En tant qu'outil de communication majeur dans le monde du Web3, Telegram joue un rôle central dans nos vies. Dans ce numéro de Mask Research, nous nous concentrerons sur les robots de Telegram : comment ils sont apparus et comment ils façonnent les échanges, la collecte d'informations et les expériences sociales des utilisateurs. Dans la dernière partie du rapport, nous comparerons 3 produits grand public : Maestro, Unibot et Banana Gun.

Table des matières :

• L'émergence de TG Bot
• Le paysage actuel des TG Bot
• L'orientation future des TG Bots

Le récent lancement de la vente de jetons de Banana Gun a ravivé l'intérêt pour les Telegram Bots (TG Bot) au sein d'un marché calme. Alors que de nombreux TG Bots ne font que surfer sur la vague des marchés, Mark Research pense que les TG Bots sont le début d'une tendance de marché plus large axée sur les expériences des utilisateurs de crypto-monnaies et la croissance de millions d'utilisateurs de Telegram.

L'émergence de TG Bot

La nécessité d'améliorer l'expérience commerciale

Les politiques des magasins d'applications et la nature des portefeuilles mobiles créent des expériences complexes à plusieurs étapes et à plusieurs applications pour les utilisateurs de Web3 sur les téléphones mobiles. Telegram, quant à lui, est un écosystème social très accessible et libéral, favorable aux applications tierces alimentées par un ensemble robuste d'API ouvertes. En dehors des bots liés aux cryptomonnaies, l'écosystème TG Bot est principalement composé de bots de notification et d'efficacité développés sur la logique IFTTT. Ces bots remplissent diverses fonctions, telles que le suivi des cours de la bourse, la gestion des abonnements RSS, la gestion de groupes, etc.

L'expérience utilisateur médiocre de Web3 sur mobile et les politiques strictes de l'App Store créent une opportunité de marché parfaite pour les TG Bots. En raison de la nature des portefeuilles mobiles, les applications Web3 et les autres applications mobiles natives nécessitent plusieurs étapes et plusieurs applications pour se connecter, s'identifier et autoriser les échanges et autres activités sur la chaîne. L'expérience mobile médiocre de Web3 est le principal moteur d'une approche axée sur le bureau pour la plupart des dApps Web3 que nous voyons aujourd'hui.

Les utilisateurs pourraient également être confrontés à des risques tels que l'encombrement des nœuds publics et les attaques de MEV. En conséquence, certains développeurs ont commencé à exploiter les scripts d'automatisation de TG Bot pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, ce qui a conduit à l'émergence de robots de suivi et d'échange de cryptomonnaies sur le marché. Le Maestro est un excellent exemple de cette tendance.

Un début tranquille pour les robots d'échange

En octobre 2021, Maestro a lancé un TG Bot pour surveiller l'activité des jetons et l'activité commerciale des baleines et d'autres comptes rentables. Initialement nommé Catchy et alimenté par son jeton, le bot permettait aux utilisateurs de surveiller les chaînes Ethereum et Binance pour les mouvements de prix des jetons et de suivre l'activité d'autres comptes pour trouver des opportunités d'échanges "sniping". Cependant, le bot a suscité peu d'intérêt et sa prévente initiale de jetons a été reportée en raison d'une participation insuffisante. Ce n'est qu'en août 2022, avec le lancement du Sniping bot, un logiciel conçu pour analyser les marchés des liquidités et détecter les derniers gisements de liquidités sur la blockchain, ainsi qu'avec le changement de nom du projet en Maestro, qu'il a commencé à attirer une base d'utilisateurs modestes parmi les traders.

Malgré les diverses stratégies de croissance mises en œuvre par l'équipe de Maestro, le volume d'utilisateurs et l'engagement ont constamment atteint un plateau. L'un des principaux obstacles à l'intégration des nouveaux utilisateurs était l'obligation d'importer les clés privées de leurs portefeuilles ou d'utiliser un portefeuille de garde généré par le TG Bot. Pour de nombreux utilisateurs de crypto-monnaies très sensibles aux questions de sécurité, il s'agissait là d'une rupture.

