Préface

Les meilleures stratégies de trading peuvent être apprises en imitant les actions d'un trader qui a réussi.

Le système automatisé de trading réel n'augmente pas seulement la rentabilité mais vous libère également de la peur d'un marché inconnu. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du copy trading, poursuivez votre lecture.

Qu'est-ce que le Copy Trading ?

Le Copy Trading est un type de stratégie d'investissement dans lequel vous ne devez pas choisir et appliquer votre propre stratégie d'investissement, mais plutôt copier la stratégie de trading de quelqu'un d'autre. Cette idée est née sur le marché des changes en 2005 et s'est étendue depuis à l'ensemble des marchés financiers.

En règle générale, les investisseurs doivent utiliser l'analyse fondamentale et technique pour élaborer des stratégies de négociation ; cependant, le jugement personnel n'est pas toujours en mesure de prédire avec précision les tendances des prix du marché, et il existe toujours un certain risque. La plupart des investisseurs perdent de l'argent sur le long terme.

Outre l'incapacité à saisir les tendances du marché en raison de l'inexpérience des outils d'analyse, le problème le plus courant est l'état d'esprit de l'investisseur. Même si une bonne stratégie commerciale est développée, l'investisseur ne peut pas s'y tenir et l'exécuter. Au contraire, il change fréquemment d'avis en fonction des fluctuations du marché et enfreint les règles à sa guise, ce qui risque d'accroître ses pertes. Vous pouvez éviter les erreurs humaines en utilisant le trading automatisé systématique de Copy Trading.

Comment fonctionne le Copy Trading ?

Principe opérationnel du Copy Trading

La négociation par copie est basée sur le nombre de positions ajustées du négociateur principal et le nombre de transactions de copie, si le nombre est inférieur au nombre minimum de futures à copier, il n'est pas copié. Le nombre d'opérations de copie (arrondi à l'inférieur) = la proportion de copies * le nombre de positions ajustées. Il calcule ensuite les transactions disponibles du copieur en fonction des fonds disponibles de l'utilisateur et de l'effet de levier futur défini. Si le nombre d'opérations de copie ≤ le nombre d'opérations disponibles du copieur, la copie sera réussie.

Sans tenir compte du multiplicateur de copie, du système de levier et des contraintes uniques, le copieur copiera le changement de position du trader principal jusqu'à ce que le fonds de copie ne soit pas autorisé. Lorsque l'opérateur principal réduit la position du contrat à terme de copie correspondant, le copieur dispose des fonds disponibles correspondants.

Exemple de Copy Trading

Note : L'exemple ne tient pas compte des frais de transaction et des taux de financement.

Si le chef de file dispose d'un total de 1 000 U, dont 100 U sont utilisés pour acheter le contrat à terme sur la devise A, avec un effet de levier de 100 fois. La valeur de la position construite est alors de 100 * 100 = 10000U；.

Le nombre total de fonds de copie pour l'utilisateur de copie est de 100U, avec le multiplicateur de copie fixé à 0,1 et l'effet de levier fixé à 20 fois. Théoriquement, la position de copie du copieur suite aux transactions ci-dessus est de 10000 * 0,1 = 1000U au total. Le copieur doit investir une marge de 1000/20=50U pour copier, alors les fonds disponibles restants du copieur sont 100 - 50 = 50U ;

Par la suite, le trader principal a utilisé 200U pour acheter le contrat à terme sur la devise B, avec un effet de levier de 100 fois. La valeur de la position est alors de 200 * 100 = 20000U ;

Actuellement, le copieur dispose d'un fonds restant disponible de 50U, avec un effet de levier de 20 fois et une valeur de position maximale pouvant être construite de 1000U. Si le copieur veut continuer à suivre le trader pour acheter le future B, il ne peut construire qu'une position de 1000U. Jusqu'à présent, les fonds de copie ont été entièrement utilisés.

À ce moment-là, lorsque le prix des pièces A et B a augmenté de 10 % et que le négociant ferme sa position, les gains du négociant sont les suivants : (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U ; les gains du copieur sont les suivants : (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Problèmes potentiels du Copy Trading

Dans la pratique, vous pouvez découvrir que l'effet de levier des copieurs et des traders n'est pas cohérent, ce qui résulte de l'utilisation de différents capitaux, multiplicateurs de levier, etc. En outre, l'opérateur complet n'est plus en mesure de suivre l'ordre. Ou si le copieur lui-même est également un négociant principal, il ne peut pas suivre le single lui-même. Enfin, les revenus des copieurs = les revenus historiques - les frais déduits de la position actuelle - la participation aux bénéfices.

