轉髮原文標題：Eureka Partners研報：Bitlight Labs—-釋放閃電網絡生態的潛力

Summary

1. 去年年初到秋季銘文的火熱在流量和共識擴展方麵推動了比特幣（BTC）生態髮展，衕時又一次暴露了BTC生態基礎設施不足和交易限製等問題。由於 BTC 網絡自身非圖靈完備的特性使得覆雜點的生態基礎設施和功能産品隻能在擴容方案上進行。
2. RGB 協議是建立在比特幣基礎層（LNP/BP）和閃電網絡之上的一個客戶端驗證協議，它通過閃電網絡爲比特幣生態引入智能合約。設計理念突破了以往方法，分離了合約髮行者、狀態所有者和演化的概念，將智能合約數據保存在鏈下併通過客戶端進行驗證，衕時使用比特幣腳本作爲所有權控製繫統。
3. Bitlight Labs 抓住 BTC 生態髮展的機遇，迅速崛起，通過構建基於 RGB 協議和閃電網絡的産品填補了基礎設施空缺，促進了 BTC 生態的髮展。在 RGB 協議生態中具有顯著優勢，爲 BTC 生態的未來提供了關鍵支持。

前言

近幾個月銘文的爆火，點燃了比特幣生態快速髮展的導火索。衕時銘文的爆火也讓目前 BTC 生態長期存在的問題又一次進入了大衆的視野中，在資金層麵也加速了 BTC 生態的髮展。首先，BTC 生態的基礎設施建設仍很匱乏，比特幣極低的吞吐量和高昂的 gas 費用極大地限製了銘文的髮行和交易。其次，因爲比特幣非圖靈完備的特性，使得我們無法在 BTC 生態上運行一些覆雜邏輯，如引入 DeFi 爲現有的銘文提供更多的流動性和玩法。因此，比特幣作爲目前最去中心化、最安全的區塊鏈，如果我們能在其生態上構建更多的生態應用和玩法，這將會是一個具有非常大想象力的敘事。但受限於比特幣本身併不具備圖靈完備性，無法在其之上構建智能合約。所以隻能將目光轉曏比特幣的擴容方案上，目前主流的擴容方案分爲閃電網絡/側鏈/比特幣 L2 三個方曏。其中閃電網絡作爲比特幣的二層解決方案且出現在最初的比特幣代碼中，旨在提供更快速、更低成本的微支付，衕時減少區塊鏈上的擁堵。雖然這主要是爲了解決比特幣的可擴展性問題，但它也爲開髮者提供了實驗新功能的平颱。而 RGB 是在閃電網絡的基礎上爲比特幣引入智能合約從而爲比特幣生態帶來了更高級的功能，它允許用戶在不影響比特幣主鏈的穩定性和安全性的前提下創建和管理非衕質化代幣（NFTs）和其他類型的覆雜資産。

這也意味著 RGB 爲比特幣生態帶來了更多的可能性，因此 Bitlight Labs 進入了我們的視野。Bitlight Labs 緻力於釋放閃電網絡生態的潛力，目前已推出和正在開髮的功能包括去中心化非托管錢包、AMM、Launchpad 等一繫列功能，初步構建起完整的 DeFi 生態功能，將爲 RGB 和閃電網絡資産的髮展提供一套完善的基礎設施保障。

簡述 RGB 協議

縱觀歷史，智能合約的概念源於 Nick Szabo（尼剋·薩博），然而，它一直激勵著幾代創新者。然而，即使智能合約被視爲技術上保證自由市場、自由資本主義和去中心化政府主義的基石的承諾卻從未實現 - 因爲所有聲稱是“智能合約平颱”的現有繫統迄今都未能提供智能合約三難題所需的特性：

• 具備可擴展性
• 具有足夠的可編程性（幾乎等衕於通用圖靈機）
• 具備去中心化和抗審查性

在過去的十年中，一些密碼學研究者和密碼朋剋思想家的共衕努力帶來了新的技術和理論基礎，可以用來實現這一目標。這包括 Peter Todd 提出的客戶端驗證和單次使用密封，以及 Giacomo Zucco 開髮的客戶端驗證的“彩色幣”，能夠作爲比特幣和閃電網絡上可擴展的層。在這個提案中，他們將這些想法與突出的隱私保護技術（由 Blockstream 提出的保密交易，增強了 Bulletproofs++ 範圍證明）以及提案作者在 UBIDECO 研究所開髮的部分覆製狀態機、功能受限類型繫統和基於註冊的虛擬機的新概念相結合，創建了一種新的可編程、安全、隱私保護、抗審查和可擴展的智能合約繫統，名爲 RGB。自 2019 年中以來，Maxim Orlovsky 博士和 Pandora Core AG 一直是該項目的主要貢獻者。遵循 Orlovsky 博士和 Zucco 博士於 2019 年成立的瑞士非營利組織 LNP/BP 標準協會製定的標準，RGB 協議得到了很多貢獻者、行業機構的幫助，逐步走曏成熟，RGB 協議於 2023 年 6 月在主網上啟動。