Need for Speed &: la saison des monnaies mimétiques arrive

Avec l'Arbitrum Airdrop en mars 2023, le marché cryptographique languissant a accueilli une grande saison de mèmes. En tête, $AIDOGE, un airdrop sur Arbitrum combinant les mèmes de Doge) et d'AI sans raison apparente autre que "le nombre augmente", et $PEPE, la mème pièce Pepe sur Ethereum. D'autres pièces légendaires ont suivi, comme LADYS, TURBO, COCO et TEST, avec des prix de jetons multipliés par cent, voire par mille, attirant un grand nombre d'utilisateurs à la recherche d'une nouvelle richesse.

Toutefois, en raison de la médiocrité de l'expérience d'échange mobile, de nombreux utilisateurs qui ne peuvent pas rester sur la chaîne 24 heures sur 24 ont éprouvé des difficultés à participer. Par exemple, un échange de copies est relativement facile sur un PC. Les utilisateurs mobiles peuvent toutefois utiliser des TG Bots tels que Ceilo.fiance pour recevoir des notifications de nouveaux jetons et d'échanges, mais les échanges de copies nécessitent un ensemble complexe d'étapes sur plusieurs sites web et applications :

1. Ouvrez les détails de la transaction sur un explorateur de blocs
2. Copiez l'adresse du contrat de jeton
3. Passez à l'application portefeuille (idéalement avec l'interface Uniswap déjà ouverte, connectée et identifiée - 3 étapes supplémentaires).
4. Collez l'adresse du contrat et cliquez pour accepter l'avertissement de risque d'Uniswap.
5. Saisissez le montant de l'achat
6. Confirmez le devis et cliquez sur échange
7. Signez la transaction dans l'application du portefeuille

Ce processus peut prendre de 10 secondes à quelques minutes, en fonction de la vitesse et de la connexion Internet de l'utilisateur. Pour les lancements sensibles au facteur temps et les monnaies "mèmes", cela peut représenter une différence substantielle - certaines monnaies "mèmes" n'ont qu'une durée de vie de 3 minutes, et une seconde d'écart peut déterminer si un utilisateur se débarrasse de sa monnaie ou la choisit - une question de vie ou de mort pour les négociants.

En conséquence, des outils plus efficaces sont devenus les Excaliburs convoités dans le monde de la cryptographie, et les TG Bots, menés par les TG Bots de trading, sont devenus visibles pour tout le monde.

Pour la même transaction, un robot de négociation pourrait non seulement surveiller et suivre automatiquement des portefeuilles spécifiques, mais aussi copier le délai du processus de négociation à l'intérieur de quelques blocs tout en évitant les attaques MEV et même vendre automatiquement avec le profit souhaité.

Une fonction clé appelée "Block-0 Sniping" a transformé un processus qui n'était auparavant accessible qu'à des personnes hautement techniques en un processus que toute personne disposant de fonds suffisants peut exécuter. Cela a fondamentalement modifié la dynamique du pouvoir entre les acteurs.

Dans tout jeu, il existe deux groupes cruciaux : ceux qui disposent d'une richesse substantielle et ceux qui possèdent des compétences techniques. Le second groupe acquiert un avantage et un statut grâce à des compétences supérieures, tandis que le premier y parvient en dépensant une somme d'argent importante dans le jeu. Un jeu bien équilibré permet aux deux groupes d'obtenir des avantages comparables à un certain stade.

Cependant, dans le passé, les joueurs fortunés étaient souvent éclipsés par les individus techniquement compétents, jusqu'à ce que l'introduction des TG Bots de trading égalise les règles du jeu. Par conséquent, même des robots comme AlphaMan, dont les frais annuels atteignent des milliers de dollars, conservent une base d'utilisateurs stable.

Tous ces éléments ont ravivé la popularité des applications centrées sur l'intention, comme les TG Bots, qui décollent. Vous pouvez voir ici l'augmentation du volume des transactions à la fin du mois d'avril sur Maestro.

Volume des transactions sur Maestro

Avec le lancement d'Unibot en juin 2023, la popularité des mèmes coins a vraiment décollé avec l'introduction de $LOOT en juillet, la pièce mème de la vidéo virale TikTok $YYY, et la résurgence de $BITCOIN.

