No mês passado, a Lumoz anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento estratégico, com a participação do conhecido Mega Fund IDG tradicional e outros capitais, e passou apenas cerca de um mês desde a conclusão da rodada de financiamento Pré-A. Anteriormente, a Lumoz revelou que iria realizar vendas de nós num futuro próximo. Atualmente, as vendas atingiram quase metade, e a resposta do mercado tem sido boa. Nos últimos meses, muitos projetos de alta qualidade também lançaram vendas de nós. Então, por que muitas partes de projetos com antecedentes técnicos completos têm tido uma queda pelas vendas de nós recentemente?

Vendas de Nós a Ganhar Tração e Guerra de Competição é Iminente

A venda de nós, um novo modelo de emissão de token que pode beneficiar muitas partes, é favorecido por muitos projetos e investidores devido à sua flexibilidade e tem se tornado gradualmente um dos métodos de financiamento populares no mercado. Para qualquer rede descentralizada, são necessários muitos nós para suportá-la. Portanto, os projetos podem definir uma certa proporção de recompensas de tokens de nó (Node Rewards) em sua métrica de token para venda de nós, e os investidores obtêm recompensas de tokens de nó ao comprar mineração de nós.

Então, como entender as vendas de nós? Para compreender o conceito de vendas de nós, vamos considerar os mercados primário e secundário. O mercado primário funciona como o principal canal para o financiamento de projetos, muitas vezes excluindo os investidores comuns da participação em rondas de financiamento na fase inicial. Enquanto o mercado secundário oferece acesso irrestrito, as avaliações de projetos são tipicamente mais altas, exigindo um olhar atento para o investimento e fortes habilidades analíticas dos investidores. As vendas de nós podem ser vistas como uma etapa intermediária entre os mercados primário e secundário, oferecendo uma dinâmica única de "mercado 1.5". Para as equipes de projeto, as vendas de nós fornecem uma abordagem de captação de recursos mais flexível em comparação com as ofertas tradicionais do mercado primário. Para os investidores de varejo, as vendas de nós apresentam uma oportunidade de participar de investimentos em estágio inicial com avaliações mais baixas, potencialmente levando a retornos mais altos.

Os fatores que influenciam as vendas de nós são semelhantes aos das vendas de tokens convencionais. Portanto, ao avaliar se deve participar da venda de nós de um projeto, deve-se considerar não apenas a pesquisa fundamental do projeto em si, mas também 1. A proporção de recompensas de token de nó 2. As regras de lançamento/resgate de tokens de nó 3. as regras de lançamento de outros tokens, como aqueles usados para incentivos do ecossistema, marketing e, o mais importante, a liberação das ações da equipe e da instituição de investimento.

Informações Orientadas por Dados: Um Guia sobre Lumoz

Vamos comparar os atuais principais projetos de venda de nós no mercado: Lumoz, Aethir, CARV e Sophon, focando principalmente em seus retornos esperados para entender como a Lumoz se destaca na competição de venda de nós em andamento.

Visão geral do projeto

• Lumoz: Concentra-se na construção e inovação da camada de computação modular e plataforma ZK-RaaS. Tem como objetivo simplificar e melhorar a usabilidade do ZK-Rollup para promover a implantação em grande escala de cadeias de aplicação baseadas em zkEVM. Os desenvolvedores podem implantar facilmente seu ZK-Rollup (zkEVM) em várias cadeias. Para mineradores, o Lumoz é um protocolo PoW multi-cadeia que suporta mineração em várias cadeias públicas e geração de provas de conhecimento zero para ZK-Rollups. A inovadora camada de computação modular pode ser usada para acomodar eficientemente o poder computacional ocioso no mercado, fornecendo assim suporte de computação modular para ZK-Rollups.
• Aethir: Uma infraestrutura de nuvem descentralizada escalável (Decentralized Cloud Infra), construindo uma infraestrutura de computação distribuída baseada em GPU para quebrar barreiras de hardware e capacitar IA e jogos.
• Sophon: Uma blockchain modular focada na vertente do entretenimento com base no zkSync. Como uma supercadeia zkSync utilizando ZK Stack, o Sophon é projetado para ser personalizado para qualquer aplicação de alta capacidade.
• CARV: O protocolo CARV é uma camada de dados modular que facilita a troca de dados e distribuição de valor entre os domínios de jogos e IA. Com o protocolo CARV, agora todos podem possuir, controlar, verificar e rentabilizar seus dados, garantindo que a privacidade, a propriedade e o controle permaneçam firmemente nas mãos dos indivíduos.

