1. Сейчас пришло время приоритизировать массовое принятие

Массовое принятие всегда было центральной проблемой для Web3. Однако рынок, как правило, сосредотачивается на краткосрочных финансовых эффектах, часто пренебрегая устойчивостью проектов и ключевыми факторами, необходимыми для достижения массового принятия. С момента запуска Bitcoin в 2009 году, среди различных секторов, централизованные биржи, такие как Binance, стали первыми, кто достиг массового принятия в Web3, их пользовательская база превысила 200 миллионов.

С одобрением Bitcoin ETF рынок вошел в уникальный бычий цикл, характерный для Bitcoin OG и верующих. В отличие от этого, из-за недостаточной ликвидности новые монеты показали плохие результаты, и альткоины не проявили разнообразного роста, как это было в предыдущем бычьем рынке. Следовательно, большинство пользователей Web3 не наслаждались процветанием этого бычьего рынка. Во время последнего бычьего цикла количество пользователей криптовалют взлетело с менее чем 50 миллионов в 2019 году до 420 миллионов в 2022 году, что ознаменовало увеличение в десять раз. Однако с начала 2024 года по настоящее время глобальное количество пользователей криптовалют выросло всего на 30 миллионов, и темпы роста значительно отстают от предыдущего бычьего рынка.

Глобальная диаграмма роста пользователей Web3 (Источник: Triple-A,https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data）

С точки зрения первоначальных принципов, фундаментальная причина этого разрыва очевидна. Таким образом, сейчас наступил решающий момент для сосредоточения на массовом принятии.

2. Преграды для массового принятия Web3

A16Z подчеркивает в своем отчете «Большие идеи в технологиях 2024», что упрощение пользовательского опыта имеет основополагающее значение для Web3 для достижения массового внедрения. В отчете Binance «Путь к одному миллиарду ончейн-пользователей» выделяются два основных условия для достижения массового внедрения: во-первых, наличие ончейн-приложений, которые пользователи хотят использовать; Во-вторых, эти приложения должны быть простыми для понимания и доступа. Многочисленные продукты, достигшие соответствия продукта рынку (PMF) и успешно прошедшие циклы, подтверждают эти два основных условия. Кроме того, криптоиндустрии необходимо создать необходимую инфраструктуру, инструменты и осведомленность общественности, чтобы сделать концепцию «цифрового владения» легко понятной и доступной во всем мире.

Марк Састер, управляющий партнер компании Upfront Ventures, отмечает, что для создания продукта Массового принятия, он должен не только достигнуть PMF, но и быть способным генерировать постоянную выручку и затрагивать достаточно большой рынок.

Массовое внедрение включает в себя не только привлечение пользователей, но и захват ликвидности, которой они владеют. IOBC Capital утверждает, что обращение к каналам соответствия для традиционных учреждений, входящих в Web3, также является ключом к достижению массового внедрения. Вопросы соответствия рассматриваются как разновидность мягкой инфраструктуры. С одобрением ETF BTC/ETH, созданием фонда RWA BlackRock и включением кандидатами на президентских выборах в США развития Web3 в свои предвыборные обещания, соответствующие политики и каналы соответствия демонстрируют устойчивую и необратимую тенденцию прогресса.

В итоге, для достижения массового принятия Web3 необходимо выполнение следующих условий:

1. Эффективно удовлетворять реальную потребность (т.е. PMF);
2. Направлен на рынок, насчитывающий как минимум миллиарды людей или десятки миллиардов в масштабе;
3. Гарантия низких барьеров для принятия пользователей и высокой удобства продукта;
4. Имеют зрелые верхние и нижние поставочные цепи и инфраструктуру, поддерживающую основную ценность и опыт продукта;
5. Добейтесь масштабного и точного привлечения пользователей;
6. Иметь устойчивую долгосрочную бизнес-модель.

Мы видим, что условия с 1 по 4 получили значительное внимание и непрерывное улучшение от различных проектов в пространстве Web3. Telegram и TON принесли пользу для условия 5. Однако прогресс по условию 6 ограничен. Основная логика здесь заключается в:

PMF ≠ Бизнес-модель; хороший продукт не всегда означает его прибыльность. Без устойчивой прибыльности сложно привлечь пользователей в масштабе и с точностью на длительной перспективе. В конце концов, раздачи могут только принести недорогое всплеск вначале проекта. Без постоянной прибыльности, кто будет продолжать поддерживать раздаваемые токены в долгосрочной перспективе?

