Tóm tắt nhanh

• Bitcoin (BTC) mất đà, giảm xuống dưới 60K vào thứ Năm và giao dịch thấp nhất là 58K, kiểm tra mức thấp hàng tháng. Hầu hết các đồng tiền thay thế theo xu hướng giảm, với hầu hết gặp sự sụt giá đáng kể.
• Dòng tiền vào các quỹ ETF tiền điện tử đã giảm chậm và thậm chí trở thành số âm trong những tuần gần đây. Tổng cung tiền ổn định đã giảm, cho thấy nhu cầu giảm đối với tài sản tránh rủi ro. Khối lượng giao dịch cho nhiều đồng tiền thay thế đã đạt mức thấp gần đây, cho thấy sự suy giảm về thanh khoản thị trường.
• Phí gas mạng Ethereum đã đạt mức thấp nhất trong tuần này, khoảng 1 gwei. Một số chỉ số trên chuỗi gợi ý rằng một phần đáng kể vốn thị trường đang ở chế độ chờ xem, với các nhà đầu tư vẫn cẩn trọng. Thị trường hiện đang ở một vị trí 'tương đối thấp'.
• Một số đồng token hàng đầu trong top 100, bao gồm ENA, XAI, DYDX và Aptos, được lên kế hoạch để mở khóa token đáng kể vào tuần tới. Đặc biệt, XAI dự kiến sẽ mở khóa hơn 70% nguồn cung lưu hành của nó.
• Hệ sinh thái Polkadot chứng kiến những tiến triển đáng kể trong tuần này. Tuần sau, EthCC[7] sẽ được tổ chức, và dữ liệu CPI tháng 6 được mong chờ từ Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố.

Phân tích thị trường

Đánh giá và thông tin

• Sau một xu hướng giảm vào tuần trước, BTC đã phục hồi một chút vào cuối tuần nhưng rút lui vào giữa tuần. Nó đã phá vỡ mức thấp của tuần trước và rơi xuống 57.000 đô la trước khi phục hồi lên khoảng 58.000 đô la. Hiện nay, nó đang dao động gần mức thấp của cuộc kiểm tra giá hàng tháng ngày 2 tháng 5. Nếu nó phá vỡ, nó có thể kích hoạt một chuỗi xu hướng giảm mới.
• ETH đã theo sát BTC khá gần trong tuần này, sau đó điều chỉnh trở lại sau khi đạt mức $3500 vào cuối tuần trước và giảm xuống dưới $3200 vào thứ Năm. Nó vẫn còn cách xa đường hỗ trợ giá $2900.
• Các đồng tiền mã meme đã dẫn đầu sự tăng trưởng trong số các đồng tiền tiềm năng hàng đầu. WIF và BONK đã tăng hơn 20%. Sau đó, các đồng tiền mã giảm trên toàn bộ thị trường dưới sự ảnh hưởng của thị trường rộng hơn.
• Gần đây, TON đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể về giá cả và TVL. Là một chuỗi công khai, nó đã được hưởng lợi từ những trò chơi phổ biến, đã mang đến người dùng mới và thanh khoản cho hệ sinh thái của nó.
• Mặc dù có một lượng vốn ETF nhỏ vào đầu tuần, nhưng giữa tuần chúng đã chuyển sang việc rút vốn. Kích thước stablecoin cũng giảm, và tình hình cung cấp vốn toàn cầu không lạc quan.
• Theo chỉ số Ahr999 và hoạt động on-chain hiện tại, thị trường đang ở vị trí "tương đối thấp". Tiền đang ở chế độ chờ xem và giao dịch không hoạt động.

