Gate Research: フェデラル・リザーブが金利を50ベーシスポイント引き下げ、BTCが62,000ドルを超え、SuiエコシステムのTVLが最高値に達しました
TL;DR
- BTCは19日に62500ドルを大幅に上回り、63000ドルで抵抗を受けるまで大幅な変動を経験しました。
- Bitcoin ETFsは純流入額が174.4億ドル、一方、Ethereum ETFsは純流出額が6.15億ドルとなりました。
- ステーブルコインの総時価総額は0.59%増加し、暗号市場外からの新しい資本の流入の継続を示しています。
- 連邦準備制度は、連邦基金率の目標範囲を50ベースポイント引き下げることを発表しました。
- Gateは、20以上の新しいトークンが正式にリストされたパイロット取引を開始しました。
- Aleoは、プライバシーに焦点を当てたアプリケーションの開発を推進するために、メインネットの立ち上げを発表しました。
- 1inchは、インテントベースのアトミックスワップ機能であるFusion+を導入しました。
- ARBエコシステムのDeFiプロジェクトであるDeltaPrimeは、攻撃を受け、約450万ドルの損失が発生しました。
市場分析
レビューとインサイト
Gate.ioの市場データによれば、9月19日午前4時（UTC）時点で[1]：
- BTC マーケット — BTCは13日に60,000ドルを強く突破し、1日の上昇率は4.07%でした。その後、60,800ドルの水準で抵抗を受け、週末には57,500ドル前後まで後退しました。17日には、利上げの決定が近づいている影響を受けてBTCは再び60,000ドルを突破し、1日の上昇率は3.60%でした。19日には、連邦準備制度が基準金利を50ベーシスポイント引き下げたことによるポジティブなマクロ経済への影響があり、価格は62,500ドルを超え急騰し、その後引き戻そうとし、現在は62,000ドル前後で変動しています。[1]
- ETHマーケット — 過去7日間、ETHのパフォーマンスは比較的に弱かった。13日にはBTCの強い急上昇に続き、ETHは2,450ドルを超え、1日に3.28%上昇した。その後ETHは引き揚げ始め、16日には2,250ドル前後まで下落したが、短期的なサポートレベルである2,150ドルを下回らなかった。19日には利下げの影響か、ETHの価格は一時的に2,380ドルの短期的な抵抗レベルを突破し、2,400ドルを超えた。[2]
- オルトコイン — 過去7日間、オルトコイン市場はBTCの動きを大部分に反映しており、多くのコインがわずかな変動を経験しています。ただし、いくつかのオルトコインはこの傾向に逆らい、大きな利益を上げています。この好調なパフォーマンスにより、全体的な暗号通貨市場の時価総額は2.17兆ドルに回復しました。特に、SOLのリキッドステーキング、Bridged WBTC、およびModular Blockchainなどのセクターが好調であり、これらのカテゴリーの多くのトークンが20％以上の価格上昇を見ています。[3]
- デリバティブデータ -過去7日間、全体的なビットコインの売買比率は陽性であり、ビットコインの価格トレンドについての短期的な市場の楽観主義を示しています。UTC+0の9月18日18:00に、連邦準備制度は連邦基金金利の目標範囲を50ベーシスポイント引き下げることを発表しました。これは暗号市場に肯定的な影響を与える可能性があります。[4]BTCの加重資金調達率は陽性であり、ネットワーク全体でのBTCおよびETH契約のロング/ショート比率は主にロングです。[5]
- ステーブルコイン — ステーブルコインの総時価総額はわずか0.59%増の1711億ドルに達しました。この上昇は、引き続き新規資本の流入が暗号通貨市場に外部から続いていることを示しています。[6]
- ガス料金 —過去7日間、ガス手数料は2 Gweiから10 Gweiに上昇し、オンチェーンの活動が増加していることを示しています。[7]
トレンドコンセプト
CoinGeckoとCoinMarketCapのデータによると、今週はSolanaの流動性ステーキング、猫テーマのトークン、およびモジュラーブロックチェーンセクターで、それぞれ約50.5％、20.2％、および13.7％の増加が見られました。これら3つのセクターは、新しい物語や技術的な進展という共通の特徴を共有し、現在のブル市場で注目のトピックとなっています。[8]
SOL リキッドステーキング —Solanaの流動性ステーキングプラットフォームを使用すると、ユーザーはアイドルのSOLをDeFiプラットフォームに預け入れることができ、コインの評価に加えて流動性利回りを解放することができます。bnSOLやbbSOLなどの取引所裏付けの製品が登場して以来、Solanaの流動性ステーキングは再び市場の注目を集めています。過去7日間、このセクター全体で50.5%の増加が見られ、STAKESOL（Stake City SOL）は特に顕著な利益を示しています。
猫テーマのトークン —猫をテーマにしたトークンは、猫に関連するブランドのイメージとユニークなマーケティング戦略を共有しています。猫をテーマにしたトークンセクターは、過去7日間で全体的に20.2％増加しています。このセクターには、おにぎり（ONI）、トンキャット（TCAT）、ヘヘ（HEHE）など、さまざまな猫をテーマにしたトークンが含まれており、過去の1週間でそれぞれ319.3％、224.9％、115.2％の価格上昇を示しています。
モジュラーブロックチェーン/データ可用性 -モジュラーブロックチェーンは、従来のブロックチェーンの実行、コンセンサス、決済、およびデータの利用可能性のタスクを4つの別々のモジュールに分割します。この革新的なブロックチェーン設計パラダイムは、専門化と分業を通じてシステムの効率とスケーラビリティを向上させることを目指しています。データ利用可能性のソリューションには、データ利用可能性レイヤー（DAL）、データ利用可能性サンプリング（DAS）、およびデータ利用可能性委員会（DAC）が含まれます。2022年9月18日午前5:00（UTC+0）現在、モジュラーブロックチェーン部門は過去7日間で全体的に13.7%の増加を見ており、SAGAは33.2%以上、TIAは30%以上上昇しています。
トップパフォーマー
CoinGeckoのデータによると、過去7日間で最もパフォーマンスの高い暗号通貨は次のとおりです：[9]
CKB — CKB(Nervos Network)は、スマートコントラクトの開発をサポートするPoWベースのレイヤー1ブロックチェーンエコシステムであり、大容量のユースケース向けの一連のレイヤー2スケーリングソリューションが含まれています。2024年2月13日、Nervos Networkはブランド戦略をアップグレードし、RGB++製品を発売し、BTCレイヤー2に焦点を移しました。9月13日、CKBは韓国の主要取引所に上場しました。このニュースに後押しされたのか、CKBの7日間の上昇率は102.2%に達し、現在の流通時価総額は約7億9700万ドルです。[10][11]
