Gate 研究：比特幣優勢上升，Telegram 創始人獲保釋出獄，索尼進入 Layer 2 競爭
TL;DR
- 過去一周，BTC在短暫反彈後回落至低位，而其市場佔有率則達到新的周期高點。ETH也效仿，表現較弱。
- 比特幣ETF本週吸引了超過2800萬美元的淨流入，而以太坊ETF則持續出現超過2560萬美元的淨流出。
- TON 經歷了兩次網絡故障，但現已恢復。Pavel Durov 在交保後獲釋。
- Nvidia的股價在周三的盈利報告後盤後交易中暴跌超過8％，拖累了人工智能主題的代幣。
- 索尼推出了其新的第二層解決方案Soneium Minato，並在第一分鐘達到了1,000 ETH的鎖定資產活動。
- 約4500萬美元的OP和5300萬美元的SUI即將解鎖。
- 备受期待的游戏《黑神话：悟空》引发了一个由迷因驱动的狂热。
市場分析
評論和見解
根據Gate.io市場數據，截至UTC時間8月29日4:00 [1]:
- BTC比特幣在8月23日的三天上漲後回調，最高觸及65098美元。價格回落，短暫跌破60000美元閾值，最低至57864美元。儘管市場佔有率達到了新的周期高點55.95%，但BTC在過去一周下跌了2.99%。周圖看起來熊市，日圖顯示突破了60天移動平均線。在價格下跌後，交易量減少，可能表明在下一個重要價格波動之前將進入整理期。[2]
- ETH— 乙太坊反映了比特幣的走勢，但表現出更大的脆弱性。本周，ETH從2,819美元的峰值跌至2,393美元的低點，目前徘徊在2,500美元左右。下降趨勢推動ETH / BTC比率接近先前的低點，看不到明顯的復甦跡象。過去一周，ETH下跌了3.91%，突破了周線圖上的60周移動平均線。下一個關鍵支撐位在2,300美元附近。這種乏善可陳的表現表明，投資者正在等待一個新的敘事來推動乙太坊的長期增長。[3]
- 另類幣在過去的一周中，穩定幣市值略微增加了0.43％，而不包括比特幣和以太坊在內的加密貨幣則下降了2.64％。另類幣的表現並不一致，大多數跟隨比特幣的下跌趨勢。然而，一些領域表現相對強勁，包括Tron Meme、PolitiFi Meme、AI和Parallelized EVM。
- ETFs美國比特幣現貨ETFs經歷了一次動能的轉變，8月27日和28日淨流出量為2320萬美元，打破了連續8天的淨流入紀錄。儘管如此，本周累計淨流入仍超過2800萬美元，將總市值提升至560億美元。相比之下，美國以太坊現貨ETFs陷入困境，面臨來自Grayscale的持續賣壓。這導致自8月15日以來淨流出量和交易量下降，僅本周淨流出超過2560萬美元。[4]
- 美國股市本周，美國股市出現高度波動，道瓊斯指數、納斯達克指數和標普500指數分別下跌了0.20%、1.80%和0.75%。 [5] 比特幣與納斯達克和標普500指數之間的30天皮爾遜相關性分別上升至0.50和0.37，而其與黃金的相關性下降至-0.30。這反映了當前多方面不確定性中，加密市場與各種金融市場波動模式的分歧。 [6]
熱門概念
本周，比特幣價格在58059美元和64668美元之間大幅波動，而各種替代幣行業的表現則呈現出不同程度的混合。根據CoinGecko的數據，本周有三個行業取得了顯著突破：AI代理、樂觀主義超鏈生態系統和Meme（貓主題），分別在七天內上漲了約27％、27％和16％。這三個行業有一個共同特點：它們的技術或敘事相對新穎，使它們成為目前牛市中的熱門領域。（以下代幣表現基於七天收益）【7】
AI 代理人 — AI 代理是複雜的自治系統，利用 AI 模型執行複雜的任務並做出複雜的決策，而無需持續的人工監督。ChatGPT的迅速崛起使AI代理成為人們關注的焦點，大大增加了市場的興趣。美國股市看漲的AI市場進一步放大了這種關注度的激增。隨著英偉達熱切期待的收益報告臨近，人工智慧相關行業經歷了顯著上升。截至 8 月 28 日 13：00 （UTC+8），AI 代理行業在短短 7 天內實現了超過 21.5% 的驚人整體增長。在這個蓬勃發展的行業中，AGIX、FET、PHA 和 OLAS 等代幣表現突出，表現出特別顯著的收益。
Optimism Superchain 生態系統 —Optimism Superchain 生態系統是建立在 Optimism 技術堆棧上的多鏈網絡，旨在促進無縫的跨鏈互動和共享安全。最近，這個生態系統顯示了顯著的增長，反映在相關代幣的出色表現上。CYBER 的價格在七天內上漲了 8.1%，而 Fractal 的代幣 FRA 則出現了顯著的 18.7% 的增長。Fractal 的主網即將在 9 月 9 日啟動，可能對 OP 生態系統的整體上升趨勢有所貢獻。GameSwift 的表現更加突出，其代幣在過去一周內激增了 19.9%。這些價格波動表明市場對 Optimism Superchain 生態系統的信心不斷增強，並且對其高度關注。
Meme (Cat Themed) — 在這個牛市中，MEME行業表現引人注目。受到互聯網文化迷因和幽默內容的靈感，相關代幣更依賴社區熱情和市場情緒來推動。受到Pump.fun和SunPump等迷因公平發行平台的普及影響，過去一周，MEME（貓主題）行業表現出色。截至8月28日5:00（UTC+0），整個行業總體上漲了15.8%，OMNI幾乎上漲了125.2%，而Cat Poop Joystick激增了79%以上。
表現優秀者
根據Gate.io和CoinGecko的數據，以下加密貨幣在過去7天內趨勢良好：
FET（Fetch.AI）— Fetch.AI是一個基於人工智慧和機器學習的區塊鏈平台，使任何人都可以分享或交易數據。最近，Fetch.ai推出了創新實驗室，為在該平台上建立人工智慧代理的初創企業提供高達1000萬美元的資金。隨著Nvidia定於8月28日發布其第二季度盈利報告，潛在的積極結果可能推動對區塊鏈人工智慧行業的輪換。Fetch.AI還最近推出了其人工智慧代理網絡，顯著提高了區塊鏈上的人工智慧應用的效率和可擴展性。受這些因素的影響，FET在7天內上漲了23.05％，流通市值約為301億美元。
LQTY (Liquity)請提供要翻譯的文本。— Liquity是一個去中心化的借貸協議，允許用戶以ETH抵押品借貸穩定幣LUSD。該平台的原生代幣LQTY用於贊助和流動性挖礦。Liquity已宣布計劃在第四季度推出其v2版本，解決原始版本的幾個關鍵問題。即將到來的更新將消除槓桿位置的罰款，引入對多種抵押品類型的支持，並允許用戶設定自己的利率。預計這些改進將顯著擴大LUSD生態系統。可能受到這一消息的推動，LQTY在過去一周中增加了20.58％，其流通市值達到約7.8億美元。[8]
