1. Maintenant est le moment de donner la priorité et de faire de l'adoption massive un objectif principal visible du développement

L’adoption massive a toujours été le principal défi du Web3. Cependant, le marché a souvent tendance à se concentrer sur les effets de richesse à court terme, négligeant les facteurs clés pour la durabilité des projets et l’adoption massive. Depuis le lancement du BTC en 2009, dans divers secteurs, seules les plateformes d’échange centralisées comme Binance, avec plus de 200 millions d’utilisateurs, ont émergé comme les premiers produits Web3 à atteindre une adoption massive.

Avec l'approbation du BTC ETF, le marché a connu un marché haussier unique pour les OGs et les croyants du BTC. En revanche, les nouvelles pièces ont sous-performé en raison d'une liquidité insuffisante, et les altcoins n'ont pas montré la même scène florissante que lors du dernier marché haussier. La plupart des utilisateurs de Web3 n'ont pas connu la prospérité du marché haussier. Au cours du dernier marché haussier, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies a rapidement augmenté, passant de moins de 50 millions en 2019 à 420 millions en 2022, soit une multiplication par dix. Cependant, depuis le début de 2024 jusqu'à présent, le nombre mondial d'utilisateurs de crypto-monnaies n'a augmenté que de 30 millions, avec une croissance nettement plus lente que lors du précédent marché haussier.

Un graphique de croissance des utilisateurs de Web3 mondial, provenant de Triple-A

D'un point de vue de premiers principes, la raison fondamentale de la disparité de croissance réside dans la focalisation mal alignée du marché. Par conséquent, c'est maintenant le moment critique de donner la priorité à l'adoption massive en tant que partie visible et centrale des efforts de développement.

2. Obstacles à l’adoption massive du Web3

Dans son rapport « Big Ideas in Tech 2024 », A16Z a souligné que simplifier l'expérience utilisateur est fondamental pour réaliser une adoption massive dans le Web3. Binance, dans son rapport « Road to One Billion On-chain Users », a souligné que deux conditions de base sont nécessaires pour une adoption massive : d'abord, des applications sur chaîne que les utilisateurs veulent utiliser ; et ensuite, ces applications doivent être faciles à comprendre et à utiliser. De nombreux produits qui ont atteint un ajustement produit-marché (PMF) et ont navigué avec succès les cycles de marché valident ces deux conditions clés. De plus, l'industrie de la crypto a besoin de construire l'infrastructure nécessaire, des outils et une sensibilisation publique pour rendre le concept de « propriété numérique » facile à comprendre et à accéder pour la société mondiale.

Mark Suster, associé directeur de la société de capital-risque basée à Los Angeles Upfront Ventures, a mentionné que pour développer un produit pour une adoption de masse, en plus de la PMF, le produit doit être capable de générer des revenus durables et avoir un marché cible suffisamment large. L'adoption de masse ne consiste pas seulement à acquérir des utilisateurs, mais aussi à capter la liquidité que les utilisateurs détiennent.

IOBC Capital estime que la résolution des problèmes de conformité des institutions traditionnelles qui se lancent dans le Web3 est également essentielle pour parvenir à une adoption massive. La conformité est considérée comme une forme d’infrastructure immatérielle. Avec l’approbation des ETF BTC/ETH, la création du fonds RWA de BlackRock et l’ajout du développement du Web3 aux promesses de campagne des candidats à la présidence américaine, l’élaboration de politiques et de canaux de conformité pertinents progresse régulièrement et de manière irréversible.

En résumé, pour que le Web3 atteigne l’adoption massive, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Répondre à un besoin réel (c'est-à-dire PMF);

2. Le marché cible doit inclure au moins des milliards de personnes ou avoir une échelle de dizaines de milliards de dollars;

3. Barrières d'adoption faibles et facilité d'utilisation du produit élevée;

4. Des chaînes d'approvisionnement en amont et en aval matures et une infrastructure qui soutiennent la valeur et l'expérience centrales du produit;

