簡而言之

• 比特幣從低點$52,500反彈，但遇到了阻力，現在在$57,400左右波動。
• 穩定幣增長了0.25％，本週美元比特幣和以太坊現貨ETF稍微出現淨流入。
• 美國10年期國債收益率曲線自2022年7月以來首次反轉。
• Osmosis推出了“Polaris”，一個超越Cosmos的全鏈DEX，具備增強的UX功能。
• Vitalik宣布只公開支持已達到第1階段以上的L2項目。
• Caterpillar Coin遭受了一次快閃貸款攻擊，損失了140萬美元。
• Synthetix 推出 SNAX 鏈；Stacks 推出亞洲基金會並計劃進行減半升級
• 本週的融資輪涵蓋了基礎設施、系統和RWA等各個領域，總額為82.35百萬美元

市場分析

審查與洞察

比特幣在過去7天中，比特幣價格出現了顯著的波動。在9月7日測試支撐位於52,500美元後，比特幣逐漸反彈，但在關鍵水平58,500美元附近遇到了阻力。目前，比特幣在57,400美元左右波動。此外，隨著價格的反彈，比特幣的市場佔有率上升至約57.5%。[1]

ETH9月7日，ETH跌破月底最低點，觸及2180美元後反彈。此後，它一直波動不定。相對較弱的反彈導致ETH的市場份額從14.6%下降至14.1%，因為更多資金流入BTC。目前的交易量保持相對穩定，表明市場可能處於觀望狀態。這表明短期價格波動可能不會太劇烈。[2]

另類幣— 在過去的7天中，替代幣的總市值有所下降，表明對風險資產的需求疲弱。儘管像Fantom這樣的代幣表現強勁，但交易量與前幾周相比有所減少。比特幣的高市場份額壓制了替代幣的表現。【3】

期貨市場— 過去一周期貨市場表現不穩定。比特幣（Bitcoin）的加權資金利率逐漸趨於負值，表明看跌情緒正在加強。網絡上比特幣（BTC）和以太幣（ETH）合約的多空比例顯示，短倉頭寸在此期間有所增加，尤其是在價格下跌時，空頭佔主導地位。

宏觀經濟數據— 美國八月非農就業報告顯示增加了142,000個工作崗位，低於預期的165,000個。失業率為4.2%，符合預期。根據這些數據，市場估計有55%的概率會降息50個基點。截至9月7日，25個基點降息的概率為70%，50個基點降息的概率為30%。實際的降息幅度將影響隨後的市場趨勢。[4]

穩定幣 過去七天中，穩定幣的市值增加了0.25%，達到了1702.9億美元。USDT繼續保持著69.56%的市場份額。與上週相比，USDT的市值略微上升了0.36%，而USDC的增加了1.30%。總的來說，本週穩定幣市場保持穩定，USDC的市值增幅較大，雖然資金規模沒有顯著變化。[5]

Gas費用以太坊的鏈上活動最近一直保持較低的水平，但這一周出現了顯著的波動。瓦斯價格在9月6日達到37.7 gwei的高點，而在其他時候則跌至2.38 gwei。[6]

熱門概念

根據 Gate.io 和 Coingecko 的數據，過去一周有三個加密市場部門顯示出顯著的增長：遊戲區塊鏈、人工智能代理和第二層解決方案。這些行業在過去七天內分別上漲了約22％、18.2％和16.7％。過去7天的熱門概念為：[7] [8]

遊戲區塊鏈 — 過去7天市值約46.5億美元，增長了約22%。

遊戲區塊鏈部門專注於去中心化平台，用於管理和交易遊戲資產。該領域的增長源於將區塊鏈技術整合到遊戲生態系統中的增加。最近市場情緒改善以及對一些未發布的基於TON的項目的關注可能對現有遊戲平台代幣的強勁表現做出了貢獻。值得注意的表現者包括SKL（SKale）和BEAM，在過去一周分別上漲了10.1％和9.8％。

AI 代理人請提供要翻譯的文本。—過去7天內約增長了18.2％，市值約為406億美元。

AI代理是建立在區塊鏈上的去中心化人工智能項目，旨在為去中心化應用程序提供自動化服務。該領域令人印象深刻的表現可能歸因於蘋果9月10日活動中突出的人工智能概念。這個領域的關鍵參與者，如Fetch.ai（FET）和SingularityNET（AGIX），分別看到18.5%和20.6%的增長。隨著人工智能和區塊鏈整合的擴大，AI代理的潛力不斷增長。