渲染 (RENDER) — Render Network 的本地代幣 RENDER 近期表現出色。網絡的主要功能是為 3D 渲染提供去中心化的計算能力。根據 Gate.io 的數據，RENDER 在過去一周中升值了 0.827 美元，漲幅達 17.22%，顯示出強勁的看漲勢頭。這一驕人的增長可以歸因於兩個關鍵因素：首先，該網絡最近宣布的升級承諾大幅提高渲染效率和網絡吞吐量。其次，高質量 3D 渲染的需求不斷增加，部分原因是繁榮的元宇宙趨勢，進一步加強了 RENDER 的價值主張和市場地位。
每週焦點
熱門話題回顧
Telegram 網絡在停止後恢復正常，Pavel Durov 獲得保釋
Gate 研究一直在密切監控Telegram創辦人被捕以及TON生態系統的發展。 8月29日，有關逮捕案的新進展：Telegram創始人帕維爾·杜羅夫以500萬歐元的保釋金獲釋，但被限制在家中軟禁。他被要求每週至少報告一次警局，並且不得離開法國。在他獲釋的前一天，杜羅夫被護送到巴黎法院。值得注意的是，在杜羅夫獲釋前夕，TON網絡經歷了第二次區塊生產暫停，但目前已恢復正常運作。
Telegram是一個社交媒體平台，是最早開發區塊鏈技術的平台之一，其技術成就（TON網絡）逐漸增長和擴展。作為繼X（前Twitter）之後第二受歡迎的主流加密社交媒體平台，許多加密社區都建立在Telegram上。利用Telegram每天高達10億的活躍用戶基數，許多TON生態系統項目已經獲得超過一百萬的訂閱者，吸引了數十萬甚至數百萬的用戶。這吸引了大量傳統開發人員和Telegram用戶進入Web3。圍繞Telegram創始人的法律問題可能進一步影響Telegram的運營和戰略決策。
雖然相關指控並沒有針對加密貨幣相關方面，但其中一項指控涉及提供加密服務和工具。[9] 這引起了TON建設者中的一些恐慌。 TON網絡最近第二次區塊生產停止進一步加劇了市場對網絡穩定性和節點能力的擔憂。此外，這一逮捕行動引起了多個國家的相關當局，包括美國和法國的關注，重新點燃了關於“通信自由”的討論。Web3社交平台的去中心化特性和個人數據所有權特徵可能會使這些項目在擴大規模時面臨類似的法律風險。一些社交項目是否需要中央化的內容審查已成為一些考慮的因素。
Nvidia股票在盤後交易中暴跌8%，跟隨盈利報告
人工智慧巨頭英偉達（NVDA）在美國股市周三收盤后發佈了第二季度收益報告。[10]英偉達第二季度營收達到300億美元，同比增長122%，超出分析師預期的288.6億美元。然而，英偉達將其第三季度收入預測上調至325億美元，略高於317.7億美元的普遍預期。報告發佈后，股價在盤后交易中暴跌超過8%。
從整體財務報告數據來看，本季的結果僅僅超出預期的幾個百分點，這並不被認為顯著超出預期。此外，第三季的收入預測僅比第二季的收入高約8.3％，與先前的兩位數增長率相比顯得謙和。可能受到這些數據的影響，一些投資者對公司是否能夠維持持續的收入增長感到懷疑，從而引發了一些悲觀情緒。
昨天，像 RENDER、FET 和 TAO 這樣的以人工智能為主題的概念代幣也經歷了一些價格調整。作為半導體行業的領軍者，Nvidia 的財務數據波動和產品發展對人工智能行業的進展產生了很大影響，進一步影響了涉及硬件基礎設施和計算能力的 Web3 項目。儘管股價經歷了短期調整，但 Nvidia 的人工智能基礎設施平台 Blackwell 將在第四季度開始大規模生產。Blackwell 系統可以連接 144 個打包在 72GB200 中的 GPU 到 NVLink 域，單個機架的總 NVLink 帶寬為每秒 259TB。對於低延遲、高吞吐量的大型模型來說，NVLink 至關重要。從長遠來看，預計 Nvidia 將繼續引領半導體和人工智能行業的發展。
《黑神話：悟空》的病毒式成功引發了相關的Meme幣猜測
《黑神话：悟空》是Game Science推出的首款AAA游戏，灵感源自经典中国小说《西游记》。该游戏最近在Steam上发布后取得了令人瞩目的成功，销售额达15亿元人民币，并在全球排行榜上获得了榜首。其玩家基数已经超过了200万用户。
該遊戲的病毒式成功無意中引發了加密貨幣領域相關模因代幣的熱潮。儘管這些代幣與遊戲沒有官方聯繫，通常市值較低、交易量有限且波動性較高，但其中一些代幣的價格已從初始值暴漲了超過500%甚至1000%，這是由投機交易推動的。然而，截至目前，大多數這些模因代幣幾乎已經全部失去價值，只有波場上的WUKONG（孫悟空）維持著約700萬美元的市值。[11] 這種現象與Ketaicoin和基於Netflix的“Squid Game”而產生的SQUID代幣一樣，都呈現了類似的短暫熱潮，但在經歷了短暫的激烈猜測後很快便消失在了人們的視野中。
註：本文提到的代幣僅用於研究目的，不應被視為投資建議。
項目亮點**
本週的項目焦點是 Soneium，這是索尼區塊鏈部門於8月23日推出的一個新的區塊鏈網絡。Soneium是基於以太坊的第2層解決方案，利用了樂觀 Rollup 技術。8月28日，Soneium推出了Soneium港試網和Soneium Spark開發者孵化計劃。Soneium港試網使用測試加密資產，允許開發者和用戶無風險參與，並已經發布了一個連接到Soneium港試網的跨鏈橋接器。
同時，該部門為開發人員和創作者啟動了 Spark 孵化計劃，旨在加速生態系統開發並支援開發人員和社區成員構建 Web3 應用程式。第一輪申請將於 10 月中旬開始，涵蓋三個領域：DeFi、Web3 體驗和開放類別。[12]
儘管剛剛推出，基礎設施提供商如Pyth Network、Alchemy、Circle、Graph Protocol和Chainlink正在相繼與Soneium建立合作夥伴關係。此外，Soneium還與擁有800萬用戶的社交平台Yay！和跨鏈流動性協議StakeStone合作。Yay！和StakeStone於8月28日13:00（UTC+0）發起了首次质押活动，在發起一分鐘內達到了1,000 ETH的质押上限[13]。质押活动將為參與者提供“Yay！Gold”代幣空投、雙倍StakeStone積分和限量NFT等獎勵。此外，Astar Network剛宣布將從Astar zkEVM轉向Soneium L2，ASTR代幣將在部署在Soneium L2上的多個項目中使用[14]。