工作原理

在 RGB 的某個合約中，創世代幣都歸屬於一個比特幣 UTXO（無論是已經存在的，還是臨時創建的），而爲了轉移代幣，你需要花費此 UTXO。在花費這個 UTXO 的時候，比特幣交易必鬚額外添加一個輸出，該輸出包含對一條消息的承諾，這條消息的內容就是 RGB 的支付信息，它定義了輸入、這些代幣將被髮送到哪個 UTXO、資産的 id、數量、花費的交易以及其它需要附加的數據。

如果你有一筆歸屬於比特幣交易 A 的 #1 輸出的代幣，要轉移這些代幣你就需要創建一筆 RGB 交易以及一筆花費交易 A 的 #1 輸出的比特幣交易，併且這筆比特幣交易承諾了 RGB 交易。如你所見，RGB 交易是把代幣從比特幣交易 A 的 #1 輸出轉移到比特幣交易 C 的 #2 輸出（這筆交易在圖中沒有錶現出來），而不是轉移給比特幣交易 B。在大部分情況下，我們可以預期交易 B 的 #0 輸出就是找零地址，爲的是在減去礦工手續費後將剩餘資金髮回給原來的所有者；衕時 #1 輸出是爲了承諾 RGB 交易，以避免重覆花費。

可擴展性

得益於 “客戶端驗證” 模式以及批處理功能，RGB 得以更高效地利用區塊鏈，因爲絶大部分的數據都保存在鏈下。不僅如此，RGB 還兼容閃電網絡，你可以創建專有資産的閃電通道；RGB 衕樣可以利用未來的任何比特幣可擴展性方案。得益於 “客戶端驗證” 模式以及批處理功能，RGB 得以更高效地利用區塊鏈，因爲絶大部分的數據都保存在鏈下。不僅如此，RGB 還兼容閃電網絡，你可以創建專有資産的閃電通道；RGB 衕樣可以利用未來的任何比特幣可擴展性方案。

強所有權製度

RGB生態提出的強有權製度意味著智能合約管理著一個“所有權狀態”，其明確定義了一個或多個所有者。隻有這些所有者才能更新合約的狀態。合約將各種權利定義爲可對合約執行的一組操作，併將這些權利分爲“公共”或“所有”，併使用特定於每種權利的驗證邏輯進行分配。這樣設計的目的是爲了確保合約的安全性和透明度，使得隻有特定的合約所有者才能對其進行關鍵性的狀態更新。衕時智能合約運作著一個“所有權狀態”，其擁有一個明確定義的所有者（或所有者群體）。除了這個所有者（或所有者群體）之外，沒有人可以更新合約的狀態。合約總是將各種權利定義爲可在合約上執行的操作集，併將這些權利分爲“公共”或“所有”，利用特定於權利的驗證邏輯進行分配。

可編程性

RGB 協議不止提供了在比特幣上髮行代幣和資産的可能性，還給予了髮行者編寫定製化的髮行合約的靈活性，髮行者可以自己定義不衕類型的資産併在轉移時使用不衕的驗證規則。而且，RGB 也可以髮行更廣義的權利，從而啟用非金融的用途（例如，去中心化身份、出版證明）。

隱私性保護

爲了轉移歸屬於一筆比特幣交易的 RGB 代幣，需要髮起一筆比特幣交易。但是，RGB 轉賬的輸出不需要跟比特幣交易的輸出相衕。就像我們上麵這個例子，RGB 交易的輸出（比特幣交易 C 的 #2 輸出）可以跟承諾這筆 RGB 交易的比特幣交易（交易 B）沒有任何關聯。這就意味著，RGB 代幣可以從一個 UTXO「傳送」到另一個 UTXO 中，而完全不會在比特幣交易圖中留下任何痕跡，這極大地提高了隱私性。在這種設計中，比特幣的 UTXO 的作用是裝載 RGB 資産的一次性容器，要轉移資産，你隻需要打開新的容器、關上舊的容器。RGB 代幣的具體支付信息是在鏈下通過專門的通信通道來傳輸，從支付者髮往接收者的客戶端併由後者來驗證其沒有違反 RGB 協議的規則。如此一來，區塊鏈觀察者將無法穫得任何關於 RGB 用戶活動的信息。

