介紹

2009年，一個名為Satoshi Nakamoto的匿名實體推出了比特幣，這是世界上第一個去中心化的加密貨幣。它使得點對點的貨幣轉移成為可能，不需要中介機構，如銀行。

由於其早期的起源、匿名的創始團隊、廣大的礦工網絡和傳統籌款的缺席，比特幣已成為最分散的加密貨幣。對於惡意行為者在比特幣網絡上重寫交易是非常困難的，因為沒有單一個人控制它。即使多個人之間發生勾結，策劃一次破壞網絡準確性的攻擊也是具有挑戰性的，這是由於其分散性。為了了解比特幣有多分散，可以考慮納卡莫托系數，它用一個數字表示分散性。該系數表示超過整個網絡三分之一的各方/節點操作者的數量。比特幣的納卡莫托系數估計約為7000。根據納卡莫托系數，在撰寫本文時第二個最分散的網絡是Mina協議，其系數為151。其他值得注意的名字包括Solana為18，BNB為7。比特幣之所以獨特，是因為它特別分散。

除了去中心化之外，比特幣之所以特殊，還因為其基本特性。比特幣/比特幣的供應量有限，僅為 2100 萬枚，這使其成為對抗通脹和經濟不穩定的一個有吸引力的避險工具。這就是為什麼比特幣常被稱為「數字黃金」。

總結來說，比特幣是:

1. 功能上簡單-它使點對點貨幣轉帳成為可能
2. 去中心化-它遠遠領先於其他加密貨幣
3. 安全 – 它對攻擊保持免疫，並且已經安全超過 15 年

這些因素導致比特幣獲得了最高水平的監管澄清。它被歸類為一種商品，這表明機構認識到其去中心化的性質。它還在2024年1月獲得了ETF的批准，將比特幣納入傳統金融市場。

這是基本情況: 比特幣已建立了一個基準水平的可信度，並且持續增長。如果我們能在比特幣上構建應用程序，它們將受益於二次效應。

然而，这说起来容易做起来难。比特幣最初并不是用作其他应用的基层。

首先，比特幣上的交易昂貴且緩慢

如果我向您發送5 BTC，則交易必須記錄在比特幣網路上。更準確地說，此交易必須（1）包含在分類賬中，（2）更新的分類賬必須分佈在數千台計算機上。在分類賬上包含交易需要眾多礦工競相解決加密難題以驗證和確認交易——這是資源密集型且昂貴的。確保帳本是分散式的，也會減慢我們每秒可以處理的交易數量。普通人運行的計算機沒有無限的儲存容量。在這裡，我們觀察到比特幣對去中心化的關注，這導致了成本和速度的權衡。

其次，比特幣對智能合約不友好

假設我們想要在點對點的貨幣轉移之外進行更複雜的事情。例如：我們想在比特幣網路上編程一台自動販賣機。根據輸入的價值，自動販賣機會輸出產品，而自動販賣機中剩餘的產品數量會被比特幣網路不斷追蹤。這個自動販賣機類比於智能合約：一組根據一定觸發器自動執行的流程，基於一定的規則。

比特幣不直接支援智慧合約，這個限制是來自兩個故意的設計選擇。

1. 比特幣採用受限制的堆疊式腳本語言，它是故意非圖靈完備的，缺乏像循環和複雜的條件語句等高級功能。換句話說，在比特幣上編寫複雜邏輯非常困難。僅支持簡單的操作，如數字簽名、時間鎖等。
2. 比特幣使用未花費交易輸出（UTXO）模型來追踪狀態，即區塊鍊上存儲的所有信息的當前狀態。這對於追踪錢包餘額是有效的，但對於追踪其他類型交易的狀態則效果不佳。

這些建築決策優先考慮安全性和可預測性，但以可編程性為代價。因此，雖然比特幣在安全的價值轉移方面表現出色，但對於支持智能合約應用所需的複雜、狀態相依邏輯非常不友好。像以太坊這樣的網絡後來成為了解決這些限制的方案。