作為傳統科技行業的巨頭之一，索尼最近在Web3領域不斷推出新舉措。通過與多個合作夥伴合作，索尼積極推動其在這一領域的發展，潛在地為Web3帶來更多新用戶。生態系統內抵押上限的快速實現也表明了Web3投資者和建設者對Soneium的熱情參與。新的孵化計劃將為傳統Web2團隊進入Web3和本地Web3團隊提供新的發展機遇和支持。
數據亮點
ETF 資料
截至UTC+0時間8月29日上午2:00，美國比特幣現貨ETF的總資產達到499.4億美元，佔比特幣總市值的約4.67%，總交易量超過23.9億美元。儘管連續兩天出現淨流出，但本週仍錄得超過2800萬美元的淨流入。由BlackRock管理的IBIT ETF的淨流入累計超過210.6億美元，其淨資產價值和日交易量均超過Grayscale的GBTC的兩倍以上。
美國以太坊現貨ETF一直表現不佳，主要是由於Grayscale的ETHE持續賣壓和以太坊生態系統的整體疲軟。這些ETF已連續10個交易日出現淨流出，目前管理的總資產（AUM）為70.4億美元。僅本週就出現了總計淨流出2560萬美元，突顯了以太坊基礎投資產品在美國市場上面臨的持續挑戰。
資金費率
根據 Coinglass 數據 [15]，比特幣部位的加權資金費率為0.0028％，而以太坊為0.0030％。在過去的七天中，比特幣的加權資金費率一直保持著正值。比特幣和以太坊都處於下跌趨勢，8月27日大規模平倉後，市場進入了一個波動狀態。過去24小時內，比特幣的總網絡合約持有量下降了2.04％，至305.7億美元，而以太坊的下降了0.42％，至105億美元。目前，比特幣/以太坊合約在整個網絡上的多空比例主要是空頭。
以太坊 Gas
根據以太坊區塊瀏覽器Gas Tracker的數據，在過去7天內以太坊Layer 1的平均網路費用低於2 gwei，延續了自上週以來歷史性的低水平。[16]鏈上費用的降低導致ETH燒毀量減少，進而導致供應持續增加。過去7天內，供應增加了16,974 ETH，相當於年通脹率0.736%。[17]
鯨魚動態
鏈上數據顯示，幾個主要的乙太坊鯨魚帳戶最近進行了大規模拋售，總計近6億美元。這次重大清算可能是乙太坊近期價格疲軟的原因。
2021年8月23日，以太坊基金會向Kraken轉移了35,000 ETH。五天後，ETH價格下跌了約9%。此外，Jump Trading在7月25日至8月6日之間向各種中心化交易所存入了淨量88,917 ETH。值得注意的是，在8月5日ETH價格暴跌20%時，正好與Jump Trading的大規模抛售相吻合。然而，在8月5日的初步崩潰之後，他們似乎暫停了進一步的ETH存款。目前，Jump Trading仍然持有29,000 stETH和24,600 ETH，總值約為1.324億美元。
自7月9日以來，另一頭鯨魚已將48,500 ETH存入OKX，並自7月25日以來已將25,000 ETH存入Kraken兩次。這些大宗交易在一定程度上加劇了市場的賣壓。[18]
市場機會
空投期望
玉米
Corn是以比特幣作為手續費的以太坊L2解決方案。該項目於8月19日完成了670萬美元的融資輪，由Polychain Capital和其他機構領投。Corn致力於BTC DeFi創新，並開發了BTCN，一種混合的代幣化比特幣，以1:1原生比特幣抵押。8月23日，Corn宣布啟動空投活動，向符合條件的用戶分發稱為Kernel的回溯獎勵積分（代表$CORN空投的比例份額）。此批空投的快照於2024年7月13日4:20（UTC+8）拍攝。此外，Corn目前正在進行Galxe積分空投和存款賺積分活動。[19]
如何參與
- 通過分享和完成任務來賺取Galxe積分。第二個任務目前正在進行中。
- 在官方Corn網站上存入WBTC等代幣即可獲得積分。
Story Protocol
Story Protocol是一個鏈上知識產權協議，旨在創建、管理和許可鏈上知識產權，形成可組合的“故事樂高積木”生態系統。該協議設計時考慮了模塊化和可擴展性，支持生成AI、粉絲平台、遊戲、特許經營管理、DeFi、社交媒體和DAO等應用。8月，Story Protocol完成了由a16z領投的8000萬美元融資輪，估值為225億美元。[20]
參與方法：
- 訪問官方網站，連接您的社交帳戶並輸入您的錢包地址以接收測試代幣。
- 在官方網站上完成步驟，例如追蹤社交帳號、點贊推文，並加入社群以獲得IP資產。
- 在Sepolia測試網上進行互動，上傳圖片並填寫信息進行註冊，並註冊一個IP ID。
注意：空投計畫和參與方式可能會隨時更新。建議用戶關注項目的官方渠道以獲取最新資訊。同時，用戶在參與時應謹慎，意識到風險並在參與前進行充分的研究。Gate.io 不保證空投獎勵的後續分發。每週募款報告
本周，加密市場見證了一系列籌款活動，涵蓋了從種子輪到D輪融資的各個階段。這些投資涵蓋了不同的領域，包括第 2 層網路、NFT、遊戲和金融科技。RootData報告稱，在8月22日至8月29日期間，有30個項目獲得了資金，總額為1.1237億美元。讓我們按資金規模檢查前三名接受者：[21]
時空-8月27日，該公司完成了由知名投資公司Framework Ventures和Arrington Capital共同領投的2000萬美元A輪融資。Space and Time是一家創新的區塊鏈基礎設施公司，旨在通過尖端技術解決區塊鏈領域的可擴展性和去中心化挑戰。該公司的目標是提高區塊鏈網路的整體性能和效率。隨著應用程式的激增和使用者群的增長，網路可擴展性和效率成為影響用戶體驗和廣泛採用區塊鏈的關鍵因素。預計本輪融資將使Space and Time能夠加強其研發工作，吸引頂尖人才，並與行業領導者建立合作夥伴關係，共同推進區塊鏈技術。
Solayer — 8月27日，該公司獲得由Polychain Capital領投的1200萬美元種子融資。Big Brain Holdings、Hack VC和Nomad Capital也參與了此融資，使Solayer的估值達到8000萬美元。作為Solana生態系統中的重新抵押協議，Solayer計劃利用這筆資金擴大團隊、整合新協議並為平台的第二階段做好準備。該公司計劃推出目前仍處於“設計階段”的原生代幣。值得注意的是，Solayer之前已宣布了一輪未公開規模的種子融資，吸引了天使投資者，如Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko和Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal。Solayer的平台允許用戶將他們抵押的資產鎖定在各種協議中，同時獲得額外的獎勵。
