轉發原標題“MIIX Capital：韩國市場研究報告”

簡介

韓國的加密貨幣市場可以說是最活躍和最成熟的市場之一。韓國幾乎每個人都熟悉BTC，民眾更容易接受新興專案。特別是，與老一輩相比，年輕人對加密貨幣表現出更高的熱情。此外，由於韓國的市場經濟環境，年輕人會經歷更強烈的FOMO（害怕錯過）情緒。

1. 宏觀經濟指標與現狀

韓國是一個高收入發達國家，也是經合組織工業化程度最高的成員國之一。LG電子和三星等韓國知名品牌因其高品質的電子產品和其他製成品而享譽國際。韓國於1996年成為經合組織成員國。

地理和人口

韓國，正式名稱為大韓民國（ROK），位於朝鮮半島南部，距亞洲大陸約1,100公里。它與北韓沿著北韓非軍事區接壤，西面是黃海，東面是日本海。該國（包括其所有島嶼）橫跨北緯33°至39°和東經124°至130°，總面積為100,410平方公里（38,768.52平方英里）。

截至 2022 年，韓國人口估計約為 5170 萬。然而，該國的出生率在2009年成為世界上最低的，勞動年齡人口在經合組織國家中下降速度最快。預計到2025年，65歲及以上人口比例將超過20%，到2050年將接近45%。

韓國以其高人口密度而聞名，2022 年估計為每平方公里 514.6 人，是全球平均水準的十倍以上。不包括微型國家和城邦，它是世界上人口密度第三大的國家。韓國也是種族最單一的社會之一，韓國人約佔總人口的96%。由於許多移民本身就是朝鮮族人，統計數據沒有記錄種族，因此難以估計準確的數位。

經濟結構與特徵

韓國經濟混合，主要行業包括紡織、鋼鐵、汽車製造、造船和電子。過去幾十年的快速增長主要是由電子和電信設備的出口推動的，為該國贏得了全球頂級生產和創新中心的聲譽。

該國在核電、消費電子和生物技術等許多主要全球行業中佔有重要或主導地位。它還在努力成為智慧電網技術、物聯網 （IoT） 和機器人技術的主要參與者。

韓國經濟嚴重依賴國際貿易。2014年，它是世界第五大出口國和第七大進口國。然而，鑒於利率環境收緊和外部需求減弱影響出口，預計短期內經濟增長溫和但緩慢。值得注意的是，韓國的主要出口產品半導體在 2023 年 4 月下降了 41%。國際貨幣基金組織 （IMF） 預測 2023 年的實際 GDP 增長率為 1.5%。

截至 2023 年，韓國擁有 82 家財閥（單一家族企業集團，總資產為 5 萬億韓元（36.90 億美元）或更多），三星是最有價值的公司之一，市值超過 3750 億美元，比卡達的經濟還要大。根據 Statista.com 的數據，截至 2023 年 5 月，前五大企業集團（三星、SK 集團、現代汽車公司、LG 和浦項制鐵）占韓國 82 個主要業務集團總收入的近 53%。

韓國GDP排名

韓國經濟是全球最大和最先進的經濟體之一，按名義GDP排名第13位，按購買力平價（PPP）GDP排名第14位。根據世界銀行的數據，韓國2022年的GDP為1.67392萬億美元，占世界經濟的0.72%。

通貨膨脹 Rate Data

2024 年 4 月，韓國的年通脹率從上個月的 3.1% 放緩至 2.9%，略低於市場預期的 3%。這是自1月份以來的最低水準，因為食品和非酒精飲料（5.9%對3月份的6.7%）以及餐館和酒店（3%對3.4%）的成本增長速度較慢。

與此同時，住房、電力、gas和水成本以同樣的速度上漲（1.8%），而服裝價格上漲更快（2.9%對2.8%）。按月計算，通貨膨脹率在漲上個月增長0.1%后持平，低於市場預期的0.2%的增長。

韓國法定貨幣

韓元（KRW）是韓國的官方貨幣。貨幣代碼為 KRW，符號為 ₩。韓元的換算係數為6位有效數位。它是一種法幣貨幣。根據研究公司Kaiko的數據，2024年第一季度，韓元成為全球加密貨幣交易的主要貨幣，累計交易交易量為4560億美元，反映了韓國對高風險加密資產的投機興趣日益濃厚。

2. 加密貨幣市場的現狀和特徵

高使用者比例

根據韓國金融情報室 （KOFIU） 關於加密資產業務的半年度報告，到 2023 年下半年，韓國在加密資產交易所註冊的活躍用戶數量增加了 390,000 人，其中超過 640 萬（佔人口的 11%）積极參與在加密貨幣交易中。

高採用率

在精通技術的人口和對金融創新的濃厚興趣的推動下，韓國的加密貨幣擁有權和採用率顯著增加。大多數投資者主要從事以交易所為中心的集中式活動，這使得中心化交易所在韓國加密市場具有很高的影響力。加密貨幣持有量漲顯著，尤其是在40多歲和50多歲的個人以及20多歲和30多歲的年輕投資者中。