早期嘗試克服這些限制

Segwit, Lightning Network, and Taproot

比特幣的第一次重大升級被稱為Segwit，於2017年發布。它使比特幣交易能夠更快地進行。它還允許在區塊鏈確認之前修改交易ID。這使得可以安全地將多筆交易進行批處理。最終，發生在區塊鏈之外的多筆交易可以被壓縮為1筆交易，然後存儲在區塊鏈上。

這帶來了第一個比特幣第2層(L2)，閃電網路, 在2018年推出。L2是在基礎L1上結算的協議（在本例中，比特幣是L1）。

這是閃電網絡中發生的簡化描繪：如果我向您發送10比特幣，而您向我發送5比特幣，通常會有2個交易記錄。閃電網絡在兩個交易方之間創建一個新的迷你資料庫或分類帳。它在一段時間後（例如，A向B發送了5比特幣），處理淨結果，將主分類帳上的交易記錄數量從2減少到1。閃電網絡將多個交易批量處理為一個並將該單一交易記錄在比特幣區塊鏈上。儘管分散性存在一定的取捨，但閃電網絡提供了顯著的靈活性。對於小額交易，用戶可以從其速度和更低的交易成本中受益。比特幣的交易費用約為1美元，而閃電網絡的每筆交易成本為0.001美元。

閃電網絡實現了速度，但沒有可編程性或其他迷人的用例。有了閃電，我仍然無法將穩定幣發送給您，並且該交易由比特幣網絡保證，更不用說在比特幣上面編寫智能合約了。

2021年激活的Taproot升級為比特幣上的智能合約程式設計奠定了基礎。基本上，它放寬了可以放置在比特幣交易中的任意數據量的限制。

輸入序數

由於Taproot的出現，用戶現在可以直接將數據銘刻在單個聰(100mn聰等於1比特幣)上。更確切地說，聰可以(1)被指定一個特定的數字以供將來參考，並且(2)被銘刻上文字、圖像或複雜文件等數據。這個過程有效地將一個可互換的聰轉變為一個不可互換的聰，從而創造了通常所說的不可互換代幣(NFT)。

序數引起了不同的意見。一方面，比特幣序數可以被認為優於存儲在其他區塊鏈上的 NFT。原因如下：當 NFT 通過銘文存儲在比特幣網路上時，實際數據——圖像、視頻等——存儲在區塊鏈上。相比之下，非序數 NFT 通常將元數據/URL 指標存儲在區塊鏈上，而不是實際數據。因此，序數不太容易受到審查、連結腐爛和數據丟失的影響。

另一方面，比特幣社區中有許多人認為，強迫比特幣節點下載和存儲圖像是一種資源浪費。以下是一個著名的序數收藏，Taproot Wizards 收藏。

Taproot Wizards系列中的一些NFT

事實上，與幾個月前相比，序數此刻引起的關注較少。從下圖可以看出，創建序數的資源較少，整體上創建的序數也較少。

隨著時間的推移，比特幣序數的創建工作越來越少（來源：Dune Analytics）

比特幣網絡上關於序數應該獲得區塊空間的關注是這種減速的主要原因，但也值得注意的是，這不僅僅是序數現象。對NFT的興趣可能因市場過度飽和而下降。

對比特幣而言，熱度的下降並不是特定於比特幣的 - 這是整個 NFT 領域的閒置期（來源：The Block）

到目前為止，本文中重複的主題是比特幣對安全性和去中心化的強調，這使得它的可擴展性降低。這就是為什麼序數受到批評的原因——許多人認為圖像不值得在比特幣網路上增加擁塞。這就把我們帶到了比特幣L2s。

進入第2層(L2s)

理解L2s

在深入瞭解比特幣之前，了解L2s的一般概念是值得的。L2s可能會令人困惑，因為不同的人有不同的定義。在本文中，我們將L2s歸納為兩種主要類型：側鏈和Rollups。在Ocular，我們認為Rollups是L2s的真正代表。

側鏈

Sidechains是獨立的區塊鏈，其交易不在主鏈上結算。換句話說，L2上的每筆交易都不能直接在L1上進行驗證。

The Liquid網絡這是比特幣側鏈的一個很好的例子。您可以通過一個名為橋接的過程，將比特幣從比特幣網絡轉移到Liquid網絡。這涉及將比特幣發送到由一個“看守者”聯盟管理的地址 - 這是由社區的交易所、金融機構和比特幣專注公司選出的約65名信任成員組成的池。然後，對於每一個轉移到這個看守者管理地址的比特幣，用戶將收到一個名為LBTC的合成比特幣。這是一種雙向鎖定。

