproot Wizards, foi vendido por 254 000 dólares no leilão da Sotheby's. O preço base atual é de 13.000 dólares. Entre as 20 principais NFTs com preço mais baixo, 3 são NFTs de Bitcoin. Em breve, muitos mais se juntarão a nós.

Mas porque é que alguém pagaria tanto? Vamos fazer uma breve retrospetiva de onde tudo começou.

como tudo começou

@0xSea partilhou esta história em chinês no Twitter. Aqui está a tradução completa de WuBlockchain.

Mas aqui está uma breve história importante.

Tudo começou com o protocolo Ordinals introduzido por Casey Rodarmor em dezembro de 2022, que permite que cada satoshi de Bitcoin (a unidade mais pequena de BTC) transporte dados únicos, incluindo NFTs.

1 Bitcoin = 100 milhões de satoshis.

O Ordinals NFT não é o seu Ethereum NFT com um link para armazenamento fora da cadeia. O JPEG ordinal está gravado para sempre no satoshi. Penso que o Ordinals NFT pode ser a melhor escolha para colecções exclusivas e PFP.

Pense nisto: um satoshi com um JPEG gravado vale provavelmente mais do que o seu preço de mercado. Só com base neste facto, toda a cadeia Bitcoin vale mais do que o valor total de mercado da Bitcoin. (O mesmo se aplica a outras cadeias, mas faz-me parecer inteligente).

No entanto, esta inovação não foi descoberta até 8 de março de 2023, quando um programador anónimo "domo" lançou o token BRC-20.

Os tokens BRC-20 utilizam dados JSON (formato de dados baseado em texto) gravados no satoshi. Não são perfeitos e assemelham-se mais a NFTs transaccionáveis do que a fichas fungíveis. Por exemplo, precisa de "gravar" (através de uma transação na cadeia em BTC) antes de poder vender ou transferir esses tokens.

Independentemente disso, o lançamento do BRC-20 atraiu atenção e especulação, embora Casey tenha criticado o protocolo por se afastar da sua visão original e confundir o espaço dos Ordinals.

Na mesma altura, outro programador anónimo, Beny, lançou vários projectos para introduzir um modelo de governação complexo no ecossistema Ordinals. Esta foi a minha primeira tentativa de criar um ecossistema unificado com o efeito de volante que procurava.

Estes incluem o TRAC Token, o Tap Protocol e o Pipe Protocol, cada um dos quais está interligado e alarga os conceitos originais dos Ordinals e do BRC-20.

Token TRAC: Token de governação do ecossistema, incluindo os protocolos TAP e PIPE.

Protocolo TAP: suporta swap, pool de liquidez, airdrop e staking de Bitcoin.

Protocolo PIPE: Um protocolo baseado em UTXO para tokens e NFTs em Bitcoin, inspirado no protocolo RUNES (em desenvolvimento).

Para resolver as limitações do Ordinals, outro programador anónimo lançou o Atomics e o token ARC20. A Atomics utiliza o modelo UTXO da Bitcoin para cunhar tokens, em que 1 token = 1 sat.

Simplificando, podem ser gravadas 1000 fichas ORDI BRC20 em 1 satélite. É por isso que precisa de "dividir" os tokens BRC20 em mais sats antes de os poder vender. Mas um Atomics ARC-20 é sempre igual a 1sat.

Pode transacionar ARC-20 no mercado Unisat utilizando a sua carteira Unisat.

Casey não parece gostar da adição de protocolos como o BRC-20, e propôs o Runes, um novo protocolo de token baseado na tecnologia UTXO do Bitcoin (a mesma do Atomics) que visa incorporar uma abordagem mais "ortodoxa" na emissão de token do Bitcoin.

O Protocolo Runes visa trazer mais receitas de taxas de transação, programadores e utilizadores para a Bitcoin, mantendo a integridade da cadeia de blocos.

Mas o protocolo Rune ainda não foi desenvolvido e a comunidade já está a especular sobre o que vai acontecer durante o primeiro bloco de redução do Bitcoin para metade, em abril.

Para mais informações sobre esta especulação, consulte o final da publicação no blogue.

Como pode ver, o ecossistema Bitcoin é vasto e está em constante crescimento com múltiplos padrões de activos Bitcoin. Nem todas as aplicações DeFi mencionadas acima são dApps Bitcoin verdadeiramente nativos, por isso, neste artigo, vamos explorar o ecossistema Bitcoin verdadeiramente nativo.

