TL;DR

• O BTC experimentou pequenas flutuações de preço, com o mercado secundário de negociação permanecendo relativamente calmo.
• Tokens dentro do ecossistema TRON demonstraram um desempenho forte, especialmente TRX e SUN.
• A AAVE introduziu um mecanismo de compartilhamento de receita para melhorar a utilidade de seu token.
• O índice de medo e ganância permaneceu baixo, enquanto as posições longas de contratos Ethereum dominavam.
• A partir das 4:00 AM (UTC+0) em 21 de agosto, o fluxo líquido total para os ETFs de Bitcoin dos EUA ontem foi de $88.06 milhões, com o valor líquido total dos ativos correspondendo a 4.63% da capitalização de mercado do Bitcoin. Enquanto isso, os ETFs de Ethereum dos EUA viram um fluxo líquido total de $6.49 milhões, com o valor líquido total dos ativos correspondendo a 2.33% da capitalização de mercado do Ethereum.
• Nas últimas 24 horas, o financiamento do mercado de criptomoedas focou principalmente em setores de infraestrutura, IA e privacidade.
• A Gate Ventures, em parceria com o Abu Dhabi Blockchain Center, lançou um fundo de US$ 100 milhões chamado Falcon Gate Ventures.

Análise de Mercado

Com base no Gate.io, a partir das 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto:

• BTC—— Nas últimas 24 horas, o preço do BTC caiu 0,69%, estabelecendo-se em torno de $59.104 às 00:00 (UTC+0) em 21 de agosto. Durante este período, o BTC atingiu uma alta de $61.392 e uma baixa de $58.531. Após brevemente cair abaixo da média móvel EMA21 de 4 horas ($59.320), o preço do Bitcoin se recuperou rapidamente, oscilando na faixa de $58.700 a $59.500 durante o dia[1].
• ETH—— O preço do ETH caiu 2,40% nas últimas 24 horas, com o preço em torno de $2.574,24 às 00:00 (UTC+0) em 21 de agosto. Durante esse período, o ETH atingiu uma alta de $2.695 e uma baixa de $2.555. Após uma breve queda abaixo de $2.560, o preço do Ethereum se recuperou rapidamente, flutuando na faixa de $2.550 a $2.600 durante o dia. O nível de suporte de curto prazo está atualmente em $2.500[2].
• ETFDe acordo com os dados da SoSoValue, até as 04:00 (UTC+0) do dia 21 de agosto, o fluxo líquido para os ETFs de Bitcoin nos EUA ontem foi de US$ 88,06 milhões, com o valor total dos ativos líquidos correspondendo a 4,63% da capitalização de mercado do Bitcoin[3]. Enquanto isso, os ETFs de Ethereum nos EUA viram uma saída líquida de US$ 6,49 milhões, com o valor total dos ativos líquidos correspondendo a 2,33% da capitalização de mercado do Ethereum[4].
• Índice de Medo e Ganância—— O Índice de Medo e Ganância caiu para 26, indicando um sentimento pessimista entre os investidores do mercado. O mercado continua volátil em níveis baixos, sem uma tendência clara à vista [5].

Melhores Desempenhos

Com base na Gate.io, considerando o volume de negociação e o desempenho do preço nas últimas 24 horas, até as 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, as seguintes altcoins têm mostrado um desempenho notável:

SUN —— A SUN demonstrou um desempenho excepcional no mercado, com um ganho diário de 34,09%. Sua capitalização de mercado total é de US$ 149 milhões, com um volume de negociação de 24 horas em Gate.io de US$ 15,4352 milhões. SUN é o token de governança nativo da SUN.io, uma plataforma DeFi na Tron. Em 13 de agosto, a SUN.io lançou a versão beta de sua plataforma de lançamento de feiras de memes, Sun Pump, que atraiu atenção significativa do mercado. Em 20 de agosto, a Sun Pump gerou US$ 800.000 em receita para SUN.io. Em 16 de agosto, Justin Sun anunciou que toda a receita de protocolo da Sun Pump seria usada para a recompra e venda de tokens SUN, o que pode ter despertado maior interesse dos investidores[6].