Оглядываясь на предыдущий цикл, DeFi, GameFi, NFT и Метавселенная предоставили достаточный импульс для Массового Принятия. Каждый из них соответствует нескольким из вышеперечисленных требований: Axie Infinity и YGG решали проблемы дохода для безработных на Филиппинах во время пандемии, а STEPN удовлетворял потребности пользователей в фитнесе, снижая барьеры для входа благодаря встроенному кошельку. Несмотря на эти успехи, отсутствие устойчивых бизнес-моделей и неспособность нефинансовых продуктов стимулировать платежи пользователей препятствовали им в продолжении миссии Массового Принятия. Это предлагает ценные уроки и идеи.

3. Преимущества и вызовы экосистемы TON в достижении массового принятия

3.1 Преимущества

Социальная сеть с аудиторией 1 миллиард: обеспечение привлечения пользователей крупного масштаба

На сегодняшний день в Telegram зарегистрировано 950 миллионов активных пользователей ежемесячно, что обеспечивает обширную платформу для социального вирусного маркетинга. Социальный вирусный маркетинг, также известный как маркетинг «от вора к устам», является одним из наиболее эффективных методов для привлечения пользователей в большом масштабе. Эффективное привлечение пользователей в большом масштабе является важным предпосылкой для достижения массовой адопции.

Сравнение методов маркетинга и эффективности каналов веб-сервиса в эпоху Web2 (Источник: Miniton)

Используя это преимущество экосистемы TON, несколько проектов внутри экосистемы успешно достигли пользовательской базы на десятки миллионов, при этом 60% активных проектов находятся в игровом секторе. Следует отметить, что Notcoin был одним из первых, кто достиг этого рубежа, привлекая более 35 миллионов крипто-пользователей с момента своего запуска. Его токен, $NOT, прошел путь от листинга до выпуска на бирже менее чем за месяц и увидел рост на 400% в течение двух недель после запуска, что делает его одним из выдающихся альткоинов на текущем бычьем рынке.

Привлечение разработчиков через мини-программные фреймворки: Максимизация охвата потребностей конечного пользователя (PMF)

Для экосистем и инфраструктуры достижение Продукт-Маркет Фит (PMF) - это вопрос вероятности. Увеличивая количество продуктов, экосистема в конечном итоге может найти тот, который удовлетворяет потребности пользователей. Очевидно, что сочетание мини-программ Telegram и экосистемы TON привлекло множество разработчиков для создания широкого спектра мини-программ, тем самым тесно соответствуя различным потребностям пользователей.

Разработчики привлекаются к Telegram и TON по ясным причинам: существенной базе пользователей и высокому уровню конверсии от экспозиции к использованию приложения. Мини-программы предлагают самый короткий путь доступа для пользователей - нет необходимости вводить URL-адрес или загружать; они доступны мгновенно. Этот подход не только снижает барьеры для принятия пользователей, но и улучшает конверсию при привлечении пользователей.

Banana Gun - это Telegram-бот, запущенный на Binance 18 июля 2024 года. Он облегчает как автоматическую, так и ручную торговлю в сети Ethereum и поддерживает ручную торговлю токенами в сети Solana. Успех Banana Gun безусловно обусловлен поддержкой, предоставленной ботами и мини-программами Telegram, а также преимуществами достижения пользователей через Telegram.

Высокоинтегрированный кошелек MPC: низкий барьер и высокая удобность

TON в настоящее время предлагает два инструмента для кошелька: Telegram Wallet и TON Space. За исключением пользователей из Соединенных Штатов, другие пользователи могут активировать Telegram Wallet, добавив бота кошелька, а затем запустить TON Space через мини-программу Telegram Wallet. Транзакции внутри приложения Telegram - от регистрации аккаунта до переводов и платежей - обеспечивают пользовательский опыт, подобный WeChat Pay и предлагают один из самых удобных интерфейсов.

С помощью кошелька с низким барьером, предоставленного экосистемой TON, Catizen в рамках экосистемы достигла конверсии пользователей на блокчейне в размере 10%, с 25 миллионами игроков, примерно 1,5 миллиона игроков на блокчейне и более 500 000 платящих пользователей по всему миру, что принесло более 16 миллионов долларов дохода от игр.