第二層 -過去7天增長了約16.7％，市值約為175.3億美元。

第2層解決方案旨在通過增加交易處理能力和降低費用來解決主要區塊鏈網絡的可擴展性問題。本週，第2層行業尤其引人注目，市場關注點集中在其在提高網絡吞吐量和減輕主鏈壓力方面的作用。在這個類別中表現出色的包括WALV（Alvey Chain）、LAI（LayerAI）和CYBA（Cybria），它們在過去一周分別取得了118.7%、39.0%和19.2%的顯著收益。

最佳表現者

根據Gate.io的數據，在過去7天中，以下加密貨幣在市值上表現出顯著增長和實質市場佔有率：[9]

MOB— 過去 7 天增長約 37.51%，市值為 1.32 億美元。

MobileCoin是一種隱私導向的支付代幣，專為日常交易而設，解決了移動設備上的安全性、交易速度和能源消耗問題。其架構確保交易細節僅對參與方可見，保護用戶隱私。在年初急劇下降後，MOB已連續三個月穩步反彈。

超级— 過去 7 天增長約 32.49%，市值為 4.16 億美元。

SuperVerse是一個專注於虛擬現實和NFT的去中心化平台，包括NFT市場、生成工具和交易平台。該項目旨在通過建立開放的NFT生態系統來吸引用戶。最近，SuperVerse在X平台上宣布的新發展引起了市場的關注，可能對代幣的價格飆升作出貢獻。

APE —— 在過去的7天中上漲了約24.07％，市值為4.59億美元。

ApeCoin是由Yuga Labs推出的治理代幣，Yuga Labs是Bored Ape Yacht Club（BAYC）項目背後的團隊，並在BAYC社區中廣泛使用。BAYC 是以太坊區塊鏈上的 NFT 集合，由於與街頭服飾品牌 BAPE 的合作，最近引起了人們的關注。他們的服裝系列第二季將於9月14日上線，這可能會推動APE的價格上漲。

每週焦點

熱門話題回顧

Raydium推出“燃燒&賺取”功能
Raydium引入了一種創新的「燒錢和賺取」機制，旨在通過允許代幣團隊將其流動性永久鎖定在恆定產品做市商（CLMM）中來提高專案的可信度。這確保了即使在流動性鎖定后，交易者也能繼續賺取交易費用。此功能專為具有無限流動性範圍的CL池量身定製。一旦LP代幣被鎖定，供應商無法提取或修改其頭寸，但仍可以通過投資組合頁面申請費用和獎勵。此外，流動性頁面將顯示池中鎖定資產的百分比，並且可以通過API訪問此數據。

“Burn & Earn”不僅增強了項目的可信度，還通過鎖定流動性來保護交易者。在Solana上，迷因代幣的流行急劇增加了用戶數量。【10】鑒於這些代幣通常具有較低的市值，流動性不足可能導致價格出現劇烈波動。通過永久鎖定流動性，“Burn & Earn”有效地減輕了與大規模提取和流動性短缺相關的市場波動風險，為交易者創造了更穩定的交易環境，減少了突然流動性匱乏帶來的潛在損失。該機制顯著提高了交易的可靠性，減少了市場的不穩定性，為代幣交易者提供了更堅固的交易平台。

Osmosis推出Omni链去中心化交易所“Polaris”，拓展至宇宙之外
Osmosis最近推出了“Polaris”，這是其全鏈去中心化交易所，標誌著Cosmos生態系統之外的重大擴張。這個新平臺包含各種區塊鏈網路，包括EVM，比特幣，Solana，TON和Move。北極星通過統一的介面簡化跨鏈資產管理和交易，為使用者提供無縫訪問多鏈流動性和輕鬆交易功能。通過抽象現有的流動性場所和橋樑，該平臺無需額外的流動性或自定義集成即可實現跨鏈功能。此外，北極星結合了Osmosis的隱私功能，使用戶能夠享受真正與鏈無關和以使用者為中心的交易體驗，同時保護他們的交易策略。

