Ⅰ. Что такое управление позициями

Управление позициями также называется управлением средствами в криптоторговле. Но что именно такое управление позициями? Это просто действие по управлению вашими позициями. Полная позиция означает самые большие позиции, которые может поддерживать баланс счета. Размер позиции — это процент от позиции, которую вы занимаете на своем счете.

Ⅱ. Важность и необходимость управления позициями

В торговле крипто-фьючерсами вам может быть интересно, как получить достаточную прибыль, не удерживая больших позиций? Риски и прибыль сосуществуют друг с другом. Риски будут неконтролируемыми, если вы раскроете возможности получения большей прибыли. Для начинающих криптотрейдеров безудержное инвестирование капитала без обеспечения выигрышных ставок — самый быстрый способ ликвидировать торговый счет (еще одна ошибка, приводящая к ликвидации, — это не установка стоп-лосса).

Управление позициями — это превентивный метод, позволяющий избежать рисков, а не инструмент для получения большей прибыли. Многие успешные трейдеры говорили нам, что они открывают крупную позицию только в том случае, если они действительно уверены в сделке (например, критический прорыв вверх) при условии, что они заранее установили стоп-лосс. В конце концов, выживание на рынке — важнейшее условие получения прибыли.

В результате мы можем видеть, что управление позициями является необходимостью в торговле крипто-фьючерсами. Когда рыночные сигналы неясны, всегда разумным вариантом является открытие небольших позиций для проверки состояния рынка, прежде чем устанавливать законченную торговую систему. Хотя вы не можете сразу получить огромную прибыль, вы можете избежать огромных потерь, умея управлять позициями и оставив стоп-лосс на месте.

Ⅲ. Как осуществлять управление позициями

Перво-наперво трейдеры должны знать, что управление позициями не решает проблему низких коэффициентов выигрыша. Это помогает трейдерам выживать дольше, чтобы выиграть себе достаточно времени, чтобы воспользоваться своими рыночными возможностями. В результате управление позициями не должно обсуждаться без учета собственного времени трейдера, психологической устойчивости, обоснования входа в рынок или выхода из него.

Трендовые трейдеры часто не имеют высокого коэффициента выигрыша, но их соотношение прибыли /убытка может быть очень высоким. Это требует строгого управления позициями во время торговли по тренду, чтобы контролировать стоимость каждой сделки. Как только тестовый ордер принесет прибыль, трейдеры продолжат увеличивать размер позиции, чтобы увеличить соотношение прибыли / убытка и компенсировать слабость низких ставок выигрыша.

Краткосрочные трейдеры полагаются на высокие коэффициенты выигрыша и низкое соотношение прибыли / убытка для получения прибыли, поэтому им необходимо увеличить использование своего капитала, чтобы максимизировать прибыль. Конечно, у них также очень строгая дисциплина стоп-лосса. С другой стороны, это помогает снизить риски торговли по крупным позициям.

• Принципам всегда нужно следовать:
• Никогда не вкладывайте все свои деньги в рынок. Когда вы только начинаете торговать или всегда застреваете в ситуации малого выигрыша и большого проигрыша, инвестирование всех ваших денег в рынок только усилит потери и повлияет на ваше настроение. Конечно, краткосрочные трейдеры могут опробовать большие позиции при условии, что они могут решительно остановить убытки, а соотношение прибыли / убытка в сделке является разумным.
• Торговля с правильной стратегией определения размера позиции. Торговля, в какой-то степени, — это игра вероятностей, но ни в коем случае не статичная модель. После вашего входа на постоянно меняющийся рынок, скорее всего, появятся тенденции, на которые вам следует реагировать, увеличивая или уменьшая позиции. Между тем, ваш коэффициент выигрыша и соотношение прибыли / убытка также меняются, поэтому это требует от вас правильного управления позициями.

Стратегия управления позициями должна основываться на предыдущих отчетах об открытии и закрытии позиций и психологической устойчивости. Следующий анализ просто даст вам способ мышления. Фактические стратегии управления позициями должны основываться на личных торговых стратегиях. Какие факторы необходимо принять во внимание? Вот некоторые факторы для вашей справки:

1. Предпочтение риску. Вы должны определить, являетесь ли вы агрессивным или консервативным трейдером; сколько потерь приемлемо; сколько процентов составляют ваши потери в вашей торговой системе.
2. Коэффициент выигрыша в торговле. Управление позициями должно определяться наряду с коэффициентом выигрыша в торговле. И тогда вы сможете убедиться, что сможете выжить после разумного возникновения потерь.
3. Соотношение риска и вознаграждения — это соотношение прибыли и убытка. Коэффициент выигрыша и соотношение прибыли/убытка взаимосвязаны друг с другом. Управление позициями наряду с хорошим балансом коэффициента выигрыша и соотношения прибыли / убытка поможет вам пережить самый темный период, в противном случае вы ликвидируетесь до наступления рассвета.