SUI — SUIはMoveプログラミング言語に基づくDPoSレイヤー1ブロックチェーンです。先週木曜日、GrayscaleはSUI信託ファンドの立ち上げを発表し、それに続いてCircleは9月18日にSUIテストネット上でUSDCを立ち上げました。これらの動きは、SUIエコシステムへの資本の関心が高まっていることを示しています。これらの要因の影響を受けて、SUIは7日間で41.7%上昇し、時価総額は約36.8億ドルです。[12][13]
TIA—TIAは、モジュラーブロックチェーン向けのデータ可用性レイヤーを提供することに焦点を当てているCelestiaのネイティブトークンです。公式発表によると、Celestiaは初の大規模なネットワークアップグレードを行い、ブロックサイズを1GBに拡大する予定で、これによりエコシステムのデータスループットが大幅に増加します。このニュースの影響を受けて、TIAは7日間で39.0%上昇し、流通市場規模は約12.6億ドルです。[14][15]
週間スポットライト
ホットトピックレビュー
連邦は利上げを50ベーシスポイントカット
18日、連邦準備制度は、連邦基金利率の目標範囲を50ベーシスポイント引き下げ、4.75％から5.00％に設定すると発表しました。これは2020年3月以来の初めての利上げであり、連邦準備制度の長期にわたる引き締めサイクルからより緩和的な姿勢への転換を示しています。この動きは、景気減速や外部リスクに対処する連邦準備制度の対応であり、借入コストを下げることで経済活動を刺激しようとしています。
CME FedWatchツールによれば、11月に25ベーシスポイントの利下げが64.86%の確率で行われる見込みであり、50ベーシスポイントの利下げが35.14%の確率で行われる見込みです。12月には、市場は4.25%〜4.5%の利下げが14.97%の確率で行われると予想しており、4.00%〜4.25%の利下げが85.03%の確率で行われると予想しています。これらの予測は、連邦準備制度理事会によるさらなる緩和の市場の期待を反映しています。[16]
伝統的な金融市場の金利が低下するのに伴い、固定収益資産の収益率が低下する可能性があります。これにより、投資家はより高い収益を求めて、暗号通貨などのリスキーな投資を含む高利回り資産を探す可能性があります。その結果、ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号通貨は資本流入が増加する可能性があります。また、暗号通貨の主要な価格決定通貨である米ドルが金利減少により価値を下げる可能性があります。これにより、相対的に暗号通貨価格が上昇する可能性があります。
1inchはFusion+と呼ばれるインテントベースのアトミックスワップ機能を開始しました
大手分散型取引所アグリゲーターである1inchは、インテントベースのスワップとアトミックスワップを組み合わせた画期的なクロスチェーンソリューションであるFusion+を発表しました。インテントベースの設計により、ユーザーはクロスチェーンルーティング、MEV、またはサードパーティブリッジの信頼を心配することなく、注文の詳細を自由に指定できます。基盤となるアトミックスワップ技術により、何らかの理由(タイムロックの有効期限など)で注文が失敗した場合、資産は元の所有者に安全に返還されます。
DeFiアグリゲーター分野のパイオニアとして、1inchの動きは、業界における「インテントベース」オペレーションのさらなる発展を推進しています。実行のためにユーザー要求をソルバーにオークションにかけることで、ソルバーのアクションが検証されるまで資金は契約にロックされ、その時点で対応する資金がリリースされます。この設計は、クロスチェーンインフラストラクチャのAcross Protocolで使用されているものと同様に、検証の追加レイヤーを導入することでクロスチェーンのセキュリティを強化します。さらに、オランダのオークションを通じてソルバーに注文を割り当てることで、ダイナミックなゲーム理論的メカニズムが促進され、ソルバー市場ソリューションのイノベーションが刺激されます。[17]
Gate、オンチェーンの機会への早期アクセスのためのパイロットセクションを立ち上げ
Gate.ioは「パイロットセクション」を導入しました。これはオンチェーンプロジェクトへの早期投資機会をユーザーに提供することを目的としています。このソリューションは、スポット取引とオンチェーントランザクションの利点を組み合わせ、Web3ウォレットや秘密鍵管理などの複雑な技術的な知識を必要とせずに、ユーザーがトレンディングなオンチェーンプロジェクトに参加するプロセスを簡素化します。
ユーザーは、Gateアカウントのみを使用して、オンチェーンプロジェクトに参加することができます。これにより、オンチェーンプロジェクトへの参加の技術的な障壁が大幅に低減されます。2020年9月19日午前4時（UTC）現在、Pilot Tradingには、17のSolanaベースのトークン、3つのEthereumベースのトークン、および6つのTronベースのトークンがあります。今後、新しいトークンは、事前のアナウンスやカウントダウン期間なしで、Pilotセクションで即時取引が可能になります。
このトレーディングモデルは、投資のスピードを上げ、プロジェクトへの早期アクセスを可能にする一方、増加したボラティリティと取引リスクも伴います。投資家は注意を払い、パイロットセクションのトークンがいつでも上場廃止される可能性を念頭に置く必要があります。潜在的な損失を最小限に抑えるために、ユーザーは自身の財務状況とリスク許容度を注意深く評価することが重要です。[18]
セキュリティインシデント
ArbitrumベースのDeFiプロジェクトであるDeltaPrimeが、598万ドルのハッキング被害を受けました。
9月16日、DeFiプロジェクトであるDeltaPrimeは、X（以前はTwitterとして知られていた）を通じて、Arbitrumネットワーク上のDeltaPrime Blueプロトコルがセキュリティインシデントで侵害されたことを確認しました。攻撃により、プライベートキーが盗まれ、約598万ドルの損失が発生しました。攻撃の後、ハッカーはDPUSDC、DPARB、DPBTCbを含むさまざまな流動性プールを移動し続け、盗まれたUSDCはその後Ethereumに交換され、約1,200 ETH（約280万ドル相当）が新しいアドレスに送金されました。
翌日、攻撃者は以前に転送されたETHを含むすべての盗まれた資産を、イーサリアムネットワークにブリッジし、その後、複数のトランザクションで暗号通貨ミキサーであるTornado Cashに入金しました[19]。
プロジェクトのハイライト
トランプファミリーの暗号通貨プロジェクト：ワールドリバティファイナンス
