TL;DR

• BTC испытал незначительные колебания цены, при этом вторичный рынок торгов оставался достаточно спокойным.
• Токены в экосистеме TRON проявили себя сильным образом, особенно TRX и SUN.
• AAVE ввел механизм распределения доходов для улучшения полезности своего токена.
• Индекс страха и жадности оставался низким, в то время как длинные позиции по контрактам Ethereum доминировали.
• На 4:00 утра (UTC+0) 21 августа общий чистый приток для американских спотовых биткоин-ETF составил 88,06 миллиона долларов США, общая чистая стоимость активов составила 4,63% от рыночной капитализации биткоина. В то же время американские спотовые эфириум-ETF испытали общий чистый отток в размере 6,49 миллиона долларов США, общая чистая стоимость активов составила 2,33% от рыночной капитализации эфириума.
• За последние 24 часа финансирование криптовалютного рынка в основном сосредоточено на секторах инфраструктуры, искусственного интеллекта и приватности.
• Gate Ventures, в партнерстве с Abu Dhabi Blockchain Center, запустил фонд на сумму 100 миллионов долларов под названием Falcon Gate Ventures.

Анализ рынка

На основе Gate.io, на 00:00 (UTC+0) 21 августа:

• BTCВ течение последних 24 часов цена BTC снизилась на 0,69%, установившись около $59,104 к 00:00 (UTC+0) 21 августа. В течение этого периода BTC достигла максимума в $61,392 и минимума в $58,531. После кратковременного падения ниже 4-часовой скользящей средней EMA21 ($59,320), цена биткоина быстро отскочила, осциллируя в пределах $58,700 - $59,500 в течение дня[1].
• ETH —— Цена ETH упала на 2,40% за последние 24 часа, с ценой около $2,574.24 на 00:00 (UTC+0) 21 августа. В течение этого времени ETH достигла максимального значения $2,695 и минимального значения $2,555. После кратковременного падения ниже $2,560 цена Ethereum быстро восстановилась, колеблясь в диапазоне от $2,550 до $2,600 в течение дня. Краткосрочный уровень поддержки в настоящее время составляет $2,500[2].
• ETF —— Согласно данным SoSoValue, на 04:00 (UTC+0) 21 августа чистый приток на американские спот-фонды Bitcoin составил 88,06 миллиона долларов с общей стоимостью активов, составляющей 4,63% рыночной капитализации Bitcoin[3]. В то же время, американские спот-фонды Ethereum показали чистый отток в размере 6,49 миллиона долларов с общей стоимостью активов, составляющей 2,33% рыночной капитализации Ethereum[4].
• Индекс страха и жадности—— Индекс страха и жадности упал до 26, что указывает на пессимистическое настроение среди инвесторов рынка. Рынок остается нестабильным на низких уровнях, без ясной тенденции в перспективе [5].

Топ исполнители

Исходя из Gate.io, учитывая объем торгов и динамику цены за последние 24 часа, по состоянию на 04:00 (UTC+0) 21 августа следующие альткоины показали замечательную динамику:

SUN —— SUN продемонстрировал исключительную рыночную эффективность, с ежедневным приростом в 34,09%. Его общая рыночная капитализация составляет $149 миллионов, с объемом торгов за 24 часа на Gate.io в размере $15,4352 миллиона. SUN - это родной управляющий токен SUN.io, платформы DeFi на Tron. 13 августа SUN.io запустил бета-версию своей платформы для справедливого запуска мемов, Sun Pump, которая привлекла значительное внимание рынка. К 20 августа Sun Pump принес $800,000 дохода для SUN.io. 16 августа Джастин Сан объявил, что весь доход от протокола Sun Pump будет использован для выкупа и продажи токенов SUN, что может вызвать увеличенный интерес инвесторов[6].