大交易量

此外，隨著新市場週期的到來和BTC價格的漲，韓國出現了加密貨幣交易的新一輪狂熱。2024 年 3 月，國內加密貨幣交易所的交易交易量達到創紀錄的 11.8 萬億KRW（約合 90 億美元），超過了韓國股市 11.47 萬億KRW（約合 87 億美元）的交易交易量。

3. 加密貨幣使用者的特徵

最近的數據顯示，韓國的加密貨幣擁有權顯著增加，人口範圍各不相同，特別是在40多歲和50多歲的個人中，以及20多歲和30多歲的年輕投資者中。根據Forkast的一份報告，31%的韓國投資者年齡在30多歲，27%在40多歲，四分之一在20多歲。

與其他區域市場相比更高的女性使用者比例

根據 Kucoin 2023 年的一項調查：

韓國18至60歲的成年互聯網使用者中有26%在過去六個月內投資過加密貨幣;

在所有加密貨幣投資者中，男性（56%）的參與率高於女性（44%）;

18-30歲年輕女性（Z世代）的投資率顯著上升，占女性加密貨幣投資者的67%;

這一趨勢表明，女性，尤其是Z世代的女性，可能會在未來的加密貨幣投資中發揮更重要的作用。

Z世代更喜歡快速財富吸籌

該調查還分析了投資加密貨幣的不同動機：

年齡較大的群體受到多期財富積累的激勵（47%）;

X世代傾向於多期投資（55%）和投資組合多元化（38%）;

Z世代傾向於快速回報，38%的目標是「快速致富」，而總體平均水準為30%;

年輕投資者主要受FOMO驅動，這反映在他們的交易頻率較高，64%的Z世代投資者每周交易超過一次，而Y世代和X世代的這一比例分別為48%和42%。

此外，Z世代對加密投資的娛樂價值表現出更高的興趣（27%），認為這是一項超越財務回報的愉快活動。

4. 韓國中心化交易所(CEX)狀況

韓國是全球最大、最活躍的加密貨幣市場之一。根據CoinGecko的數據，截至2024年5月14日，其五家持牌交易所——Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax——處理了超過20億美元的加密交易。

Upbit

Upbit 是韓國最大的交易所，以超過 80% 的交易交易量（截至 2024 年 5 月 17 日為 15 億美元）主導市場，使其成為全球五大加密貨幣交易所之一。它還在新加坡、泰國和印尼開展業務，專注於東南亞的主要加密市場。

Bithumb

Bithumb成立於2014年，現已發展成為總部位於韓國首爾的最大和最有影響力的加密貨幣交易所之一。根據CoinGecko的數據，截至2024年5月14日，它以4.11億美元的日交易交易量排名第二。

其他中心化交易所(CEX)

根據CoinGecko的數據，截至2024年5月17日，與Upbit和Bithumb相比，其他CEX的市場份額較小，日交易量為500萬美元（Korbit），200萬美元（Gopax）和2900萬美元（Coinone）。

5. 韓國的 Web3 專案

ZEAT

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ZEAT 是一個遊戲社交平臺，旨在連接玩家、促進尋找遊戲合作夥伴、與朋友聊天和分享內容。它支援具有休閒比賽、錦標賽和任務等功能的氏族。ZEAT 旨在整合 NFT、SocialFi和代幣等 Web3 元素，以增強遊戲體驗。該平臺的AI推薦系統可説明玩家發現志同道合的人並建立社區。

CXT.Tax

CXT。Tax，也稱為CryptoTax，是一個旨在有效管理加密貨幣資產和稅收的平臺。它提供跨各種交易平臺的交易數據聚合、實時資產監控以及最新消息和披露等功能。用戶可以預覽和報告稅款，估算未來的納稅義務，並接收有關其資產的重要更新。CryptoTax旨在簡化投資者數字資產管理和稅務合規。

DSRV

DSRV 是一家總部位於韓國首爾的區塊鏈基礎設施公司。它提供一系列服務，包括節點操作、質押和區塊鏈開發工具。DSRV 支援 40 多個主要區塊鏈網路，運營著 4,000 多個節點。該公司還提供Welldone Studio（一種用於多鏈環境的集成開發工具）和All That 計算機節點（一種全面的多鏈開發套件）等產品。DSRV 旨在簡化區塊鏈集成並促進行業內的可持續增長。

Hyperithm

Hyperithm是一家數字資產管理公司，總部位於東京和首爾，專門從事量化交易和風險投資。他們使用先進的交易策略和投資專業知識，在數字資產領域提供機構級服務。

KODA

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韓國數字資產 （KODA） 是韓國最大的機構加密託管服務公司，於 2023 年 2 月 22 日宣佈，由 KB 國民銀行（韓國最大的零售銀行）、Haechi Labs 和 2020 年韓國VC基金 Hashed 資助。KODA 的託管加密資產的價值在 2023 年下半年增長了近 248%。