9月17日、トランプ家族はWorld Liberty Financialを正式に立ち上げ、数人の重要な役職はトランプ家族が務めています。公式X（以前のTwitter）の発表によると、WLFIはBlockSecやPeckshieldなどの企業による監査を通過しています。WLFIはAaveと提携し、仮想通貨の貸付サービスを提供することに焦点を当てます。9月15日、WLFIはScrollの共同創設者であるSandy Pengが最新のアドバイザーになったことを発表しました。さらに、Polychain Capitalのパートナーの一人であるLukeもプロジェクトのアドバイザーになりました。[20]
ホワイトペーパーによると、トークンの分配は、今後のトークンセールが62.66%、プロジェクトガバナンスとコミュニティ成長インセンティブが17.33%、チームとアドバイザーが20%となっています。暗号通貨分野でのトランプ氏の影響力のある役割を考えると、WLFIの初期投資家はかなりのリターンを得る可能性があります。しかし、ブルームバーグの報道によると、一部のチームメンバーは、減量薬や一攫千金スキームなどの疑わしい製品を販売した経歴があり、暗号通貨について物議を醸す発言をしています。潜在的な投資家は、投資決定を下す前に、これらの要因を慎重に検討し、徹底的な調査を行う必要があります。[21]
データのハイライト
SUI TVLが8億ドルを突破し、史上最高値に達する
DeFiLlamaのデータによると、SUIの総ロックバリュー（TVL）は800億ドルを超え、現在810億ドルに達し、史上最高です。このエコシステムの中で、貸出プロトコルのNAVI Protocolは3億1000万ドルのTVLを誇り、過去7日間で16.25%増加しました。同様に、別の貸出プロトコルであるScallop Lendも1億4000万ドルのTVLに達し、過去7日間で19.79%増加しました。貸出プラットフォームのSuilendも遅れを取らず、1億3400万ドルのTVLと過去7日間で14.63%増加しています。SUIのネイティブトークンも大幅な成長を遂げ、過去1週間で35.1%上昇し、現在1.38ドルで取引されています。
米国スポットETF市場データ
9月13日から9月19日の午前4時（UTC）まで、ビットコインETFは総純資産価値が548.5億ドルに達し、BTCの時価総額の4.61％を占めています。累積純流入額は174.4億ドルに達しました。この週、BTC現物ETF市場は総じて1億4600万ドルの純流入を経験し、9月13日には2億6300万ドルの最大単日流入がありました。[24]
9月13日から9月19日の午前4時（協定世界時）までに、Ethereum ETFは総純資産価値63億ドルを報告し、Ethereumの総時価総額の2.25％を占めました。しかし、累積純流出額は6.15億ドルでした。今週、ETH現物ETFは総純流出額34.37百万ドルを記録し、9月13日におよそ152百万ドルの唯一の正の流入がありました。[25]
ステーブルコインの時価総額の変動
DefiLlamaのデータによると、9月19日0:00(UTC)の時点で、過去7日間でステーブルコインの時価総額は0.59%増加し、1,711億7,200万ドルになりました。USDTは69.53%の市場シェアを持ち、引き続き支配的です。先週と比較すると、USDTの時価総額は0.51%増加し、USDCの時価総額は0.65%増加し、DAIの時価総額は0.55%減少しました。全体として、ステーブルコインの時価総額が数週間にわたって継続的に増加していることは、外部資金の継続的な流入を示しています。[26]
加重資金調達金利
2021年9月19日11:00(UTC)現在、Bitcoinの加重資金調達率は0.0055%で、Ethereumの加重資金調達率は0.0091%でした。過去1週間を通じて、Bitcoinの率は9月14日に一時的にマイナスに転じましたが、それ以外はプラスのトレンドを維持しました。Ethereumも同様のパターンをたどり、その率は9月16日に一時マイナス圏に下がりましたが、その後の1週間はプラスを維持しました。これら一貫してプラスの資金調達率は、市場全体でBitcoinおよびEthereum契約のロングポジションが広く存在していることを示しています。[27]
市場の機会
プロジェクトエアドロップ
今週注目すべきエアドロッププロジェクト：Catizen [28]
CatizenはTONブロックチェーン上に構築された猫をテーマにしたシンセティックゲームです。コアゲームプレイは、「スワイプして稼ぐ」というメカニックを中心に、ビジネスシミュレーションの要素が組み合わされています。プレイヤーは猫カフェを運営し、顧客が猫をなでに来店するたびにゲーム内トークンを獲得します。エアドロップの対象になるためには、プレイヤーはゲーム内トークン$vKittyを十分に蓄積し、「シルバーリーグ」のランキングに到達しなければなりません。
Catizenは9月15日にそのトークノミクスを発表しました。CATIは、プロジェクトのガバナンスおよびユーティリティトークンであり、将来の発行計画はなく、固定供給量は10億トークンです。エアドロップは、トークン生成イベント（TGE）に続く12四半期にわたって分配されます。これまでに、Catizenは620万ドルの資金を確保しています。最新のラウンドは2024年7月16日に完了し、Binance LabsやHashKey Capitalなどの著名な投資家から400万ドルの戦略的資金調達を集めました。Gate.ioは2024年9月20日18:00（UTC+8）にCatizen（CATI）を取引リストに追加する予定です。[29]
2021年9月19日8:00(UTC)時点で、Catizenのステークして稼ぐ活動は既に100万人を超える参加者を集め、約1500万CATIの総ステークを達成し、これにより暗号生態系で最も多くの参加者を持つステーキング報酬活動となりました。[30]
注意：エアドロップ計画と参加方法はいつでも更新される可能性があります。ユーザーは最新の情報についてはCatizenの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。同時に、ユーザーは注意深く参加し、リスクを認識し、参加する前に十分な調査を行うことをお勧めします。Gate.ioはエアドロップ報酬の後続配布を保証しません。ウィークリーファンドレイジングレポート
今週、複数のプロジェクトが資金調達を成功裏に完了し、インフラストラクチャやゲーミングなどのさまざまな分野のアプリケーションをカバーしています。RootDataによると、9月13日から9月19日までの間に、合計10のプロジェクトが資金調達を発表し、その総額は1億2300万ドルに達しました。資金調達規模の上位3つは次の通りです：[31]
TON (The Open Network) — テレグラムによって設計された完全に分散型のLayer 1ブロックチェーン。Foresight Venturesとある取引所は、TONブロックチェーンに3000万ドルの戦略的投資を発表しました。このような大規模なOTC取引は比較的珍しいです。DeFiLlamaのデータによると、TONの総ロックバリュー(TVL)は4億ドルを超えています。[32]