Tiêu điểm hàng tuần

Ngày 29 tháng 6, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 của Polkadot đã được công bố, tiết lộ rằng dự án đã tiêu hết 87 triệu đô la trong nửa đầu năm, để lại khoản tiền dự trữ chỉ đủ duy trì trong vòng hai năm. Điều này đã làm nổi lên những lo ngại về sự bền vững của dự án. Trong một buổi Twitter Space do tổ chức chính thức của Polkadot tổ chức vào ngày 2 tháng 7, các thành viên cộng đồng đã thảo luận về những lo ngại này và nhấn mạnh sự cần thiết của việc chi tiêu chiến lược cho cơ sở hạ tầng quan trọng và hỗ trợ cho các nhà phát triển thay vì các hoạt động mang lại lợi nhuận thấp.[1] Do sự chú ý tăng lên, khối lượng giao dịch của DOT và một số mã thông báo trong hệ sinh thái Polkadot đã tăng. Ví dụ, vào ngày 5 tháng 7, dữ liệu từ Coinglass cho thấy DOT và một số mã thông báo trong hệ sinh thái Polkadot đã tăng khối lượng giao dịch gần 40%.[2]

Từ tháng 6 năm 2024, chính phủ Đức đã dần chuyển BTC sang các địa chỉ trao đổi, đây là một động thái có thể gây ra biến động trên thị trường tiền điện tử và tạo áp lực giảm giá đối với Bitcoin. Vào ngày 4 tháng 7 lúc 8:25 giờ UTC, một địa chỉ được ghi nhãn là "Chính phủ Đức" đã chuyển tổng cộng 1.300 BTC đến Kraken, Bitstamp và Coinbase, trị giá khoảng 75,53 triệu đô la.[3] Mặc dù số lượng chuyển và tiềm năng bán Bitcoin của chính phủ Đức chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số lượng giao dịch hàng ngày của Bitcoin, sự kiện này đã có tác động đáng kể đến tâm lý thị trường. Theo dữ liệu trình duyệt Arkham và blockchain, chính phủ Đức hiện nắm giữ hơn 40.000 BTC, trị giá hơn 2,3 tỷ đô la.

Ngoài việc bán BTC của chính phủ Đức, tiến độ trả nợ của Mt. Gox cũng làm dấy lên lo ngại của thị trường. Người được ủy thác của Mt. Gox trước đó đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu phân phối các khoản bồi hoàn Bitcoin (BTC) và Bitcoin Cash (BCH) cho các chủ nợ vào đầu tháng Bảy. Vào ngày 4/7, các địa chỉ được xác định là thuộc về Mt. Gox đã bắt đầu các giao dịch thử nghiệm, thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường. Mặc dù chỉ là các thử nghiệm quy mô nhỏ, các giao dịch này đã tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường. Theo dữ liệu từ Arkham Intelligence, các khoản bồi hoàn của Mt. Gox có thể giới thiệu khoảng 142.000 Bitcoin vào thị trường. Khi quá trình hoàn trả diễn ra, những Bitcoin này có thể dần dần gia nhập thị trường, khuếch đại áp lực bán tháo. Về lâu dài, thị trường sẽ cần thời gian để hấp thụ áp lực bán này và thiết lập trạng thái cân bằng trong động lực cung và cầu mới.

Điểm nổi bật hàng tuần

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đang trải qua sự sụt giảm giá hàng tháng, TVL (Total Value Locked) của chuỗi TON đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Sự gia tăng này được cho là do sự bùng nổ gần đây của các minigame "nhấp để kiếm tiền" như Not Coin, đã thúc đẩy sự phổ biến của hệ sinh thái TON, thu hút một dòng trò chơi tương tự ổn định.

Hamster Kombat nổi bật như một hiện tượng đáng chú ý trong hệ sinh thái TON. Theo trang web chính thức của dự án, dự án đã thu hút hơn 200 triệu người dùng đăng ký, thu hút hơn 48 triệu người theo dõi trên Telegram, tích lũy hơn 31,5 triệu người đăng ký trên YouTube, và tích lũy hơn 11 triệu người theo dõi trên X (Twitter).[4] Lối chơi cốt lõi của trò chơi xoay quanh việc tích lũy điểm bằng cách nhấp vào hamster. Người chơi cũng có thể kiếm được phần thưởng bổ sung thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm mua thẻ đặc biệt, kiểm tra hàng ngày, tương tác trên mạng xã hội và giới thiệu cho bạn bè mới. Lời hứa của đội ngũ Hamster Kombat về việc phát mã thông báo đã kích thích sự tham gia của người chơi.