Gameplay Galaxy —8月28日，Gameplay Galaxy 完成了由Blockchain Capital和Merit Circle领投的1117萬美元的增资融资。此次融资将Gameplay Galaxy的估值提高至7100萬美元。Gameplay Galaxy是一家Web3游戏开发工作室，致力于为玩家提供全面的Web3体验。借助这笔资金，Gameplay Galaxy计划将其极限运动游戏品牌转变为Web3生态系统。它目前正在开发其第一款Web3游戏《Trial Xtreme Freedom》，该游戏计划于明年第一季度正式发布，同时还将发行游戏代币。
下週該觀看什麼
代幣解鎖
根據代幣解鎖數據，幾個重要的代幣解鎖活動計劃在下周（2024 年 8 月 30 日至 9 月 5 日）舉行。以下是值得關注的前 3 個解鎖：
OP — Optimism (OP)將於8月31日解鎖4,827萬OP代幣，佔流通供應量的2.64%。這次解鎖價值近1億美元，將超過1275萬代幣分配給核心貢獻者，1140萬代幣分配給投資者。儘管此次解鎖佔流通供應量的2.65%，但值得注意的是，這個百分比較之前的解鎖有所下降。隨著時間推移，總供應量的增加使得每次固定量解鎖佔整個代幣供應的比例降低，這種逐步減少相對於流通供應量的解鎖代幣比例的趨勢。
總理 —Echelon Prime（PRIME）將於8月31日解鎖626萬個代幣，占其流通供應量的1.68%。根據令牌解鎖數據，這些解鎖令牌的價值約為540萬美元。這些代幣將用於支援遊戲開發和擴展 Web3 遊戲生態系統。
Menta (MENTA) — Menta項目計劃於8月31日解鎖151萬個代幣，占其流通供應量的0.5%。此次解鎖是該專案代幣發佈計劃的一部分，旨在逐步將更多代幣引入市場，用於各種網路功能和激勵措施。
加密日曆
在未來的一周中，區塊鏈和加密貨幣市場將會出現幾個關鍵事件，重要的宏觀經濟數據發布可能對該行業產生重大影響[22] [23] [24]:
2024韓國區塊鏈週（KBW2024）
9月1日，2024年韓國區塊鏈周（KBW2024）將在韓國首爾舉行。這個一年一度的國際區塊鏈和 Web3 活動由 FACTBLOCK 創立，哈希德共同主辦，今年增加了一個新的“機構舞臺”，重點關注機構對 Web3 的興趣和應用。該活動預計將吸引超過10,000名參與者。[25]
美國製造業8月PMI數據公佈
9月3日，美國將公佈8月份製造業PMI數據。預計該數據將顯示製造業持續萎縮，這可能對經濟產生更廣泛的影響，並可能支援美聯儲的利率政策。市場對這些數據的反應可能會影響投資決策和貨幣政策預期。[26]
美聯儲貝營報告出版
9月5日，美聯儲將發佈褐皮書，這是一份評估美國經濟狀況的重要報告。這份報告可能會影響市場對美聯儲利率決定的預期。經濟放緩或通脹壓力減弱的跡象可能會促進對更寬鬆貨幣政策的預期，而經濟活動強勁的信號可能表明潛在的加息。[27]
參考資料
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- SoSoValue，https://sosovalue.xyz/tc/assets/etf/us-btc-spot
- 雅虎財經，https://finance.yahoo.com/markets/
- TheBlock，https://www.theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/zh-Hant/categories
- LQTY, https://www.liquity.org/blog/licensing-liquity-v2-may-the-fork-be-with-you
- 巴黎司法裁判所，https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/
- Nvidia, https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-宣布2025財年第二季度財務業績
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/sun-wukong/
- Soneium, https://soneium.org/zh-Hant/blog
- X,https://x.com/stake_stone/status/1828765948465270826
- X, https://x.com/AstarNetwork/status/1826832310949347807
- coinglass, https://www.coinglass.com/
- etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- 超聲波，https://ultrasound.money/
- X，https://x.com/spotonchain/status/1828744993227604228
- 玉米，https://blog.usecorn.com/corn-the-genesis-of-the-super-yield-network-f52170ffbe84
- Story Protocal, https://docs.story.foundation/docs/introduction
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- PanNewsLab，https://www.panewslab.com
- Jin 10, https://rili.jin10.com
- 吳布洛克123，https://www.wublock123.com
- 韓國區塊鏈周，https://koreablockchainweek.com/