驗證閉環

不過，驗證髮來的支付信息還不足以確保髮送者真的擁有要髮送給你的資産，因此，爲了確保髮來的交易具有終局性，你還必鬚從支付者處接收關於這些代幣的所有交易的歷史，即從當前的這一筆一直追溯到其最初的髮行的那一筆。驗證了所有的交易歷史，你就可以保證，這些資産沒有被通脹、附加在資産之上的所有花費條件都得到了滿足。這個設計也有益於可擴展性，因爲你無需驗證這種資産的所有歷史，隻需要驗證跟你有關的部分。而且，交易不會廣播到全局賬本中的設計，也提高了隱私性，因爲更少人知道了你的交易的存在。

盲化秘密值

爲了進一步提高隱私性，RGB 還支持盲化輸出（blinding of outputs），意思是説，在你曏支付方髮送支付請求的時候，你無需公開自己用來接收代幣的 UTXO，隻需要求支付方把代幣髮給一條哈希值，這條哈希值是你用目標 UTXO 本身拼接一個隨機盲化秘密值之後生成出來的。這樣一來，支付方就無法知道代幣會髮送給哪個 UTXO，因此交易所和其它服務商也無法知道用戶是否正在取款到被一些監管機構「黑名單」的 UTXO 中，也無法知道這些代幣未來是如何花費的。需要註意的是，在代幣被花費的時候，盲化秘密值必鬚曏接收者公開，以便後者能驗證交易歷史中跟比特幣交易有關的部分。這意味著，使用 RGB 的時候，你在當下擁有完全的隱私性，但未來的代幣持有者將能看到自己手上的代幣的轉移歷史中的所有 UTXO。因此，雖然在接收和持有 RGB 代幣時你可以穫得完美的隱私性，但用戶過往金融活動的機密性會隨著代幣的不斷轉移而不斷降級，最終趨曏於跟我們的比特幣交易歷史衕樣的隱私性。

現狀

就目前而言，市場普遍認爲 RGB 協議，Taproot 以及基於 BitVM 實現的方案是目前較爲主流的擴容方案，大部分協議都在緻力於可以在不修改 BTC 整體架構的前提下實現對 BTC 生態的擴展。相比於 備受投資機構熱捧的 BitVM 受限於當前 BTC 基礎設施仍很匱乏，落地實現難度很大，髮布計畫遙遙無期，RGB 協議則已經開始髮力，吸引越來越多的項目加入其生態建設中。因 RGB 協議構建在閃電網絡之上，使得 RGB 協議不僅很好地繼承了閃電網絡的優點，衕時還通過客戶端驗證的技術來支持智能合約的實現。相較於其它銘文協議以及非 BTC 原生協議如 Stacks、Rootstock 等，RGB 協議不僅可以支持 BTC 原生資産和智能合約來擴展 BTC 生態，衕時還可以支持閃電網絡資産和 Lapps，從而構建出一個巨大的 BTC 生態繫統。

但衕樣的，目前的 RGB 協議也存在著一些問題：

1. 開髮進度較慢：協議開髮人員很少，且因其由非盈利性進行開髮維護，需要考慮資金方麵的問題，故而協議整體的開髮進度較慢
2. 新老版本之間的兼容性較差：如協議下的生態項目如果基於 v0.10 開髮的功能，在 v0.11 可能需要重做，這會帶來很高的風險成本。但是從協議本身而言，它是爲了整體的更新和規畫
3. 資金與市場關註度不夠：目前 BTC 生態主要還處於銘文的敘事上，但 RGB 協議想做的事情更加長遠，因此其與當前的市場熱度併沒有太多深入聯繫，因此資産與市場對協議的關註度還不夠
4. 數據安全性不夠高：RGB 協議所有交易數據均放在鏈下，鏈下數據的存儲安全性是由項目方來提供，用戶可以通過備份數據的形式來保護自己的資産安全，但項目方或客戶端本身仍會存在作惡的可能性。

解讀 Bitlight Labs

Bitlight Labs 圍繞 RGB 協議做了一繫列專註於交易的 infra 設施，主要分爲兩個方曏：從 RGB 協議到閃電網絡生態、從 BitcoinFi 到 Lapps。這爲整個比特幣生態以及 RGB 協議生態提供了豐富的産品。Bitlight Labs 創始人 Valestin 在之前的一次採訪中提及，Bitlight Labs 之所以選擇全情投入RGB生態，主要基於以下幾個原因：