Principes et principes du Copy Trading

Copier l'investisseur：

L'investisseur fictif est un mandant et doit définir des paramètres de négociation supplémentaires. Vous pouvez choisir l'ordre en fonction du style d'investissement ou de la rentabilité du trader avec l'ordre après la commission. Il convient également de noter que la part des recettes fixée par le chef de file constitue le coût de l'investissement pour la transaction suivante.

Lead Traders :

Il s'agit de l'identité du trader principal, qui peut fixer sa propre part de revenus en fonction de la fourchette définie par la plateforme, qui sera également différenciée en différents niveaux de traders en fonction du nombre de followers et de la fourchette de montants, et la limite maximale de la part de revenus est également différente. La limite minimale est de 1 %.

Copier la procédure d'échange et les détails

Le principe de la construction et de la composition du copy trading est décrit ci-dessus, tandis que le processus réel de suivi des ordres se déroule comme suit :

Accédez à la page Copy Trading - Sélectionnez un opérateur - Signez l'accord de copiage - Définissez les paramètres de copie - Commencez à copier. À ce stade, il est important de noter qu'un accord de copie doit être signé avant votre première copie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide des copieurs de négociation de Gate.io.

Copie Étapes détaillées

1. entrez dans la page Copy Trading.

2. sélectionnez l'opérateur, cliquez sur la photo de profil de l'opérateur pour accéder à sa page, et vérifiez les données de l'opérateur.

3. un accord de copie doit être signé avant votre première copie. Veuillez donc accepter et signer l'accord.

Vous pouvez choisir entre les trois modes suivants selon vos préférences :

1. mode de copie rapide :

Définissez le montant de la copie et le multiple de l'effet de levier, et les autres paramètres seront exécutés conformément aux paramètres par défaut. Cliquez ensuite sur "Copie rapide". La fenêtre contextuelle vous rappelle de confirmer les paramètres de copie, puis vous pouvez commencer à copier.

2. copie avancée :

Cliquez sur [Mode de copie avancé] pour entrer les détails. Vous devez remplir les paramètres de la copie de base. Si l'utilisateur ne définit pas séparément les paramètres personnalisés de la future copie, toutes les copies seront effectuées selon les paramètres de copie de base. Un autre paramètre de copie personnalisée est que l'utilisateur peut sélectionner le type de contrat qui participera à la copie.

Les contrats à terme dont les paramètres de copie sont personnalisés peuvent être exécutés conformément aux paramètres personnalisés, tandis que les autres contrats à terme seront exécutés conformément aux paramètres de copie de base. Le multiplicateur de copies peut également être sélectionné comme multiplicateur fixe ou multiplicateur adaptatif.

3. mode de copie intégrale :

Le copieur suit complètement le trader en fonction de son multiple de levier, de son mode de marge croisée/isolée, et sélectionne tous les contrats à terme dirigés par le trader. Il suit ensuite le trader pour ouvrir/ajouter une position ou fermer/réduire une position conformément à la proportion de fonds du trader, ce qui rendra le copieur cohérent avec le trader en termes de retour sur investissement.

Dans les informations relatives à l'ordre en [Mode Copie], vous pouvez cliquer sur le bouton [Fermer] de l'ordre en cours pour clôturer la position, qui sera alors immédiatement clôturée au prix du marché.

Marge du copieur

Chaque fois que vous suivez un trader, les fonds du compte au comptant sont transférés sur le sous-compte sous la forme d'un sous-compte virtuel, et le sous-compte ne suit le trader que pour faire du copy trading. Après le copy trade, il sera liquidé. Après déduction de la part et des frais de transaction, les fonds restants seront transférés sur le compte au comptant.

Comment vérifier le bénéfice d'une copie ?

Dans les informations de commande de [Mode Copie], vous pouvez voir le bénéfice de la copie de chaque futur copié (sans déduire la participation aux bénéfices).

Dans la liste des traders en copie de [Mode Copie], vous pouvez consulter les données de revenus en copie des traders que vous suivez.

Comment clôturer une position ?

1. arrêter manuellement la copie

Les copieurs peuvent effectuer l'opération [Stop Copy] sur le copy trader en cours dans la gestion du copy trader en cours en [Copy Mode], il ne suivra plus les traders et clôturera immédiatement une position pour le future en cours au prix du marché. En outre, le règlement de la participation aux bénéfices sera effectué et les fonds restants seront renvoyés sur le compte au comptant de l'utilisateur, la participation aux bénéfices du négociateur étant émise avant 10h00 le lendemain.

