TL;DR

• BTC experimentó pequeñas fluctuaciones de precio, con el mercado secundario de negociación manteniéndose relativamente tranquilo.
• Los tokens dentro del ecosistema TRON mostraron un rendimiento sólido, especialmente TRX y SUN.
• AAVE introdujo un mecanismo de reparto de ingresos para mejorar la utilidad de su token.
• El índice de miedo y avaricia se mantuvo bajo, mientras que las posiciones largas en contratos de Ethereum dominaron.
• A partir de las 4:00 AM (UTC+0) del 21 de agosto, el flujo neto total para los ETF de Bitcoin spot en EE. UU. ayer fue de $88.06 millones, con el valor neto total de los activos representando el 4.63% de la capitalización de mercado de Bitcoin. Mientras tanto, los ETF de Ethereum spot en EE. UU. registraron un flujo neto total de salida de $6.49 millones, con el valor neto total de los activos representando el 2.33% de la capitalización de mercado de Ethereum.
• Durante las últimas 24 horas, la financiación del mercado de criptomonedas se centró principalmente en los sectores de infraestructura, inteligencia artificial y privacidad.
• Gate Ventures, en asociación con el Centro Blockchain de Abu Dhabi, lanzó un fondo de USD 100 millones llamado Falcon Gate Ventures.

Análisis de mercado

Según Gate.io, a partir de las 00:00 (UTC+0) del 21 de agosto:

• BTCDurante las últimas 24 horas, el precio de BTC cayó un 0,69%, estableciéndose alrededor de $59,104 a las 00:00 (UTC+0) del 21 de agosto. En este período, BTC alcanzó un máximo de $61,392 y un mínimo de $58,531. Después de caer brevemente por debajo del promedio móvil EMA21 de 4 horas ($59,320), el precio de Bitcoin se recuperó rápidamente, oscilando en el rango de $58,700 a $59,500 durante el día[1].
• ETHEl precio de ETH cayó un 2.40% en las últimas 24 horas, con un precio de alrededor de $2,574.24 a las 00:00 (UTC+0) del 21 de agosto. Durante este tiempo, ETH alcanzó un máximo de $2,695 y un mínimo de $2,555. Después de caer brevemente por debajo de $2,560, el precio de Ethereum se recuperó rápidamente, fluctuando en el rango de $2,550 a $2,600 durante el día. El nivel de soporte a corto plazo se encuentra actualmente en $2,500[2].
• ETFSegún los datos de SoSoValue, hasta las 04:00 (UTC+0) del 21 de agosto, el flujo neto de los ETF de Bitcoin en EE. UU. fue de $88.06 millones, con el valor neto total de activos representando el 4.63% de la capitalización de mercado de Bitcoin[3]. Mientras tanto, los ETF de Ethereum en EE. UU. experimentaron una salida neta de $6.49 millones, con el valor neto total de activos representando el 2.33% de la capitalización de mercado de Ethereum[4].
• Índice de Miedo y Avaricia —— El índice de Miedo y Avaricia cayó a 26, lo que indica un sentimiento pesimista entre los inversionistas del mercado. El mercado sigue siendo volátil en niveles bajos, sin una tendencia clara a la vista [5].

Los Mejores Rendimientos

Según Gate.io, considerando el volumen de negociación y el rendimiento de precios en las últimas 24 horas, a las 04:00 (UTC+0) del 21 de agosto, las siguientes altcoins han mostrado un rendimiento notable:

SUN —— SUN ha demostrado un rendimiento excepcional en el mercado, con una ganancia diaria del 34,09%. Su capitalización bursátil total es de 149 millones de dólares, con un volumen de operaciones de 24 horas en Gate.io de 15,4352 millones de dólares. SUN es el token de gobernanza nativo de SUN.io, una plataforma DeFi en Tron. El 13 de agosto, SUN.io lanzó la versión beta de su plataforma de lanzamiento justo de memes, Sun Pump, que ha atraído una importante atención del mercado. A partir del 20 de agosto, Sun Pump ha generado $800,000 en ingresos para SUN.io. El 16 de agosto, Justin Sun anunció que todos los ingresos del protocolo de Sun Pump se utilizarían para la recompra y venta de tokens SUN, lo que puede haber despertado un mayor interés de los inversores[6].