Unibot a également lancé son application web, Unibot X, au cours de cette période, attirant de nombreux traders de bureau grâce à son expérience de trading supérieure. Tirant parti de l'avantage lié au lancement de son jeton, Unibot a réussi à faire passer le prix de son jeton de 57 dollars le 15 juillet à un niveau record de 199 dollars, avec une capitalisation boursière maximale de 200 millions de dollars le 16 août 2023, consolidant ainsi sa position de leader des TG Bot à l'époque.

Le paysage actuel des TG Bot

Trading Bots

Nous nous concentrerons ici sur l'échange de bots avec des jetons. Par exemple, en regardant le CoinGecko pour les applications Telegram avec leurs propres jetons, les 5 premiers sont des robots d'échange, dont 3 se concentrent également sur les services d'IA. Si les robots dotés d'une IA ont d'autres utilisations, le commerce avec l'IA est le principal moteur de leur utilisation aujourd'hui.

Applications Telegram avec leurs propres jetons

PAAL AI est une plateforme qui permet aux utilisateurs de déployer leurs propres robots alimentés par GPT avec une base de connaissances personnalisée. PAAL AI peut accéder à des données en ligne et en temps réel sur la chaîne pour répondre aux questions des utilisateurs et effectuer des transactions commerciales sur la chaîne par l'intermédiaire du robot. Son principal modèle de revenus est dérivé des 4% de taxes sur les échanges de jetons à l'achat et à la vente. Elle développe actuellement son application de négociation mobile, qui comprend des fonctions de négociation standard telles que le Sniping.

ChainGPT suit une approche similaire, intégrant l'interrogation de la chaîne, la génération de contrats intelligents, la création de NFT, l'audit des contrats et d'autres fonctions Web3 automatisées. L'IA est également utilisée dans son robot de trading.

AimBot est un TG Bot d'échange d'IA où l'IA fonctionne comme un trader, et les profits sont distribués aux détenteurs de jetons $AIMBOT par le protocole.

Nous fournirons une analyse plus détaillée de Banana Gun, un autre robot TG qui repère les lancements de jetons à venir et achète les jetons lancés, dans la dernière partie de cette étude.

En plus des TG Bots d'échange, il existe également des TG Bots middleware qui se concentrent sur la gestion de la communauté et la gestion des jetons comme Collab.Land et Guild; divers TG wallets La plupart des applications de portefeuilles sont uniquement basées sur l'écosystème TON de Telegram que nous n'avons pas examiné dans le cadre de cet article. Les portefeuilles axés sur Ethereum et d'autres chaînes compatibles avec l'EVM nécessitent l'importation de clés privées.

De bonnes performances malgré le marché baissier

D'après les données de Dune, au 8 octobre 2023, la performance globale des TG Bots dans un marché baissier relativement calme peut encore être considérée comme impressionnante :

Le volume total des échanges a atteint 2,94 milliards de dollars, 74,9 % provenant du projet OG Maestro, 12,3 % de l'ancien leader Unibot, 10,3 % du nouveau projet de premier plan Banana Gun, 2,3 % de DC Bot Alphaman, et les 0,2 % restants provenant d'autres projets.

Il est important de noter que le volume d'échange de Maestro est déduit de ses frais de service d'échange de 1 %, tandis que l'activité d'échange d'Unibot et de Banana Gun peut être suivie sur la chaîne par le biais des taxes sur les transactions de jetons en utilisant des services comme Dune. En s'appuyant uniquement sur la commission de service de 1 %, son revenu cumulé a atteint environ 13 495 ETH (environ 22 millions de dollars).

Si l'on considère la valeur de marché de leur jeton, Unibot dominait plus de 90 %, voire 95 % de la valeur de marché avant l'avènement de Banana Gun. Avec le lancement du jeton $BANANA de Banana Gun le 14 septembre, l'entreprise s'est rapidement emparée de parts de marché grâce à ses frais réduits et à sa popularité sociale mémétique, devenant ainsi le nouveau leader.

Actuellement, la valeur totale du marché des jetons Trading Bot est de 137 millions de dollars, Banana Gun représentant 57,3 %, Unibot 38,4 % et les deux ensemble 95,7 % de la valeur totale du marché.