- ISM世界，https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/
- 美聯儲，https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm
門研究
Gate Research是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平臺，可提供深入的內容。這包括技術分析、熱門話題洞察、市場評論、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。
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TL;DR
- 過去一周，BTC在短暫反彈後回落至低位，而其市場佔有率則達到新的周期高點。ETH也效仿，表現較弱。
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- 另類幣在過去的一周中，穩定幣市值略微增加了0.43％，而不包括比特幣和以太坊在內的加密貨幣則下降了2.64％。另類幣的表現並不一致，大多數跟隨比特幣的下跌趨勢。然而，一些領域表現相對強勁，包括Tron Meme、PolitiFi Meme、AI和Parallelized EVM。
- ETFs美國比特幣現貨ETFs經歷了一次動能的轉變，8月27日和28日淨流出量為2320萬美元，打破了連續8天的淨流入紀錄。儘管如此，本周累計淨流入仍超過2800萬美元，將總市值提升至560億美元。相比之下，美國以太坊現貨ETFs陷入困境，面臨來自Grayscale的持續賣壓。這導致自8月15日以來淨流出量和交易量下降，僅本周淨流出超過2560萬美元。[4]
- 美國股市本周，美國股市出現高度波動，道瓊斯指數、納斯達克指數和標普500指數分別下跌了0.20%、1.80%和0.75%。 [5] 比特幣與納斯達克和標普500指數之間的30天皮爾遜相關性分別上升至0.50和0.37，而其與黃金的相關性下降至-0.30。這反映了當前多方面不確定性中，加密市場與各種金融市場波動模式的分歧。 [6]
熱門概念
本周，比特幣價格在58059美元和64668美元之間大幅波動，而各種替代幣行業的表現則呈現出不同程度的混合。根據CoinGecko的數據，本周有三個行業取得了顯著突破：AI代理、樂觀主義超鏈生態系統和Meme（貓主題），分別在七天內上漲了約27％、27％和16％。這三個行業有一個共同特點：它們的技術或敘事相對新穎，使它們成為目前牛市中的熱門領域。（以下代幣表現基於七天收益）【7】
AI 代理人 — AI 代理是複雜的自治系統，利用 AI 模型執行複雜的任務並做出複雜的決策，而無需持續的人工監督。ChatGPT的迅速崛起使AI代理成為人們關注的焦點，大大增加了市場的興趣。美國股市看漲的AI市場進一步放大了這種關注度的激增。隨著英偉達熱切期待的收益報告臨近，人工智慧相關行業經歷了顯著上升。截至 8 月 28 日 13：00 （UTC+8），AI 代理行業在短短 7 天內實現了超過 21.5% 的驚人整體增長。在這個蓬勃發展的行業中，AGIX、FET、PHA 和 OLAS 等代幣表現突出，表現出特別顯著的收益。
Optimism Superchain 生態系統 —Optimism Superchain 生態系統是建立在 Optimism 技術堆棧上的多鏈網絡，旨在促進無縫的跨鏈互動和共享安全。最近，這個生態系統顯示了顯著的增長，反映在相關代幣的出色表現上。CYBER 的價格在七天內上漲了 8.1%，而 Fractal 的代幣 FRA 則出現了顯著的 18.7% 的增長。Fractal 的主網即將在 9 月 9 日啟動，可能對 OP 生態系統的整體上升趨勢有所貢獻。GameSwift 的表現更加突出，其代幣在過去一周內激增了 19.9%。這些價格波動表明市場對 Optimism Superchain 生態系統的信心不斷增強，並且對其高度關注。
Meme (Cat Themed) — 在這個牛市中，MEME行業表現引人注目。受到互聯網文化迷因和幽默內容的靈感，相關代幣更依賴社區熱情和市場情緒來推動。受到Pump.fun和SunPump等迷因公平發行平台的普及影響，過去一周，MEME（貓主題）行業表現出色。截至8月28日5:00（UTC+0），整個行業總體上漲了15.8%，OMNI幾乎上漲了125.2%，而Cat Poop Joystick激增了79%以上。
表現優秀者
根據Gate.io和CoinGecko的數據，以下加密貨幣在過去7天內趨勢良好：
FET（Fetch.AI）— Fetch.AI是一個基於人工智慧和機器學習的區塊鏈平台，使任何人都可以分享或交易數據。最近，Fetch.ai推出了創新實驗室，為在該平台上建立人工智慧代理的初創企業提供高達1000萬美元的資金。隨著Nvidia定於8月28日發布其第二季度盈利報告，潛在的積極結果可能推動對區塊鏈人工智慧行業的輪換。Fetch.AI還最近推出了其人工智慧代理網絡，顯著提高了區塊鏈上的人工智慧應用的效率和可擴展性。受這些因素的影響，FET在7天內上漲了23.05％，流通市值約為301億美元。
LQTY (Liquity)請提供要翻譯的文本。— Liquity是一個去中心化的借貸協議，允許用戶以ETH抵押品借貸穩定幣LUSD。該平台的原生代幣LQTY用於贊助和流動性挖礦。Liquity已宣布計劃在第四季度推出其v2版本，解決原始版本的幾個關鍵問題。即將到來的更新將消除槓桿位置的罰款，引入對多種抵押品類型的支持，並允許用戶設定自己的利率。預計這些改進將顯著擴大LUSD生態系統。可能受到這一消息的推動，LQTY在過去一周中增加了20.58％，其流通市值達到約7.8億美元。[8]
渲染 (RENDER) — Render Network 的本地代幣 RENDER 近期表現出色。網絡的主要功能是為 3D 渲染提供去中心化的計算能力。根據 Gate.io 的數據，RENDER 在過去一周中升值了 0.827 美元，漲幅達 17.22%，顯示出強勁的看漲勢頭。這一驕人的增長可以歸因於兩個關鍵因素：首先，該網絡最近宣布的升級承諾大幅提高渲染效率和網絡吞吐量。其次，高質量 3D 渲染的需求不斷增加，部分原因是繁榮的元宇宙趨勢，進一步加強了 RENDER 的價值主張和市場地位。