Vitalik Buterin 為 L2 背書設定了新的時代：只有 Stage 1+ 或什麼都沒有
在9月12日的一篇文章中，Vitalik宣佈，從明年開始，他將專注於公開提及至少已達到第一階段的L2專案，無論他的個人投資如何。此舉旨在為新興專案的發展創造空間。他指出，幾個ZK匯總團隊預計將在年底前達到這一里程碑，強調需要保持必要的安全措施，同時確保證明系統的完整性。Vitalik認為第一階段是一個關鍵的基準，需要至少75%的理事會同意才能推翻證明系統，超過26%的理事會成員獨立於匯總團隊。這種轉變標誌著L2專案朝著更大的去中心化和安全性發展，迎來了加密信任的時代。[11]

Stacks成立亞洲基金會，首期撥款1500萬美元
Stacks Asia Foundation 於9月11日啟動，旨在通過一個初始的1500萬美元基金和與DeSpread、Spartan Group和SNZ等戰略盟友的合作，促進亞洲地區的Stacks生態系統增長。該基金會專注於南韓、香港、新加坡、日本、東南亞和阿聯酋等關鍵市場，旨在提高資產流動性和可訪問性。它計劃通過建立強大的網絡、擴大市場存在和推廣應用程序，同時推動比特幣去中心化金融生態系統的發展，從而實現這一目標。這些努力有望促進該地區長期增長、技術創新和加密貨幣市場的資產流動性的改善[12]。

安全事件

毛毛蟲幣遭受閃電貸款攻擊，損失了140萬美元
9月10日，Caterpillar Coin（$CUT）遭受了一次閃電貸款攻擊，導致損失約140萬美元，該代幣經歷了99%的滑點。這次攻擊的核心在於攻擊者利用代幣的價格保護機制中的漏洞，操縱了代幣儲備和獎勵系統。[13]

攻擊者最初借用了450萬美元的USDT，並將其轉移到他們的合約中。然後，他們創建了新的合約，進行了一系列的交易，大幅減少了流動性池中CUT代幣的數量，並通過多次套利操作獲利。這個過程被重複了幾次，使得攻擊者能夠從流動性池中提取大量資金。在還清閃電貸款後，攻擊者獲得了約125萬美元的利潤。這代表了閃電貸款攻擊中最常見的技術之一，通過利用閃電貸款過程中的滑點弱點來實現市場控制，最終獲利。

CUT代幣的價格保護機制涉及多個合約，特別是與流動性池相關的外部合約。該合約缺乏防篡改保障，允許攻擊者在價格波動期間獲得顯著利潤。

項目亮點

Synthetix將推出應用程序鏈SNAXchain
Synthetix準備推出新的治理週期，並推出SNAXchain，這是建立在Optimism Superchain上的應用鏈。選舉程序於8月30日提名開始，9月6日投票，新的治理週期預計將於9月16日開始。 SNAXchain將作為Synthetix治理的基石，隨著其擴展到其他生態系統和第2層網路，標誌著該協議成長的重要一步。[14]

Synthetix是建立在以太坊和Optimism上的去中心化流动性提供协议，专注于发行和交易合成资产（合成品）。这些合成资产以Synthetix Network Token（SNX）作为抵押品，允许用户通过在合约中锁定SNX来创建合成资产。

a16z Crypto選擇了21個初創企業參加2024年秋季加速器計劃
a16z最近公布了其Crypto Startup Accelerator（CSX）2024年秋季班的21家公司名單。這些公司專注於包括去中心化金融（DeFi）、人工智能（AI）、區塊鏈基礎設施和消費者應用等多個領域。值得注意的項目包括專注於跨鏈流動性基礎設施的Anera Labs；利用AI提升工作溝通的Banyan；提供通用零知識證明生成層的Fermah；專注於鏈上信用風險定價的Cork Protocol；以及開發高度並行區塊鏈的zkSpin。[15]

前幾屆 a16z CSX 加速器的幾家公司取得了顯著的成功。值得注意的例子包括 Solana 生態系統中領先的錢包 Phantom、去中心化借貸平台 Goldfinch 和專門為體育和娛樂粉絲經濟提供服務的 FanCraze。這些公司已經獲得了從數百萬到數十億美元的投資，並吸引了數百萬的用戶，獲得了業界的認可。投資者應該密切關注這些公司的進展，以發現潛在的市場機遇。