TRON —— O desempenho do TRX no mercado tem sido impressionante. Como uma das 20 principais criptomoedas por capitalização de mercado, a TRX subiu 11,23% em um dia, atingindo seu maior nível de preço desde junho de 2021. Seu valor de mercado aumentou para US$ 13,819 bilhões, com Gate.io vendo US$ 22,5958 milhões em volume de negociação de 24 horas. TRX é o token nativo do Tron, usado como Gás para transações de rede Tron. A Tron fornece o canal USDT-TRC20 on-chain para transferências e transações e, devido à sua rápida velocidade de processamento e baixos custos, tornou-se o blockchain com o maior uso de USDT on-chain, respondendo por aproximadamente 50% da emissão total de USDT. Desde o lançamento da Sun Pump, a primeira plataforma de negociação e lançamento de feiras de memes na Tron em agosto, as atividades de negociação de memes on-chain aumentaram. Sun Pump, a resposta de Tron para Pump.fun, viu vários tokens na plataforma ultrapassarem uma capitalização de mercado de US$ 1 milhão. A busca por retornos substanciais de curto prazo em um novo blockchain pode ter motivado os investidores a comprar a TRX. Além disso, o Programa de Incentivo ao Ecossistema de Meme de US$ 10 milhões da Sun Pump e da Tron, juntamente com promoções que oferecem até 99% de desconto na taxa de gasolina e recompensas de airdrop TRX, atraiu usuários MEME fora da rede Tron para mudar para Tron para negociação de memes, provavelmente aumentando ainda mais a demanda dos investidores por TRX [7].

AAVE —— A AAVE teve um ganho diário de 5,33%, com uma capitalização de mercado total de US$ 1,967 bilhão e um volume de negociação de 24 horas de US$ 9,6394 milhões em Gate.io. Como um protocolo de empréstimo on-chain líder, o Total Value Locked (TVL) da AAVE atingiu US$ 11,42 bilhões às 00:00 (UTC+0) do dia 21, significativamente maior do que os US$ 6,91 bilhões de TVL de seu protocolo de empréstimo de pares, o Maker. Em 3 de agosto, a AAVE passou por uma verificação de temperatura para a proposta AAVEnomics Update, que visa revisar a tokenômica da AAVE, introduzindo um mecanismo de compartilhamento de receita para melhorar a utilidade do token. Além disso, o número de endereços on-chain ativos para AAVE aumentou significativamente este mês, provavelmente devido ao seu forte desempenho durante a crise do mercado global de ativos de risco no início de agosto. Como um protocolo de empréstimo, a AAVE ganhou taxas de liquidação quando os empréstimos foram pagos, mostrando sua resiliência na geração de receita. Durante períodos de pessimismo do mercado, protocolos de empréstimos como o AAVE têm a capacidade de ajudar os investidores a se protegerem contra a volatilidade do mercado, potencialmente reforçando ainda mais o interesse dos investidores no AAVE[8].

Destaques de dados

A proporção de compra/venda de BTC
Às 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, os dados da Coinglass mostram que o volume total de liquidação de contratos em toda a rede nas últimas 24 horas foi de aproximadamente US$ 116 milhões, com liquidações de contratos longos excedendo US$ 78 milhões. A relação de compra/venda do Bitcoin foi de cerca de 0,94, indicando que os participantes do mercado estão relativamente pessimistas sobre os movimentos de preço de curto prazo do Bitcoin[9].

Contrato Long/Short Ratio
De acordo com os dados da Coinglass, até as 04:00 (UTC+0) de 21 de agosto, a taxa ponderada de financiamento para posições de Bitcoin era -0,0030%[10], e para posições de Ethereum, era -0,0028%[11].

Nas últimas 24 horas, a proporção geral de contratos longos/curtos para Bitcoin tem sido equilibrada, enquanto a proporção longa/curta para contratos Ethereum tem sido predominantemente longa[12].

Os resgates líquidos do Ethereum ETF ultrapassam os US$ 440 milhões
Em seu primeiro mês de negociação, os ETFs de Ethereum alcançaram um valor líquido total de ativos de US$ 7,3 bilhões, de acordo com dados da SoSoValue, com uma proporção de ativos líquidos (a proporção do valor de mercado para a capitalização total de mercado do Ethereum) de 2,32%. Os três maiores ETFs por tamanho de mercado são ETHE (US$ 4,48 bilhões, 1,54% da capitalização de mercado do Ethereum), ETF ETH (US$ 950 milhões, 0,3%) e ETHA (US$ 840 milhões, 0,27%). A partir das 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto, as saídas líquidas acumuladas desses ETFs de Ethereum atingiram mais de US$ 440 milhões[13].