2. arrêt automatique de la copie

L'utilisateur peut personnaliser l'intervalle de temps de 1 à 30 jours ([30] par défaut). Si le copieur n'effectue pas de transaction dans le délai spécifié (par exemple 30 jours), la copie sera interrompue et le future copié sera automatiquement clôturé au prix du marché.

Avantages et remarques sur le Copy Trading

Avantage

Clairement ciblée :

La plateforme fournit une liste des traders les plus performants, avec leur historique de gains et leurs records, et les utilisateurs peuvent trouver des traders à suivre en fonction du style qu'ils souhaitent apprendre. Vous pouvez également diversifier votre capital dans plusieurs portefeuilles afin de suivre les tendances du marché et de répartir les risques.

Améliorer les compétences en matière de négociation：

Le copy trading vous permet d'apprendre des lead traders expérimentés et rentables. Vous pouvez acquérir des connaissances et des compétences professionnelles pour trouver votre propre stratégie d'investissement en imitant le comportement stratégique du trader principal.

Diversification：

La plateforme Copy Trading offre un large éventail d'options de négociation, y compris différents portefeuilles et combinaisons d'actifs. Si vous choisissez un trader peu performant, vous pouvez également sélectionner plusieurs stratégies commerciales avec des ordres pour prendre des bénéfices ou compenser des pertes sur différents types de marchés.

Efficace en termes de temps :

L'utilisation du Copy Trading élimine la nécessité de passer de longues heures à surveiller les tendances du marché et permet au système d'ordres de remplacer le trading manuel.

Attention : Les opérations de marché comportent de nombreux risques, ainsi que de nombreuses incertitudes inévitables, telles que l'environnement général du risque systémique ou du risque de marché, et, en règle générale, plus la récompense est importante, plus le risque est grand. L'impact des décisions financières sur les actifs est également un risque majeur du copy trading.

Des marchés très volatiles et en évolution rapide :

Le risque de marché fait référence au fait que les prix des transactions sur le marché n'évoluent souvent pas comme prévu, et lorsque le marché évolue de manière volatile, il peut fréquemment entraîner des pertes si des fonds sont impliqués. En outre, le marché des crypto-monnaies fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an, sans notion de "fermeture du marché" et sans limite de fluctuation des prix. Les fluctuations de prix sont donc relativement importantes.

Historique des transactions d'un chef de file :

Les données de la plateforme peuvent être utilisées pour sélectionner un profit solide avec un seul trader, mais les pratiques de trading de chaque trader ne sont pas les mêmes, de sorte que trouver ce qui convient à soi-même ou vouloir imiter l'objet de l'apprentissage nécessite souvent du temps et des tests de marché. En outre, bien qu'une période de performance significative avec un chef de file ne soit pas une longue période de tranquillité, il est recommandé aux utilisateurs d'investissements de sélectionner quelques autres sujets avec un chef de file.

La liquidité d'une paire spécifique：

Si le marché requiert une liquidité suffisante, comme c'est le cas pour certaines paires de devises relativement froides, la transaction aura une marge glissante ou sera difficile à traiter, ce que les investisseurs doivent prendre en compte lors de la sélection des cibles d'investissement.

Conclusion

Le copy trading permet à n'importe quel trader d'obtenir un comportement de trading entièrement automatisé en reproduisant les stratégies de trading des meilleurs traders ayant fait leurs preuves sur le marché. Si vous choisissez un lead trader expérimenté, stable et rentable ou si vous diversifiez vos investissements et choisissez plusieurs lead traders pour le trading en direct, vous pouvez obtenir de meilleurs profits que si vous choisissez de trader seul.

Le Copy Trading permet non seulement de réduire les risques, mais aussi d'éviter la psychologie irrationnelle lorsque vous gérez vos propres investissements. Selon la recherche, les investisseurs ne peuvent souvent pas respecter leur propre stratégie de négociation préétablie en raison de la volatilité du marché, et perdent plus que prévu.

Mais le plus grand avantage du Copy Trading est le suivant. Vous n'avez pas à surveiller la situation du marché, ni à contrôler l'ouverture ou l'annulation aléatoire du stop loss, il vous suffit de suivre les paramètres d'ordre confiés au trader principal. Toutefois, nous recommandons au copieur de veiller à définir ses propres paramètres de copie et de choisir un trader principal disposant d'un capital similaire à suivre, afin d'éviter la situation de chute des bénéfices. Enfin, vous devez également prêter attention aux risques mentionnés ci-dessus. Essayez de choisir une paire de devises avec une liquidité suffisante et tenez compte de la répartition des revenus et des frais de commission, qui doivent être placés dans des fonds disponibles suffisants pour éviter la suspension des transactions.