6、韓國加密貨幣風險投資

Lecca Ventures

Lecca Ventures 是一家專注於 Web3 和加密貨幣領域的韓國風險投資公司。他們專注於投資社區驅動的初創公司，尤其是那些由有遠見的創始人領導的初創公司。Lecca Ventures採取親力親為的方法，不僅提供資金，還積极參與其投資組合公司的發展和擴張。

他們的投資策略強調品質而不是數量，旨在支撐在 Web3 領域提供獨特和創新解決方案的初創公司。他們的投資組合包括Airstack，Alloyx，Nibiru，Shield，Anima和Mission eat Cash等公司，這些公司以其對加密行業的貢獻而聞名。

Hashed

Hashed是一家著名的區塊鏈投資公司和孵化器，總部位於首爾，在矽谷設有辦事處。該公司專注於支持和投資創新的區塊鏈專案和 Web3 初創公司。哈希德由Simon Kim創立，致力於通過支援有遠見的企業家併為其投資組合公司提供全面的支撐來建立一個去中心化的未來。哈希德在全球區塊鏈生態系統中發揮著重要作用，舉辦了韓國區塊鏈周等活動，以促進行業內的社區和協作。

7. 韓國加密貨幣市場監管

韓國為加密貨幣建立了全面的監管框架，旨在確保投資者保護和市場誠信。該框架的關鍵組成部分包括：

數字資產基本法案

這項即將出臺的立法旨在提供一種結構化的方法來監管虛擬資產。它包括對虛擬資產服務提供者 （VASP） 的監管要求、發行和上架加密貨幣的標準以及防止不公平交易行為的資訊披露要求。

反洗錢（反洗錢）和合規

金融情報部門（FIU）正在加強對加密貨幣交易所的審查。FIU的戰略包括嚴格檢查和執行嚴格的監管標準，以遏制洗錢和貪污等非法活動。交易所必須獲得實名認證服務，並將用戶資金與公司資金隔離。

投資者保護措施

在Terra-LUNA崩潰等備受矚目的事件之後，監管重點已轉向加強投資者保護。這包括對代幣發行和上架進行更嚴格的控制，以及強制要求高級官員披露持股以防止利益衝突。

全球合規標準

韓國的監管工作與全球標準保持一致，例如金融行動特別工作組 （FATF） 制定的標準。這確保了該國的法規與國際最佳實踐保持一致，提高了其數字資產市場的可靠性和安全性。這些措施旨在為韓國的加密貨幣交易創造一個更安全、更透明的環境，平衡創新需求與保護投資者和維護市場穩定的必要性。

8. 韓國稅收政策

韓國對加密貨幣的稅收政策正在不斷發展，反映了政府為平衡監管和市場增長所做的努力。最初，韓國計劃從 2022 年開始對超過 250 萬KRW（約 2,300 USD）的加密貨幣收益徵收 20% 的稅。然而，由於行業反對和立法變化，這面臨著幾次延誤。截至目前，稅收實施已推遲到2025年1月，適用於加密貨幣交易收入，要求投資者報告其收益以徵稅。此外，執政的人民力量黨提議再次推遲，優先建立一個全面的監管框架，可能將生效日期推遲到2027年。

稅收法規將加密貨幣收益歸類為「雜項收入」，任何非出售的加密資產轉讓，如贈與或遺產，均需繳納法定贈與和遺產稅率，最高可達50%。韓國政府還致力於提高透明度和打擊加密市場的非法活動，要求交易所共用交易記錄，並要求高級官員從2024年開始披露其持有的加密貨幣。

在韓國，資本利得稅因資產類型以及賣方是居民還是非居民而異。

非居民必須為來自韓國的收入繳納資本利得稅，稅率和規則通常與居民相似。

9. 結論

作為擁有三星和現代等公司支援的強勁經濟的 G20 成員，韓國在全球經濟格局中發揮著重要作用。這也是一個文化同質的市場，這使得沒有本地存在的團隊進入市場具有挑戰性。

另一方面，韓國的金融體系享有很高的信任度，這導致使用者對去中心化自我託管和去中心化金融的熱情較低。然而，在投資、保值和財富創造的FOMO（害怕錯過）的推動下，韓國加密市場仍然強勁，並在全球加密領域脫穎而出，尤其是在廣泛採用持牌加密貨幣交易所和使用者的情況下。

截至 2024 年，韓國加密貨幣市場的特點是監管環境快速發展、政府監督增加和市場活動顯著。憑藉高水準的市場參與和嚴格的執法措施，韓國已成為全球加密貨幣領域的關鍵參與者。隨著該行業的不斷發展，韓國有望在全球加密市場中發揮越來越重要的作用。

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