TL;DR

1. API3 - это инновационный проект оракула первой стороны, нацеленный на то, чтобы дать возможность поставщикам данных запускать свои оракулы, обеспечить доставку данных первой стороной непосредственно в блокчейн-приложения без посредников, повысить целостность данных и решить ключевые вопросы доверия. API3 обеспечивает стандарты качества данных, управляя и контролируя поставщиков данных; те из них, которые не соответствуют стандартам, будут заменены, что снижает зависимость от доверия пользователей и обеспечивает целостность данных.
2. Развертывая оракулы первой стороны и децентрализованные API (dAPI) с помощью технологии Airnode, API3 способствует более прямому, безопасному и эффективному соединению между поставщиками данных и сетями блокчейн. Этот механизм снимает потенциальные проблемы с традиционными сторонними оракулами, обеспечивая более высокую безопасность, прозрачность, эффективность, снижение затрат на передачу данных и уменьшение потенциальных рисков.
3. Сочетание сети OEV и механизма ZK-Rollup повышает конкурентоспособность API3, знаменуя собой значительный прогресс для dApps и оракловых ландшафтов. Это решение фиксирует MEV и возвращает стоимость обратно в экосистему протоколов, способствуя созданию более сбалансированной и финансово устойчивой экосистемы.
4. В API3 реализована тщательно продуманная, уникальная и мощная модель токеномики. Токен расширяет свои возможности благодаря таким механизмам, как сжигание и блокировка вознаграждения за ставку на год для борьбы с инфляцией, стимулируя ставку с помощью динамического APR. Важно отметить, что экономическая модель включает в себя операционные и рисковые факторы протокола, представляя собой саморегулирующийся механизм с отрицательной обратной связью. Это позволяет заинтересованным сторонам и губернаторам быстро прийти к консенсусу по управленческим решениям для долгосрочного развития проекта, повышая стабильность и создавая положительную обратную связь для устойчивого роста протокола, что в долгосрочной перспективе принесет пользу многим сторонам.
5. Благодаря инновационному подходу, основанному на использовании оракула от первого лица, высокому вниманию к надежности и безопасности данных, полному децентрализованному управлению через DAO и более широкой сфере применения в предоставлении данных, будущее API3 выходит за рамки предоставления услуг по питанию оракулом в качестве посреднического компонента. Она может стать инфраструктурой для экосистем на цепочке и разнообразных dApp-разработок, предлагая возможности для разработки на цепочке различных вездесущих API-приложений в наших реальных сценариях. API3 постоянно устанавливает новые стандарты в гонке oracle, способствуя инновациям в экосистеме.

Введение

В постоянно развивающейся экосистеме Web3.0 децентрализованные приложения (dApps) переживают бурный рост. Их растущая ценность подчеркивает их потенциал и расширяет спрос на интеграцию реальных данных, делая децентрализованный оракловый ландшафт одним из самых важных компонентов в экосистеме on-chain. Тем не менее, сохраняется серьезная проблема: как беспрепятственно и безопасно интегрировать данные вне цепочки в экосистему блокчейна. В этом контексте API3 появляется как решение этой проблемы, направленное на фундаментальное изменение интерфейса данных между средами off-chain и on-chain.

1. Обзор проекта

API3 был запущен в декабре 2020 года как новаторский проект первой стороны oracle. Его цель - позволить большинству API, предназначенных для централизованных приложений, войти в децентрализованный мир Web3.0, не создавая при этом значительных трудностей для поставщиков API или разработчиков dApp.

В отличие от традиционных сторонних оракловых сетей, API3 фокусируется на сторонних поставщиках данных. Его инфраструктура вращается вокруг основной концепции децентрализованных API (dAPI), используя бессерверные оракловые узлы под названием Airnode. Это позволяет поставщикам API напрямую подключать свои данные к проектам dApp, устраняя зависимость от традиционных сторонних посредников для агрегации и передачи данных, которые обычно встречаются в традиционных оракловых сетях. dAPI по своей сути совместим с технологией блокчейн, облегчая интеграцию между цепочками и предоставляя кросс-платформенные решения oracle.

Модель управления API3 основана на децентрализованной автономной организации (DAO), наделяющей держателей токенов полномочиями принимать решения, чтобы обеспечить прозрачность экосистемы, управляемой сообществом. Есть основания полагать, что инновационная система API3 способна удовлетворить критический спрос в блокчейн-пространстве на децентрализованные и надежные источники данных. Он может установить новые стандарты для ораклового ландшафта и интеграции данных в цепочке, создавая более взаимосвязанное и эффективное децентрализованное будущее.

1.1 Команда

https://www.linkedin.com/in/heikki-v%C3%A4nttinen-83a86380/?originalSubdomain=pt

Хейкки Ванттинен, соучредитель API3, обладает обширным опытом работы в различных областях, в частности, в области технологии блокчейн и разработки смарт-контрактов. Как основатель и генеральный директор CLC Group, Хейкки сосредоточился на достижении бесшовной интеграции между смарт-контрактами и реальным миром. Он продемонстрировал выдающиеся способности в таких дисциплинах, как развитие бизнеса, разработка децентрализованных приложений и исследования. Кроме того, его предпринимательский путь и опыт работы в сфере рыночных продаж демонстрируют его лидерские и деловые качества в управлении межфункциональными командами, расширении бизнеса и освоении новых рынков.

https://www.linkedin.com/in/burak-benligiray-b3055715b/

Бурак Бенлигирей, соучредитель API3 и руководитель основной технической группы, имеет степень доктора философии в области электротехники и электроники. Ранее он работал научным сотрудником в университете, изучая различные технические области. Бурак привнес богатый опыт и исключительные технические навыки в технологические инновации и исследования, продемонстрировав глубокие знания в области технологии блокчейн и смарт-контрактов. Его стремление заключается в создании децентрализованной системы с минимальным уровнем доверия.