TRX —— El rendimiento en el mercado del TRX ha sido impresionante. Como una de las 20 principales criptomonedas por capitalización de mercado, TRX subió un 11.23% en un día, alcanzando su nivel de precio más alto desde junio de 2021. Su capitalización de mercado aumentó a 13.819 millones de dólares, con Gate.io viendo 22.5958 millones de dólares en volumen de operaciones de 24 horas. TRX es el token nativo de Tron, utilizado como Gas para las transacciones de la red Tron. Tron proporciona el canal USDT-TRC20 en cadena para transferencias y transacciones, y debido a su rápida velocidad de procesamiento y bajos costos, se ha convertido en la cadena de bloques con el mayor uso de USDT en cadena, representando aproximadamente el 50% de la emisión total de USDT. Desde el lanzamiento de Sun Pump, la primera plataforma de comercio y lanzamiento de memes en Tron en agosto, las actividades de comercio de memes en cadena han aumentado. Sun Pump, la respuesta de Tron a Pump.fun, ha visto cómo varios tokens de la plataforma superaban una capitalización de mercado de 1 millón de dólares. La búsqueda de rendimientos sustanciales a corto plazo en una nueva cadena de bloques puede haber motivado a los inversores a comprar TRX. Además, el Programa de Incentivos del Ecosistema Meme de USD 10 millones de Sun Pump y Tron, junto con promociones que ofrecen hasta un 99% de descuento en la tarifa de gas y recompensas de airdrop de TRX, ha atraído a los usuarios de MEME fuera de la red de Tron a cambiar a Tron para el comercio de memes, lo que probablemente impulse aún más la demanda de TRX por parte de los inversores [7].

AAVE AAVE experimentó una ganancia diaria del 5,33%, con una capitalización bursátil total de 1.967 millones de dólares y un volumen de operaciones de 24 horas de 9,6394 millones de dólares en Gate.io. Como protocolo líder de préstamos en cadena, el valor total bloqueado (TVL) de AAVE alcanzó los USD 11.42 mil millones a las 00:00 (UTC+0) del día 21, significativamente más alto que los USD 6.91 mil millones de TVL de su protocolo de préstamos entre pares, Maker. El 3 de agosto, AAVE pasó un control de temperatura para la propuesta de actualización de AAVEnomics, que tiene como objetivo revisar la tokenómica de AAVE mediante la introducción de un mecanismo de reparto de ingresos para mejorar la utilidad del token. Además, el número de direcciones on-chain activas de AAVE aumentó significativamente este mes, probablemente debido a su sólido rendimiento durante la recesión del mercado mundial de activos de riesgo a principios de agosto. Como protocolo de préstamos, AAVE ganó comisiones de liquidación cuando se reembolsaron los préstamos, lo que demuestra su resiliencia en la generación de ingresos. Durante los períodos de pesimismo del mercado, los protocolos de préstamos como AAVE tienen la capacidad de ayudar a los inversores a protegerse contra la volatilidad del mercado, lo que podría reforzar aún más el interés de los inversores en AAVE[8].

Datos destacados

La proporción de compra/venta de BTC
A partir de las 04:00 (UTC+0) del 21 de agosto, los datos de Coinglass muestran que el volumen total de liquidación de contratos en toda la red en las últimas 24 horas fue de aproximadamente $116 millones, con liquidaciones de contratos largos que superaron los $78 millones. La relación de compra/venta de Bitcoin fue de alrededor de 0.94, lo que indica que los participantes del mercado son relativamente pesimistas sobre los movimientos de precios a corto plazo de Bitcoin[9].

Relación Larga/Corta del Contrato
Según los datos de Coinglass, a las 04:00 (UTC+0) del 21 de agosto, la tasa ponderada de financiación para posiciones de Bitcoin fue de -0.0030%[10], y para posiciones de Ethereum, fue de -0.0028%[11].

En las últimas 24 horas, la proporción general de contratos de Bitcoin largos/cortos ha estado equilibrada, mientras que la proporción de contratos de Ethereum largos/cortos ha sido predominantemente larga[12].

Las salidas netas de ETF de Ethereum superan los USD 440 millones
En su primer mes de cotización, los ETF al contado de Ethereum han alcanzado un valor liquidativo total de USD 7.3 mil millones, según datos de SoSoValue, con una relación de activos netos (la proporción del valor de mercado con respecto a la capitalización de mercado total de Ethereum) del 2.32%. Los tres principales ETF por tamaño de mercado son ETHE (USD 4.48 mil millones, 1.54% de la capitalización de mercado de Ethereum), ETF ETH (USD 950 millones, 0.3%) y ETHA (USD 840 millones, 0.27%). A las 00:00 (UTC+0) del 21 de agosto, las salidas netas acumuladas de estos ETF al contado de Ethereum han superado los 440 millones de dólares[13].