Construir com base na Bitcoin requer conhecimentos específicos que apenas alguns protocolos permitem. Neste tweet de Wazz, todos os protocolos mencionados são tokens ERC20. Uma vez que continuam a ser lançadas muitas Bitcoins ou BTC L2 falsas, estas alegam ser de Bitcoin, embora não o sejam.

Vamos começar a explorar o mundo da Bitcoin.

Xverse/Unisat, OKX Web3: Carteira Bitcoin

As minhas três carteiras. O Xverse é a minha principal escolha, mas alguns sítios não o suportam.

Quando fizer o download a partir daqui e o instalar no seu PC ou dispositivo móvel, irá reparar que ele lhe fornece três endereços:

1) Endereço Bitcoin: Esta é uma carteira de financiamento usada para comprar Ordinals.

2)Ordinais e Carteira BRC20: Aqui recebe e guarda os Ordinais.

3) Carteira Stacks L2 opcional.

Se tenciona trocar fichas Atomic ARC-20, o Unisat(o seu download) é muito útil.

Utilizo as carteiras Xverse e Unisat.

A carteira OKX Web3 é fixe e pode transferir BTC entre os seus endereços SegWit aninhados, Taproot e SegWit Bitcoin nativo. Se não sabe o que isto significa neste momento, não se preocupe.

Asigna.btc - Carteira com várias assinaturas

Se quiser tornar a sua vida mais complexa (e mais segura), pode utilizar o Ledger para criar multisigs para Ordinals, BRC20, TAP e Bitcoin.

Cliqueaquipara verificar.

Saturno - Troque sats raros

A Saturn é a primeira encomenda peer-to-peer sem custódia da Satoshi.

Pode trocar um único satoshi por outro satoshi. Mas, querida, porque é que devo fazer isto? !

Como vê, cada satoshi pode ser único ou "raro", dependendo da sua proeminência.

Os satoshis raros atraem o interesse dos coleccionadores devido às suas características únicas e ao seu significado histórico, e são classificados por grau de raridade.

Esta obsessão é um nicho em crescimento, com entusiastas (ou degenerados) interessados em adquirir sats que tenham uma história única ou valor para além do valor monetário.

Satos raros ou exóticos:

-Mito: O primeiro assento do bloco da génese.

-Epico: O primeiro satélite de cada época de redução para metade.

-Pizza: Desde 2010, a sat está envolvida na famosa transação de pizzas.

-Assassino: sat esteve envolvido no negócio de Ross Ulbricht para contratar um assassino.

-Silk Road: Em 27 de junho de 2014, os U.S. Marshals apreenderam e leiloaram estes sats da Silk Road.

Por exemplo, um satélite preto raro foi vendido por $165.000 (3,9 BTC), tornando-se o preço mais elevado alguma vez pago por um satélite raro.

Ou Pizza Sats em conjunto com cada Pizza Ninja Ordinal NFT.

Ao ler isto, sentiu uma estranha sensação de potencial de moeda meme?

A Saturn lançou tokens $RUG para a comunidade Ordinals NFT e para os primeiros utilizadores da Saturn na semana passada. O RUG é construído sobre o novo "Padrão de Token de Anéis". A sua principal caraterística é a capacidade de distribuir tokens na cadeia BTC gratuitamente.

Como pode ver, as normas para as fichas fungíveis são amplas e variadas.

A Xverse Wallet tem um excelente guia sobre como começar a negociar.

Consulte o guia aqui.

Ordiswap - O nome diz tudo.

É como o Uniswap, mas para fichas BRC20. Pode trocar, adicionar liquidez e fazer a ponte entre BRC20

Como pode ver, a liquidez é muito baixa ($94k) e o volume de transacções é quase inexistente. Eu queria dizer para ir para o lançamento aéreo de mineração, mas os tokens ORDS já foram lançados.

Ainda não suportam a Xverse, pelo que necessitará da carteira Unisat ou OKX Web3.

Para ser sincero, os meus txs falharam durante os testes, mas a V2 está a chegar com várias melhorias.

Omnisat - DEX

Pode experimentá-lo gratuitamente, uma vez que está atualmente na testnet. Vou tentar, uma vez que o airdrop é possível. Tal como o Omniswap, pode trocar o BRC-20 e proporcionar liquidez.