Unibot c.s. Capitalisation boursière de Banana Gun

En ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, le total moyen de DAU des trois premiers bots au cours du mois dernier est de 5 651 adresses, le nouveau couronné Banana Gun et le vétéran Maestro ayant des volumes d'utilisateurs à peu près équivalents, avec environ 2 000 adresses quotidiennes. Unibot est relativement stable, avec environ 1 000 adresses quotidiennes, mais tous ont connu un déclin plus ou moins important avec le récent refroidissement du marché.

Adresses actives quotidiennes pour les 3 produits

Du point de vue des produits Web3, les TG Bots de trading sont performants - ils améliorent le potentiel de profit et l'expérience de trading de l'utilisateur. En perspective, Maestro, le projet le plus ancien, génère un revenu quotidien d'environ 40-80 ETH rien qu'avec les frais de service.

Analyse du modèle économique du robot de trading

Puisque nous avons abordé la question des revenus, analysons le modèle économique de Trading Bots.

Caractéristiques du produit

La fonctionnalité des produits est principalement divisée en assistance à l'achat, à la vente et à l'échange.

• Achat

L'essentiel de la partie achat est constitué par les fonctions de sniping des jetons. Le sniping se décline généralement en 3 méthodes. L'un d'eux est le First Block Bundle Sniping (ou Block-0 Sniping), qui surveille la première transaction du jeton et corrompt les mineurs pour qu'ils regroupent leurs transactions dans le premier bloc. Il s'agit de la méthode la plus courante pour sniper, et le taux de réussite dépend entièrement de la somme d'argent versée pour les pots-de-vin ;

Les deux autres sont Method Sniping et Liquidity Sniping, qui surveillent les activités de fonctions contractuelles spécifiques (telles que l'activation d'une transaction) ou l'ajout de liquidités pour déclencher le sniping. Ces deux types de contrats exigent généralement que les utilisateurs aient des connaissances techniques spécifiques en matière de blockchain et peuvent échouer en raison de certains paramètres spéciaux dans les contrats de jetons.

Les deux autres fonctions relativement essentielles de la partie achat sont le Copy Trade et le Presales Sniping. Le Copy Trade consiste à surveiller les transactions d'un portefeuille spécifique et à les reproduire à l'identique. Préventes Sniping ne prend généralement en charge que les préventes sur la plateforme Pinksales.

Banana Gun dispose également d'une fonction d'achat unique appelée Tax Limit Orders, qui ne déclenche une action d'achat que lorsque la taxe d'achat ou de vente atteint la valeur cible.

• Vente

La partie vente est relativement simple et comprend principalement les ordres à cours limité, les ordres de suivi et les transferts sur liste noire.

• Assistance à la négociation

Il s'agit également de caractéristiques assez courantes et standard, notamment les nœuds privés, l'anti-MEV, l'anti-Rug, la détection des pots de miel, etc. qui concernent principalement l'accélération des échanges et la protection contre les pertes.

Vous trouverez ci-dessous une comparaison des caractéristiques de trois produits courants :

D'après mon expérience personnelle, Maestro possède les fonctions les plus complètes, c'est-à-dire qu'il dispose de tout ce que l'utilisateur est susceptible d'utiliser. Il dispose également de son propre canal d'appel et peut effectuer diverses opérations directement dans le canal d'appel, ce qui est très systématique.

Unibot a une interface utilisateur très claire et organisée, adaptée aux débutants. Chaque étape peut faire l'objet d'un guide détaillé, est très pratique à utiliser, et dispose également de l'application web d'Unibot X pour les utilisateurs de PC ; Banana Gun est le plus simple, avec toutes les fonctions les plus essentielles, mais moins cher.

Sources de revenus

Tout d'abord, les frais de transaction constituent la principale source de revenus des TG Bots. Comme le montre le tableau ci-dessus, le taux général se situe entre 0,5 % et 1 % du montant total de la transaction.

La différence réside dans la manière dont les frais sont facturés par les projets avec ou sans jetons.

• Projets avec Token

Pour ces projets, les autres sources de revenus sont la taxe sur les échanges de jetons et le déblocage des jetons, la taxe sur les jetons représentant 50 à 60 % des revenus.

Le jeton de Banana Gun est soumis à une taxe de transaction de 4 % à l'achat et à la vente, dont 2 % sont distribués aux détenteurs de jetons, 1 % va au trésor public et le 1 % restant est distribué à l'équipe. Au 9 octobre, la part fiscale de l'équipe, en un peu plus d'un demi-mois, a atteint 166 ETH (environ 27 000 dollars).