Helius —Solanaの開発プラットフォームであるHeliusが、2,175万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。投資家にはHaun Ventures、Founders Fund、Foundation Capital、6th Man Ventures、Chapter One、Spearheadが参加しています。新しい資金は、暗号通貨やSolanaアプリケーションの開発を加速するために使用されます。
Hemi Network—ビットコイン開発者のジェフ・ガージックが共同設立したHemi Labsは、ビットコインとイーサリアムの両方に構築されたレイヤー2ブロックチェーンネットワークであるHemiを開発および立ち上げるための1,500万ドルの資金を確保しました。Breyer CapitalとBig Brain Holdingsが資金調達ラウンドをリードした。Hemi Networkは、ビットコインとイーサリアムの両方のレイヤー2ソリューションとして機能しながら、単一のブロックチェーンとして機能します。これらのネットワークの強みを統合し、ビットコインの堅牢なセキュリティとイーサリアムの多用途の流動性とプログラマビリティを組み合わせることを目的としています。
来週の見るべきもの
トークンのロック解除
Token Unlocksデータによると、2024年9月20日から26日の来週には、市場でいくつかの重要なトークンアンロックイベントが発生する見込みです。 ほとんどのトークンアンロックは数千万ドルで評価されており、合計6192万ドル相当のトークンがアンロックされる予定です。 以下は週間のトップ3のトークンアンロックです：[33]
身分証明書9月22日の午前12時（UTC）に、約7849万トークンがロック解除されます。これは、約2740万ドルと評価される流通量の18.23％に相当します。特筆すべきは、ロック解除される金額の25％にあたる2,000万トークンがシードラウンドの販売から提供されることです。
VENOM9月25日午前8時（協定世界時）に、235百万トークンがロック解除され、その時点で流通している供給量の12.67%を表します。その中でも、ロック解除されるトークンのうち2億2千万トークン（ロック解除される金額の93.6%）がロック解除されます。
LISTAUTC 9:00に24.68百万トークンがロック解除され、そのうち13.49%が流通供給量を表しています。このうち、ロック解除される15百万トークン（解除される金額の60.78%）はエアドロップから提供されます。
暗号通貨カレンダー
ブロックチェーンと暗号通貨業界は、今後の1週間（2024年9月20日〜26日）にいくつかの重要なイベントを見ることになります。ETHGlobalシンガポールが9月20日にスタートし、9月18日〜19日に開催されたToken2049カンファレンスからの熱狂的なムードを引き継いでいます。Token2049は既に多数のサイドイベントを開催し、多くの機関、投資家、および業界専門家を集めて注目を集めています。
さらに、9月25日にはEOSネットワーク財団がハードフォークまたはコンセンサスのアップグレードを実施する予定です。彼らは、Spring 1.0およびSavannaコンセンサスアルゴリズムが、ネットワークの立ち上げ以来、EOSにとって最も重要なアップグレードになると主張しています。[34]マクロ経済の観点からも、いくつかの重要なデータの発表が業界に大きな影響を与えるでしょう。特に、オーストラリア、スウェーデン、スイスが金利の決定を発表する予定です。これらの発表は、経済成長、インフレ、および雇用市場などの重要な領域をカバーし、オーストラリアとヨーロッパの将来の金融政策の方向に関する重要な示唆を提供します。[35]
参考文献
- Gate.io、https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io、https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- Gate.iohttps://www.gate.io/bigdata/estimate
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/FundingRate
- Defillama、https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan,https://etherscan.io/gastracker
- Coingecko, https://www.coingecko.com/ja/categories
- Coingecko, https://www.coingecko.com
- CKB、http://nervos.org/
- CKB、https://www.gate.io/trade/CKB_USDT
- SUI、https://x.com/Grayscale/status/1833898477564395833
- SUI, https://www.gate.io/trade/SUI_USDT
- TIAhttps://blog.celestia.org/roadmap/
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/TIA_USDT
- GME、https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
- 1inch、https://blog.1inch.io/1inch-introduces-fusion-plus/
- Gate.io、https://www.gate.io/announcements/article/39150
- デルタプライム、https://x.com/DeltaPrimeDefi/status/1835603279369125893
- WLFIは、https://decrypt.co/249749/donald-trump-launches-world-liberty-financial-project-token-details
- ブルームバーグ、https://www.bloomberg.com
- Defillama、https://defillama.com/chain/SUI
- Gate.io、https://www.gate.io/zh/trade/SUI_USDT
- SosoValue、https://sosovalue.xyz/zh/assets/etf/Total_Crypto_Spot_ETF_Fund_Flow?page=usBTC
- SosoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/Total_Crypto_ETH_ETF_Fund_Flow?page=usETH
- Defillama、https://defillama.com/stablecoins
- コイングラス、https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- カチゼン、https://www.odaily.news/post/5198469
- Gate.io、https://www.gate.io/zh/announcements/article/39103
- Gate.iohttps://www.gate.io/zh/blog
- ルートデータ、https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- Defillama, https://defillama.com/chain/TON
- アンロック、https://token.unlocks.app/
- カレンダー、https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- ニュース、https://rili.jin10.com/day/2024-09-02
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- Bitcoin ETFsは純流入額が174.4億ドル、一方、Ethereum ETFsは純流出額が6.15億ドルとなりました。
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- オルトコイン — 過去7日間、オルトコイン市場はBTCの動きを大部分に反映しており、多くのコインがわずかな変動を経験しています。ただし、いくつかのオルトコインはこの傾向に逆らい、大きな利益を上げています。この好調なパフォーマンスにより、全体的な暗号通貨市場の時価総額は2.17兆ドルに回復しました。特に、SOLのリキッドステーキング、Bridged WBTC、およびModular Blockchainなどのセクターが好調であり、これらのカテゴリーの多くのトークンが20％以上の価格上昇を見ています。[3]
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トレンドコンセプト
CoinGeckoとCoinMarketCapのデータによると、今週はSolanaの流動性ステーキング、猫テーマのトークン、およびモジュラーブロックチェーンセクターで、それぞれ約50.5％、20.2％、および13.7％の増加が見られました。これら3つのセクターは、新しい物語や技術的な進展という共通の特徴を共有し、現在のブル市場で注目のトピックとなっています。[8]
SOL リキッドステーキング —Solanaの流動性ステーキングプラットフォームを使用すると、ユーザーはアイドルのSOLをDeFiプラットフォームに預け入れることができ、コインの評価に加えて流動性利回りを解放することができます。bnSOLやbbSOLなどの取引所裏付けの製品が登場して以来、Solanaの流動性ステーキングは再び市場の注目を集めています。過去7日間、このセクター全体で50.5%の増加が見られ、STAKESOL（Stake City SOL）は特に顕著な利益を示しています。
猫テーマのトークン —猫をテーマにしたトークンは、猫に関連するブランドのイメージとユニークなマーケティング戦略を共有しています。猫をテーマにしたトークンセクターは、過去7日間で全体的に20.2％増加しています。このセクターには、おにぎり（ONI）、トンキャット（TCAT）、ヘヘ（HEHE）など、さまざまな猫をテーマにしたトークンが含まれており、過去の1週間でそれぞれ319.3％、224.9％、115.2％の価格上昇を示しています。
モジュラーブロックチェーン/データ可用性 -モジュラーブロックチェーンは、従来のブロックチェーンの実行、コンセンサス、決済、およびデータの利用可能性のタスクを4つの別々のモジュールに分割します。この革新的なブロックチェーン設計パラダイムは、専門化と分業を通じてシステムの効率とスケーラビリティを向上させることを目指しています。データ利用可能性のソリューションには、データ利用可能性レイヤー（DAL）、データ利用可能性サンプリング（DAS）、およびデータ利用可能性委員会（DAC）が含まれます。2022年9月18日午前5:00（UTC+0）現在、モジュラーブロックチェーン部門は過去7日間で全体的に13.7%の増加を見ており、SAGAは33.2%以上、TIAは30%以上上昇しています。
トップパフォーマー
CoinGeckoのデータによると、過去7日間で最もパフォーマンスの高い暗号通貨は次のとおりです：[9]
CKB — CKB(Nervos Network)は、スマートコントラクトの開発をサポートするPoWベースのレイヤー1ブロックチェーンエコシステムであり、大容量のユースケース向けの一連のレイヤー2スケーリングソリューションが含まれています。2024年2月13日、Nervos Networkはブランド戦略をアップグレードし、RGB++製品を発売し、BTCレイヤー2に焦点を移しました。9月13日、CKBは韓国の主要取引所に上場しました。このニュースに後押しされたのか、CKBの7日間の上昇率は102.2%に達し、現在の流通時価総額は約7億9700万ドルです。[10][11]
SUI — SUIはMoveプログラミング言語に基づくDPoSレイヤー1ブロックチェーンです。先週木曜日、GrayscaleはSUI信託ファンドの立ち上げを発表し、それに続いてCircleは9月18日にSUIテストネット上でUSDCを立ち上げました。これらの動きは、SUIエコシステムへの資本の関心が高まっていることを示しています。これらの要因の影響を受けて、SUIは7日間で41.7%上昇し、時価総額は約36.8億ドルです。[12][13]
TIA—TIAは、モジュラーブロックチェーン向けのデータ可用性レイヤーを提供することに焦点を当てているCelestiaのネイティブトークンです。公式発表によると、Celestiaは初の大規模なネットワークアップグレードを行い、ブロックサイズを1GBに拡大する予定で、これによりエコシステムのデータスループットが大幅に増加します。このニュースの影響を受けて、TIAは7日間で39.0%上昇し、流通市場規模は約12.6億ドルです。[14][15]
週間スポットライト
ホットトピックレビュー
連邦は利上げを50ベーシスポイントカット
18日、連邦準備制度は、連邦基金利率の目標範囲を50ベーシスポイント引き下げ、4.75％から5.00％に設定すると発表しました。これは2020年3月以来の初めての利上げであり、連邦準備制度の長期にわたる引き締めサイクルからより緩和的な姿勢への転換を示しています。この動きは、景気減速や外部リスクに対処する連邦準備制度の対応であり、借入コストを下げることで経済活動を刺激しようとしています。