Como experimentar:

1. Configure a sua carteira Xverse ou Unisat como testnet.

2. VenhaaquiOmnisatpage.

3. Clique em "Obter Testnet BTC". Experimente algumas vezes até funcionar.

4. Troque alguns BTC por tokens BRC20.

5. Forneça alguma liquidez.

BitSmiley - O MakerDAO da Bitcoin

A bitSmiley permite a cunhagem de uma moeda estável sobre-colateralizada: bitUSD (com base no seu padrão bitRC-20). Investido pela OKX Ventures.

Esta é a primeira stablecoin nativa do Bitcoin. Uma vez que os pagamentos em BTC são altamente voláteis, foram ambiciosos e utilizaram antes stablecoins.

Mas isso não é tudo. Também serão lançados:

-bitLending: O protocolo de empréstimo peer-to-peer nativo do Bitcoin.

- Credit Default Swap (CDS) Requer o agrupamento de empréstimos semelhantes e a avaliação dos incumprimentos de crédito com base nas taxas de incumprimento.

O protocolo ainda não está ativo, mas a especulação sobre o token está a acontecer através de dois NFTs

- bit Disc Gold: Limitado a 100 NFTs, descontos exclusivos disponíveis. Apenas por convite.

- bit Disc Black: Acesso antecipado ao bitSmiley e aos tokens de lançamento aéreo. O ponto-chave em falta é o facto de uma percentagem do fornecimento total de fichas ser entregue por via aérea aos detentores de discos.

Os NFTs podem ser adquiridos no OKX Marketplace ou no MagicEden.

Liquidium - Local de empréstimo ordinário

Liquidium é também fácil de compreender. Se tiver Ordinals caras, pode pedir emprestado Bitcoin. Ou peça emprestado NFTs "caras" para as vender a descoberto.

O mecanismo de empréstimo é suportado por Transacções Bitcoin Parcialmente Assinadas (PSBT) e Contratos de Registo Discreto (DLC). Partilho-o para parecer inteligente, mas não sei os pormenores de como funciona, lol.

A Liquidium angariou 1,25 milhões de dólares em financiamento pré-semente, um sinal do crescente interesse do capital de risco no espaço.

Pode aceder ao seu sítio WebviaLinkSubmeter-sea uma lista de espera para aderir.

Tecnologia Bitmap e Bitmap - Metaverso e L2

Você deve estar no Magic Eden, ou mesmoBitcoinExplorerEuvi os Ordinais abaixo.

309915.bitmap - As transacções de blocos Bitcoin são registadas num bitmap satoshi pessoal, permitindo que o imóvel digital geoespacial de um bloco Bitcoin seja reivindicado através do registo do número do bloco.

O Bitmap converte os dados da cadeia de blocos da Bitcoin em terrenos espaciais. Assim, transforma-os numa terra virtual, tal como acontece com a caixa de areia no Ethereum. Estes bitmaps são negociados a 275 dólares cada, mas podem ser "sats raros" que custam >0,5 Bitcoin. Este é um bom artigo noXPost parao explicar.

O criador de Bitmapisblockamoto。

Outras equipas podem depois construir sobre esta base. A tecnologia Bitmap, por exemplo, permite-lhe colocar os seus JPEGs num mapa, mas a tecnologia Bitmap é muito mais do que isso.

Jogo de bitmap

A Bitmap Tech inventou o token BRC420, introduzindo um formato de ativo complexo e monetizável no Metaverso do ecossistema Ordinals, suportando inscrições 2D e 3D. Até o próprio jogo. Permite aos criadores definir direitos de utilização e royalties.

O primeiro BRC420 fundido pela equipa chamava-se "Blue Box" e foi vendido por 33 000 dólares cada! Esta é uma aposta em que se tornará a nova ORDI da BRC20. Mas há outra explicação para os preços elevados.

A Bitmap está a lançar o Zk-rollup L2 na cadeia Bitcoin Merlin e está a realizar uma campanha de extração de liquidez/airdrop para 20% de todos os tokens.

Pode apostar BTC nativos, tokens BRC20, estes Bitmap Ordinals e "Blue Boxes" para ganhar pontos. ETH/stablecoins da Ethereum e Arbitrum também são suportados.

