แนะนำสกุลเงิน

จากข้อมูลของ Statista เศรษฐกิจ DeFi คาดว่าจะทำลายกำแพงด้วยรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ 1,378.0 เหรียญสหรัฐ ภายในปี 2567 โดยคาดว่าจะมีฐานผู้ใช้ 22.09 ล้านคนภายในปี 2571 เมื่อรวมการคาดการณ์นี้ตามมูลค่าปัจจุบัน ตลาด DeFi คาดว่าจะมีรายได้ 26,170.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 ส่งผลให้เศรษฐกิจการเงินแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อย่างน้อยที่สุด ความก้าวหน้าทางการเงินแบบกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เปิดใช้งานโดยเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยการควบคุมอย่างมีสไตล์ นำเสนอโซลูชั่นจำนวนหนึ่งที่ทำให้โลกแห่งการเงินดีขึ้นและเข้าถึงได้มากขึ้น การนำระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมาใช้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนกระบวนการทางการเงินเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินจำนวนมาก และขยายขอบเขตการเข้าถึงทางการเงินและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรมและก้าวล้ำนี้ได้ก่อให้เกิดโลกของการทำธุรกรรมทางการเงินแบบสองทางและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยแยกการควบคุมบทบาทสำคัญบางประการจากผู้เฝ้าประตูแบบเดิม ๆ เช่น ธนาคารอย่างละเอียด โครงการ DeFi มีการจัดหาเงินทุนที่เป็นประชาธิปไตย ทำให้ใครก็ตามที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถยืมและให้ยืมได้ เช่นเดียวกับการค้าและดำเนินการฟาร์มผลตอบแทน

การนำทางโปรเจ็กต์จำนวนมากกำลังมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากพื้นที่ DeFi ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เป็นการดีที่จะตอบคำถามนี้: ปลอดภัยหรือไม่ที่จะโต้ตอบกับโปรโตคอล DeFi ใด ๆ หรือสร้างบนระบบนิเวศของมัน? คำตอบคือไม่แน่นอน ดังนั้นจึงส่งเสริมความจำเป็นในการทำความเข้าใจข้อดีข้อเสียของวิธีวิเคราะห์โครงการ DeFi

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่สำคัญหลายประการที่จำเป็นเพื่อช่วยคุณในการประเมินศักยภาพและประสิทธิผลของโครงการ DeFi

การทำความเข้าใจสิ่งสำคัญของการเงินแบบกระจายอำนาจ

ที่มา: Savemyleads.com

นักลงทุนและบุคคลที่เข้าสู่พื้นที่ DeFi จะต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงการอย่างเหมาะสม เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าอัตราผู้ใช้ในอุตสาหกรรม DeFi มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากในโครงการที่โดดเด่น เช่น Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Avalanche, Injective, Metis, Polkadot และคนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ข้อเท็จจริงข้อนี้ทำให้การมีความคิดวิเคราะห์มีความสำคัญมากขึ้น

เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จำเป็นต้องมีการศึกษาจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการรู้พื้นฐานของโครงการตลอดจนการวิเคราะห์การสนับสนุนชุมชนและมาตรการรักษาความปลอดภัย หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจของ DeFi นั้นอยู่ที่ลักษณะที่เปิดกว้างและไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บุคคลและทีมที่แตกต่างกันมีส่วนช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การเสริมศักยภาพผู้ใช้ด้วยการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ไปจนถึงการรับรองความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยสมบูรณ์

สำหรับผู้ที่กล้าเสี่ยงเข้าสู่วงการ DeFi แนวทางที่ระมัดระวังและรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้มาใหม่ต้องใช้ความรอบคอบและเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ

สำรวจความรอบคอบใน DeFi

เมื่อเวลาผ่านไป คำศัพท์ยอดนิยมบางคำได้พัฒนาไปในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมีลักษณะผันผวนและการเก็งกำไร ชื่อเหล่านี้ได้แก่ WAGMI/NGMI, มือเพชร/มือกระดาษ, Rugpull, REKT, FUD, FOMO, DYOR ฯลฯ แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังข้อกำหนดเหล่านี้มาจากกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลบางคน ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียที่ควรได้รับคำแนะนำในปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น

• มีรายงานว่าสูญหายไป 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันที่ 3 ธันวาคม 2021 ใน การแฮ็ก Badger DAO
• ปลายปี 2021 ในเดือนพฤศจิกายน Crypto Briefing รายงานว่าผู้บริโภคสูญเสียเงินประมาณ 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน Ethereum และ Polygon
• CNBC อ้างอิงถึง Elliptic กล่าวว่าการฉ้อโกงและการโจรกรรมมีมูลค่ามากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564
• นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2021 The India Bureau of Business Insider ได้รายงานว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูญหายไปจากการแฮ็ก DeFi โชคดีที่เงินที่ถูกขโมยไปประมาณครึ่งหนึ่งได้รับคืนแล้ว
• นอกจากนี้ ความไม่มั่นคงเกี่ยวกับ DeFi ยังขยายไปถึงสหราชอาณาจักรอีกด้วย รายงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2021 Coindesk ระบุ ว่าตามรายงานของตำรวจเมืองลอนดอน ประมาณ 146 ล้านปอนด์ไม่ได้เห็นแสงสว่างของวันเนื่องจากการฉ้อโกง

พิจารณาความรอบคอบเนื่องจากเข็มทิศนำทางผู้ใช้ผ่านความซับซ้อนของการเงินแบบกระจายอำนาจ ช่วยให้พวกเขาค้นพบโครงการที่มีศักยภาพที่แท้จริงในขณะเดียวกันก็ปกป้องพวกเขาจากความท้าทายที่ไม่คาดฝันที่แพร่หลาย ในภาพรวมของการลงทุน DeFi ความรอบคอบเป็นมากกว่าขั้นตอนการป้องกัน มันเป็นความต้องการเชิงกลยุทธ์สำหรับทุกคนที่ต้องการนำทางขอบเขตการกระจายอำนาจอย่างมั่นใจและได้รับผลประโยชน์

นอกจากนี้ กระบวนการตรวจสอบสถานะยังนอกเหนือไปจากการลดความเสี่ยง โดยทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับนักลงทุนในการเชื่อมโยงการตัดสินใจกับเป้าหมายที่ระบุและการยอมรับความเสี่ยง

วิธีวิเคราะห์โครงการ DeFi: เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

การค้นคว้าความน่าเชื่อถือของทีม การทบทวนแผนงานของโครงการ และการตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะของโครงการอาจเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใน DeFi ผู้ใช้โดยเฉพาะมือใหม่ควรคำนึงถึงแนวทางพื้นฐานนี้ในการวิเคราะห์โปรเจ็กต์ DeFi

ความน่าเชื่อถือของทีมวิจัย

โดยปกติแล้ว ความสามารถของโครงการที่จะประสบความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความแข็งแกร่งของทีม โครงการ DeFi ที่นำโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า นักลงทุนควรพิจารณาผู้ก่อตั้ง นักพัฒนา ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำคัญอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากบันทึกในอดีตและความโดดเด่นในอุตสาหกรรมก่อนตัดสินใจลงทุน

การตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ

ช่องโหว่ในโครงการ DeFi เนื่องจากสัญญาอัจฉริยะมักจะหลุดออกได้ง่าย ในการค้นหาและหยุดการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าโปรเจ็กต์อยู่ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยที่เป็นอิสระและเชื่อถือได้