Según los datos de CoinGecko, hasta las 00:00 (UTC+0) del 21 de agosto, el precio de ETH ha caído aproximadamente un 36.7% desde su máximo de este año[14], volviendo a niveles vistos a principios de febrero. Esta caída refleja un rendimiento de precio poco entusiasta en medio de una débil entrada de capital. La capacidad de recuperar y mantener el interés de los inversores en los próximos meses será crucial. Además, factores macroeconómicos más amplios, incluida la posibilidad de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, afectarán significativamente los flujos de capital y la dinámica del mercado tanto de Ethereum como de los ETF de Bitcoin.

Análisis destacado

Gate Ventures y Abu Dhabi Blockchain Center se asocian para lanzar el fondo Falcon Gate Ventures de 100 millones de dólares
El 19 de agosto, Gate Ventures, el brazo de capital de riesgo de Gate.io, se asoció con Abu Dhabi, un centro global de tecnología Web3, para lanzar el fondo Falcon Gate Ventures. La iniciativa de $100 millones tiene como objetivo impulsar la innovación en el sector de la tecnología Web3, especialmente en el desarrollo de infraestructuras y aplicaciones descentralizadas. El fondo dará prioridad a proyectos de innovación tecnológica en regiones clave como Oriente Medio, Asia y Estados Unidos, respaldando a empresarios prometedores y tecnologías blockchain a nivel mundial. El objetivo es fomentar a los empresarios Web3 con una perspectiva global y propulsar el futuro de los activos digitales y la tecnología blockchain.

El establecimiento del fondo Falcon Gate Ventures no solo se alinea con la visión de los Emiratos Árabes Unidos de convertirse en un centro global para la economía digital, sino que también tiene como objetivo atraer talento internacional y colaborar con los organismos reguladores para crear un marco regulatorio innovador y seguro. Se espera que esta iniciativa fomente el crecimiento del ecosistema global de Web3. Además, la visión del fondo incluye la integración de recursos para apoyar la educación, la investigación y la colaboración transfronteriza, impulsando el avance tecnológico y el crecimiento económico. Esto marca el comienzo de una era global de innovación disruptiva, preparada para tener un profundo impacto en todo el mundo[15].

Gate Ventures, el brazo de capital de riesgo de Gate.io, se centra en inversiones en infraestructura descentralizada, ecosistemas y aplicaciones, al tiempo que brinda apoyo a las empresas de su cartera en áreas como el desarrollo de productos, la expansión operativa y el crecimiento global. Como pionero en la industria de blockchain y activos digitales, el Centro de Blockchain de Abu Dhabi se dedica a promover la educación, la investigación y la innovación en blockchain, desempeñando un papel crucial en la configuración del panorama de blockchain en los Emiratos Árabes Unidos y a nivel mundial. Falcon Gate Ventures representa un paso significativo de Gate.io para promover la innovación global en blockchain.

Tether Treasury emite 2 mil millones de USDT en las cadenas Tron y Ethereum
Según los datos de Tronscan, el 20 de agosto, Tether Treasury acuñó un total de 2 mil millones de USDT, divididos en partes iguales entre las cadenas Tron y Ethereum. Estos tokens han sido autorizados pero aún no emitidos, destinados principalmente a la siguiente fase de las reservas de USDT. Además, el 19 de agosto, Tether reveló planes para lanzar USDT en la red Aptos, lo que se espera que mejore la liquidez en la red Aptos y apoye el crecimiento de su ecosistema[16].

Según las estadísticas, Tether Treasury ha acuñado un total de 34 mil millones de USDT durante el año pasado, con 19 mil millones de USDT acuñados en la red Tron y 15 mil millones de USDT en la red principal de Ethereum. Esta semana, los ETF de Bitcoin han seguido registrando entradas netas, lo que indica un fuerte interés institucional. La afluencia de fondos fuera de la bolsa ha impulsado la demanda de emisión de stablecoins, lo que ha llevado a un aumento general del 1.2% en la capitalización de mercado de las stablecoins en los últimos siete días, con USDT con una cuota de mercado de aproximadamente el 70%. El nuevo USDT refleja los cambios en la liquidez del mercado.

TRON impulsa el rápido crecimiento de Sun Pump
El 15 de agosto, TRON y Sun Pump anunciaron el lanzamiento de un Programa de Incentivos de Ecosistema de Memes de $10 millones con el objetivo de impulsar el desarrollo y la expansión del mercado del ecosistema de Sun Pump. Según los datos de Dune, hasta las 01:00 (UTC+0) del 20 de agosto, la plataforma Sun Pump había creado 14,597 tokens, generando una ganancia total de 5.37 millones de $TRX. Su capitalización de mercado aumentó a $13.819 mil millones, con Gate.io registrando un volumen de operaciones de $22.5958 millones en las últimas 24 horas[17].