CME FedWatchツールによれば、11月に25ベーシスポイントの利下げが64.86%の確率で行われる見込みであり、50ベーシスポイントの利下げが35.14%の確率で行われる見込みです。12月には、市場は4.25%〜4.5%の利下げが14.97%の確率で行われると予想しており、4.00%〜4.25%の利下げが85.03%の確率で行われると予想しています。これらの予測は、連邦準備制度理事会によるさらなる緩和の市場の期待を反映しています。[16]
伝統的な金融市場の金利が低下するのに伴い、固定収益資産の収益率が低下する可能性があります。これにより、投資家はより高い収益を求めて、暗号通貨などのリスキーな投資を含む高利回り資産を探す可能性があります。その結果、ビットコインやイーサリアムなどの主要な暗号通貨は資本流入が増加する可能性があります。また、暗号通貨の主要な価格決定通貨である米ドルが金利減少により価値を下げる可能性があります。これにより、相対的に暗号通貨価格が上昇する可能性があります。
1inchはFusion+と呼ばれるインテントベースのアトミックスワップ機能を開始しました
大手分散型取引所アグリゲーターである1inchは、インテントベースのスワップとアトミックスワップを組み合わせた画期的なクロスチェーンソリューションであるFusion+を発表しました。インテントベースの設計により、ユーザーはクロスチェーンルーティング、MEV、またはサードパーティブリッジの信頼を心配することなく、注文の詳細を自由に指定できます。基盤となるアトミックスワップ技術により、何らかの理由(タイムロックの有効期限など)で注文が失敗した場合、資産は元の所有者に安全に返還されます。
DeFiアグリゲーター分野のパイオニアとして、1inchの動きは、業界における「インテントベース」オペレーションのさらなる発展を推進しています。実行のためにユーザー要求をソルバーにオークションにかけることで、ソルバーのアクションが検証されるまで資金は契約にロックされ、その時点で対応する資金がリリースされます。この設計は、クロスチェーンインフラストラクチャのAcross Protocolで使用されているものと同様に、検証の追加レイヤーを導入することでクロスチェーンのセキュリティを強化します。さらに、オランダのオークションを通じてソルバーに注文を割り当てることで、ダイナミックなゲーム理論的メカニズムが促進され、ソルバー市場ソリューションのイノベーションが刺激されます。[17]
Gate、オンチェーンの機会への早期アクセスのためのパイロットセクションを立ち上げ
Gate.ioは「パイロットセクション」を導入しました。これはオンチェーンプロジェクトへの早期投資機会をユーザーに提供することを目的としています。このソリューションは、スポット取引とオンチェーントランザクションの利点を組み合わせ、Web3ウォレットや秘密鍵管理などの複雑な技術的な知識を必要とせずに、ユーザーがトレンディングなオンチェーンプロジェクトに参加するプロセスを簡素化します。
ユーザーは、Gateアカウントのみを使用して、オンチェーンプロジェクトに参加することができます。これにより、オンチェーンプロジェクトへの参加の技術的な障壁が大幅に低減されます。2020年9月19日午前4時（UTC）現在、Pilot Tradingには、17のSolanaベースのトークン、3つのEthereumベースのトークン、および6つのTronベースのトークンがあります。今後、新しいトークンは、事前のアナウンスやカウントダウン期間なしで、Pilotセクションで即時取引が可能になります。
このトレーディングモデルは、投資のスピードを上げ、プロジェクトへの早期アクセスを可能にする一方、増加したボラティリティと取引リスクも伴います。投資家は注意を払い、パイロットセクションのトークンがいつでも上場廃止される可能性を念頭に置く必要があります。潜在的な損失を最小限に抑えるために、ユーザーは自身の財務状況とリスク許容度を注意深く評価することが重要です。[18]
セキュリティインシデント
ArbitrumベースのDeFiプロジェクトであるDeltaPrimeが、598万ドルのハッキング被害を受けました。
9月16日、DeFiプロジェクトであるDeltaPrimeは、X（以前はTwitterとして知られていた）を通じて、Arbitrumネットワーク上のDeltaPrime Blueプロトコルがセキュリティインシデントで侵害されたことを確認しました。攻撃により、プライベートキーが盗まれ、約598万ドルの損失が発生しました。攻撃の後、ハッカーはDPUSDC、DPARB、DPBTCbを含むさまざまな流動性プールを移動し続け、盗まれたUSDCはその後Ethereumに交換され、約1,200 ETH（約280万ドル相当）が新しいアドレスに送金されました。
翌日、攻撃者は以前に転送されたETHを含むすべての盗まれた資産を、イーサリアムネットワークにブリッジし、その後、複数のトランザクションで暗号通貨ミキサーであるTornado Cashに入金しました[19]。
プロジェクトのハイライト
トランプファミリーの暗号通貨プロジェクト：ワールドリバティファイナンス
9月17日、トランプ家族はWorld Liberty Financialを正式に立ち上げ、数人の重要な役職はトランプ家族が務めています。公式X（以前のTwitter）の発表によると、WLFIはBlockSecやPeckshieldなどの企業による監査を通過しています。WLFIはAaveと提携し、仮想通貨の貸付サービスを提供することに焦点を当てます。9月15日、WLFIはScrollの共同創設者であるSandy Pengが最新のアドバイザーになったことを発表しました。さらに、Polychain Capitalのパートナーの一人であるLukeもプロジェクトのアドバイザーになりました。[20]
ホワイトペーパーによると、トークンの分配は、今後のトークンセールが62.66%、プロジェクトガバナンスとコミュニティ成長インセンティブが17.33%、チームとアドバイザーが20%となっています。暗号通貨分野でのトランプ氏の影響力のある役割を考えると、WLFIの初期投資家はかなりのリターンを得る可能性があります。しかし、ブルームバーグの報道によると、一部のチームメンバーは、減量薬や一攫千金スキームなどの疑わしい製品を販売した経歴があり、暗号通貨について物議を醸す発言をしています。潜在的な投資家は、投資決定を下す前に、これらの要因を慎重に検討し、徹底的な調査を行う必要があります。[21]
データのハイライト
SUI TVLが8億ドルを突破し、史上最高値に達する