ที่มา: Morethandigital.info

ทบทวนแผนงานของโครงการ

ที่มา: ICO Drops

การวิเคราะห์แผนงานของโครงการ DeFi จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเป้าหมายและแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ระยะเวลาที่ชัดเจนของการพัฒนาโครงการและเหตุการณ์สำคัญช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของโครงการต่อวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่ แผนที่ถนนเหล่านี้มักจะฝังอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ในบางครั้ง บางโครงการสามารถอธิบายไว้ในเอกสารไวท์เปเปอร์ของพวกเขาได้ Solana ดูเหมือนจะมีโรดแมปที่ดีและน่าจะเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ DeFi ชั้นนำที่แข่งขันกับ Ethereum นี่คือการแสดงระบบนิเวศและความยิ่งใหญ่ของมัน

ที่มา: Yashhsm.medium.com

ประเมินความเข้มแข็งของชุมชน

นี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ต้องระวังด้วย แน่นอนว่าอาจไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานเสมอไปแต่ต้องนับหลายครั้ง ความเข้มแข็งและการสนับสนุนจากชุมชนของโครงการสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการนำไปใช้ ความอยู่รอด และการเติบโตในอนาคต ชุมชนที่เข้มแข็งและกระตือรือร้นบ่งบอกถึงโครงการที่ยั่งยืน ในขณะที่ความเข้มแข็งของชุมชนที่ยากจนอาจเป็นสัญญาณอันตรายได้ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียช่วยวัดความรู้สึกของชุมชน

ประเมินรูปแบบการกำกับดูแลและการกระจายอำนาจ

โปรเจ็กต์ DeFi มักจะมีโทเค็นการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม การประเมินระดับการกระจายอำนาจและการกระจายอำนาจระหว่างผู้ถือโทเค็นถือเป็นสิ่งสำคัญ โครงการที่มีการกำกับดูแลชุมชนที่เข้มแข็งมีแนวโน้มที่จะมีอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ใช้สนใจโปรเจ็กต์ที่สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนมากขึ้น เช่น แอร์ดรอป ในบางกรณี ผู้ใช้อาจมีโอกาสน้อยที่จะคิดว่าเจ้าของโครงการเป็นผู้ฉ้อโกง เนื่องจากพวกเขาเต็มใจแบ่งปันคุณค่าจากโครงการกับพวกเขา

ที่มา: Appinventiv.com

การวิเคราะห์เชิงลึก: ตัวชี้วัดและตัวชี้วัด

การเจาะลึกการวิเคราะห์ขั้นสูงของโครงการ DeFi ต้องใช้การวิจัยอย่างพิถีพิถันซึ่งครอบคลุมเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ โดยจะเปิดเผยชั้นที่ซับซ้อนเพื่อประเมินศักยภาพที่แท้จริงของโครงการ กระบวนการที่เข้มข้นนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายละเอียด การประเมินตัวชี้วัดที่ซับซ้อน และการถอดรหัสความเป็นไปได้ในระยะยาวของโครงการ โดยนำเสนอความเข้าใจที่ครอบคลุมแก่นักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์

มูลค่ารวมที่ถูกล็อค (TVL)

ที่มา: Cointelegraph

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ DeFi Total Locked Value ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในดัชนีแรกๆ ที่ต้องพิจารณา เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ความสนใจที่ผู้ใช้มีในโปรโตคอล DeFi ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินทุนรวมที่ฝากโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง TVL หมายถึงจำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสกุลเงินดิจิทัล ที่ผู้ใช้ได้เดิมพัน ให้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือฝากไว้ในสัญญาอัจฉริยะภายในโปรโตคอล DeFi ยิ่ง TVL สูงเท่าใด สินทรัพย์ก็จะยิ่งมีส่วนร่วมในโปรโตคอลมากขึ้นเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว TVL เป็นตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการประเมินขนาดโดยรวมและความสำเร็จของโปรโตคอล DeFi

สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2021 TVL ของ Uniswap เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความไว้วางใจของผู้ใช้จำนวนมากและความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ตำแหน่งของ TVL ของโครงการยังสามารถใช้เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และอัตราความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม พบว่านักลงทุนมีนิสัยชอบเปรียบเทียบ TVL หลายรายการระหว่างโปรโตคอลต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสรุปผลที่ดีและมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับแรงฉุดที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการที่พวกเขาเลือก