Factores Clave que impulsan el rápido crecimiento de Sun Pump:

1. Ventaja de la plataforma TRON:Sun Pump aprovecha la blockchain de TRON, que admite un procesamiento de transacciones rápido a costos extremadamente bajos, lo que la hace ideal para el comercio de memecoins. Además, TRON tiene alrededor del 50% de la emisión total de USDT, lo que garantiza una amplia liquidez.
2. Ventaja del pionero:Sun Pump es la primera plataforma de lanzamiento justo y comercio de memecoin en TRON. Anteriormente, la participación en actividades de memecoin MEV (Valor Extratable Maximal) en TRON era limitada y había menos robots de comercio, lo que le da a Sun Pump una ventaja única.
3. Fuerte Soporte del Ecosistema:El respaldo financiero y de marketing de TRON impulsó la expansión del mercado de Sun Pump. La promoción de reducción del 99% de las tarifas de gas de Sun Pump atrajo efectivamente a los entusiastas de los memes al ecosistema TRON. Además, el programa de incentivos de $10 millones para el ecosistema de memes lanzado conjuntamente por TRON y Sun Pump, junto con la asociación de Sun Pump con HTX Futures para la colaboración en el ecosistema de memes y la lista, aumentó aún más la atracción de la plataforma.
4. Modelo de fijación de precios de la curva de vinculación:Sun Pump utiliza un modelo de fijación de precios de curva de bonos, que ajusta dinámicamente los precios de los tokens según la oferta para evitar la manipulación del mercado. Además, implementa un mecanismo de quema de tokens cuando la capitalización de mercado de un memecoin cumple con criterios específicos, lo que ayuda a preservar el valor del token.
   Sin embargo, es importante tener en cuenta que Sun Pump todavía está en sus primeras etapas. Si bien los incentivos a corto plazo y las actividades promocionales han atraído a muchos usuarios, la sostenibilidad a largo plazo y la popularidad de la plataforma aún deben ser demostradas.

La publicación de Elon Musk en D.O.G.E. (Department of Government Efficiency) causa un aumento en el mercado de la moneda meme
El 20 de agosto, Elon Musk hizo dos publicaciones en la plataforma X, sugiriendo con humor su voluntad de servir en el Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE. UU. (D.O.G.E.) [18]. La abreviatura D.O.G.E. desencadenó una respuesta del mercado, lo que provocó que el precio de DOGE superara los 0,10 dólares, alcanzando los 0,10484 dólares a las 06:00 (UTC+0) del 20 de agosto, con un aumento de 24 horas de más del 3,8%. Además, una moneda meme con el mismo nombre en Ethereum alcanzó brevemente una capitalización de mercado de 2,5 millones de dólares, mientras que un token similar en Solana alcanzó una capitalización de mercado máxima de 1 millón de dólares[19].

Musk se ha convertido en un influyente significativo en el mercado de tokens de memes, sus acciones y declaraciones provocan rápidamente reacciones en el mercado. Sin embargo, esta influencia de celebridades es una espada de doble filo. Aunque puede llevar a aumentos significativos de precios a corto plazo para los tokens relacionados, también aumenta la volatilidad del mercado y el riesgo de inversión. Los inversores deben abordar esto con precaución.

Noticias de financiamiento

Según RootData, el 20 de agosto de 2024, los sectores de blockchain y Web3 vieron cuatro rondas de financiamiento importantes, tres de las cuales fueron rondas iniciales, cada una recaudando más de $4 millones. Estas rondas de financiamiento involucraron áreas como infraestructura, inteligencia artificial y privacidad. Los detalles específicos de la financiación son los siguientes [20]:

GenLayer—— GenLayer, una red descentralizada de inteligencia artificial, ha recaudado con éxito $7.5 millones en una ronda de financiamiento inicial liderada por North Island Ventures. Otros participantes incluyen Node Capital, Arrington Capital, ZK Ventures, WAGMI Ventures, BlockBuilders y la oficina familiar de Arthur Hayes, Maelstrom, junto con varios inversores ángeles. GenLayer tiene como objetivo diseñar contratos inteligentes de IA que aprovechen modelos de lenguaje grandes conectados a través de Internet, lo que permite a los contratos inteligentes tomar decisiones complejas de forma autónoma y acceder a datos en tiempo real. Además, GenLayer integra la IA en su algoritmo de Delegated Proof-of-Stake (DPoS) personalizado[21].