5. La capacité d’acquérir des utilisateurs à grande échelle avec précision ;

6. Un modèle commercial durable à long terme.

Nous observons que pour les conditions 1 à 4, il y a eu de nombreux projets dans l’espace Web3 avec des investissements importants et une amélioration continue. Telegram et TON apportent des avantages pour la condition 5. Cependant, la condition 6 a connu peu de progrès. La logique de base derrière cela réside dans :

1. Répondre efficacement à un véritable besoin (c'est-à-dire PMF);

2. Le marché cible compte au moins des milliards de personnes ou des dizaines de milliards de dollars;

3. Le seuil d'adoption par les utilisateurs est faible et le produit est très utilisable;

4. Les approvisionnements et infrastructures en amont et en aval qui soutiennent la valeur et l'expérience de base du produit sont matures;

5. Capable d’acquérir des utilisateurs à grande échelle et avec précision ;

6. Avoir un modèle d'entreprise durable à long terme.

Nous constatons que pour les conditions 1 à 4, il existe de nombreux projets dans le domaine du Web3 qui se sont concentrés sur l’investissement et qui s’améliorent constamment. Et Telegram et TON versent des dividendes pour la condition 5. Mais la condition 6 n’a guère progressé. Mais la logique de base réside dans :

• PMF (Product Market Fit) ≠ un modèle d'affaires; un bon produit ne signifie pas nécessairement qu'il générera des bénéfices.
• Sans rentabilité durable, il devient difficile d'acquérir des utilisateurs à grande échelle et avec précision à long terme. Les airdrops peuvent apporter une augmentation initiale de l'acquisition d'utilisateurs à faible coût, mais si un projet ne peut pas maintenir sa rentabilité, qui continuerait à payer pour les jetons distribués dans l'airdrop?

Si l’on se penche sur le cycle précédent, la DeFi, la GameFi, les NFT et le Metaverse ont tous donné un élan substantiel à l’adoption massive. Chacun de ces domaines répondait à plusieurs des exigences ci-dessus : Axie Infinity et YGG ont résolu les problèmes de revenus des chômeurs aux Philippines pendant la pandémie, tandis que STEPN a répondu aux besoins de remise en forme des utilisateurs et a réduit les barrières à l’entrée grâce à son portefeuille intégré. Cependant, malgré les réalisations significatives de ces projets, leur incapacité à maintenir un modèle d’affaires rentable a conduit à un échec dans le maintien de l’adoption de masse. Les produits sans rendement financier n’ont pas réussi à persuader les utilisateurs de payer, ce qui leur a permis de tirer des leçons et d’obtenir des informations précieuses pour les projets futurs.

3. Avantages et défis de l'écosystème TON dans la réalisation d'une adoption de masse

3.1 Avantages

Basé sur un réseau social de 1 milliard d'utilisateurs - Capacité d'acquérir des utilisateurs à grande échelle

À l’heure actuelle, Telegram compte 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels et son réseau social offre de nombreuses possibilités de marketing viral social. Le marketing viral social (bouche-à-oreille) est l’une des méthodes les plus efficaces pour l’acquisition d’utilisateurs à grande échelle, et la capacité d’acquérir des utilisateurs à grande échelle est une condition préalable cruciale pour parvenir à une adoption massive.

Comparaison des méthodes marketing et de l'efficacité des canaux à l'ère du Web2, Source : Miniton

En tirant parti des avantages de l'écosystème TON, il a réussi à développer plusieurs projets d'écosystème avec des dizaines de millions d'utilisateurs, dont 60% sont actifs dans le secteur du jeu. Parmi eux, Notcoin a été le premier à atteindre cette étape, attirant plus de 35 millions d'utilisateurs de crypto-monnaie depuis son lancement. Son jeton, $NOT, est passé du lancement à la cotation en bourse en moins d'un mois et a connu une augmentation de 400% en deux semaines après la cotation, ce qui en fait l'une des altcoins les plus remarquables du marché haussier actuel.

Attirer les développeurs grâce au cadre des mini-programmes - Maximiser la couverture des besoins des utilisateurs finaux (PMF)

Pour les écosystèmes et l'infrastructure, atteindre le PMF (Product Market Fit) est une question de probabilité. Un écosystème peut aborder le PMF en augmentant le nombre de produits, éventuellement, l'un de ces produits répondra aux besoins des utilisateurs. La combinaison des mini-programmes Telegram et de l'écosystème TON a clairement attiré de nombreux développeurs pour créer un grand nombre de mini-programmes, se rapprochant étroitement des divers besoins des utilisateurs.