ปริมาณ 24 ชั่วโมง

ปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์โครงการ DeFi มันทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ตรงไปตรงมา โดยวัดกิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดภายในโปรโตคอลเฉพาะตลอด 24 ชั่วโมง ตัวชี้วัดนี้มีค่าสำหรับทั้งเทรดเดอร์และนักลงทุนเนื่องจากสะท้อนถึงระดับความสนใจในโครงการ ปริมาณการซื้อขายที่สูงตลอด 24 ชั่วโมงบ่งบอกถึงการซื้อขายที่กระตือรือร้นและสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและแข็งแรง สิ่งนี้สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับการซื้อและขายสินทรัพย์ภายในโครงการ

ในทางกลับกัน ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงจะส่งสัญญาณให้กิจกรรมทางการตลาดและระดับสภาพคล่องลดลง การลดลงดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการขาดความสนใจหรือความเชื่อมั่นในหมู่เทรดเดอร์และนักลงทุน เมื่อผู้เข้าร่วมลังเลที่จะทำธุรกรรม อาจส่งผลให้สภาพคล่องลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงอยู่โดยรวมของโครงการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ DeFi โดยเฉพาะ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

ไม่เหมือนกับกลยุทธ์การวิเคราะห์ DeFi อื่นๆ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นหนึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ไม่กี่ขั้นตอนที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการตรวจสอบมูลค่ารวมของการจัดหาโทเค็นหมุนเวียนของโปรโตคอล DeFi หากต้องการทราบมูลค่าหรือมูลค่าที่แท้จริงของมูลค่าตลาดของโครงการที่กำหนด ให้คูณราคาปัจจุบันของโทเค็นด้วยจำนวนโทเค็นทั้งหมดที่หมุนเวียน

เพื่อทำการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาที่มูลค่าตลาด การเพิ่มภูมิทัศน์การแข่งขัน ระดับการยอมรับ และอรรถประโยชน์ของโปรโตคอล ทำให้เป็นแนวทางที่รอบด้านมากขึ้นในการช่วยให้มีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพและความอยู่รอดโดยรวม

มูลค่าเครือข่ายต่อธุรกรรม (NVT)

มูลค่าเครือข่ายต่อธุรกรรม (NVT) เป็นตัวชี้วัดง่ายๆ ที่เปรียบเทียบมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัลกับปริมาณธุรกรรมรายวัน ทำให้สามารถประเมินการประเมินมูลค่าของเครือข่ายโดยอิงตามความถี่การใช้งาน NVT ที่สูงกว่าบ่งชี้ว่ามีเครือข่ายที่มีมูลค่าสูงเกินไป ในขณะที่ NVT ที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงการประเมินค่าที่ต่ำเกินไป ตัวอย่างเช่น Litecoin (LTC) มี NVT ที่สูงกว่า Bitcoin (BTC) ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการประเมินค่าที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับ Bitcoin

นอกจากนี้ Dogecoin (DOGE) อาจถูกมองว่ามีมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับ Bitcoin เนื่องจาก NVT แม้ว่า NVT จะมีข้อจำกัด เช่น การไม่รวมธุรกรรมนอกเครือข่าย การโจมตีด้วยสแปม และการแยกความแตกต่างระหว่างที่อยู่เก่าและใหม่ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผลสำหรับการวิจัยการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อให้สามารถประเมินราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

ปริมาณเหรียญหมุนเวียน

เป็นที่น่าสังเกตว่าบิตคอยน์ที่ยังไม่ได้ขุด เช่น ของ Satoshi Nakamoto นั้นรวมอยู่ในอุปทานหมุนเวียนของ Bitcoin ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล คำว่า "อุปทานหมุนเวียน" หมายถึงจำนวนโทเค็นที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวบ่งชี้นี้มีความสำคัญในการคำนวณมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแสดงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้มาจากการคูณราคาต่อหน่วยของสกุลเงินดิจิทัลด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงเหรียญที่สูญหายหรือถูกยึดด้วย

อัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อยังเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์โปรโตคอล DeFi ซึ่งแสดงถึงอัตราการสร้างโทเค็นใหม่ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงความขาดแคลนโทเค็นที่ได้รับการควบคุมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือโทเค็นโดยอาจเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

การใช้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับโทเคโนมิกส์ถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะประเมินอัตราเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะสร้างสมดุลระหว่างการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมผ่านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และการรักษาความขาดแคลนโทเค็นด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำลง การทำความเข้าใจปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์เบื้องหลังแต่ละโปรโตคอลเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินคุณค่าที่แท้จริงและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเช่นกัน

จำนวนที่อยู่

จำนวนที่อยู่กระเป๋าเงินทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ในการวัดปริมาณของผู้เข้าร่วมโปรโตคอล DeFi คล้ายกับหมายเลขผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน Web2 แบบดั้งเดิม ใช้เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยการเพิ่มจำนวนที่อยู่เป็นสัญญาณเชิงบวกของความนิยมและการนำไปใช้ที่เพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การส่งทางอากาศ ซึ่งนักลงทุนอาจมีที่อยู่หลายแห่ง

ที่มา: Be[In]Crypto

การวิเคราะห์ Tokenomics ของโครงการ DeFi

โดยทั่วไปโทคีโนมิกของโครงการจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ในการจับการจัดสรรโทเค็นสำหรับรายการเฉพาะ

Tokenomics หรือเศรษฐศาสตร์โทเค็น เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญในการวิเคราะห์โครงการ DeFi โดยเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจหลักการและกลไกที่ควบคุมการแจกจ่ายโทเค็นของโครงการ ความรู้นี้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาและการถือครองโทเค็นเฉพาะ การเจาะลึกเรื่องโทเคน นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการจัดสรร หมุนเวียน และสร้างแรงจูงใจภายในระบบนิเวศของโทเคน

สำหรับนักพัฒนาโครงการ ความเข้าใจที่มั่นคงเกี่ยวกับโทเคนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการออกแบบเศรษฐกิจโทเคนที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ช่วยให้พวกเขาสร้างกลไกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและมีส่วนช่วยให้โครงการดำรงอยู่ได้ในระยะยาว สิ่งสำคัญคือต้องรับรู้ว่าโทเคโนมิกส์อาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการ ตัวอย่างเช่น โทเค็นที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจอาจต้องมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นที่ตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นเหรียญเสถียร

การตรวจสอบการแสดงโทเคโนมิกส์ด้วยภาพ เช่น CAKE (โทเค็นของ PancakeSwap) กลายเป็นเครื่องมืออันมีค่าสำหรับบุคคลในการประเมินโครงการ เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การกระจายโทเค็น สิ่งจูงใจ และการออกแบบทางเศรษฐกิจโดยรวม นักลงทุนสามารถประเมินได้ว่า PancakeSwap เป็นโครงการที่น่ามีแนวโน้มและมีโครงสร้างที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและความชอบในการลงทุนหรือไม่

ที่มา: COIN98

เครื่องมือสำหรับการวิจัย DeFi

ตราบใดที่การมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ DeFi สามารถช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างน่าทึ่งและสร้างความมั่งคั่งได้ เครื่องมือบางอย่างก็ขาดไม่ได้ในแนวทางนี้ ปัจจุบัน มีเครื่องมือ DeFi มากกว่า 211 เครื่องมือที่ช่วยในการสำรวจพื้นที่ DeFi สำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน แต่เครื่องมือที่อยู่ในรายการด้านล่างได้รับความสนใจ