TRX —— Рыночные показатели TRX были впечатляющими. Будучи одной из 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, TRX выросла на 11,23% за день, достигнув самого высокого ценового уровня с июня 2021 года. Его рыночная капитализация выросла до $13,819 млрд, при Gate.io этом объем торгов за 24 часа составил $22,5958 млн. TRX — это нативный токен Tron, используемый в качестве газа для транзакций в сети Tron. Tron предоставляет ончейн-канал USDT-TRC20 для переводов и транзакций, и благодаря своей высокой скорости обработки и низким затратам он стал блокчейном с самым высоким использованием USDT в сети, на долю которого приходится примерно 50% от общей эмиссии USDT. С момента запуска Sun Pump, первой торговой платформы для мемов на Tron в августе, активность по торговле мемами в сети резко возросла. Sun Pump, ответ Tron на Pump.fun, увидел, что несколько токенов на платформе превысили рыночную капитализацию в 1 миллион долларов. Погоня за краткосрочной существенной прибылью от нового блокчейна, возможно, мотивировала инвесторов покупать TRX. Кроме того, программа поощрения экосистемы мемов стоимостью 10 миллионов долларов от Sun Pump и Tron, наряду с рекламными акциями, предлагающими скидку до 99% на комиссию за газ и вознаграждения за раздачу TRX, привлекла пользователей MEME за пределами сети Tron к переходу на Tron для торговли мемами, что, вероятно, еще больше повысит спрос инвесторов на TRX [7].

AAVE Ежедневный прирост AAVE составил 5,33%, а общая рыночная капитализация составила $1,967 млрд, а объем торгов за 24 часа составил $9,6394 млн на Gate.io. Как ведущий протокол ончейн-кредитования, общая заблокированная стоимость (TVL) AAVE достигла 11,42 миллиарда долларов по состоянию на 00:00 (UTC+0) 21-го числа, что значительно выше, чем TVL в размере 6,91 миллиарда долларов в протоколе однорангового кредитования Maker. 3 августа AAVE прошла проверку на соответствие предложению AAVEnomics Update, которое направлено на пересмотр токеномики AAVE путем введения механизма распределения доходов для повышения полезности токена. Кроме того, количество активных ончейн-адресов для AAVE значительно увеличилось в этом месяце, вероятно, из-за его высоких показателей во время глобального спада рынка рисковых активов в начале августа. Как протокол кредитования, AAVE получал комиссию за ликвидацию при погашении кредитов, демонстрируя свою устойчивость в получении дохода. В периоды рыночного пессимизма протоколы кредитования, такие как AAVE, могут помочь инвесторам застраховаться от волатильности рынка, что потенциально еще больше повышает интерес инвесторов к AAVE.

Выделение данных

Отношение покупки/продажи BTC
На 04:00 (UTC+0) 21 августа данные Coinglass показывают, что общий объем ликвидаций контрактов по всей сети за последние 24 часа составил около 116 миллионов долларов, с ликвидацией контрактов на покупку биткоина свыше 78 миллионов долларов. Коэффициент покупки/продажи биткоина составил примерно 0,94, что свидетельствует о том, что участники рынка относительно пессимистично настроены относительно краткосрочной цены биткоина[9].

Соотношение длинных и коротких контрактов
Согласно данным Coinglass, на 04:00 (UTC+0) 21 августа взвешенная процентная ставка для позиций Bitcoin составляла -0.0030%[10], а для позиций Ethereum -0.0028%[11].

За последние 24 часа общее соотношение длинных/коротких позиций по контрактам на биткоин было сбалансировано, в то время как соотношение длинных/коротких позиций по контрактам на эфириум было в основном длинное [12].

Отток средств от ETF Ethereum превышает $440 миллионов
За первый месяц торговли Ethereum spot ETF достигли общей чистой стоимости активов в размере 7,3 миллиарда долларов США, согласно данным SoSoValue, с соотношением чистой стоимости активов (доля рыночной стоимости от общей рыночной капитализации Ethereum) 2,32%. Три крупнейших ETF по размеру рынка - ETHE (4,48 миллиарда долларов США, 1,54% от рыночной капитализации Ethereum), ETF ETH (950 миллионов долларов США, 0,3%) и ETHA (840 миллионов долларов США, 0,27%). Кумулятивные чистые оттоки из этих Ethereum spot ETF к 00:00 (UTC+0) 21 августа превысили 440 миллионов долларов США[13].

По данным CoinGecko, на 00:00 (UTC+0) 21 августа цена ETH упала примерно на 36,7% от своего пика в этом году[14], вернувшись к уровням, наблюдаемым в начале февраля. Это снижение отражает неудовлетворительную ценовую динамику на фоне слабых притоков капитала. Возможность восстановления и поддержания интереса инвесторов в ближайшие месяцы будет критически важной. Кроме того, более широкие макроэкономические факторы, включая возможность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, значительно повлияют на потоки капитала и рыночную динамику как Ethereum, так и Bitcoin ETF.