正如您所了解的，Liquid Network 的安全性取決於這些看門人及其持續的可信度；Liquid Network 不會從比特幣 L1 繼承安全性。如果大多數看門人串通或被破壞，那麼側鏈的安全性就可能受到威脅。Liquid Network 的主要好處在於它幫助需要快速和私密交易的各方，而不完全離開比特幣環境-交易速度更快，您還可以在網絡上使用穩定幣和其他代幣進行交易。

Rollups

我們認為rollups是真正的L2，因為每筆交易都有在L1上提交的證明進行支持；這個證明可以直接在L1上進行驗證。在rollups中，某個數量的交易被合併成1筆交易。然後，這筆交易連同有效性證明一起提交到L1。有效性證明說：“嘿，我已經檢查了這些交易，我可以確認它們遵循所有的規則。你可以檢查我並且具有累積的確定性。你不需要逐個檢查每一個交易！”。

從L1到L2的鏈接說明（來源：Limitless Insights）

每筆交易都有一個可以檢查的證明來保護安全性，因此Rollups從比特幣區塊鏈中繼承了很高的安全程度，我們可以認為它們是真正的L2。幫助使比特幣更具可編程性的Rollups包括MerlinChain、BOB、BEVM、Bitlayer和Botanix。

其他方法

堆疊該方法說明了一種非Rollup、非側鏈的方法，仍從比特幣L1繼承了一定程度的安全性。

Stacks如何與比特幣相互交織：Stackers收到BTC，比特幣礦工收到STX，使這兩個區塊鏈相互交織（來源：Stacks文檔）

Stacks基本上是一個獨立的區塊鏈，它呼叫比特幣礦工來驗證其區塊以換取獎勵。然而，Stacks不會在比特幣區塊鏈上發布任何證明或雜湊，因此與比特幣的關聯性並不像Rollup那樣直接。

在比特幣上進行的其他令人興奮的編程嘗試

B² 網絡

B² 網絡是真正的 L2 的好例子，我們可以使用它來進一步探索擴容技術。在 B² 上的交易被批處理，生成一個可驗證的證明，證明該批交易是正確的。然後將此證明記錄在 L1 比特幣區塊鏈上。

B²使用的證明稱為零知識（zk）證明，它們往往被認為是證明的最佳實現，因為它們可以允許在鏈上驗證批次的有效性，而不需揭示其內容。簡而言之，zk證明確保隱私。B²網絡也與以太坊虛擬機兼容，這意味著為以太坊編寫的代碼可以在B²上運行相同的應用程序。這使B²對當前的開發人員具有吸引力。

像B²这样的L2扩展了比特幣生态系统，使用户面向的平台（如Master Protocol）的开发成为可能。

主人協議

主控協議是比特幣生態系統內的金融平台，旨在促進利率互換和產生收益的流動權益通證（LSTs）和其他產生收益的資產的農耕。

Master Protocol 以幾種關鍵方式改善比特幣生態系統中的流動性：

1. 資產匯總：Master Protocol作為用戶和資產匯總，深度整合到比特幣生態系統中。它匯總了來自不同協議和L2解決方案的各種LST和產生收益的資產，為流動性創建了一個集中的中心。
2. 收益市場平台：收益市場平台：主收益市場是Master Protocol的核心產品，將比特幣生態系資產打包成主收益代幣（MSY），然後拆分為主本代幣（MPT）和主收益代幣（MYT）。這使用戶可以交易這些代幣，有效地創造了收益市場，提高了整體流動性。
3. 簡化存取：通過整合多種資產和協議，Master Protocol 簡化了使用者在比特幣生態系統中的互動。使用者可以從各種協議中獲取賺錢機會，而無需不斷在它們之間切換，從而增加了生態系統的參與度和流動性。
4. 流動抵押和重新抵押：主要協議允許用戶在不同的第二層網絡上進行比特幣的抵押，並以抵押證書的形式獲得LSTs。這些LSTs可以重新投資或進一步進行抵押以獲得流動重新抵押代幣（LRTs），增強投資能力和資產流動性，而不影響原始抵押。
5. 利率掉期：作為一個利率掉期市場，主協議促進了收益資產的交易，這有助於管理流動性風險和優化資本效率。
6. 生態系統協同：通過成為一站式比特幣生態系統收益交易中心，主協議不僅改善了其采納情況，還將流量和用戶引導到多個比特幣生態系統協議，促進整個生態系統的流動性。
7. 解決碎片化：主協議幫助解決比特幣第二層解決方案增長所導致的碎片化問題，改善比特幣生態系統內的可組合性和可操作性。各種 DeFi 協議和第二層解決方案的整合增強了整體流動性。