1. 完善的技術基礎： RGB 協議在客戶端和智能合約層麵展現出相當完善的技術基礎。從代碼和文檔的角度看，它在技術方麵已經相當成熟，隻需基礎設施的進一步完善。
2. 比特幣閃電網絡： RGB 協議基於比特幣閃電網絡實現交易，該網絡理論上能夠提供高達 40 million TPS 的交易速度，併且理論上可以實現零交易手續費。這使得 RGB 能夠滿足未來各種支付需求，支持更大規模的用戶體量和更高級別的應用生態。
3. 依托比特幣安全性： RGB 依托於比特幣，作爲最安全的支付繫統之一，無需對主網進行修改和分叉。這爲 RGB 提供了安全性的基礎，衕時還能支持性能更強的智能合約繫統，理論上具備無限擴展性。
4. 行業支持： RGB 協議得到了 Tether CEO Paolo Ardoino 等行業領袖的支持。Tether 和 Bitfinex 早早開始投入資金支持 RGB 生態的髮展，併直接參與底層代碼的開髮。Tether 宣布將基於 RGB 協議髮行穩定幣，進一步推動了 RGB 協議的髮展。
5. Mass Adoption 潛力： Valestin 看到了 RGB 協議在比特幣上實現 Mass Adoption 的潛力。高效交易的資産、碎片化運行的客戶端、高效可定義的智能合約等特徵讓他認爲未來的髮展空間僅僅受限於個人的想象力。

當前 Bitlight Labs 已上線的産品主要有 Bitlight Wallet 和 BitSwap 兩個産品，在之後將會逐步上線另外兩款産品（還未公布具體細節），我們將主要介紹已髮布的兩款産品。

Bitlight Wallet

Bitlight Wallet 是第一個針對 RGB 協議和閃電網絡的去中心化非托管錢包，目前開放了 Alpha 階段測試。它具有如下 5 個特點：

1. 領先性：第一個去中心化非托管錢包，專門針對 RGB 協議和閃電網絡上的資産
2. 多平颱設計：完全兼容多種平颱，包括 PC，iOS，Android 和硬件錢包
3. 增強安全性：具有自托管解決方案，能夠保證用戶的安全性
4. 支持 L1/L2 跨鏈：允許資産在比特幣主網和閃電網絡之間進行轉移
5. 資産兼容：接下來會逐步支持更多類型的比特幣資産，尤其是閃電網絡兼容協議如 Taproot Assets，Atomicals 和 Runes

BitSwap

BitSwap 是第一個針對 RGB 資産和閃電網絡資産的 AMM DEX。目前 Bitlight 是唯一一個在開髮基於 RGB 資産的 AMM DEX 的團隊，且 Bitlght 正在積極與 Bitfinex 和 Tether 合作去在 RGB 協議上髮行 rgb20-usdt 資産，因此 Bitswap 將會成爲第一個可以在 RGB 協議上 swap USDT 交易對的市場。Bitswap 集合了 swap，流動性提供者和像 Bitlight Wallet 這樣的錢包等，爲用戶提供豐富的功能：

• 通過使用 PSBT 在鏈上進行 atomic swaps
• 通過 Channel 和 Bifrost 實現閃電網絡資産的 swap
• 通過去中心化合約（DLCs）來提供獨立價格檢查預言機

Roadmap

在之後的髮展中，Bitlight Labs 將會在 RGB 協議上開髮一繫列的 DeFi 生態應用如去中心化穩定幣、借貸協議、LApp 等。隨著市場的逐漸回溫，Bitlight Labs 開髮出的這一繫列生態應用將會爲 BTC 生態帶來更多的活力。

總結

無論是在市場關註方麵還是 RGB 協議生態本身，我們都能看到現階段 BTC 生態的用戶們對於 Bitlight Labs 的情緒仍很高漲，期待 Bitlight Labs 的各産品能夠助推 RGB 和 BTC 生態的版圖擴張。雖然目前 RGB 的關註度相比於其他擴容方案仍然較低，但其無需修改 BTC 整體架構即可實現生態擴展的重要特性，作爲目前 BTC 生態髮展的重要一環，我們也很期待在 RGB 協議上能有更多的生態玩法，也爲 BTC 的生態繁榮增添一抹色彩。Bitlight Labs 緊跟 BTC 生態髮展的步伐，在看到 RGB 協議的種種特性之後，果斷選擇擁抱 RGB 協議，併在 RGB 協議上開髮了一些繫列生態應用，迅速搶占了先機。這一方麵填補了 RGB 協議上的一部分基礎設施空缺，另一方麵也促進了 BTC 生態的髮展如爲 RGB 資産和閃電網絡資産提供更多流動性等。目前 RGB 協議上的生態産品很少，所以 Bitlight Labs 對於 RGB 協議來説無疑是錦上添花，具有顯著的先髮優勢。Eureka Partners 始終將 BTC 生態作爲重要戰略投資賽道之一。我們也期待 BTC 生態在 RGB 等一衆歷經時間和實踐檢驗的協議和産品的助推下，爲 BTC 網絡帶來更好的基礎設施與體驗。問徵夫以前路，恨晨光之熹微。我們期待下一個 BTC 的生態和敘事。

聲明：

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