Les développeurs sont attirés par Telegram et TON pour des raisons évidentes : une grande base d'utilisateurs et un taux de conversion élevé de l'exposition à l'utilisation de l'application. Les mini-programmes offrent le chemin d'accès le plus court pour les utilisateurs, éliminant le besoin d'URL ou de téléchargements, les utilisateurs peuvent y accéder instantanément. Cela non seulement réduit la barrière à l'utilisation, mais améliore également les taux de conversion de l'acquisition d'utilisateurs.

Banana Gun est un bot Telegram qui a été lancé sur Binance le 18 juillet 2024. Il facilite à la fois le trading automatisé et manuel sur le réseau Ethereum et prend en charge le trading manuel de jetons sur le réseau Solana. Le succès de Banana Gun est sans aucun doute dû au support des bots et mini-programmes de Telegram, ainsi qu'aux avantages de toucher les utilisateurs sur Telegram.

Portefeuille MPC hautement intégré - Barrière basse, grande facilité d'utilisation

TON propose actuellement deux outils de portefeuille : Telegram Wallet et TON Space. Sauf pour les utilisateurs aux États-Unis, les autres utilisateurs peuvent activer Telegram Wallet en ajoutant le bot de portefeuille et démarrer TON Space dans le mini-programme Telegram Wallet. Les transactions au sein de l'application Telegram, de l'inscription aux transferts en passant par chaque paiement, sont conçues pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible, similaire à WeChat Pay.

Avec le portefeuille à faible barrière d'entrée fourni par l'écosystème TON, Catizen dans l'écosystème TON a atteint un taux de conversion des utilisateurs sur chaîne de 10 %, avec 25 millions de joueurs, environ 1,5 million de joueurs sur chaîne, et plus de 500 000 utilisateurs payants dans le monde entier. Les revenus en jeu ont dépassé 16 millions de dollars.

Le 23 juillet, l'incubateur de Binance a annoncé un investissement dans la plateforme émettrice de Catizen, Pluto Studio. He Yi, co-fondateur de Binance et responsable de Binance Labs, a déclaré: «Binance Labs a toujours été désireux de soutenir des projets comme Pluto Studio qui ont le potentiel d'attirer des milliards d'utilisateurs vers Web3. Nous sommes impatients de soutenir davantage de constructeurs visionnaires visant à créer des produits conçus pour l'adoption de masse.

3.2 Défis

Dépendance unique à Telegram

Le plus grand avantage de l'écosystème TON est son soutien exclusif de Telegram : il s'agit de la seule infrastructure Web3 intégrée et promue au sein de Telegram. Il s'agit à la fois d'un avantage et du plus grand risque ; tout changement dans Telegram pourrait avoir des impacts systémiques sur TON. Par exemple, le jour où le fondateur de Telegram Pavel Durov a été détenu, la TVL de l'écosystème TON a chuté de plus de 60 % en une seule journée, mettant en évidence le risque systémique de compter uniquement sur une organisation centralisée.

Secteur DeFi sous-développé

Bien que les utilisateurs soient la base des fonds, tous les produits et toutes les équipes n’ont pas la capacité de monétiser efficacement le trafic. Le problème actuel et répandu de la capacité de paiement insuffisante des utilisateurs sur Telegram n’est pas un problème d’écosystème, mais plutôt lié aux types de produits et aux équipes. Par exemple, Catizen et plusieurs bots/mini-programmes de trading ont efficacement capturé la liquidité derrière le trafic Telegram. Dans les mini-jeux WeChat Web2 à revenus élevés, environ 60 % du trafic provient de la viralité des produits décentralisés. Néanmoins, l’échelle TVL de l’écosystème TON reste déraisonnable, principalement en raison du manque de projets DeFi. À l’heure actuelle, STON.fi et DeDust représentent 80 % de la TVL totale de l’écosystème TON.