Master Protocol 充當中樞樞紐，將比特幣愛好者與各種應用程式連接起來，支援新應用程式的開發，並增強比特幣基礎設施的整體實用性。此外，它通過改善可組合性和可操作性，解決了比特幣 L2 解決方案增長所引起的碎片化問題。

巴比倫

巴比倫是比特幣生態系統內的一個創新項目，旨在將比特幣無與倫比的安全性擴展到各種PoS（Proof-of-Stake）鏈，尤其是Cosmos網絡中的鏈。

通過利用比特幣強大的工作量證明（PoW）共識機制，Babylon通過一個被稱為“再押注”的過程增強PoS鏈的安全性。這涉及在其網絡上鎖定比特幣並將其用於保護其他PoS鏈，從而提供經濟安全性並使比特幣持有者獲得抵押獎勵。該協議使用先進的加密技術和共識創新來促進此過程，而無需複雜的智能合約。

巴比倫的架構是建立在Cosmos SDK上的，並且與Inter-Blockchain Communication（IBC）兼容，可以在比特幣鏈和其他Cosmos應用鏈之間實現無縫數據聚合和通信。通過將比特幣的安全特性與PoS網絡的靈活性相結合，Babylon Protocol準備在比特幣生態系統的未來中發揮關鍵作用，促進更安全、可擴展和相互連接的區塊鏈格局。

比特幣可程式化的下一個前沿和我們正在關注的領域

Ocular 團隊繼續密切關注建立在比特幣上的應用程序，並確定以下區域作為創新展開的關注重點：

1. 更多L2解決方案：需要改進L2以提高交易速度、降低成本，同時保持比特幣的安全性。
2. 智能合約平台（remorachains）：像 RSK（Rootstock）這樣的倡議，使比特幣上的類似以太坊的智能合約功能變得越來越重要。這些平台允許在比特幣上開發dApps和DeFi服務。
3. 跨鏈兼容性：允許其他區塊鏈（例如 Solana）應用運行比特幣的平台，在區塊鏈互通性領域代表著一個令人振奮的投資機會。
4. 比特幣上的去中心化金融：隨著可編程性的增加，比特幣上的去中心化金融生態系統具有日益增長的潛力。專注於借貸、借款、去中心化交易和比特幣本地穩定幣等項目可能是有趣的投資領域。
5. 比特幣本地應用平台：這些平台旨在增強比特幣的可編程性，同時保持其安全性和去中心化的核心原則。
6. ZK-Proof 技術：實現比特幣零知識證明的項目，可以提供增強的隱私和可擴展性功能，使它們成為有吸引力的投資前景。
7. 托管解決方案：隨著可程式化程度的提高，將會越來越需要安全的托管解決方案，以滿足比特幣不斷擴展的功能，同時保持“不掌握私鑰，即非你的幣”理念。
8. 開發人員工具和基礎設施：隨著對比特幣可編程性的日益關注，開發人員工具、SDK 和基礎設施的需求可能會急劇增加，以支持這一新一波基於比特幣的應用。

結論

這些領域代表了比特幣從一個簡單的價值儲存器演變為一個更多功能和可編程平台的前沿。隨著生態系統的發展，它很可能吸引更多的開發者、用戶和投資者，潛在地推動比特幣和更廣泛的加密市場的下一階段的增長。如往常一樣，隨時可以聯繫我們，crypto@ocular.vc如果你正在這個領域建立。

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