В целом, управление позициями — это не статичная модель. Это действительно необходимая часть, составляющая вашу торговую систему. Стратегия входа и выхода и управление позициями дополняют друг друга и являются незаменимыми частями торговой системы.

Ⅳ. Общая стратегия управления позициями**

1. Управление позицией прямоугольника

В этой стратегии суммы капитала, используемые на этапе входа, и проценты, которые он занимает по всему счету, устанавливаются заранее при открытии позиций. Позже, каждый раз, когда позиции нужно будет увеличивать, трейдеры будут следовать правилу инвестировать в равный процент средств. После нескольких раз увеличения позиций диаграмма основы затрат напоминает форму прямоугольника. Итак, стратегия имеет свое название.

• Сила: Общая база затрат будет увеличиваться с каждым увеличением позиций, поэтому риски могут быть диверсифицированы. Если трейдеры примут правильные решения, они получат приличную прибыль, приняв эту стратегию.

• Слабость: База затрат будет быстро увеличиваться, и трейдеры столкнутся с негативной ситуацией, когда скорость усреднения затрат становится все медленнее и медленнее. Таким образом, они, скорее всего, будут заперты.。

  9. Управление позицией пирамиды

Если объем капитала, используемого на начальном этапе, велик и рыночная тенденция идет вразрез с ожиданиями, позиции следует сокращать постепенно. Если рыночная тенденция соответствует ожиданиям, позиции могут быть увеличены, но процент увеличения с каждым разом должен быть все меньше и меньше. Диаграмма стоимостной основы показывает большие основания и меньшие вершины, поэтому она называется стратегией управления позициями пирамиды.

Преимущество заключается в том, что определение размера позиции управляется с помощью коэффициента возврата. Чем выше коэффициент выигрыша, тем крупнее будут позиции. Недостатком является то, что на волатильных рынках трудно получать прибыль.

1. Управление позицией воронки

Капитал, вложенный на этапе входа, невелик, и если рыночная тенденция идет вразрез с ожиданиями, трейдеры могут приобрести больше, чтобы снизить среднюю стоимость и удерживать более крупные позиции. Диаграмма основы затрат показывает маленькие низы и большие вершины, поэтому она называется воронкообразным управлением позициями.

Эта стратегия изначально сопряжена с меньшими рисками. Если ваш счет не ликвидируется, размер воронки будет расти все больше и больше, и трейдер будет получать больше прибыли. Слабость этой стратегии заключается в том, что она должна приниматься на основе того, что трейдер имеет правильные рыночные прогнозы. Она довольно требовательна к способности трейдера отслеживать рынок и торговать на нем. Если прогноз направления рынка неверен или стоимостная база не может быть усреднена в меньшую сторону, трейдер столкнется с неловкой ситуацией, когда его ликвидируют.

Три стратегии управления позициями имеют свои собственные достоинства. Проще говоря, стратегия прямоугольника подходит для волатильного рынка; стратегия пирамиды подходит для раннего бычьего рынка; стратегия воронки идеально подходит для покупок на дне.

Ⅴ. Заключительные мысли

Смысл управления позициями заключается в том, чтобы обеспечить мышление и инструмент для сопоставления рисков с прибылью и хеджирования неизвестных рисков. Управление позициями следует сочетать с личными торговыми стратегиями для достижения эффекта малого проигрыша и крупного выигрыша. В реальной практике трейдеры должны найти стратегию, которая им хорошо подходит, и динамично реагировать на рынок.

Чтобы ознакомиться с более реальными торговыми практиками, перейдите на страницу торговли фьючерсами Gate.io. Зарегистрируйте аккаунт на Gate.io сейчас и начните свое путешествие!

Дисклеймер

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и любое содержание, представленное здесь, не является инвестиционным советом. Gate.io не ответственена за любые ваши инвестиции. Такие материалы, как технический анализ, оценка рынка, навыки торговли и обмен информацией с трейдерами, могут быть подвержены потенциальным рискам, инвестиционным переменным и неопределенностям. Эта статья не предлагает и не подразумевает каких-либо возможностей с гарантированным доходом.