แดปป์เรดาร์

ที่มา: DappRadar

DappRadar ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระจาย Web3 DApp ชั้นนำ ซึ่งติดตามแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (DApps) มากกว่า 12,000 รายการอย่างเป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมบล็อกเชนมากกว่า 40 รายการ อย่างน้อยที่สุด DappRadar มีฐานผู้ใช้รายเดือนมากกว่าครึ่งล้าน ณ เดือนธันวาคม 2565 ซึ่งนำเสนอพื้นที่กว้างใหญ่สำหรับการค้นหาและติดตาม dApps, NFT, โทเค็น และโครงการริเริ่ม DeFi

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเว็บไซต์ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบ DApps ตามบล็อกเชนหรือประเภทที่ต้องการ เช่น เกม DeFi การแลกเปลี่ยน แพลตฟอร์มโซเชียล และอื่นๆ DApp แต่ละรายการมีรายละเอียดอย่างละเอียดพร้อมข้อมูล เช่น Unique Active Wallets (UAW) ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ปริมาณธุรกรรม มูลค่าโทเค็น และยอดคงเหลือสัญญาอัจฉริยะทั้งหมด

ดูนอนาลิติกส์

ที่มา: Dune Analytics

Dune ซึ่งเดิมชื่อ Dune Analytics เป็นแหล่งข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งนำเสนอความสามารถเฉพาะตัวแก่ลูกค้าในการสืบค้นบล็อกเชนด้วย SQL พอร์ทัลนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดยอดนิยมที่หลากหลายได้ฟรี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าโครงการสกุลเงินดิจิทัลแต่ละโครงการ ค้นหาความพยายามที่กำลังมาแรง และเรียกดูแดชบอร์ดที่สร้างโดยนักเขียนคนโปรด

เช่นเดียวกับเครื่องมือใดๆ จุดแข็งสูงสุดขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ โดยเน้นถึงความสำคัญของการฝึกฝนโดยเฉพาะ แม้ว่า Dune จะช่วยให้ผู้ใช้เจาะลึกข้อมูลเฉพาะได้ แม้แต่บุคคลที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL ก็สามารถขอแดชบอร์ดพิเศษจากตัวช่วยสร้างข้อมูลได้โดยมีค่าธรรมเนียม การสำรวจแดชบอร์ดที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลชั้นนำของชุมชนเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการเริ่มต้นการผจญภัย Dune ของคุณ ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยระบบดาวของ Dune ซึ่งจัดอันดับแดชบอร์ดตามความนิยม

คอยน์เก็กโก

ที่มา: Coingecko

CoinGecko ก้าวไปไกลกว่าขอบเขตของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลธรรมดาๆ ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลนับหมื่นรายการ นอกเหนือจากรายการที่โดดเด่นแล้ว CoinGecko ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ตรวจสอบสินทรัพย์ crypto ใด ๆ ในเชิงลึกได้ ผู้ใช้สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริง เช่น ที่อยู่สัญญาได้ในคลิกเดียว ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ MetaMask สำหรับการนำเข้าโทเค็นตามความต้องการ

นอกจากนี้ CoinGecko ยังขยายอรรถประโยชน์ด้วยการนำเสนอเนื้อหาการศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และมีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งที่ผู้ใช้สามารถประเมินราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้ ซึ่งรวมถึงราคาขั้นต่ำของ NFT ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามราคาขั้นต่ำของ NFT บน Ethereum และ Avalanche ด้วยความทะเยอทะยานที่จะรวมเชนเพิ่มเติมในอนาคต

CoinMarketCap

ที่มา: CoinMarketCap

CoinMarketCap ยังคงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีซึ่งมักแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น crypto ที่เริ่มต้นเส้นทางการซื้อขาย crypto เนื่องจากมีประโยชน์และความสำคัญมากมาย เว็บไซต์นี้มีฟีเจอร์ครบถ้วน รวมถึงข้อมูลราคา กระดานผู้นำสกุลเงินดิจิทัล และสถิติตลาด CoinMarketCap ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย ให้ข้อมูลมากกว่า 5,000 โทเค็น ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฉาก crypto ที่ผันผวน