DeFiLlamaのデータによると、SUIの総ロックバリュー（TVL）は800億ドルを超え、現在810億ドルに達し、史上最高です。このエコシステムの中で、貸出プロトコルのNAVI Protocolは3億1000万ドルのTVLを誇り、過去7日間で16.25%増加しました。同様に、別の貸出プロトコルであるScallop Lendも1億4000万ドルのTVLに達し、過去7日間で19.79%増加しました。貸出プラットフォームのSuilendも遅れを取らず、1億3400万ドルのTVLと過去7日間で14.63%増加しています。SUIのネイティブトークンも大幅な成長を遂げ、過去1週間で35.1%上昇し、現在1.38ドルで取引されています。
米国スポットETF市場データ
9月13日から9月19日の午前4時（UTC）まで、ビットコインETFは総純資産価値が548.5億ドルに達し、BTCの時価総額の4.61％を占めています。累積純流入額は174.4億ドルに達しました。この週、BTC現物ETF市場は総じて1億4600万ドルの純流入を経験し、9月13日には2億6300万ドルの最大単日流入がありました。[24]
9月13日から9月19日の午前4時（協定世界時）までに、Ethereum ETFは総純資産価値63億ドルを報告し、Ethereumの総時価総額の2.25％を占めました。しかし、累積純流出額は6.15億ドルでした。今週、ETH現物ETFは総純流出額34.37百万ドルを記録し、9月13日におよそ152百万ドルの唯一の正の流入がありました。[25]
ステーブルコインの時価総額の変動
DefiLlamaのデータによると、9月19日0:00(UTC)の時点で、過去7日間でステーブルコインの時価総額は0.59%増加し、1,711億7,200万ドルになりました。USDTは69.53%の市場シェアを持ち、引き続き支配的です。先週と比較すると、USDTの時価総額は0.51%増加し、USDCの時価総額は0.65%増加し、DAIの時価総額は0.55%減少しました。全体として、ステーブルコインの時価総額が数週間にわたって継続的に増加していることは、外部資金の継続的な流入を示しています。[26]
加重資金調達金利
2021年9月19日11:00(UTC)現在、Bitcoinの加重資金調達率は0.0055%で、Ethereumの加重資金調達率は0.0091%でした。過去1週間を通じて、Bitcoinの率は9月14日に一時的にマイナスに転じましたが、それ以外はプラスのトレンドを維持しました。Ethereumも同様のパターンをたどり、その率は9月16日に一時マイナス圏に下がりましたが、その後の1週間はプラスを維持しました。これら一貫してプラスの資金調達率は、市場全体でBitcoinおよびEthereum契約のロングポジションが広く存在していることを示しています。[27]
市場の機会
プロジェクトエアドロップ
今週注目すべきエアドロッププロジェクト：Catizen [28]
CatizenはTONブロックチェーン上に構築された猫をテーマにしたシンセティックゲームです。コアゲームプレイは、「スワイプして稼ぐ」というメカニックを中心に、ビジネスシミュレーションの要素が組み合わされています。プレイヤーは猫カフェを運営し、顧客が猫をなでに来店するたびにゲーム内トークンを獲得します。エアドロップの対象になるためには、プレイヤーはゲーム内トークン$vKittyを十分に蓄積し、「シルバーリーグ」のランキングに到達しなければなりません。
Catizenは9月15日にそのトークノミクスを発表しました。CATIは、プロジェクトのガバナンスおよびユーティリティトークンであり、将来の発行計画はなく、固定供給量は10億トークンです。エアドロップは、トークン生成イベント（TGE）に続く12四半期にわたって分配されます。これまでに、Catizenは620万ドルの資金を確保しています。最新のラウンドは2024年7月16日に完了し、Binance LabsやHashKey Capitalなどの著名な投資家から400万ドルの戦略的資金調達を集めました。Gate.ioは2024年9月20日18:00（UTC+8）にCatizen（CATI）を取引リストに追加する予定です。[29]
2021年9月19日8:00(UTC)時点で、Catizenのステークして稼ぐ活動は既に100万人を超える参加者を集め、約1500万CATIの総ステークを達成し、これにより暗号生態系で最も多くの参加者を持つステーキング報酬活動となりました。[30]
注意：エアドロップ計画と参加方法はいつでも更新される可能性があります。ユーザーは最新の情報についてはCatizenの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。同時に、ユーザーは注意深く参加し、リスクを認識し、参加する前に十分な調査を行うことをお勧めします。Gate.ioはエアドロップ報酬の後続配布を保証しません。ウィークリーファンドレイジングレポート
今週、複数のプロジェクトが資金調達を成功裏に完了し、インフラストラクチャやゲーミングなどのさまざまな分野のアプリケーションをカバーしています。RootDataによると、9月13日から9月19日までの間に、合計10のプロジェクトが資金調達を発表し、その総額は1億2300万ドルに達しました。資金調達規模の上位3つは次の通りです：[31]
TON (The Open Network) — テレグラムによって設計された完全に分散型のLayer 1ブロックチェーン。Foresight Venturesとある取引所は、TONブロックチェーンに3000万ドルの戦略的投資を発表しました。このような大規模なOTC取引は比較的珍しいです。DeFiLlamaのデータによると、TONの総ロックバリュー(TVL)は4億ドルを超えています。[32]
Helius —Solanaの開発プラットフォームであるHeliusが、2,175万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。投資家にはHaun Ventures、Founders Fund、Foundation Capital、6th Man Ventures、Chapter One、Spearheadが参加しています。新しい資金は、暗号通貨やSolanaアプリケーションの開発を加速するために使用されます。
Hemi Network—ビットコイン開発者のジェフ・ガージックが共同設立したHemi Labsは、ビットコインとイーサリアムの両方に構築されたレイヤー2ブロックチェーンネットワークであるHemiを開発および立ち上げるための1,500万ドルの資金を確保しました。Breyer CapitalとBig Brain Holdingsが資金調達ラウンドをリードした。Hemi Networkは、ビットコインとイーサリアムの両方のレイヤー2ソリューションとして機能しながら、単一のブロックチェーンとして機能します。これらのネットワークの強みを統合し、ビットコインの堅牢なセキュリティとイーサリアムの多用途の流動性とプログラマビリティを組み合わせることを目的としています。