Services de commercialisation incomplets

Les développeurs se concentrent généralement sur quatre aspects d'un écosystème :

1. Échelle de plateforme

2. Complétude de l'infrastructure

3. Efficacité dans l'atteinte des utilisateurs

4. Monétisation du trafic supportée

Dans ces quatre aspects, les points 3 et 4 concernent les services/infrastructures de commercialisation. Dans ces domaines, TON n'a atteint qu'une efficacité de 50% chacun.

En termes de portée des utilisateurs, TON a réalisé une diffusion à grande échelle et efficace : le modèle d'acquisition d'utilisateurs actuel de l'écosystème TON repose principalement sur le modèle CPM des publicités Telegram et les mini-programmes avec des murs de points pour le flux de trafic. Cependant, en raison des protections de la vie privée des données, il n'est pas possible d'atteindre une ciblage précis et un marketing efficace à moins que Telegram ne viole ses principes de produit et ne collecte des données utilisateur étendues.

En ce qui concerne la monétisation du trafic, TON offre d'excellents outils de paiement, tels que les outils de paiement Web3 Telegram Wallet et TON Space, ainsi que l'outil de paiement Web2 Telegram Star. Cependant, bon nombre des produits les plus adaptés aux besoins des utilisateurs, tels que des outils gratuits et des jeux légers, ne conviennent pas aux méthodes de monétisation payantes. Ces produits gratuits ont souvent du mal à établir un modèle économique stable et fiable, ce qui est essentiel pour atteindre une adoption massive. Les lacunes dans les services/infrastructures de commercialisation au sein de l'écosystème TON semblent être le dernier obstacle non résolu à la création de produits adoptés massivement.

En ce qui concerne la durabilité des modèles économiques, il y a des participants qui abordent cette question. MiniTon, un fournisseur de services de commercialisation financé par la Fondation TON, propose des solutions TaaS (Tournaments as a Service) pour les développeurs de jeux occasionnels et compétitifs. Cela les aide à dépasser la dépendance à la monétisation basée sur la publicité et à redéfinir les modèles d'exploitation sociale des jeux pour établir des modèles économiques Web3 durables.

Le modèle économique des tournois compétitifs (EF & RK) est l'un des trois principaux modèles de monétisation des jeux, aux côtés des modèles basés sur la publicité (IAA) et des achats intégrés à l'application (IAP). Ce modèle a été largement utilisé dans les jeux JcJ tels que les échecs, avec une taille de marché annuelle dépassant 30 milliards de dollars dans le marché Web2 et a été un moteur majeur de l'adoption massive dans les applications sociales Web2. MiniTon utilise la technologie crypto pour intégrer de manière transparente le modèle de tournoi compétitif avec Telegram et optimise le modèle opérationnel pour les jeux JcJ dans le marché de 30 milliards de dollars en utilisant des protocoles sociaux crypto.

MiniTon a reçu un investissement important et un encadrement de Waterdrip Capital lors de sa phase de développement initial. Actuellement, MiniTon propose une plateforme sociale compétitive où les joueurs peuvent vivre des expériences d'esport dans des jeux occasionnels en solo et nouer de nouvelles connexions sociales grâce aux contrats de bataille de jeu. Les développeurs peuvent intégrer les solutions de monétisation de MiniTon en seulement 1,5 jours de développement en utilisant le SDK fourni.

À l'heure actuelle, MiniTon a terminé les tests fermés Alpha I, avec la participation de 30 000 utilisateurs et un taux de conversion de 1 %. La version de test Alpha II devrait être lancée fin septembre, en élargissant l'échelle des tests à des centaines de milliers d'utilisateurs.

Notamment, les contrats de jeu de MiniTon sont un protocole multi-chaînes, ne reposant pas uniquement sur un seul écosystème, offrant ainsi une forte résistance aux risques systémiques.