每週焦點
熱門話題回顧
Telegram 網絡在停止後恢復正常，Pavel Durov 獲得保釋
Gate 研究一直在密切監控Telegram創辦人被捕以及TON生態系統的發展。 8月29日，有關逮捕案的新進展：Telegram創始人帕維爾·杜羅夫以500萬歐元的保釋金獲釋，但被限制在家中軟禁。他被要求每週至少報告一次警局，並且不得離開法國。在他獲釋的前一天，杜羅夫被護送到巴黎法院。值得注意的是，在杜羅夫獲釋前夕，TON網絡經歷了第二次區塊生產暫停，但目前已恢復正常運作。
Telegram是一個社交媒體平台，是最早開發區塊鏈技術的平台之一，其技術成就（TON網絡）逐漸增長和擴展。作為繼X（前Twitter）之後第二受歡迎的主流加密社交媒體平台，許多加密社區都建立在Telegram上。利用Telegram每天高達10億的活躍用戶基數，許多TON生態系統項目已經獲得超過一百萬的訂閱者，吸引了數十萬甚至數百萬的用戶。這吸引了大量傳統開發人員和Telegram用戶進入Web3。圍繞Telegram創始人的法律問題可能進一步影響Telegram的運營和戰略決策。
雖然相關指控並沒有針對加密貨幣相關方面，但其中一項指控涉及提供加密服務和工具。[9] 這引起了TON建設者中的一些恐慌。 TON網絡最近第二次區塊生產停止進一步加劇了市場對網絡穩定性和節點能力的擔憂。此外，這一逮捕行動引起了多個國家的相關當局，包括美國和法國的關注，重新點燃了關於“通信自由”的討論。Web3社交平台的去中心化特性和個人數據所有權特徵可能會使這些項目在擴大規模時面臨類似的法律風險。一些社交項目是否需要中央化的內容審查已成為一些考慮的因素。
Nvidia股票在盤後交易中暴跌8%，跟隨盈利報告
人工智慧巨頭英偉達（NVDA）在美國股市周三收盤后發佈了第二季度收益報告。[10]英偉達第二季度營收達到300億美元，同比增長122%，超出分析師預期的288.6億美元。然而，英偉達將其第三季度收入預測上調至325億美元，略高於317.7億美元的普遍預期。報告發佈后，股價在盤后交易中暴跌超過8%。
從整體財務報告數據來看，本季的結果僅僅超出預期的幾個百分點，這並不被認為顯著超出預期。此外，第三季的收入預測僅比第二季的收入高約8.3％，與先前的兩位數增長率相比顯得謙和。可能受到這些數據的影響，一些投資者對公司是否能夠維持持續的收入增長感到懷疑，從而引發了一些悲觀情緒。
昨天，像 RENDER、FET 和 TAO 這樣的以人工智能為主題的概念代幣也經歷了一些價格調整。作為半導體行業的領軍者，Nvidia 的財務數據波動和產品發展對人工智能行業的進展產生了很大影響，進一步影響了涉及硬件基礎設施和計算能力的 Web3 項目。儘管股價經歷了短期調整，但 Nvidia 的人工智能基礎設施平台 Blackwell 將在第四季度開始大規模生產。Blackwell 系統可以連接 144 個打包在 72GB200 中的 GPU 到 NVLink 域，單個機架的總 NVLink 帶寬為每秒 259TB。對於低延遲、高吞吐量的大型模型來說，NVLink 至關重要。從長遠來看，預計 Nvidia 將繼續引領半導體和人工智能行業的發展。
《黑神話：悟空》的病毒式成功引發了相關的Meme幣猜測
《黑神话：悟空》是Game Science推出的首款AAA游戏，灵感源自经典中国小说《西游记》。该游戏最近在Steam上发布后取得了令人瞩目的成功，销售额达15亿元人民币，并在全球排行榜上获得了榜首。其玩家基数已经超过了200万用户。
該遊戲的病毒式成功無意中引發了加密貨幣領域相關模因代幣的熱潮。儘管這些代幣與遊戲沒有官方聯繫，通常市值較低、交易量有限且波動性較高，但其中一些代幣的價格已從初始值暴漲了超過500%甚至1000%，這是由投機交易推動的。然而，截至目前，大多數這些模因代幣幾乎已經全部失去價值，只有波場上的WUKONG（孫悟空）維持著約700萬美元的市值。[11] 這種現象與Ketaicoin和基於Netflix的“Squid Game”而產生的SQUID代幣一樣，都呈現了類似的短暫熱潮，但在經歷了短暫的激烈猜測後很快便消失在了人們的視野中。
註：本文提到的代幣僅用於研究目的，不應被視為投資建議。
項目亮點**
本週的項目焦點是 Soneium，這是索尼區塊鏈部門於8月23日推出的一個新的區塊鏈網絡。Soneium是基於以太坊的第2層解決方案，利用了樂觀 Rollup 技術。8月28日，Soneium推出了Soneium港試網和Soneium Spark開發者孵化計劃。Soneium港試網使用測試加密資產，允許開發者和用戶無風險參與，並已經發布了一個連接到Soneium港試網的跨鏈橋接器。
同時，該部門為開發人員和創作者啟動了 Spark 孵化計劃，旨在加速生態系統開發並支援開發人員和社區成員構建 Web3 應用程式。第一輪申請將於 10 月中旬開始，涵蓋三個領域：DeFi、Web3 體驗和開放類別。[12]
儘管剛剛推出，基礎設施提供商如Pyth Network、Alchemy、Circle、Graph Protocol和Chainlink正在相繼與Soneium建立合作夥伴關係。此外，Soneium還與擁有800萬用戶的社交平台Yay！和跨鏈流動性協議StakeStone合作。Yay！和StakeStone於8月28日13:00（UTC+0）發起了首次质押活动，在發起一分鐘內達到了1,000 ETH的质押上限[13]。质押活动將為參與者提供“Yay！Gold”代幣空投、雙倍StakeStone積分和限量NFT等獎勵。此外，Astar Network剛宣布將從Astar zkEVM轉向Soneium L2，ASTR代幣將在部署在Soneium L2上的多個項目中使用[14]。
作為傳統科技行業的巨頭之一，索尼最近在Web3領域不斷推出新舉措。通過與多個合作夥伴合作，索尼積極推動其在這一領域的發展，潛在地為Web3帶來更多新用戶。生態系統內抵押上限的快速實現也表明了Web3投資者和建設者對Soneium的熱情參與。新的孵化計劃將為傳統Web2團隊進入Web3和本地Web3團隊提供新的發展機遇和支持。
數據亮點
ETF 資料
截至UTC+0時間8月29日上午2:00，美國比特幣現貨ETF的總資產達到499.4億美元，佔比特幣總市值的約4.67%，總交易量超過23.9億美元。儘管連續兩天出現淨流出，但本週仍錄得超過2800萬美元的淨流入。由BlackRock管理的IBIT ETF的淨流入累計超過210.6億美元，其淨資產價值和日交易量均超過Grayscale的GBTC的兩倍以上。