Анализ маркета

Gate Ventures и Abu Dhabi Blockchain Center объединяются для запуска фонда Falcon Gate Ventures на $100 миллионов
19 августа Gate Ventures, венчурная армия Gate.io, объединилась с Abu Dhabi, глобальной платформой Web3-технологий, для запуска фонда Falcon Gate Ventures. Инициатива на сумму $100 миллионов призвана стимулировать инновации в секторе Web3-технологий, особенно в развитии децентрализованной инфраструктуры и приложений. Фонд будет отдавать предпочтение проектам по технологическим инновациям в ключевых регионах, таких как Ближний Восток, Азия и Соединенные Штаты, одновременно поддерживая многообещающих предпринимателей и блокчейн-технологии по всему миру. Цель заключается в поддержке Web3-предпринимателей с глобальной перспективой и продвижении будущего цифровых активов и блокчейн-технологий.

Создание фонда Falcon Gate Ventures не только соответствует видению ОАЭ стать глобальным центром цифровой экономики, но и направлено на привлечение международных талантов и сотрудничество с регулирующими органами для создания инновационной и безопасной нормативно-правовой базы. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать росту глобальной экосистемы Web3. Кроме того, видение фонда включает в себя интеграцию ресурсов для поддержки образования, исследований и трансграничного сотрудничества, стимулирования технологического прогресса и экономического роста. Это знаменует собой начало глобальной эры прорывных инноваций, готовых оказать глубокое влияние на весь мир[15].

Gate Ventures, венчурный фонд Gate.io, фокусируется на инвестициях в децентрализованную инфраструктуру, экосистемы и приложения, а также оказывает поддержку своим портфельным компаниям в областях развития продукта, операционного расширения и глобального роста. Abu Dhabi Blockchain Center, являясь пионером в индустрии блокчейн и цифровых активов, посвящен продвижению образования, исследований и инноваций в области блокчейна, играя ключевую роль в формировании блокчейн-ландшафта в ОАЭ и в мире. Falcon Gate Ventures представляет собой значительный шаг Gate.io в продвижении глобальной блокчейн-инновации.

Казначейство Tether отчеканило 2 миллиарда USDT на цепочках Tron и Ethereum
Согласно данным Tronscan, 20 августа Tether Treasury отчеканил в общей сложности 2 млрд USDT, поровну разделенных между цепочками Tron и Ethereum. Эти токены были авторизованы, но еще не выпущены, в первую очередь предназначены для следующей фазы резервов USDT. Кроме того, 19 августа Tether раскрыл планы по запуску USDT в сети Aptos, что, как ожидается, повысит ликвидность в сети Aptos и поддержит рост ее экосистемы[16].

Согласно статистике, за последний год Tether Treasury отчеканил в общей сложности 34 миллиарда USDT, из которых 19 миллиардов долларов США были отчеканены в сети Tron и 15 миллиардов долларов США в основной сети Ethereum. На этой неделе в биткоин-ETF продолжился чистый приток, что указывает на сильный институциональный интерес. Приток внебиржевых средств стимулировал спрос на выпуск стейблкоинов, что привело к общему увеличению рыночной капитализации стейблкоинов на 1,2% за последние семь дней, при этом USDT занимает примерно 70% рынка. Новоиспеченный USDT отражает изменения ликвидности рынка.

TRON обеспечивает быстрый рост Sun Pump
15 августа TRON и Sun Pump объявили о запуске программы поощрения экосистемы мемов на $10 миллионов с целью стимулирования развития и рыночного расширения экосистемы Sun Pump. По данным Dune, на 01:00 (UTC+0) 20 августа платформа Sun Pump создала 14 597 токенов, сгенерировав общий доход в размере 5,37 миллионов $TRX. Ее рыночная капитализация выросла до $13,819 миллиарда, а Gate.io увидел $22,5958 миллионов объема торгов за 24 часа[17].