23 июля Binance Incubator объявила о своем инвестировании в платформу выпуска Catizen Pluto Studio. Сооснователь Binance и руководитель Binance Labs Хэ И сказал: "Binance Labs всегда энтузиазмировал поддержкой проектов, подобных Pluto Studio, которые имеют потенциал привлечь миллиарды пользователей в Web3. Мы с нетерпением ждем поддержки более видных строителей, посвятивших себя созданию продуктов, ориентированных на массовое использование."

3.2 Проблемы

Зависимость от Telegram

Основным преимуществом экосистемы TON является ее эксклюзивная поддержка от Telegram: это единственная Web3 инфраструктура, интегрированная и продвигаемая в Telegram. Однако это также представляет существенный риск, поскольку любые изменения в Telegram могут оказать системные эффекты на TON. Например, в день ареста основателя Telegram Павла Дурова, TVL (Total Value Locked) в экосистеме TON упал на более чем 60% за один день, подчеркивая системные риски, связанные с полной зависимостью от централизованной организации.

Неразвитый сектор DeFi

Несмотря на то, что пользователи являются основой капитала, не все продукты и команды обладают способностью эффективно монетизировать трафик. Широко распространенная в настоящее время проблема недостаточной платежной способности пользователей в Telegram считается скорее проблемой формы продукта и возможностей команды, чем самой экосистемой. Например, Catizen и значительное количество торговых ботов/мини-программ эффективно захватили ликвидность, стоящую за трафиком Telegram. Точно так же около 60% трафика в высокодоходных мини-играх Web2 WeChat поступает от вирусного роста децентрализованного продукта. Тем не менее, TVL экосистемы TON остается непропорциональным, в первую очередь из-за отсутствия DeFi-проектов. В настоящее время на STON.fi и DeDust приходится 80% от общего TVL в экосистеме TON.

Недостаточные коммерциализационные услуги

Основными аспектами, на которые обычно обращает внимание разработчиков в экосистемах, являются четыре области:

1. Платформенные масштабы
2. Завершенность инфраструктуры
3. Эффективность взаимодействия с пользователем
4. Поддержка монетизации трафика

Из этих четырех аспектов, пункты 3 и 4 относятся к коммерциализации услуг и инфраструктуре. В этих областях TON достигла только 50% эффективности в каждой из них.

Что касается охвата пользователей, TON реализовал масштабные и эффективные методы привлечения пользователей: помимо вирусного распространения, основные методы привлечения - это неоснованные на производительности CPM через рекламу в Telegram и направление трафика через стенки мини-программ. Однако из-за защиты конфиденциальности данных точное таргетирование и маркетинг производительности не достижимы, если только Telegram не нарушает свои принципы продукта, собирая обширные данные о конфиденциальности пользователей.

В терминах монетизации трафика TON предоставляет отличные инструменты оплаты, такие как инструменты оплаты Web3 Telegram Wallet и TON Space, а также инструмент оплаты Web2 Telegram Star. Тем не менее, большинство продуктов, которые лучше всего соответствуют потребностям пользователей, не подходят для платных методов монетизации, таких как бесплатные инструменты и развлекательные игры. Эти бесплатные продукты, которые не применяют платную монетизацию, часто сталкиваются с трудностями в установлении стабильной и надежной бизнес-модели, которая является важной для достижения массового принятия. Недостатки в коммерческих услугах и инфраструктуре в экосистеме TON, кажется, являются последним, неясным барьером для создания продуктов для массового принятия.

По вопросу устойчивых бизнес-моделей есть активные участники. MiniTon, поставщик коммерциализации, финансируемый TON Foundation, предлагает решение монетизации TaaS (Tournaments as a Service) для разработчиков игр для развлекательных и соревновательных целей, помогая им выйти за пределы зависимости от монетизации на основе рекламы. MiniTon также перестроил модель социальной операции игр на основе протокола Friend Tech, с целью создания устойчивой бизнес-модели Web3.

Модель монетизации соревновательных игр (EF & RK) не уступает трём основным моделям монетизации игр: рекламной (IAA) и покупок в приложении (IAP). Эта модель широко применяется в играх PvP, таких как карточные игры, с ежегодным объемом рынка более 30 миллиардов долларов в рынке Web2. Она стала основным двигателем массового принятия в социальных платформах Web2. MiniTon использует технологию шифрования для бесшовной интеграции модели монетизации соревновательных игр с Telegram и оптимизации операционной модели игр PvP на рынке в 30 миллиардов долларов с использованием протоколов шифрования социальных сетей.