Theo dữ liệu của Coingecko, vốn hóa thị trường của TON đã vượt qua 17,7 tỷ đô la, đưa nó lên vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Thành tựu này nhấn mạnh sự quan tâm và sự tự tin của thị trường vào hệ sinh thái TON.[5] Hơn nữa, Gate.io đã khởi động giao dịch trước của Hamster Kombat (HMSTR) và tiết lộ mô hình kinh tế của token này. Nền tảng sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội mua bán HMSTR trước khi niêm yết và giao dịch chính thức, cho phép họ đặt giá giao dịch mong muốn dựa trên kỳ vọng của mình trước khi token nhập vào thị trường mở, từ đó tăng tính linh hoạt của giao dịch.

Danh mục đang được theo dõi

Bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái thị trường rộng lớn hơn, các lĩnh vực khác nhau đã trải qua các mức độ suy giảm khác nhau. Tuy nhiên, được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, giá vàng nhích lên, dẫn đến mức tăng trưởng tích cực nhẹ 1,3% đối với các tài sản mã hóa liên quan. Các khái niệm Lớp 0 thể hiện sự suy giảm nhỏ hơn, chủ yếu là do hiệu suất mạnh mẽ gần đây của ZRO, đã được công khai trong tuần này và thúc đẩy sự phát triển của khái niệm tổng thể. Các khái niệm altcoin khác, bị ảnh hưởng bởi thị trường và tính thanh khoản rộng lớn hơn, đã trải qua các mức độ suy giảm khác nhau. Sự biến động đáng kể về giá altcoin trong tuần này, từ sự phục hồi vào cuối tuần đến sự sụt giảm vào giữa tuần, nhấn mạnh ảnh hưởng của thị trường rộng lớn hơn đối với các altcoin. [6]

Top Performers

Theo dữ liệu từ CoinGecko, hai dự án nằm trong top 100 với sự tăng trưởng ấn tượng ở đầu tuần này là ENS và BEAM. Các token airdrop ZRO và ZK mới được ra mắt cũng thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường.

• ENSlà một nhà cung cấp dịch vụ miền Ethereum nổi tiếng. Đội ngũ ENS sẽ tham gia EthCC [7] ở châu Âu vào ngày 8 tháng 7, nơi họ sẽ giới thiệu việc đổi tên thương hiệu sắp tới cho các khách tham dự. Đồng thời, ENS V2 đang sắp ra mắt, và thị trường kỳ vọng tích cực đối với dự án này, có thể góp phần vào sự tăng giá gần đây.

• BEAMlà mã quyền lực của hệ sinh thái game Beam, ban đầu được biết đến với tên gọi Merit Circle. Hoạt động chính của nó liên quan đến các hội game. Sau một cuộc tái cấu trúc thương hiệu, Beam đã dần phát triển thành một hệ sinh thái game toàn diện. Vào tháng 6, Beam thông báo mở rộng vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng và game. Vào ngày 1 tháng 7, Beam đã khởi động sự kiện phân phối $BEAM, cho phép tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Beam nhận phần thưởng trong một khoảng thời gian giới hạn.

• LayerZerolà một giao thức tương tác qua chuỗi được thiết kế đặc biệt cho việc truyền tin nhẹ. Nó cung cấp việc truyền tin an toàn và có thể xác minh với các tính năng không tin cậy có thể cấu hình được. Theo Tokenomics ZRO, gần 40% số token sẽ được phân bổ cho cộng đồng. Trong những ngày gần đây, giá token đã tăng mạnh từ $2.5 lên $4.

• zkSyncis a Layer 2 scaling solution developed by Matter Labs, utilizing the latest generation of zero-knowledge proofs to preserve the security of the underlying blockchain. After listing on Gate, the token rallied to $0.2241 before retreating to $0.1575. Its current price trajectory exhibits a strong correlation with BTC’s trend.