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับตลาด crypto อย่างรวดเร็วหรือไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ cryptocurrencies บางอย่าง CoinMarketCap บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างน่าชื่นชม นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังจัดกลุ่มเหรียญและโทเค็นเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา รวมถึงค้นพบโครงการใหม่ ๆ

อินทูเดอะบล็อค

ที่มา: IntoTheBlock

IntoTheBlock กลายเป็นองค์กรวิเคราะห์ข้อมูล crypto ชั้นนำที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน ด้วยการใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่หลากหลายอย่างมีระบบ รวมถึงการแลกเปลี่ยน โซเชียลมีเดีย และธุรกรรมออนไลน์ เพื่อให้มีมุมมองที่ครอบคลุมของตลาด

IntoTheBlock นำเสนอเครื่องมือและบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้บุคคลและองค์กรสำรวจระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์ความรู้สึก และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใช้ประสบการณ์ในการจัดหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจที่ต้องการรวมข้อมูล cryptocurrency เข้ากับกระบวนการของพวกเขาได้อย่างราบรื่น ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของ IntoTheBlock คือความสามารถในการศึกษาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลและเครือข่ายบล็อกเชนที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ รวมถึงปริมาณธุรกรรม พฤติกรรมของนักขุด และกิจกรรมเครือข่าย รวมถึงข้อมูลนอกเครือข่าย เช่น ความรู้สึกของโซเชียลมีเดีย และแนวโน้มของตลาดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

นันเซ็น

ที่มา: นันเซ็น

Nansen ได้สร้างตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วในฐานะแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนชั้นนำ โดยแยกตัวเองออกจากแพลตฟอร์มที่มีการกระจายอำนาจ เช่น Dune Analytics ด้วยการจ้างทีมงานมืออาชีพของตัวเอง ประสบการณ์ส่งผลให้มีเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงที่หลากหลายซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในตลาด

นอกจากนี้ Nansen ยังสร้างความแตกต่างด้วยการติดตามกระเป๋าเงินมากกว่า 70 ล้านใบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์กระแสเงินในเชิงลึก และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มที่อาจถูกมองข้ามด้วยจุดข้อมูลน้อยลง ใช้ NFT Paradise ซึ่งเป็นแดชบอร์ด Nansen ที่ให้การอัปเดตราคาพื้นแบบเรียลไทม์จาก OpenSea ช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้เปรียบด้านข้อมูลที่สำคัญโดยการติดตามกระเป๋าเงินของวาฬ NFT และใช้กระดานผู้นำกำไรเพื่อวิเคราะห์กระเป๋าเงินที่ทำกำไรได้มากที่สุดในภาค NFT

บทสรุป

การเจาะลึกเข้าไปในโลกของ DeFi นำเสนอทั้งผลตอบแทนที่เป็นไปได้และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ แม้ว่านวัตกรรมด้านการเงินแบบกระจายอำนาจจะมอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการรวมทางการเงินและการทำให้เป็นประชาธิปไตย แต่การสำรวจภูมิทัศน์แบบไดนามิกนี้ต้องใช้แนวทางที่ระมัดระวังและวิเคราะห์

บทความนี้ได้สำรวจประเด็นสำคัญหลายประการในการวิเคราะห์โครงการ DeFi ซึ่งจะช่วยให้คุณมีรากฐานที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพและความอยู่รอดของโครงการ

โปรดจำไว้ว่า การยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของนักลงทุนทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปรับแต่งการลงทุน DeFi ของคุณให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณเองเสมอ และรับรองว่ามีการวิจัยที่พิถีพิถัน กลยุทธ์ที่ชัดเจน คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และแผนการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ด้วยการใช้ความรอบคอบและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่กล่าวถึงในที่นี้ คุณสามารถสำรวจพื้นที่ DeFi ได้อย่างมั่นใจ เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระบบนิเวศทางการเงินที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้