Comparação de Dados Básicos

Como pode ser visto a partir do painel de dados de venda de nós acima, entre os quatro principais projetos, Lumoz e CARV são particularmente generosos em termos de alocação de tokens de nó, ambos alocando 25% para a venda de nós, enquanto as alocações de tokens de nó de Aethir e Sophon são apenas 15% e 20%, respectivamente. A parte que tem o maior impacto na estabilidade do preço durante o processo de lançamento do token é o lançamento das participações da equipe e do capital de risco durante o financiamento inicial do projeto.

Em termos de regras de lançamento de token, os tokens de nó da Lumoz são lançados linearmente ao longo de 36 meses, enquanto as participações dos investidores em ambas as rodadas de financiamento têm um período de bloqueio de 6 meses e são lançadas ao longo de 36 meses; a participação da equipe tem um período de bloqueio de 12 meses e é lançada ao longo de 48 meses. As participações dos investidores da CARV começam a ser desbloqueadas após um período de bloqueio de 6 meses, enquanto as participações da equipe começam a ser desbloqueadas após um período de bloqueio de 9 meses. Como o período de resgate para os tokens de nó é de 5 meses, os tokens de nó começarão a circular mais cedo do que as participações dos investidores.

A equipa da Aethir e as participações dos investidores têm um período de bloqueio de 12 meses. No entanto, devido à libertação sincronizada de 35% do total de tokens GPU e tokens de nó, o dobro do número de tokens de nó poderia levar a uma pressão inflacionista inevitável. Em contraste, a Lumoz e a CARV, que têm uma alocação de tokens de nó mais generosa e regras de libertação mais amigáveis, podem enfrentar taxas de inflação mais baixas durante o processo de desbloqueio de tokens.

Análise da Taxa de Retorno Esperada e Período de Retorno do Investimento

Plano de Vendas da Lumoz

• Alocação de Recompensa de Token de Nó: 25% do total de tokens de nó MOZ serão alocados como recompensas para mineração através da compra de nós Lumoz zkVerifier.
• Método de vendas:
  • Pagamento em ETH, suportando a rede Arbitrum
  • Pagamento em BTC, suportando a Cadeia Merlin
  • Pagamento BNB/BTCB, suportando a rede BSC
  • Pagamento USDT/USDC/ZKF (desfrute de um desconto de 10%), suportando Arbitrum, BSC e Rede ZKFair
• Mecanismo de referência de venda de nó Lumoz: os compradores de nós podem receber um desconto ao inserir um código de referência no momento da compra. O desconto não será aplicado imediatamente, mas será reembolsado ao comprador do nó no futuro. Além disso, os referenciadores podem ganhar até 10% de comissão.
• Mecanismo de reembolso: Seis meses após a TGE da Lumoz, a janela de reembolso será aberta e os usuários poderão escolher devolver todos os tokens e NFTs produzidos e receber um reembolso incondicional de 80% do valor pago.

Análise do Retorno Esperado e Período de Recuperação para Detentores de Tokens MOZ

O acima esboça o plano específico para as vendas de nós Lumoz. Há um limite de 100.000 nós, divididos em 10 níveis. Como podemos ver, o preço dos nós zkVerifier aumenta a cada rodada, de 200 USD na primeira rodada para 704 USD na última rodada, um aumento de aproximadamente 2,5 vezes. Se todos os 100.000 nós forem vendidos, a Lumoz arrecadará 40 milhões de USD por meio das vendas de nós. Para os compradores de nós zkVerifier, o retorno total esperado da mineração inclui uma parte de 40 milhões de Pontos Lumoz (antes do TGE), 25% dos tokens Lumoz (após o TGE) e uma possível distribuição aérea das próximas cadeias de camada do ecossistema Lumoz.