數據亮點

美國ETF現貨市場數據
從UTC+0時間9月7日至9月11日4:00，比特幣ETF的總淨資產價值達到522億美元，佔BTC市值的4.59%，累積淨流入170.4億美元。本周比特幣ETF市場出現淨流入，其中9月10日出現1.17億美元的大量流入。費特莉地、灰度和Ark 21Shares帶頭，分別貢獻了6316萬美元、4113萬美元和1268萬美元。這一市場反彈觸發了增加的流入，扭轉了最近持續流出的趨勢。[16]

就以太坊ETF而言，從9月7日到9月11日4:00（UTC+0），總淨資產價值達到65.3億美元，佔以太坊總市值的2.28%。儘管在此期間累計淨流出額為5.62億美元，但9月10日出現了約1144萬美元的凈流入。費德利以713萬美元的資金領先，其次是貝萊德以431萬美元。[17]

美國10年期國債收益率超過2年期收益率，結束自2022年7月以來的倒掛
根據FRED數據，美國10年期國債收益率為3.666%，而2年期收益率為3.660%，結束了從2022年7月開始的反轉。倒掛的收益率曲線通常反映了市場對未來聯儲會加息的強烈預期[18]。10年期收益率超過2年期收益率可能表明市場預期聯儲會即將結束其緊縮政策。

收益率曲線的正常化（長期利率超過短期利率）暗示著更可控的借款成本。這種轉變可能會增強企業和個人的融資條件，潛在刺激投資和消費——經濟復甦的關鍵驅動力。然而，關注未來利率趨勢是否保持這種正向斜率至關重要。

穩定幣市值變動
根據 DefiLlama 的資料，在 9 月 12 日 00:00（UTC+0），過去一周穩定幣市值上漲了 0.25%，達到 1704.28 億美元。USDT 以 69.56% 的市場份額保持了其主導地位。相比上週，USDT 的市值微升了 0.25%，而 USDC 的市值則增長了 1.27%。穩定幣市場保持了相對穩定，前三名穩定幣——USDT、USDC 和 DAI 都經歷了增長。然而，排名較低的穩定幣的市值略有下降。[19]

加權資金費率
截至9月11日11：00（UTC+0），比特幣的加權融資率為-0.026%，而乙太坊為0.0041%。在過去的一周里，比特幣的匯率在9月7日轉為負值，而乙太坊的利率基本上保持正值。這表明整個網路中比特幣合約的多頭頭寸減弱，而乙太坊合約主要是看漲的。[20]

市場機會

項目空投

本週值得關注的空投項目：共生

Symbiotic 是一個提供比 EigenLayer 更靈活的 restaking 協議。它支持更廣泛的抵押選項，包括各種抵押品類型，如 ERC-20 代幣。這種創新的方法使 Symbiotic 成為繼 EigenLayer 之後的第二大 restaking 協議。憑藉其模塊化設計和對多種抵押品類型的支持，Symbiotic 打破了傳統的 restaking 範式，為該領域帶來了創新和靈活性。2024 年 6 月，該協議獲得了由 Paradigm 和 Cyber Fund 領導的 580 萬美元的種子融資。[21]

參與方式：

訪EtherFi，選擇共生質押，並質押 wETH 或其他代幣以接收 weETH。通過在EtherFi的共生重質保險庫中質押wETH，您有機會獲得：

• 1x 共生點數
• 3倍 EtherFi 積分
• 3倍 Veda 積分
• 2.8% 年收益率獎勵

注意：空投計劃和參與方式可能隨時更新。建議用戶關注Symbiotic的官方管道以獲取最新資訊。同時，用戶應謹慎參與，了解風險，並在參與前進行徹底的研究。Gate.io 不保證隨後空投獎勵的分配。

每周籌款報告

本周，幾個項目成功完成了籌資輪，涵蓋了基礎設施、系統和現實世界資產（RWA）的各種應用。根據RootData統計數據，從9月6日到9月12日，共有10個項目宣布籌資，總金額達到8235萬美元。以下是資金規模方面的前三名：[22]

Syrupal Protocol — 由前比特大陸、瑞航和頂鏈工程師創立的去中心化期權和結構化金融產品交易所Syrupal於9月10日宣布成功完成了2500萬美元的種子輪融資，幾位頂級加密貨幣交易者參與了投資。Syrupal提供主流加密貨幣的期權，包括BTC和ETH，提供各種期權策略，幫助用戶在不同的市場條件下對沖風險。平台的主要產品已經在Arbitrum鏈上推出，並將逐步擴展到其他多鏈環境。