4. Dans quelle mesure l'écosystème TON peut-il tirer des enseignements des succès et des échecs de WeChat ?

4.1 Est-ce que WeChat vaut la peine d'être mentionné?

WeChat et Telegram sont tous deux des produits sociaux axés sur la communication et les relations sociales. Cependant, il existe des différences significatives entre leurs utilisateurs. Voici les données utilisateur pour Telegram au cours de la dernière semaine, selon une surveillance tierce :

Aperçu des données des utilisateurs de Telegram, source des données : Waterdrip Capital

4.2 Les portraits des utilisateurs de Telegram et de WeChat sont différents :

À l'exception des différences de répartition géographique des utilisateurs, la distinction la plus notable entre Telegram et WeChat réside dans le comportement des utilisateurs:

• WeChat est une application de réseau social typique axée sur des liens personnels étroits, tandis que Telegram fonctionne davantage comme une application sociale générale, similaire à QQ.
• WeChat: Le temps moyen d'utilisation quotidienne par utilisateur est de 1,5 heures. Telegram: Le temps moyen d'utilisation quotidienne par utilisateur est de 0,5 heures.

À partir de juin 2024, les Mini Programmes WeChat ont atteint un impressionnant nombre de 930 millions d'utilisateurs actifs mensuels, avec un taux de pénétration dépassant 90%. Les principales raisons du succès de l'écosystème des Mini Programmes WeChat sont les suivantes :

1. Accès utilisateur ultra-léger : pas besoin de télécharger ou de saisir une URL ; Utilisation instantanée.

2. Acquisition d'utilisateurs efficace basée sur les réseaux sociaux : environ 60% du trafic provient du partage des utilisateurs.

3. Nouveaux marchés en croissance : En février 2024, WeChat Mini Games comptait 755 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dépassant les 650 millions d’utilisateurs d’applications de jeux mobiles.

4. Infrastructure de commercialisation efficace : grâce aux annonces WeChat et à WeChat Pay, les revenus des mini-jeux ont atteint 3 milliards de dollars en 2023.

Les mini-programmes Telegram possèdent déjà les trois premiers avantages énumérés ci-dessus, mais il existe des lacunes notables par rapport à WeChat :

1. Capacité de paiement des utilisateurs faible: La majorité des utilisateurs proviennent de régions à faible capacité de paiement.

2. Manque de ciblage précis : en raison des principes de protection de la vie privée, les services de marketing précis tels que ceux proposés par WeChat Ads ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile l’atteinte des utilisateurs fortunés ou ciblés.

3. Pénétration des paiements faible : La pénétration du portefeuille Telegram n'est que de 5 %, comparée à 92,4 % pour WeChat Pay.

Néanmoins, Telegram reste le produit le plus pénétré dans l'espace crypto. Cibler les utilisateurs fortunés du secteur crypto peut atténuer certains des inconvénients actuels des mini-programmes Telegram. Par conséquent, le modèle réussi des mini-programmes WeChat mérite une grande attention.

4.3 Chemins de développement de projets de référence à partir de l'écosystème WeChat Mini Programs / Mini Games

En examinant l'histoire du développement des mini-jeux WeChat, nous constatons que la survie des développeurs de mini-jeux WeChat dépend fortement du niveau de services aux développeurs fourni par WeChat.

Chronologie du développement des mini-programmes WeChat et exemples de projets

Phase précoce de la croissance fulgurante des mini-programmes WeChat :

Pendant cette période, les opérations de WeChat étaient en retard, et l'écosystème se développait de manière chaotique. En raison de la facilité d'acquisition d'un grand nombre d'utilisateurs grâce au partage viral, il y avait une prévalence de jeux « reskinés » - développés rapidement en 5 jours et récupérant les coûts dans les 3 jours suivant le lancement - ce qui a entraîné des jeux de relativement mauvaise qualité.

À ce stade, les mini-jeux étaient distribués de manière décentralisée, en s'appuyant principalement sur d'autres mini-programmes et la publicité WeChat pour l'acquisition d'utilisateurs. Les revenus des mini-jeux et des mini-programmes gratuits provenaient principalement de la publicité (IAA), qui impliquait l'importation d'utilisateurs d'autres mini-jeux ou mini-programmes et l'intégration de plugins de monétisation publicitaire de WeChat.

Pour les développeurs Web3, il est à noter que Telegram en est actuellement à une étape similaire. À l'exception du jeu phare "Pirates Have Arrived", 98 % des 50 meilleurs jeux de cette période étaient des jeux occasionnels ou des jeux compétitifs occasionnels, tels que "Happy Landlord", "Number Match", "Brain Clash", "Geometry Escape" et "I Want to Be the Emperor", qui partagent des similitudes avec le gameplay de Catizen actuel.