No início, estava cético porque não pode levantar dinheiro até abril e estava cético quanto aos planos semelhantes de Manta. Mas a OKX ventures anunciou o seu investimento e a TVL cresceu para 530 milhões de dólares num só dia! DYOR e<a href="https://medium.com/@merlinchaincrypto/merlins-seal-the-biggest-fair-launch-of-layer2-5614001b2582"> it's hereLer detalhes.

Cadeia Merlin

A narrativa do Bitcoin L2 está a evoluir rapidamente, mas há muitas pessoas que querem ser L2 e as coisas são mais complicadas do que eu pensava.

Falarei mais sobre o Bitcoin L2 em artigos futuros, por isso não se esqueça de subscrever.

Agora, vamos falar sobre a próxima grande meta-narrativa na BTCFi - especulação e airdrops relacionados com o Protocolo Runes.

Protocolo Runes - A próxima grande novidade do Bitcoin

Naentrevista que deu a Casey (criador da teoria dos ordinais), este disse "As runas estão a tentar trazer a especulação, o jogo e a diversão para a Bitcoin". Por isso, os tempos de diversão estão a chegar.

O protocolo entrará em funcionamento no primeiro bloco de halving da Bitcoin, em abril. Mas a especulação já começou.

Estes misteriosos NFTs RSIC foram parar às carteiras dos coleccionadores de Ordinal. Rapidamente, o valor saltou 10 vezes antes de cair para 32 mil dólares, enquanto os degenerados especulavam que este seria o primeiro Rune token de sempre.

O jogo aqui é segurá-los e "extrair" Rune Tokens. ficha de informação sobre a existênciaVejacomo funciona.

Numa entrevista a 8 de fevereiro, Casey mencionou a possibilidade de ser ele próprio a gravar as primeiras 10 fichas Runa. Este anúncio provocou uma descida significativa do preço da RSIC.

Mais importante ainda, a comunidade Ordinal expressou insatisfação com a RSIC devido ao facto de a equipa RISC reter 10% do fornecimento de tokens e de as normas de lançamento aéreo não serem claras.

Em resposta, um influenciador, Leonidas, liderou um lançamento aéreo de tokens Runestone, distribuindo-os para mais de 100.000 carteiras de indivíduos com mais de 3 números de série.

Em resposta, Leonidas, um Ordfluencer, liderou um lançamento aéreo de fichas Runestone, distribuindo-as por mais de 100 000 carteiras com pelo menos 3 Ordinal.

Atualmente, não é claro qual o protocolo que irá emergir como a moeda de topo. Mas o plano de Casey para uma oferta inicial de 10 fichas de runa diminuiu um pouco o entusiasmo...

Então porque é que estou a escrever isto!

Em primeiro lugar, o protocolo Rune vai reacender o hype da BTCFi durante a redução da Bitcoin para metade. Espero que tenha o mínimo de compreensão do que se está a passar!

Em segundo lugar, existe finalmente um sistema de recompensa pela detenção de activos específicos. O BRC20 é utilizado para extrair tokens Merlin Chain L2 ou receber muitos dos próximos airdrops.

Por fim, a complexidade da OrdFi/BTCFi oferece muitas oportunidades a quem estiver disposto a aprender! O Crypto Twitter começou tarde neste domínio. CT é predominantemente anglófona, absolutamente caótica, e a narrativa é dominada por chineses/japoneses. Será que desta vez vão cair na armadilha dos ocidentais? E os coreanos, onde é que vocês estão?

Eu digo-lhe a verdade. O ecossistema Bitcoin DeFi está na sua fase inicial, está cheio de bugs e não é fácil de utilizar. Mas a oportunidade está aqui.

O meu conselho é que obtenha uma carteira Bitcoin, considere verificar os NFTs Ordinais no Magic Eden, experimente uma dApp BTC nativa (Omnisat na testnet é grátis!), talvez obtenha alguns tokens Merlin Chain L2, mas, mais importante, tente manter-se a par das actualizações do protocolo Rune.

Penso que serão impressas as primeiras 10 fichas de Runas. No futuro, irei abordar o Bitcoin L2, por isso não se esqueça de subscrever.

Declaração de exoneração de responsabilidade：

1. Este artigo foi reproduzido de[MarsBit]. Todos os direitos de autor pertencem ao autor original[Kate]. Se houver objecções a esta reimpressão, contacte a equipa da Gate Learn, que tratará prontamente do assunto.
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