Sendo a parte mais crucial da composição do retorno, apenas consideraremos as recompensas de token do nó MOZ para estimar os retornos esperados na participação nas vendas do nó Lumoz. Atualmente, a Lumoz completou três rodadas de financiamento e, na terceira rodada de financiamento, a Lumoz foi avaliada em 300 milhões de dólares. Tipicamente, o valor de mercado do projeto pode atingir 10 vezes a avaliação da rodada anterior durante a TGE. Para a Lumoz, isso seria 3 bilhões de dólares, com o valor total de 25% dos tokens MOZ sendo 750 milhões de dólares. No entanto, considerando o sentimento de mercado, a incerteza das flutuações do mercado e o impacto de outros fatores incontroláveis, estimamos de forma conservadora que, com um valor de mercado de 1 bilhão de dólares, o valor total de 25% dos tokens MOZ seria de 250 milhões de dólares.

Após uma análise mais aprofundada do custo, podemos ver que, do nível 1 ao nível 10, o preço de cada venda de nó aumenta 15% por rodada. Se participar na compra no nível 1, o custo por nó é de $200; o nível 3 custa $265; o nível 6 custa $402; e, finalmente, o nível 10 custa $704. Só mostrámos o número de tokens de nó desbloqueados para os primeiros 12 meses aqui, mas o período total de desbloqueio é de 36 meses.

O fornecimento total de tokens MOZ é de 10 bilhões

Recompensa mensal estimada do token: o valor acumulado de recompensas recebidas por cada nó até o mês atual

Após a conclusão da venda do nó, a receita real da mineração de nós depende do número de nós online ao mesmo tempo e do tempo online. Como mostrado na figura acima, quando há 10.000 nós online ao mesmo tempo, cada nó pode receber 6.944 recompensas de token no primeiro mês e, quando 50.000 nós estão online ao mesmo tempo, a recompensa de mineração no primeiro mês é reduzida para 1.388 tokens. Em outras palavras, quanto mais nós estiverem online ao mesmo tempo, menos recompensas de token cada nó pode receber.

O período total de liberação de todas as recompensas do nó é de 36 meses

A seguir, podemos estimar ainda mais a rentabilidade da mineração de nós. A tabela mostra o rendimento mensal esperado da participação na mineração de nós no primeiro ano com base numa avaliação de 1 bilião. Suponha que o sortudo Little A participe com sucesso na compra do nível 1, e o seu custo seja de 200U, então o quadrado verde na imagem acima representa o tempo para ele recuperar o seu capital. Quando o número de nós online for de 10.000, a taxa de lucro de Little A atinge 300%+ em apenas um mês e pode atingir 10 vezes o lucro ($2083) no terceiro mês. O custo para Little B, que participou na venda de nós de nível 6 para comprar o nó zkVerifier, é de 402U, portanto, Little B também recuperará o dinheiro no primeiro mês e obterá mais de 150% de rendimento. Ao mesmo tempo, em meio ano, Little B também pode obter mais de 10 vezes o rendimento ($4167) através da mineração de nós.

Comparado a outros projetos, XAI, que iniciou esta onda de frenesi de venda de nós, tem um período de retorno de cerca de 4 meses. E o CARV, que é mais semelhante ao Lumoz, embora o valor dos tokens de nó lançados no primeiro mês seja suficiente para os utilizadores de nível 1 atingirem o ponto de equilíbrio, uma vez que os tokens veCARV lançados precisam ser resgatados em CARV para negociar, se desejar resgatar na proporção de 1:1, é necessário esperar um período de resgate de 150 dias, então o período de retorno também precisa ser de pelo menos 4-5 meses.

Em termos de recompensas de airdrop, os compradores de nós zkVerifier também têm a oportunidade de receber recompensas de airdrop das novas cadeias suportadas pela Lumoz, parceiros do ecossistema (como Merlin Chain, ZKFair) e partes investidas. Vale mencionar que, devido à venda causada pelo desbloqueio de tokens, os preços dos tokens MERL e ZKF estão quase no fundo. À medida que a pressão de venda diminui e o sentimento do mercado se inverte, para Merlin e ZKFair, esses dois projetos de alta qualidade, tanto em tecnologia, como em histórico e narrativa, as recompensas esperadas de airdrop fazem as pessoas ansiarem ainda mais pela venda de nós da Lumoz.