Nổi bật về dữ liệu

Quỹ Macro

截至7月4日，BTC ETF的总交易量达到9.1285亿美元，BTC ETF的总市值为543.4亿美元，BTC ETF的总资产管理规模为509.7亿美元。在连续五天出现净资金流入后，BTC ETF本周经历了两天的净资金流出，表明外部资金对加密货币投资兴趣的减弱。[7]

Xảy ra đồng thời với sự suy giảm trong lưu lượng ròng ETF BTC, vốn hóa thị trường stablecoin giảm một cách nhẹ nhàng 0,27% xuống 160,952 tỷ USD, làm chậm sự chảy vào của các quỹ ngoại chuỗi. Hiện tượng này có thể được quy cho sự không chắc chắn xung quanh việc tăng lãi suất tại Mỹ và sự mất hứng thú của các nhà đầu tư không liên quan đến tiền điện tử trong các tài sản rủi ro cao như tiền điện tử.

Phí Gas Ethereum

Phí Gas Ethereum vẫn duy trì ở mức đơn chữ số suốt cả tuần này, phản ánh hoạt động trên chuỗi khối thấp. Trong số 5 người tiêu thụ Gas hàng đầu, bot giao dịch Telegram Banana Gun xếp thứ tư, vượt xa các giao protocals DeFi nổi tiếng. Theo biểu đồ được tạo bởi Dune @whale_hunter[11], các cặp giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất trên Banana Gun là RCH-WETH, SOL-SLERF, USDC-WETH, PEW-WETH và USDT-WETH.

Chỉ số Bitcoin Ahr999

Chỉ số Ahr999, còn được biết đến với tên gọi là “Chỉ báo Hodling,” đã duy trì ổn định ở mức 0.8 trong suốt tuần qua. Điều này ngụ ý rằng giá Bitcoin đang ở trong phạm vi định giá hợp lý so với giá trị đã thực tế hoặc mức thấp nhất từ trước đến nay. [12] Theo Chỉ số Ahr999, đây có thể là thời điểm thích hợp để thực hiện chiến lược trung bình giá theo đô la (DCA).

Chỉ số Ahr999 là một “Chỉ báo Hodling” được sử dụng để đo lường sự hấp dẫn đầu tư của Bitcoin, giúp nhà đầu tư xác định cơ hội mua và tích luỹ tiềm năng trong khi tránh đầu tư trong thời điểm thị trường quá nóng.
Ahr999 < 0.45: Thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức, phù hợp để mua;
Ahr999 từ 0,45-1,2: Thị trường đang ở trong khoảng định giá bình thường, được đề xuất cho việc đầu tư định kỳ;
Ahr999 > 1.2: Thị trường có thể đang quá nóng và chỉ số không cung cấp lời khuyên vận hành.

Cơ hội thị trường

Phân phối dự án

Hệ sinh thái airdrop nóng để theo dõi tuần này: dự án Bitcoin Layer 2 Bitlayer

Tổng quan:
Bitlayer là giải pháp Layer 2 đầu tiên cho Bitcoin được xây dựng trên mô hình BitVM, cung cấp bảo mật cấp Bitcoin và đầy đủ Turing. Dự án đã gọi vốn hạt giống 5 triệu đô la vào tháng 3, với Gate Labs là một trong số các nhà đầu tư. Theo trang web của dự án, TVL hiện tại của Bitlayer đạt 495 triệu đô la, là lớn thứ hai trong hệ sinh thái Bitcoin.

Cơ hội nhận token miễn phí:

Trong tháng 5, Bitlayer đã hợp tác với các dự án trong hệ sinh thái của mình để tổ chức sự kiện đầu tiên “Sự kiện Gala Đào tiền tệ”, với bảy dự án nổi bật thả tiền trị giá hơn 24 triệu đô la. Vào tháng 6, một sự kiện Gala Đào tiền tệ mùa 2 kéo dài ba ngày đã được tổ chức, thả khoảng 1,2 triệu đô la tiền tệ. Dựa trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của dự án, nhiều dự án trong hệ sinh thái tiếp tục tổ chức các sự kiện thả tiền tương tự. Ngoài ra, dự kiến sự kiện Gala Đào tiền tệ mùa 3 sẽ sớm ra mắt, khiến cho Bitlayer trở thành một hệ sinh thái hứa hẹn để quan sát sự kiện thả tiền.