На раннем этапе развития MiniTon получил значительные инвестиции и инкубацию от Waterdrip Capital. MiniTon предоставила игрокам социальную соревновательную платформу, позволяющую им участвовать в киберспорте в казуальных однопользовательских играх и устанавливать новые социальные связи с помощью игровых боевых контрактов. Разработчики могут интегрировать решения для монетизации MiniTon всего за 1,5 дня разработки через SDK.

На сегодняшний день MiniTon завершил закрытое тестирование Alpha I, в котором участвовали 30 000 пользователей бета-версии, достигнув 1% конверсии в платные услуги. Ожидается, что тестовая версия Alpha II будет запущена к концу сентября, расширив масштаб тестирования до нескольких сотен тысяч пользователей.

Особенно следует отметить, что игровые контракты MiniTon основаны на мультичейновом протоколе, который не полностью зависит от одной экосистемы, что обеспечивает сильную устойчивость к системным рискам.

4. Насколько многое может вынуть экосистема TON из успехов и неудач WeChat?

4.1 Стоит ли ссылаться на WeChat?

И WeChat, и Telegram - это социальные продукты, сфокусированные на общении и социальных отношениях. Однако существуют значительные различия в пользовательской базе Telegram и WeChat. Представленные данные от третьих сторон, предоставленные сторонними мониторингом, предоставляют информацию о статистике пользователей Telegram за прошедшую неделю:

Обзор данных пользователей Telegram (Источник: Waterdrip Capital)

4.2 Различия между профилями пользователей Telegram и WeChat:

Помимо различий в географическом распределении, самое заметное различие между Telegram и WeChat заключается в поведении их пользователей:

WeChat - это типичная социальная платформа, основанная на отношениях, с упором на близкие связи. В отличие от этого, Telegram функционирует как широкая социальная сеть, подобная QQ.

Среднее время ежедневного использования на одного пользователя для WeChat составляет 1,5 часа, в то время как для Telegram оно составляет 0,5 часа.

К концу июня 2024 года мини-программы WeChat достигли поразительной отметки в 930 миллионов ежемесячных активных пользователей, при этом уровень проникновения превысил 90%. Основными факторами успеха разработчиков в экосистеме мини-программ WeChat являются преимущества привлечения пользователей и хорошо налаженная коммерциализация WeChat:

1. Ultra-Lightweight User Access Path: Пользователи могут мгновенно получить доступ к Мини-программам без необходимости загрузки или ввода URL-адреса.
2. Эффективное привлечение пользователей на основе социальных сетей: примерно 60% трафика поступает из пользовательского обмена.
3. Новый Инкрементальный Рынок: в феврале 2024 года WeChat Mini Games достигли 755 миллионов ежемесячных активных пользователей, превысив 650 миллионов пользователей мобильных игровых приложений.
4. Эффективная система коммерциализации услуг: благодаря рекламе в WeChat и WeChat Pay доходы от мини-игр достигли 3 миллиарда долларов в 2023 году.

Мини-программы Telegram уже обладают первыми тремя упомянутыми выше преимуществами, но по сравнению с WeChat есть заметные недостатки:

1. Слабая платежеспособность пользователей: Большинство пользователей приходят из регионов с низкой платежеспособностью.
2. Отсутствие точного таргетирования: Из-за принципов защиты конфиденциальности Telegram не может предоставить такой же уровень точных маркетинговых услуг, как WeChat Ads, что затрудняет нацеливание на пользователей с высоким уровнем дохода или конкретные пользовательские сегменты.
3. Низкий уровень проникновения платежей: доля Telegram Wallet составляет всего 5%, в то время как у WeChat Pay - 92,4%.

Тем не менее, Telegram остается наиболее проникающим продуктом в секторе криптовалют. Направленный на существующих пользователей с высоким уровнем дохода в сфере криптовалют, можно компенсировать некоторые текущие недостатки мини-программ Telegram. Поэтому успешная модель мини-программ WeChat, действительно, заслуживает внимания.

4.3 Пути развития проекта для экосистемы TON на основе мини-программ WeChat и мини-игр

Анализировая траекторию развития мини-игр WeChat, становится ясно, что выживание и успех разработчиков мини-игр WeChat в значительной степени зависят от уровня поддержки, оказываемой самим WeChat.