Ключевые факторы, способствующие быстрому росту Sun Pump:

1. Преимущества платформы TRON:Sun Pump использует блокчейн TRON, который поддерживает быструю обработку транзакций при чрезвычайно низких затратах, что делает его идеальным для торговли мемкойнами. Кроме того, TRON удерживает около 50% от общего объема выпуска USDT, обеспечивая достаточную ликвидность.
2. Преимущество первого игрока:Sun Pump - это первая платформа для справедливого запуска и торговли мемкойнов на TRON. Ранее участие в активностях по максимально извлекаемой стоимости (MEV) мемкойнов на TRON было ограничено, и ботов для торговли было меньше, что дает Sun Pump уникальное преимущество.
3. Сильная поддержка экосистемы:Маркетинг и финансовая поддержка TRON способствовали расширению рынка Sun Pump. Промо-акция Sun Pump по снижению комиссии за газ на 99% эффективно привлекла энтузиастов мемов в экосистему TRON. Кроме того, совместно запущенная TRON и Sun Pump программы поощрения мем-экосистем на $10 млн, а также партнерство Sun Pump с HTX Futures для сотрудничества по мем-экосистеме и листингу дополнительно увеличили привлекательность платформы.
4. Модель ценообразования кривой привязки: Sun Pump использует модель ценообразования на основе кривой бондинга, которая динамически корректирует цены токенов в зависимости от предложения, чтобы предотвратить манипулирование рынком. Кроме того, он реализует механизм сжигания токенов, когда рыночная капитализация мемкоина соответствует определенным критериям, помогая сохранить стоимость токена.
   Тем не менее, важно отметить, что Sun Pump все еще находится на ранних стадиях. В то время как краткосрочные поощрения и рекламные мероприятия привлекли многих пользователей, долгосрочная устойчивость и популярность платформы еще предстоит доказать.

Пост Илона Маска на D.O.G.E. (Department of Government Efficiency) вызвал всплеск рынка мем-монет
20 августа Илон Маск сделал две записи на платформе X, шуточно предлагая свою готовность служить в Министерстве эффективности государственного управления (D.O.G.E.)[18]. Сокращение D.O.G.E. вызвало реакцию рынка, вызвав повышение цены DOGE выше $0.10, достигнув $0.10484 к 06:00 (UTC+0) 20 августа, суточный прирост составил более 3.8%. Кроме того, мем-койн с тем же названием на Ethereum кратковременно достиг рыночной капитализации $2.5 млн, в то время как аналогичный токен на Solana достиг пика рыночной капитализации в $1 млн[19].

Маск стал значительным влиятельным лицом на рынке мем-токенов, его действия и заявления быстро вызывают реакцию рынка. Однако, это влияние знаменитостей имеет двуединый характер. С одной стороны, оно может привести к значительному краткосрочному повышению цен на связанные токены, но с другой стороны, оно также увеличивает волатильность рынка и риск инвестиций. Инвесторам следует подходить к этому с осторожностью.

Новости финансирования

По данным RootData, 20 августа 2024 года в секторах блокчейн и Web3 прошло четыре значительных раунда финансирования, три из которых были зерновыми, каждый из которых привлек более 4 миллионов долларов. В этих раундах финансирования были задействованы области, такие как инфраструктура, искусственный интеллект и конфиденциальность. Конкретные детали финансирования приведены ниже[20]:

GenLayer —— GenLayer, децентрализованная сеть искусственного интеллекта, успешно привлекла $7,5 млн в рамках посевного раунда финансирования под руководством North Island Ventures. Среди других участников — Node Capital, Arrington Capital, ZK Ventures, WAGMI Ventures, BlockBuilders и семейный офис Артура Хейса, Maelstrom, а также несколько бизнес-ангелов. GenLayer стремится разрабатывать смарт-контракты с искусственным интеллектом, которые используют большие языковые модели, подключенные через Интернет, позволяя смарт-контрактам автономно принимать сложные решения и получать доступ к данным в режиме реального времени. Кроме того, GenLayer интегрирует ИИ в свой собственный алгоритм Delegated Proof-of-Stake (DPoS)[21].

zkMe Децентрализованная сеть учетных данных Web3 zkMe завершила раунд посевного финансирования в размере $4 млн под руководством Multicoin Capital при участии OKX Ventures и Robot Ventures. Новый капитал будет использован для оптимизации протокола и инфраструктуры идентификации с нулевым разглашением, стремясь запустить полную сеть уровня идентификации конфиденциальности к 4 кварталу 2024 года. Проект использует криптографические технологии для предоставления децентрализованных услуг по соблюдению нормативных требований, соответствующих стандартам FATF, предлагая комплексное решение для проверки учетных данных для индустрии Web3 в ожидании предстоящих правил ЕС MiCA. Основное преимущество zkMe заключается в предоставлении пользователям автономного контроля над своими идентификационными данными, обеспечивая баланс между соблюдением нормативных требований и защитой конфиденциальности пользователей[23].