Para vingar neste mundo, é preciso força e conexões

Como uma rede de computação modular global distribuída, a Lumoz está comprometida em fornecer serviços avançados de Zero Knowledge Proof (ZKP), apoiando o desenvolvimento de redes Rollup e fornecendo serviços computacionais poderosos para tecnologias de ponta como Inteligência Artificial (IA). Em resposta aos desafios atuais de alto custo computacional no domínio da computação Zero Knowledge, a Lumoz utiliza sua profunda expertise profissional em ZKP, adquirida ao longo de muitos anos, para otimizar de forma inovadora circuitos e algoritmos, aumentando significativamente a eficiência computacional. Isso resolve efetivamente os problemas de alto custo e baixa eficiência enfrentados pelas partes do projeto Rollup, reduzindo o limiar para que usuários comuns participem do mercado de computação Zero Knowledge. Por outro lado, a Lumoz também lançou simultaneamente uma camada modular de potência computacional para assumir o excedente de potência computacional no mercado, fornecendo suporte computacional para seus ZK-rollups.

Ao mesmo tempo, o nó zkVerifier lançado pela Lumoz também traz uma conveniência sem precedentes para os usuários. Ao simplesmente executar um nó leve, os usuários podem facilmente realizar cálculos ZK e receber recompensas correspondentes da rede. Essa jogada inovadora promoverá a aplicação generalizada da tecnologia de computação de conhecimento zero e trará perspectivas de aplicação mais amplas para toda a indústria. Desde 2022, a Lumoz tem suportado mais de 16 projetos Rollup na rede de teste; implementou 20.002.146 transações; o tamanho da comunidade atingiu 440.000 pessoas; e a partir de 2024, ele apoiará a Merlin Chain (BTC L2), ZKFair (EVM L2), Orange Chain (BTC L2) e mais de 20 novas cadeias futuras fornecer suporte técnico relacionado ao ZKP.

As narrativas mais populares, a tecnologia central única e as fortes capacidades de P&D também tornaram a Lumoz uma favorita no mercado de capitais. Em abril, a Lumoz concluiu uma rodada de financiamento da Série A de 120 milhões de dólares liderada pela Polychain. Outros investidores incluem não apenas instituições nativas de criptografia de primeira linha como OKX Venture, mas também fundos tradicionais em dólares como GGV e IDG Capital que têm sido ativos no mercado de criptografia nos últimos anos. Seguindo isso, no final de maio, a Lumoz anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico com uma avaliação de 300 milhões de dólares. O valor específico não foi divulgado e os investidores líderes foram IDG Blockchain, Gate Ventures, Blockchain Coinvestors e Xiayan Capital. O sólido histórico de financiamento, sem dúvida, adiciona uma vantagem competitiva à Lumoz nas guerras de venda de nós.

Resumo

O verão está chegando e sobrevivemos a um "longo" mercado de baixa de dois meses. Atualmente, com a aprovação do ETF ETH e o forte apelo de Trump pela criptomoeda, espera-se que as expectativas do mercado e o consenso de que o mercado altista está prestes a retornar atinjam o clímax novamente. Com base na experiência, o mercado geralmente espera que o clímax real deste mercado altista ainda não chegou, ou pelo menos atingirá o ponto alto em março novamente. Impulsionado por esse clima otimista, como Lumoz, que tem tópico, força e histórico, não pode deixar as pessoas cheias de expectativas?

declaração:

1. Este artigo é reproduzido a partir de [ Pesquisa WEB3 da GO2MARS)], o título original é “Nova variante de emissão de token: Como se destaca o Lumoz da atual guerra de vendas de nós?”, os direitos autorais pertencem ao autor original [ Joe@Go2Mars], se tiver alguma objeção à reimpressão, entre em contato Equipa Gate Learn, a equipe irá lidar com isso o mais rápido possível de acordo com os procedimentos relevantes.

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