De acordo com dados do CoinGecko, às 00:00 (UTC+0) de 21 de agosto, o preço do ETH caiu aproximadamente 36,7% em relação ao seu pico deste ano[14], trazendo-o de volta aos níveis vistos no início de fevereiro. Essa queda reflete um desempenho fraco dos preços em meio a entradas fracas de capital. A capacidade de recuperar e sustentar o interesse dos investidores nos próximos meses será crucial. Além disso, fatores macroeconômicos mais amplos, incluindo a possibilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, afetarão significativamente os fluxos de capital e a dinâmica do mercado de ETFs Ethereum e Bitcoin.

Análise de Destaque

Gate Ventures e Abu Dhabi Blockchain Center se unem para lançar o Fundo Falcon Gate Ventures de $100 milhões
Em 19 de agosto, Gate Ventures, o braço de capital de risco da Gate.io, se associou a Abu Dhabi, um hub global de tecnologia Web3, para lançar o fundo Falcon Gate Ventures. A iniciativa de US$ 100 milhões tem como objetivo impulsionar a inovação no setor de tecnologia Web3, especialmente no desenvolvimento de infraestrutura e aplicativos descentralizados. O fundo priorizará projetos de inovação tecnológica em regiões-chave, como Oriente Médio, Ásia e Estados Unidos, apoiando empreendedores promissores e tecnologias blockchain globalmente. O objetivo é incentivar empreendedores Web3 com uma perspectiva global e impulsionar o futuro de ativos digitais e tecnologia blockchain.

A criação do fundo Falcon Gate Ventures não apenas está alinhada com a visão dos Emirados Árabes Unidos de se tornar um hub global para a economia digital, mas também busca atrair talentos internacionais e colaborar com órgãos reguladores para criar um quadro regulatório inovador e seguro. Esta iniciativa tem o objetivo de promover o crescimento do ecossistema global Web3. Além disso, a visão do fundo inclui a integração de recursos para apoiar a educação, pesquisa e colaboração transfronteiriça, impulsionando o avanço tecnológico e o crescimento econômico. Isso sinaliza o início de uma era global de inovação disruptiva, com potencial para ter um impacto profundo em todo o mundo[15].

A Gate Ventures, braço de capital de risco da Gate.io, se concentra em investimentos em infraestrutura, ecossistemas e aplicativos descentralizados, ao mesmo tempo em que fornece suporte às empresas de seu portfólio em áreas como desenvolvimento de produtos, expansão operacional e crescimento global. Como pioneiro na indústria de blockchain e ativos digitais, o Abu Dhabi Blockchain Center é dedicado ao avanço da educação, pesquisa e inovação em blockchain, desempenhando um papel crucial na formação do cenário de blockchain nos Emirados Árabes Unidos e globalmente. A Falcon Gate Ventures representa um passo significativo por Gate.io na promoção da inovação global em blockchain.

Tesouraria da Tether emite 2 bilhões de USDT nas cadeias Tron e Ethereum
De acordo com os dados do Tronscan, em 20 de agosto, o Tether Treasury cunhou um total de 2 bilhões de USDT, divididos igualmente entre as cadeias Tron e Ethereum. Estes tokens foram autorizados, mas ainda não foram emitidos, destinados principalmente para a próxima fase das reservas de USDT. Além disso, em 19 de agosto, a Tether revelou planos de lançar USDT na rede Aptos, o que se espera que melhore a liquidez na rede Aptos e apoie o crescimento do seu ecossistema[16].

De acordo com as estatísticas, a Tether Treasury emitiu um total de 34 bilhões de USDT no último ano, sendo 19 bilhões de USDT emitidos na rede Tron e 15 bilhões de USDT na rede principal Ethereum. Esta semana, os ETFs de Bitcoin continuaram a receber influxos líquidos, indicando um forte interesse institucional. A entrada de fundos fora das bolsas impulsionou a demanda pela emissão de stablecoins, levando a um aumento geral de 1,2% na capitalização de mercado de stablecoins nos últimos sete dias, com a USDT detendo aproximadamente 70% de participação de mercado. Os USDT recém-emitidos refletem as mudanças na liquidez do mercado.

TRON impulsiona rápido crescimento da Sun Pump
Em 15 de agosto, TRON e Sun Pump anunciaram o lançamento de um Programa de Incentivo de Ecossistema Meme de US$ 10 milhões destinado a impulsionar o desenvolvimento e a expansão do mercado do ecossistema Sun Pump. De acordo com dados da Dune, até as 01:00 (UTC+0) de 20 de agosto, a plataforma Sun Pump havia criado 14.597 tokens, gerando uma receita total de 5,37 milhões de $TRX. Seu limite de mercado aumentou para $13,819 bilhões, com a Gate.io registrando um volume de negociação de $22,5958 milhões em 24 horas[17].