Возможности Airdrop

DIN—— DIN, модульный слой предварительной обработки данных, ориентированный на создание сети интеллекта данных, позволяющей отдельным лицам обрабатывать данные для искусственного интеллекта и получать вознаграждение. DIN сначала привлек $4 миллиона 5 июля 2023 года в раунде, возглавленном Binance Labs, с участием Hashkey Capital. 20 августа DIN получила дополнительные $4 миллиона инвестиций, с участием Manta и других институтов, общий объем финансирования составил $8 миллионов.

DIN планирует провести свое мероприятие по генерации токенов (TGE) в третьем квартале 2024 года и инициировал продажу узлов Chipper 13 августа. Являясь основным компонентом экосистемы DIN, узлы Chipper играют решающую роль в проверке данных, векторизации и обеспечении вычислительной мощности, необходимой для генерации токена $DIN. В экосистеме DIN xData функционирует как инфраструктура узлов данных ИИ, позволяя пользователям собирать и маркировать необработанные данные ИИ для получения $Wafer баллов. Через узлы Chipper пользователи могут конвертировать $Wafer баллов в баллы $xDIN, что является ключом к участию в аирдропе токенов $DIN. Согласно официальным источникам, 25% $DIN токенов будет распределено между узлами Chipper, причем 50% этих токенов будут разблокированы в течение первого года. Чем раньше узел начнет работать, тем больше $xDIN вознаграждений можно будет добыть. Кроме того, перед TGE будут проведены дополнительные $DIN раздачи токенов. Пользователи, решившие не покупать ноды Chipper, по-прежнему могут заработать $Wafer баллов, установив плагин DIN, и участвовать в будущих аирдропах, хотя количество токенов, которые они получат, будет значительно меньше, чем то, что зарабатывают держатели узлов Chipper.

Продажа рубительных узлов будет осуществляться в четыре этапа:

• Фаза 1: Предпродажный раунд - Этот раунд открыт для правомочных держателей xData Chip NFT и избранных участников сообщества, что позволяет им бесплатно претендовать на узел 1-го уровня. Он начался 13 августа в 08:00 (UTC+0).
• Фаза 2: Раунд продаж в белом списке - В этой фазе будет проведена продажа узлов Level 2 Chipper и розыгрыш узлов Level 2. Начало 20 августа в 08:00 (UTC+0).
• Фаза 3: Публичная Распродажа Раунд 1 - В этом раунде будет продажа узлов Chipper уровней 3-5, начиная с 22 августа в 08:00 (UTC+0). Открыто для пользователей со всего мира.
• Фаза 4: Публичная продажа, Раунд 2- В этом финальном раунде будет продажа узлов Chipper уровней с 6 по 10, начиная с 29 августа в 08:00 (UTC+0), также открыта для пользователей из любой страны.
  Цены на продажу для каждого уровня узла отображаются в сопроводительной диаграмме, позволяя пользователям рассчитывать соотношение затрат и выгоды на основе результатов предварительной продажи перед участием[24].

Ссылка:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
5. Gate.io https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Gate.io https://www.gate.io/price/sun-sun
7. Gate.io, https://www.Gate.io/price/TRON-TRX
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/aave-aave
9. CryptoQuant, https://cryptoquant.com
10. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
11. CoinGlass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
12. CoinGlass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
13. SoSoValue,https://sosovalue.xyz
14. КоинГеккон, https://www.coingecko.com/en/coins/ethereum
15. Gate.io, https://www.gate.io
16. ТРОНСКАН, https://tronscan.org
17. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
18. X, https://x.com/elonmusk/status/1825723913051000851
19. CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com
20. Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
21. X,https://x.com/GenLayer/status/1825570816828019046
22. Кукуруза,https://decrypt.co/245433/corn-bitcoin-defi-layer-2
23. X，https://x.com/zkme_/status/1825902666402377831
24. X，https://dinlol.medium.com

Исследование ворот
Gate Research — это комплексная платформа для исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая читателям углубленный контент, включая технический анализ, горячие идеи, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмите наLinkузнать больше

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют сопряжено с высокими рисками, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.Gate.io не несет ответственности за любые потери или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.