美國以太坊現貨ETF一直表現不佳，主要是由於Grayscale的ETHE持續賣壓和以太坊生態系統的整體疲軟。這些ETF已連續10個交易日出現淨流出，目前管理的總資產（AUM）為70.4億美元。僅本週就出現了總計淨流出2560萬美元，突顯了以太坊基礎投資產品在美國市場上面臨的持續挑戰。
資金費率
根據 Coinglass 數據 [15]，比特幣部位的加權資金費率為0.0028％，而以太坊為0.0030％。在過去的七天中，比特幣的加權資金費率一直保持著正值。比特幣和以太坊都處於下跌趨勢，8月27日大規模平倉後，市場進入了一個波動狀態。過去24小時內，比特幣的總網絡合約持有量下降了2.04％，至305.7億美元，而以太坊的下降了0.42％，至105億美元。目前，比特幣/以太坊合約在整個網絡上的多空比例主要是空頭。
以太坊 Gas
根據以太坊區塊瀏覽器Gas Tracker的數據，在過去7天內以太坊Layer 1的平均網路費用低於2 gwei，延續了自上週以來歷史性的低水平。[16]鏈上費用的降低導致ETH燒毀量減少，進而導致供應持續增加。過去7天內，供應增加了16,974 ETH，相當於年通脹率0.736%。[17]
鯨魚動態
鏈上數據顯示，幾個主要的乙太坊鯨魚帳戶最近進行了大規模拋售，總計近6億美元。這次重大清算可能是乙太坊近期價格疲軟的原因。
2021年8月23日，以太坊基金會向Kraken轉移了35,000 ETH。五天後，ETH價格下跌了約9%。此外，Jump Trading在7月25日至8月6日之間向各種中心化交易所存入了淨量88,917 ETH。值得注意的是，在8月5日ETH價格暴跌20%時，正好與Jump Trading的大規模抛售相吻合。然而，在8月5日的初步崩潰之後，他們似乎暫停了進一步的ETH存款。目前，Jump Trading仍然持有29,000 stETH和24,600 ETH，總值約為1.324億美元。
自7月9日以來，另一頭鯨魚已將48,500 ETH存入OKX，並自7月25日以來已將25,000 ETH存入Kraken兩次。這些大宗交易在一定程度上加劇了市場的賣壓。[18]
市場機會
空投期望
玉米
Corn是以比特幣作為手續費的以太坊L2解決方案。該項目於8月19日完成了670萬美元的融資輪，由Polychain Capital和其他機構領投。Corn致力於BTC DeFi創新，並開發了BTCN，一種混合的代幣化比特幣，以1:1原生比特幣抵押。8月23日，Corn宣布啟動空投活動，向符合條件的用戶分發稱為Kernel的回溯獎勵積分（代表$CORN空投的比例份額）。此批空投的快照於2024年7月13日4:20（UTC+8）拍攝。此外，Corn目前正在進行Galxe積分空投和存款賺積分活動。[19]
如何參與
- 通過分享和完成任務來賺取Galxe積分。第二個任務目前正在進行中。
- 在官方Corn網站上存入WBTC等代幣即可獲得積分。
Story Protocol
Story Protocol是一個鏈上知識產權協議，旨在創建、管理和許可鏈上知識產權，形成可組合的“故事樂高積木”生態系統。該協議設計時考慮了模塊化和可擴展性，支持生成AI、粉絲平台、遊戲、特許經營管理、DeFi、社交媒體和DAO等應用。8月，Story Protocol完成了由a16z領投的8000萬美元融資輪，估值為225億美元。[20]
參與方法：
- 訪問官方網站，連接您的社交帳戶並輸入您的錢包地址以接收測試代幣。
- 在官方網站上完成步驟，例如追蹤社交帳號、點贊推文，並加入社群以獲得IP資產。
- 在Sepolia測試網上進行互動，上傳圖片並填寫信息進行註冊，並註冊一個IP ID。
注意：空投計畫和參與方式可能會隨時更新。建議用戶關注項目的官方渠道以獲取最新資訊。同時，用戶在參與時應謹慎，意識到風險並在參與前進行充分的研究。Gate.io 不保證空投獎勵的後續分發。每週募款報告
本周，加密市場見證了一系列籌款活動，涵蓋了從種子輪到D輪融資的各個階段。這些投資涵蓋了不同的領域，包括第 2 層網路、NFT、遊戲和金融科技。RootData報告稱，在8月22日至8月29日期間，有30個項目獲得了資金，總額為1.1237億美元。讓我們按資金規模檢查前三名接受者：[21]
時空-8月27日，該公司完成了由知名投資公司Framework Ventures和Arrington Capital共同領投的2000萬美元A輪融資。Space and Time是一家創新的區塊鏈基礎設施公司，旨在通過尖端技術解決區塊鏈領域的可擴展性和去中心化挑戰。該公司的目標是提高區塊鏈網路的整體性能和效率。隨著應用程式的激增和使用者群的增長，網路可擴展性和效率成為影響用戶體驗和廣泛採用區塊鏈的關鍵因素。預計本輪融資將使Space and Time能夠加強其研發工作，吸引頂尖人才，並與行業領導者建立合作夥伴關係，共同推進區塊鏈技術。
Solayer — 8月27日，該公司獲得由Polychain Capital領投的1200萬美元種子融資。Big Brain Holdings、Hack VC和Nomad Capital也參與了此融資，使Solayer的估值達到8000萬美元。作為Solana生態系統中的重新抵押協議，Solayer計劃利用這筆資金擴大團隊、整合新協議並為平台的第二階段做好準備。該公司計劃推出目前仍處於“設計階段”的原生代幣。值得注意的是，Solayer之前已宣布了一輪未公開規模的種子融資，吸引了天使投資者，如Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko和Polygon聯合創始人Sandeep Nailwal。Solayer的平台允許用戶將他們抵押的資產鎖定在各種協議中，同時獲得額外的獎勵。
Gameplay Galaxy —8月28日，Gameplay Galaxy 完成了由Blockchain Capital和Merit Circle领投的1117萬美元的增资融资。此次融资将Gameplay Galaxy的估值提高至7100萬美元。Gameplay Galaxy是一家Web3游戏开发工作室，致力于为玩家提供全面的Web3体验。借助这笔资金，Gameplay Galaxy计划将其极限运动游戏品牌转变为Web3生态系统。它目前正在开发其第一款Web3游戏《Trial Xtreme Freedom》，该游戏计划于明年第一季度正式发布，同时还将发行游戏代币。