Báo cáo quyên góp hàng tuần

Tuần này đã chứng kiến ​​một số dự án hoàn thành thành công vòng gọi vốn quan trọng, bao gồm một loạt các dự án và startup sáng tạo đa dạng. Theo RootData, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, tổng cộng có 28 dự án công bố vòng gọi vốn, trong đó có 7 dự án đảm bảo hơn 10 triệu đô la. Đáng chú ý, có 4 trong số 7 vòng gọi vốn hàng đầu là vòng gọi vốn mầm. Dưới đây là phân tích chi tiết về ba dự án gọi vốn hàng đầu:

• Năng lượng Iris:Công ty khai thác tiền điện tử Úc này đã huy động được 413,4 triệu đô la thông qua việc phát hành cổ phiếu từ giữa tháng 5. Các quỹ sẽ được sử dụng cho kế hoạch mở rộng của nó.
• Sentient:Nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở này đã thu về 85 triệu đô la trong vòng gọi vốn hạt giống từ một số công ty mạo hiểm tiền điện tử. Dự án nhằm xây dựng các mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở dựa trên đóng góp của cộng đồng, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI.
• Lombard: Giao thức Bitcoin DeFi này đã huy động được 16 triệu đô la. Theo các báo cáo, Lombard sẽ sử dụng quỹ này để mở rộng hệ sinh thái Bitcoin restaking của mình và hợp tác với giao thức Babylon về Bitcoin staking.

Xem gì vào tuần tới

Mở Khóa Token

Theo thông tin về việc mở khóa Token, một số dự án sẽ trải qua việc mở khóa lớn bắt đầu từ ngày 6 tháng 7. Trong số đó, dự kiến Xai sẽ phải đối mặt với áp lực mở khóa đáng kể từ cả nhóm và các nhà đầu tư. Số lượng dự kiến ​​sẽ được mở khóa là khoảng 80 triệu đô la, tương đương khoảng 71,59% của nguồn cung hiện tại. Nhà đầu tư nên chú ý đến áp lực bán hàng tiềm năng mà điều này có thể gây ra.

Lịch Crypto

=nil; Foundation, EOS và một số dự án khác đã lên kế hoạch nâng cấp và phát hành tính năng mới cho tuần tới. EthCC [7], sự kiện hàng năm lớn nhất về Ethereum tại châu Âu, sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7, thu hút nhà đầu tư, người yêu tiền điện tử, nhà phát triển và doanh nhân. [15]

Trên một cấp độ tổng thể, một số điểm dữ liệu kinh tế cấp tổng thể quan trọng sẽ được công bố tuần tới. Một trong những điểm quan trọng nhất đối với tiền điện tử là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 7. Một con số CPI cao hơn dự kiến có thể tăng kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Fed tăng lãi suất, điều này sẽ làm giảm giá trị của tiền điện tử.

Tham khảo

1. Polkadot X Space,https://x.com/Polkadot/status/1808154832131281280
2. CoinGlass, https://www.coinglass.com/view/polkadot-ecosystem
3. Arkham, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/germany
4. HamsterKombat, https://hamsterkombat.io/
5. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin
6. CoinGecko,https://www.coingecko.com/vi/categories
7. CoinGlass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
8. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
9. Etherscan, https://etherscan.io/
10. Ultrasound, https://ultrasound.money/
11. Dune, https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/pro/i/ahr999
13. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
14. Mở khóa Tokenhttps://token.unlocks.app/
15. PanewsLab,https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
16. Jin 10, https://www.jin10.com/

Gate Research là một nền tảng nghiên cứu về blockchain và tiền điện tử toàn diện mang đến nội dung sâu sắc. Điều này bao gồm phân tích kỹ thuật, cái nhìn sâu sắc về các chủ đề hot, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự báo xu hướng và phân tích chính sách kinh tế toàn cầu.

Nhấp ở đâyđể thăm →

免责声明

Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có rủi ro cao, và người dùng được khuyến nghị nên tiến hành nghiên cứu độc lập và hiểu rõ bản chất của tài sản và sản phẩm mà họ đang mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.Gate.iokhông chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do quyết định đầu tư như vậy gây ra.