Хронология развития мини-программ WeChat и примеры проектов (Источник: Waterdrip Capital)

Временная шкала роста мини-программ WeChat

В этой фазе операции WeChat отставали, а экосистема переживала бурный рост. Простота привлечения пользователей через вирусное распространение привела к появлению множества игр "reskin", разработка которых занимала всего пять дней, а окупаемость достигалась в течение трех дней, что привело к относительно низкому качеству игр. Распределение мини-игр в этот период было децентрализовано, в основном полагаясь на другие мини-программы и рекламу WeChat для привлечения пользователей. Доход от мини-игр и бесплатных мини-программ поступал в основном из монетизации от рекламы в приложении (IAA), такой как привлечение пользователей из других мини-игр или мини-программ и интеграция плагинов монетизации рекламы WeChat.

Ключевой инсайт для разработчиков Web3: На данном этапе Telegram находится в сопоставимой ситуации. За исключением исключительной игры "Pirates Are Here", 98% из 50 лучших игр за этот период были казуальными и казуальными соревновательными играми. Например, «Счастливый хозяин», «Совпадение чисел», «Мозговой штурм», «Побег из геометрии» и «Я хочу быть императором», а «Я хочу быть императором» имеет игровой процесс, похожий на текущую Catizen.

2020 - 2022: Корректировка экосистемы

В течение этого периода макрофакторы, такие как мини-программа кодов здоровья, насчитывающая 800 миллионов пользователей в 2020 году, обеспечили уникальный контекст. К октябрю 2022 года количество активных пользователей WeChat Mini достигло 1 миллиарда в месяц. WeChat сосредоточился на расширении традиционных отраслей, таких как образование, здравоохранение и ресторанное дело, одновременно направляя игровую индустрию на улучшение качества продуктов. Разработчикам было предоставлено более 100 функций и интерфейсов, что позволило расширить возможности их услуг по коммерциализации (IAA и IAP). В то время единственным продуктом феноменального уровня в мини-играх WeChat была «Sheep's Big Adventure《养了个羊》», но из-за повышенных требований WeChat к качеству и ограничений на вирусный обмен, WeChat Mini Games испытал «кривую улыбки». Тем не менее, операционная стратегия WeChat оказалась успешной: 50 выбранных игр принесли более 50 миллионов долларов дохода, а 7 игр превысили 100 миллионов долларов.

«Улыбка Кривая» пользователей мини-игр WeChat (Источник: Waterdrip Capital)

Ключевое понимание для разработчиков Web3

Во время этого периода самыми продаваемыми играми оставались игры для отдыха и соревновательные игры, такие как карточные игры. С точки зрения геймплея наибольшую выручку принесли карточные игры, MMORPG, игры управления и простаивающие игры.

2023 год - настоящее время: стабильность и прорыв

Благодаря непрерывным усилиям WeChat Mini Games по направлению разработчиков в создании высококачественного контента и оптимизации технической поддержки, возник всплеск средних и тяжелых игр с высоким доходом. Согласно финансовому отчету Tencent за Q1 2024 года, общее время использования WeChat Mini Programs выросло более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Доходы от WeChat Mini Games в 2023 году выросли в три раза по сравнению с 2022 годом, и более 240 игр достигли ежеквартальных доходов свыше 10 миллионов долларов в год.

Причины всплеска мини-программ/мини-игр WeChat в этот период:

• Разрешение мини-играм и мини-программам WeChat размещать рекламу на внешних платформах (например, Douyin) еще больше повысило эффективность рекламы.
• Введение прямой трансляции как канала привлечения пользователей.
• Топ-продажи игровых категорий переместились от карточных игр к MMORPG, играм с бездействием, карточным играм и управленческим играм.
• Монетизация эволюционировала от одной модели (IAA или IAP) к смешанной модели (и IAA, и IAP).

4.4 Уроки для TON из роста мини-программ WeChat

• Постоянно решайте проблемы, связанные с соответствием продукта и рынка (PMF), такие как улучшение совместимости игрового движка, повышение эффективности привлечения пользователей, открытие внешних маркетинговых каналов за пределами Telegram, увеличение проникновения кошельков и укрепление поддержки коммерциализационных решений.
• Разработать быструю способность реагировать, аналогичную WeChat, которая часто корректировала политику операций экосистемы на ранних этапах.
• Обеспечивайте поддержку каждого стартап-продукта, включая предоставление бесплатной трафиковой поддержки для каждой мини-программы (аналогично предпочтительным политикам WeChat Mini Programs).
• Способствовать созданию высококачественного контента в экосистеме.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [ техпоток]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Evan, Joy, Aaron J, Waterdrip Capital]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они быстро обработают это.
2. Ответственность за отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционным советом.
3. Переводом статьи на другие языки занимается команда Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.