PIN AI —9月10日，基礎設施公司PIN AI在種子輪募得1000萬美元。投資者包括a16z CSX、Hack VC和Blockchain Builders Fund（史丹佛區塊鏈加速器）。PIN AI正在開發全球首個開源個人智能網絡（PIN）-一個利用智能手機和應用數據來增強用戶控制和隱私保護的人工智能操作系統。[23]

呼瑪財經 —專注於將實際世界資產 (RWA) 進行代幣化的公司 Huma Finance 於9月11日完成了一輪1000萬美元的融資。這輪融資由風險投資公司 Distributed Global 領投。Huma Finance 計劃利用這些資金將其支付融資 (PayFi) 平台擴展到 Solana 區塊鏈和 Stellar 的 Soroban 智能合約網絡。[24]

下週值得關注的事項

代幣解鎖

根據 Token Unlocks 數據，下週（2024年9月13日至19日）將在市場上見證幾個重大的代幣解鎖事件。這些解鎖中，大部分價值數十億美元甚至更高，總計驚人的價值達1.09兆美元的代幣將解鎖。以下是本週的前3個代幣解鎖事件：[25]

ARB —9,265萬個代幣將於9月16日UTC+0時間1:00解鎖，佔流通供應量的2.65%。其中，5613萬個代幣（此解鎖的60%）將解鎖給團隊。

STRK — 6400萬代幣將於9月15日00:00（UTC+0）解鎖，佔流通供應量的3.6%。早期貢獻者將解鎖3357萬代幣，佔此解鎖事件的52%。

APE — 於9月17日00:00 (UTC+0) 解鎖1560萬枚代幣，佔流通供應量的2.31%。財政部將解鎖734萬枚代幣，佔本次解鎖活動的47%。大多數解鎖的代幣來自DAO財政部。

解鎖詳情如下：

加密行事曆

在即將到來的週期（2024年9月13日至19日），區塊鏈和加密貨幣行業將見證幾個重要事件。Justin Sun宣布他將於9月15日提交一項提案，以進一步降低Tron網絡的交易費用。預計Stacks也將於9月15日完成一次升級，將使STX的生產率減半。[26]

中秋節將於9月16日至18日舉行，在此期間，許多亞洲國家將因假期而關閉市場。

在宏觀經濟方面，關鍵數據的發布將對該行業產生重大影響。值得注意的是，美聯儲將宣布其利率決策並發布經濟預測摘要。此次發布將涵蓋經濟增長、通脹和就業市場等關鍵領域。這些數據對於理解美聯儲貨幣政策的未來走向至關重要。[27]

參考資料

1. Gate.io，https://www.Gate.io/price/比特幣-btc
2. Gate.io，https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. Gate.io，https://www.gate.io/bigdata/estimate
4. Yahoo, https://finance.yahoo.com/markets/
5. Coingecko，https://www.coingecko.com/zh/categories
6. 超頻率音響https://ultrasound.money/
7. Coingecko, https://www.coingecko.com/zh/%E9%A1%9E%E5%88%A5
8. Gate.io，https://www.gate.io/price
9. Gate.iohttps://www.gate.io/price
10. Dune, https://dune.com/queries/3304991/5535008
11. X，https://x.com/VitalikButerin/status/1834061075970683367
12. StacksAsia, https://stacksasia.foundation/introducing-the-stacks-asia-foundation
13. X，https://x.com/EXVULSEC/status/1833514743451292146
14. Synthetix，https://blog.synthetix.io/synthetix-governance-epoch-an-introduction-to-snaxchain
15. a16z, https://a16zcrypto.com/posts/article/announcing-the-csx-fall-2024-cohort/
16. SoSoValue，https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
17. SoSoValue，https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
18. 弗雷德，https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y
19. Defillama, https://defillama.com/stablecoins
20. 硬幣玻璃，https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
21. 根數據，https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Symbiotic?k=MTI4MDM%3D
22. 根數據，https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
23. 解密，https://decrypt.co
24. Coindesk, https://www.coindesk.com
25. 代幣解鎖，https://token.unlocks.app/
26. PAnewslab, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
27. Jin10，https://rili.jin10.com/day/2024-09-16

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