Principais Fatores que Impulsionam o Rápido Crescimento da Sun Pump:

1. Vantagem da Plataforma TRON:Sun Pump alavanca a blockchain da TRON, que suporta processamento rápido de transações a custos extremamente baixos, tornando-a ideal para negociações de memecoin. Além disso, a TRON detém cerca de 50% do total da emissão de USDT, garantindo liquidez ampla.
2. Vantagem do pioneiro: Sun Pump é a primeira plataforma de lançamento e negociação de feiras memecoin na TRON. Anteriormente, a participação nas atividades de memecoin MEV (Maximal Extractable Value) no TRON era limitada, e havia menos bots de negociação, dando à Sun Pump uma vantagem única.
3. Suporte forte do ecossistema: O marketing e o apoio financeiro da TRON impulsionaram a expansão de mercado da Sun Pump. A promoção de 99% de redução da taxa de gasolina da Sun Pump efetivamente atraiu entusiastas de memes para o ecossistema TRON. Além disso, o programa de incentivo ao ecossistema de memes de US$ 10 milhões lançado em conjunto pela TRON e Sun Pump, juntamente com a parceria da Sun Pump com a HTX Futures para ecossistema de memes e colaboração de listagem, aumentou ainda mais o apelo da plataforma.
4. Modelo de Precificação de Curva de Vinculação:O Sun Pump utiliza um modelo de precificação de curva de vinculação, que ajusta dinamicamente os preços dos tokens com base no fornecimento para evitar manipulação de mercado. Além disso, implementa um mecanismo de queima de tokens quando o valor de mercado de um memecoin atende a critérios específicos, ajudando a preservar o valor do token.
   No entanto, é importante notar que o Sun Pump ainda está em estágios iniciais. Embora incentivos de curto prazo e atividades promocionais tenham atraído muitos usuários, a sustentabilidade de longo prazo e popularidade da plataforma ainda precisam ser comprovadas.

O Post de Elon Musk sobre D.O.G.E. (Departamento de Eficiência Governamental) Causa Surto no Mercado de Moedas Memes
Em 20 de agosto, Elon Musk fez duas postagens na plataforma X, sugerindo humoristicamente sua disposição para servir no Departamento de Eficiência do Governo dos EUA (D.O.G.E.)[18]. A abreviatura D.O.G.E. desencadeou uma resposta do mercado, fazendo com que o preço do DOGE disparasse acima de $0.10, atingindo $0.10484 até as 06:00 (UTC+0) de 20 de agosto, com um aumento de mais de 3.8% em 24 horas. Além disso, uma moeda meme com o mesmo nome no Ethereum alcançou brevemente um limite de mercado de $2.5 milhões, enquanto um token semelhante no Solana atingiu um pico de mercado de $1 milhão[19].

Musk se tornou um influenciador significativo no mercado de tokens meme, com suas ações e declarações rapidamente desencadeando reações no mercado. No entanto, essa influência de celebridade é uma faca de dois gumes. Embora possa levar a aumentos substanciais de preço a curto prazo para tokens relacionados, também aumenta a volatilidade do mercado e o risco de investimento. Os investidores devem abordar isso com cautela.

Notícias de Financiamento

De acordo com RootData, em 20 de agosto de 2024, os setores de blockchain e Web3 viram quatro rodadas significativas de financiamento, três das quais foram rodadas semente, cada uma levantando mais de US$ 4 milhões. Essas rodadas de financiamento envolveram áreas como infraestrutura, inteligência artificial e privacidade. Os detalhes específicos do financiamento são os seguintes [20]:

GenLayer—— GenLayer, uma rede de inteligência artificial descentralizada, arrecadou com sucesso US$7,5 milhões em uma rodada de financiamento semente liderada pela North Island Ventures. Outros participantes incluem Node Capital, Arrington Capital, ZK Ventures, WAGMI Ventures, BlockBuilders e o escritório familiar de Arthur Hayes, Maelstrom, juntamente com vários investidores-anjo. A GenLayer tem como objetivo projetar contratos inteligentes de IA que aproveitem modelos de linguagem grandes conectados através da internet, permitindo que os contratos inteligentes tomem decisões complexas autonomamente e acessem dados em tempo real. Além disso, a GenLayer integra a IA em seu algoritmo personalizado de Prova de Participação Delegada (DPoS)[21].