2020 - 2022: Ajustement de l'écosystème

Au cours de cette période, il y a eu des facteurs macroéconomiques uniques, tels que le mini-programme de code de santé qui a atteint 800 millions d’utilisateurs en 2020. En octobre 2022, les mini-programmes WeChat avaient atteint 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels. L’écosystème WeChat Mini Programs s’est concentré sur l’expansion des industries traditionnelles telles que l’éducation, la santé et la restauration, tout en guidant l’industrie du jeu pour améliorer la qualité des produits. Plus de 100 nouvelles fonctionnalités et interfaces ont été introduites pour améliorer les services de monétisation commerciale (IAA et IAP).

Le seul jeu qui s’est démarqué au cours de cette période était « Sheep Were Lost ». Avec WeChat augmentant ses normes en matière de qualité du contenu des jeux et limitant les comportements de partage viraux, l’écosystème des mini-jeux WeChat a présenté une « courbe de sourire ». Malgré cela, la stratégie opérationnelle de WeChat a été couronnée de succès. Parmi les jeux sélectionnés, 50 jeux ont généré plus de 50 millions de revenus, et 7 jeux ont généré plus de 100 millions.

Utilisateur de mini-jeux WeChat « Smile Curve », Source : Waterdrip Capital

Pour les développeurs Web3, il est à noter que pendant cette période, les jeux les plus vendus étaient toujours des produits compétitifs occasionnels, tels que des jeux de cartes. D'un point de vue du gameplay, les jeux de cartes, les MMORPG, la gestion et les jeux passifs ont généré les revenus les plus élevés.

De 2023 à maintenant, il y a eu une croissance stable avec des explosions d'activité. Grâce à la poursuite de l'orientation des développeurs par les mini-programmes WeChat pour créer du contenu de haute qualité et à l'optimisation continue du support technique, un grand nombre de jeux à fort potentiel de revenus ont émergé.

Selon le rapport financier du premier trimestre 2024 de Tencent, le temps total d'utilisation des mini-programmes de WeChat a augmenté de plus de 20 % en glissement annuel. Les revenus des mini-jeux de WeChat en 2023 ont triplé par rapport à 2022, avec plus de 240 jeux générant des revenus trimestriels dépassant 10 millions dans l'année.

Les raisons de l'explosion de la croissance des mini-programmes / mini-jeux WeChat pendant cette période incluent :

• Permettre aux jeux miniatures et aux mini-programmes WeChat de faire de la publicité sur des plates-formes externes (comme Douyin) améliore encore l'efficacité de l'emplacement des annonces.
• Ajouté des canaux d'acquisition de clients en direct.
• Les catégories de jeux les plus vendues sont passées des jeux de cartes aux MMORPG, aux jeux inactifs, aux jeux de cartes et aux jeux de gestion.
• La monétisation est passée d’un modèle d’IAA (In-App Ads) ou d’IAP (In-App Purchases) à un modèle mixte, intégrant à la fois l’IAA et l’IAP.

4.4 Leçons que TON peut tirer de la croissance des mini-programmes WeChat

• Se concentrer constamment sur la prise en compte des préoccupations des développeurs (PMF), telles que l'amélioration de la compatibilité avec les moteurs de jeu, l'amélioration de l'efficacité de l'acquisition d'utilisateurs, l'ouverture de canaux de marketing externes au-delà de Telegram pour les mini-programmes Telegram, l'augmentation de l'adoption de portefeuilles et le soutien des solutions de commercialisation.
• Avoir un mécanisme de réponse rapide aux changements du marché similaire à celui de WeChat, qui a ajusté fréquemment ses politiques d'écosystème dans ses premiers stades.
• Fournir un soutien substantiel pour chaque produit de démarrage, par exemple en offrant un support de trafic dédié et gratuit pour chaque mini-programme, semblable aux politiques de sélection de WeChat.
• Encourager la création de contenu de haute qualité au sein de l'écosystème.

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