zkMe—— zkMe, una red de credenciales descentralizada Web3, ha completado una ronda de financiación inicial de $4 millones liderada por Multicoin Capital, con la participación de OKX Ventures y Robot Ventures. El capital fresco se utilizará para optimizar su protocolo de identidad de conocimiento cero y su infraestructura, con el objetivo de lanzar una red completa de capa de identidad privada para el cuarto trimestre de 2024. El proyecto aprovecha la tecnología criptográfica para proporcionar servicios de cumplimiento descentralizados que cumplen con los estándares del GAFI, ofreciendo una solución integral de verificación de credenciales para la industria Web3 en anticipación a las próximas regulaciones de la UE MiCA. La ventaja principal de zkMe radica en otorgar a los usuarios un control autónomo sobre sus credenciales de identidad, logrando un equilibrio entre el cumplimiento normativo y la protección de la privacidad del usuario[23].

Oportunidades de Airdrop

DIN—— DIN, una capa modular de preprocesamiento de datos nativa de IA, se centra en la construcción de una red de inteligencia de datos que permita a las personas procesar datos para la IA y ganar recompensas. DIN recaudó inicialmente 4 millones de dólares el 5 de julio de 2023, en una ronda liderada por Binance Labs, con la participación de Hashkey Capital. El 20 de agosto, DIN obtuvo $4 millones adicionales en financiamiento, con la participación de Manta y otras instituciones, lo que elevó su financiamiento total a $8 millones.

DIN tiene previsto llevar a cabo su Evento de Generación de Tokens (TGE) en el tercer trimestre de 2024 e inició la venta de nodos Chipper el 13 de agosto. Como componente central del ecosistema DIN, los nodos Chipper desempeñan un papel crucial en la verificación de datos, la vectorización y el suministro de la potencia computacional necesaria para generar el token $DIN. Dentro del ecosistema DIN, xData funciona como la infraestructura del nodo de datos de IA, lo que permite a los usuarios recopilar y etiquetar datos de IA sin procesar para ganar puntos $Wafer. A través de los nodos de Chipper, los usuarios pueden convertir $Wafer puntos en puntos $xDIN, lo cual es clave para participar en el airdrop de tokens de $DIN. Según fuentes oficiales, el 25% del suministro de tokens $DIN se asignará a los nodos de Chipper, y el 50% de estos tokens se desbloquearán durante el primer año. Cuanto antes se ponga en funcionamiento un nodo, más $xDIN recompensas se podrán extraer. Además, habrá más lanzamientos aéreos de tokens $DIN antes del TGE. Los usuarios que decidan no comprar nodos Chipper aún pueden ganar puntos $Wafer instalando el complemento DIN y participar en futuros lanzamientos aéreos, aunque la cantidad de tokens que reciban será significativamente menor que lo que ganan los titulares de nodos Chipper.

Las ventas de Chipper Node se llevarán a cabo en cuatro fases:

• Fase 1: Ronda de preventa- Esta ronda está abierta a los titulares elegibles de xData Chip NFT y a los colaboradores selectos de la comunidad, lo que les permite reclamar un nodo de Nivel 1 de forma gratuita. Comenzó el 13 de agosto a las 08:00 (UTC+0).
• Fase 2: Ronda de venta de lista blanca - Esta fase incluye la venta de nodos Chipper de nivel 2 y un evento de sorteo de nodos de nivel 2, a partir del 20 de agosto a las 08:00 (UTC+0).
• Fase 3: Venta Pública Ronda 1 - Esta ronda consiste en la venta de nodos Chipper de nivel 3 a nivel 5, a partir del 22 de agosto a las 08:00 (UTC+0). Está abierto a usuarios de todo el mundo.
• Fase 4: Venta Pública Ronda 2 - Esta ronda final incluye la venta de nodos Chipper de nivel 6 a nivel 10, a partir del 29 de agosto a las 08:00 (UTC+0), también abierta a usuarios globales.
  Los precios de venta de cada nivel de nodo se muestran en el gráfico adjunto, lo que permite a los usuarios considerar las relaciones costo-beneficio basadas en los resultados previos a la venta antes de participar[24].

Referencia:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Gate.io https://www.Gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant,https://cryptoquant.com
10. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. CoinGecko,https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum
15. Gate.io, https://www.gate.io
16. TRONSCAN, https://tronscan.org
17. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
18. X, https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap,https://coinmarketcap.com
20. Rootdata,https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X，https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. Maíz，https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X，https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

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