zkMe—— A zkMe, uma rede descentralizada de credenciais Web3, concluiu uma rodada de financiamento semente de US$ 4 milhões liderada pela Multicoin Capital, com participação da OKX Ventures e da Robot Ventures. O novo capital será usado para otimizar seu protocolo e infraestrutura de identidade de conhecimento zero, com o objetivo de lançar uma rede completa de camada de identidade de privacidade até o 4º trimestre de 2024. O projeto aproveita a tecnologia criptográfica para fornecer serviços de conformidade descentralizados que atendem aos padrões do GAFI, oferecendo uma solução abrangente de verificação de credenciais para a indústria Web3 em antecipação aos próximos regulamentos MiCA da UE. A principal vantagem do zkMe reside em dar aos usuários controle autônomo sobre suas credenciais de identidade, encontrando um equilíbrio entre a conformidade regulatória e a proteção da privacidade do usuário[23].

Oportunidades de Airdrop

DIN—— DIN, uma camada modular de pré-processamento de dados AI-native, está focada em construir uma rede de inteligência de dados que permite que indivíduos processem dados para AI e ganhem recompensas. DIN inicialmente levantou $4 milhões em 5 de julho de 2023, em uma rodada liderada pela Binance Labs, com a participação da Hashkey Capital. Em 20 de agosto, o DIN obteve mais $4 milhões em financiamento, com a participação da Manta e outras instituições, totalizando $8 milhões em financiamento.

A DIN está programada para realizar seu Evento de Geração de Token (TGE) no terceiro trimestre de 2024 e iniciou a venda de nós Chipper em 13 de agosto. Como um componente central do ecossistema DIN, os nós Chipper desempenham um papel crucial na verificação de dados, vetorização e fornecimento do poder computacional necessário para gerar o token $DIN. Dentro do ecossistema DIN, o xData funciona como a infraestrutura de nó de dados de IA, permitindo que os usuários coletem e rotulem dados brutos de IA para ganhar $Wafer pontos. Através dos nós Chipper, os usuários podem converter $Wafer pontos em pontos $xDIN, o que é fundamental para participar do airdrop de token $DIN. De acordo com fontes oficiais, 25% do fornecimento de tokens $DIN será alocado para nós Chipper, com 50% desses tokens sendo desbloqueados no primeiro ano. Quanto mais cedo um nó se torna operacional, mais $xDIN recompensas podem ser extraídas. Além disso, haverá mais $DIN airdrops de token antes do TGE. Os usuários que optarem por não comprar nós Chipper ainda podem ganhar $Wafer pontos instalando o plug-in DIN e participar de futuros airdrops, embora o número de tokens que eles recebem seja significativamente menor do que o que os detentores de nós Chipper ganham.

As vendas do Chipper Node serão realizadas em quatro fases:

• Fase 1: Rodada de Pré-venda - Esta rodada está aberta aos detentores elegíveis de xData Chip NFT e aos contribuidores da comunidade selecionados, permitindo-lhes reivindicar um nó de Nível 1 gratuitamente. Começou em 13 de agosto às 08:00 (UTC+0).
• Fase 2: Venda na Lista Branca- Esta fase inclui a venda de nós Chipper de nível 2 e um evento de sorteio para nós de nível 2, a partir de 20 de agosto às 08:00 (UTC+0).
• Fase 3: Venda Pública Rodada 1 - Esta rodada envolve a venda de nós de Nível 3 para Nível 5 Chipper, a partir de 22 de agosto às 08:00 (UTC+0). Está aberto a utilizadores em todo o mundo.
• Fase 4: Rodada de Venda Pública 2- Esta rodada final inclui a venda de nós Chipper do Nível 6 ao Nível 10, começando em 29 de agosto às 08:00 (UTC+0), também aberta para usuários globais.
  Os preços de venda para cada nível de nó são exibidos no gráfico acompanhante, permitindo que os usuários considerem as relações custo-benefício com base nos resultados pré-venda antes de participar[24].

Referência:

1. Gate.io https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant, https://cryptoquant.com
10. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/coins/ethereum
15. Gate.io, https://www.gate.io
16. TRONSCAN,https://tronscan.org
17. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
18. X, https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com
20. Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X，https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. Milho，https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X,https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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