下週該觀看什麼
代幣解鎖
根據代幣解鎖數據，幾個重要的代幣解鎖活動計劃在下周（2024 年 8 月 30 日至 9 月 5 日）舉行。以下是值得關注的前 3 個解鎖：
OP — Optimism (OP)將於8月31日解鎖4,827萬OP代幣，佔流通供應量的2.64%。這次解鎖價值近1億美元，將超過1275萬代幣分配給核心貢獻者，1140萬代幣分配給投資者。儘管此次解鎖佔流通供應量的2.65%，但值得注意的是，這個百分比較之前的解鎖有所下降。隨著時間推移，總供應量的增加使得每次固定量解鎖佔整個代幣供應的比例降低，這種逐步減少相對於流通供應量的解鎖代幣比例的趨勢。
總理 —Echelon Prime（PRIME）將於8月31日解鎖626萬個代幣，占其流通供應量的1.68%。根據令牌解鎖數據，這些解鎖令牌的價值約為540萬美元。這些代幣將用於支援遊戲開發和擴展 Web3 遊戲生態系統。
Menta (MENTA) — Menta項目計劃於8月31日解鎖151萬個代幣，占其流通供應量的0.5%。此次解鎖是該專案代幣發佈計劃的一部分，旨在逐步將更多代幣引入市場，用於各種網路功能和激勵措施。
加密日曆
在未來的一周中，區塊鏈和加密貨幣市場將會出現幾個關鍵事件，重要的宏觀經濟數據發布可能對該行業產生重大影響[22] [23] [24]:
2024韓國區塊鏈週（KBW2024）
9月1日，2024年韓國區塊鏈周（KBW2024）將在韓國首爾舉行。這個一年一度的國際區塊鏈和 Web3 活動由 FACTBLOCK 創立，哈希德共同主辦，今年增加了一個新的“機構舞臺”，重點關注機構對 Web3 的興趣和應用。該活動預計將吸引超過10,000名參與者。[25]
美國製造業8月PMI數據公佈
9月3日，美國將公佈8月份製造業PMI數據。預計該數據將顯示製造業持續萎縮，這可能對經濟產生更廣泛的影響，並可能支援美聯儲的利率政策。市場對這些數據的反應可能會影響投資決策和貨幣政策預期。[26]
美聯儲貝營報告出版
9月5日，美聯儲將發佈褐皮書，這是一份評估美國經濟狀況的重要報告。這份報告可能會影響市場對美聯儲利率決定的預期。經濟放緩或通脹壓力減弱的跡象可能會促進對更寬鬆貨幣政策的預期，而經濟活動強勁的信號可能表明潛在的加息。[27]
參考資料
- Gate.io, https://www.gate.io/price
- Gate.io，https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
- Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
- SoSoValue，https://sosovalue.xyz/tc/assets/etf/us-btc-spot
- 雅虎財經，https://finance.yahoo.com/markets/
- TheBlock，https://www.theblock.co/data/crypto-markets/prices/btc-pearson-correlation-30d
- CoinGecko, https://www.coingecko.com/zh-Hant/categories
- LQTY, https://www.liquity.org/blog/licensing-liquity-v2-may-the-fork-be-with-you
- 巴黎司法裁判所，https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/
- Nvidia, https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-宣布2025財年第二季度財務業績
- CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/sun-wukong/
- Soneium, https://soneium.org/zh-Hant/blog
- X,https://x.com/stake_stone/status/1828765948465270826
- X, https://x.com/AstarNetwork/status/1826832310949347807
- coinglass, https://www.coinglass.com/
- etherscan, https://etherscan.io/gastracker#chart_gasprice
- 超聲波，https://ultrasound.money/
- X，https://x.com/spotonchain/status/1828744993227604228
- 玉米，https://blog.usecorn.com/corn-the-genesis-of-the-super-yield-network-f52170ffbe84
- Story Protocal, https://docs.story.foundation/docs/introduction
- RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
- PanNewsLab，https://www.panewslab.com
- Jin 10, https://rili.jin10.com
- 吳布洛克123，https://www.wublock123.com
- 韓國區塊鏈周，https://koreablockchainweek.com/
- ISM世界，https://www.ismworld.org/supply-management-news-and-reports/reports/ism-report-on-business/
- 美聯儲，https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm
門研究
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