来週の見るべきもの
トークンのロック解除
Token Unlocksデータによると、2024年9月20日から26日の来週には、市場でいくつかの重要なトークンアンロックイベントが発生する見込みです。 ほとんどのトークンアンロックは数千万ドルで評価されており、合計6192万ドル相当のトークンがアンロックされる予定です。 以下は週間のトップ3のトークンアンロックです：[33]
身分証明書9月22日の午前12時（UTC）に、約7849万トークンがロック解除されます。これは、約2740万ドルと評価される流通量の18.23％に相当します。特筆すべきは、ロック解除される金額の25％にあたる2,000万トークンがシードラウンドの販売から提供されることです。
VENOM9月25日午前8時（協定世界時）に、235百万トークンがロック解除され、その時点で流通している供給量の12.67%を表します。その中でも、ロック解除されるトークンのうち2億2千万トークン（ロック解除される金額の93.6%）がロック解除されます。
LISTAUTC 9:00に24.68百万トークンがロック解除され、そのうち13.49%が流通供給量を表しています。このうち、ロック解除される15百万トークン（解除される金額の60.78%）はエアドロップから提供されます。
暗号通貨カレンダー
ブロックチェーンと暗号通貨業界は、今後の1週間（2024年9月20日〜26日）にいくつかの重要なイベントを見ることになります。ETHGlobalシンガポールが9月20日にスタートし、9月18日〜19日に開催されたToken2049カンファレンスからの熱狂的なムードを引き継いでいます。Token2049は既に多数のサイドイベントを開催し、多くの機関、投資家、および業界専門家を集めて注目を集めています。
さらに、9月25日にはEOSネットワーク財団がハードフォークまたはコンセンサスのアップグレードを実施する予定です。彼らは、Spring 1.0およびSavannaコンセンサスアルゴリズムが、ネットワークの立ち上げ以来、EOSにとって最も重要なアップグレードになると主張しています。[34]マクロ経済の観点からも、いくつかの重要なデータの発表が業界に大きな影響を与えるでしょう。特に、オーストラリア、スウェーデン、スイスが金利の決定を発表する予定です。これらの発表は、経済成長、インフレ、および雇用市場などの重要な領域をカバーし、オーストラリアとヨーロッパの将来の金融政策の方向に関する重要な示唆を提供します。[35]
参考文献
- Gate.io、https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io、https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- Gate.iohttps://www.gate.io/bigdata/estimate
- Cryptoquant, https://cryptoquant.com
- CoinGlass, https://www.coinglass.com/FundingRate
- Defillama、https://defillama.com/stablecoins
- Etherscan,https://etherscan.io/gastracker
- Coingecko, https://www.coingecko.com/ja/categories
- Coingecko, https://www.coingecko.com
- CKB、http://nervos.org/
- CKB、https://www.gate.io/trade/CKB_USDT
- SUI、https://x.com/Grayscale/status/1833898477564395833
- SUI, https://www.gate.io/trade/SUI_USDT
- TIAhttps://blog.celestia.org/roadmap/
- Gate.io, https://www.gate.io/trade/TIA_USDT
- GME、https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
- 1inch、https://blog.1inch.io/1inch-introduces-fusion-plus/
- Gate.io、https://www.gate.io/announcements/article/39150
- デルタプライム、https://x.com/DeltaPrimeDefi/status/1835603279369125893
- WLFIは、https://decrypt.co/249749/donald-trump-launches-world-liberty-financial-project-token-details
- ブルームバーグ、https://www.bloomberg.com
- Defillama、https://defillama.com/chain/SUI
- Gate.io、https://www.gate.io/zh/trade/SUI_USDT
- SosoValue、https://sosovalue.xyz/zh/assets/etf/Total_Crypto_Spot_ETF_Fund_Flow?page=usBTC
- SosoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/Total_Crypto_ETH_ETF_Fund_Flow?page=usETH
- Defillama、https://defillama.com/stablecoins
- コイングラス、https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
- カチゼン、https://www.odaily.news/post/5198469
- Gate.io、https://www.gate.io/zh/announcements/article/39103
- Gate.iohttps://www.gate.io/zh/blog
- ルートデータ、https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- Defillama, https://defillama.com/chain/TON
- アンロック、https://token.unlocks.app/
- カレンダー、https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
- ニュース、https://rili.jin10.com/day/2024-09-02
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