Unibot a une taxe d'échange de 5% et a gagné 2 667 ETH (environ 4,34 millions de dollars) en revenus uniquement grâce à la part de taxe de l'équipe au cours des 3 derniers mois.

Les principales utilisations des jetons sont au nombre de trois : le niveau d'adhésion, la réduction des frais et le partage des revenus. Les combinaisons varient d'un projet à l'autre, mais le partage des revenus est généralement essentiel. Pour les détenteurs de jetons de Banana Gun, le partage des revenus est le seul avantage.

• Projets sans jeton

Pour les projets sans jeton, ils utilisent les frais d'abonnement comme principale source de revenus.

Les frais d'abonnement sont également divisés en deux types :

1) Frais d'entrée, comme Alphaman, seuls les utilisateurs payants peuvent utiliser le robot, mais en général, ces types de robots ne paient pas de frais de transaction ;

2) Les frais d'abonnement premium, comme Maestro, qui facture des frais de transaction tout en offrant aux utilisateurs des quotas d'utilisation plus élevés et des fonctionnalités supplémentaires en fonction de leur niveau d'abonnement.

Si l'on examine les données, les performances de l'abonnement premium sont incontestablement meilleures. D'une part, le type de droit d'entrée réduira considérablement le taux de conversion des nouveaux utilisateurs. D'autre part, les transactions de mèmes sont généralement très fréquentes et les revenus générés par les frais de transaction sont souvent plus élevés que prévu, de sorte que des frais plus élevés posent moins de problèmes.

L'orientation future des TG Bots

Zoom arrière - Les TG Bots pour le commerce sont plutôt un produit de transition dans la tendance centrée sur l'intention. Ils sont suffisamment légers et efficaces et, avec le soutien de l'écosystème Telegram, ils possèdent un potentiel considérable en matière de partage social et d'utilisation au sein des communautés.

Toutefois, l'exhaustivité du produit TG Bot sera toujours quelque peu inférieure à celle d'une application complète disposant de plus d'espace à l'écran qu'un TG Bot basé sur le chat. Les robots de trading tentent de surmonter l'obstacle de l'interface réduite en rendant les robots plus intelligents grâce à l'IA ou plus faciles à utiliser grâce à une logique plus conviviale.

Une approche intègre l'IA, enrichissant d'autres scénarios centrés sur l'intention en incorporant des LLM dirigés par GPT, visant à construire des agents d'IA semblables à des chatbots dans le domaine de la cryptographie. Les projets typiques comprennent Chain GPT et PAAL AI.

L'autre approche est plus pragmatique et se concentre uniquement sur la négociation. Elle cherche à améliorer l'expérience du produit par le biais d'applications mobiles et web, en approfondissant diverses fonctions dans le cadre des transactions, et pourrait à l'avenir offrir une expérience de portefeuille supérieure grâce à l'IA. Unibot est un excellent exemple de cette approche.

Dans ces nouvelles expériences de trading TG Bot, il est évident que les bots s'alignent étroitement sur la logique sous-jacente du concept centré sur l'intention, dans lequel un utilisateur exprime un désir mais souhaite utiliser un service pour l'exécuter. L'essence de l'approche centrée sur l'intention est courante en dehors de la cryptographie dans le monde du Web2, et il n'existe pas de terme spécifique pour cela (le plus proche pourrait être centré sur l'utilisateur).

Enfin, le vaste écosystème social d'utilisateurs et de bots de Telegram montre clairement que l'échange de TG Bots ne fait que commencer. L'avenir nous dira s'ils peuvent se transformer en modules verticaux spécifiques et en portails sociaux, en tirant parti de l'ouverture de l'écosystème Telegram pour réaliser la composabilité de la blockchain.

Auteur : Kasper Chen ; Edité par Lawson Bae

À propos de Mask Research

Le réseau Mask publiera des rapports de recherche mensuels sur les sujets les plus brûlants du monde Web3. Nous nous concentrerons sur des sujets tels que Web3 et les médias sociaux, SocialFi, GameFi, et d'autres nouveaux sujets passionnants.

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