1.2 Финансирование

По данным Crunchbase, 12 ноября 2020 года API3 получила $3 млн. в рамках посевного финансирования, возглавляемого компанией Placeholder. В этом раунде в инвестициях приняли участие 13 организаций, включая Pantera Capital, Accomplice, CoinFund, Digital Currency Group, Hashed, Solidity Ventures.

Кроме того, в ходе публичной продажи токенов, проведенной в декабре 2020 года, API3 привлек в общей сложности 23 миллиона долларов.

1.3 Основные вехи

• 29 января 2021 года: Объявили о партнерстве с протоколом второго уровня Polkadot Plasm Network, чтобы внедрить поддерживаемые Airnode API и каналы данных в экосистему Polkadot.
• 20 апреля 2021 года: Объявили о 10-летнем партнерстве с Open Banking. Использование открытых API позволяет разработчикам создавать приложения и сервисы на базе финансовых учреждений и разрабатывать решения на основе блокчейна.
• 3 июня 2021 г: Сотрудничество с компанией Credmark, специализирующейся на криптовалютных кредитных данных, для запуска децентрализованной платформы модели риска для скоринга децентрализованных финансовых проектов.
• 25 марта 2022 г.: Объявлено о партнерстве с решением для масштабирования Ethereum Layer 2 компании Metis, в рамках которого разработчикам Metis предоставляется каталог Web 3 API, а также предлагаются каналы данных для экосистемы Metis.
• 4 мая 2022 г.: Объявлено о сотрудничестве с Австралийским национальным университетом по запуску квантового генератора случайных чисел (QRNG) для смарт-контрактов, обеспечивающего непредсказуемую случайность.
• 29 января 2024 года: Объявили о запуске платформы OEV Network от ZK-Rollup, повышающей доходность протоколов DeFi за счет захвата и использования извлекаемой из оракулов ценности. Это обеспечивает мгновенный доход для dApps и повышает безопасность, прозрачность и подотчетность благодаря аукционам на цепочке.

2. Механика проекта

Механика API3 показана на рисунке. В этой структуре API3 функционирует как децентрализованная автономная организация (DAO), которая соединяет различные стороны. Поставщики API получают доход, предоставляя данные, приложения dApp платят абонентскую плату за пользование услугами dAPI, а если пользователи приложения dApp обнаруживают проблемы с данными dAPI, они могут предъявить претензии. Стакеры токенов получают вознаграждение и право голоса в API3 DAO через механизм стакинга. Конкретный механизм будет подробно описан в следующих разделах.

2.1 От API к dAPI

В Web 2.0 API выступают в роли важнейших мостов для обмена данными между различными цифровыми платформами, служа ключевыми факторами, обеспечивающими бесперебойную связь в современных цифровых сервисах, которые поддерживают нашу повседневную жизнь. Например, когда мы используем сайт бронирования билетов, чтобы забронировать билет, сайт обычно использует API для получения информации о ценах и наличии билетов в реальном времени из баз данных различных авиакомпаний.

Концепция dAPI расширяет модель применения традиционных API на децентрализованную область. В отличие от традиционных API, которые полагаются на централизованные серверы и сторонних посредников, dAPI обеспечивает прямую передачу данных пользователям от поставщиков данных без необходимости в каких-либо посредниках.

API3 dAPI построен на основе оракулов, поддерживающих Airnode, что позволяет поставщикам API подключать свои источники данных непосредственно к сети блокчейн, обеспечивая dApps доступ к реальным данным безопасным и не вызывающим доверия способом. API3 предлагает разработчикам два типа dAPI: управляемые dAPI и самофинансируемые dAPI, предназначенные для различных потенциальных случаев использования. Кроме того, API3 использует кошельки с несколькими подписями и протоколы управления для управления изменениями в конфигурациях dAPI, обеспечивая баланс между гибкостью и безопасностью.

Управляемые dAPI объединяют данные из нескольких сторонних оракулов и обеспечивают более надежный и стабильный источник данных с помощью медианной функции. Это подходит для производственных сред с высокими требованиями к качеству и стабильности данных. В модели управляемого dAPI пользователи должны платить API3 за пользование сервисом, и эти платежи покрывают операционные и управленческие расходы.

Конкретный механизм показан на рисунке. Каждый поставщик API сначала отправляет данные единому агрегатору, который обрабатывает и интегрирует данные из разных источников, чтобы гарантировать, что dApp получают достоверную и последовательную информацию. Приложения dApps могут получать обработанные данные, вызывая dAPI, и использовать эти данные для предоставления услуг. API3 DAO контролирует весь процесс с помощью таких механизмов управления, как голосование, обеспечивая прозрачность и безопасность системы.

С другой стороны, самофинансируемый dAPI позволяет пользователям самим нести расходы и предоставляет данные через единый оракул первой стороны. Такой подход обеспечивает разработчикам большую гибкость и автономность, позволяя им экспериментировать с интерфейсами данных и использовать их по более низкой цене, что делает его особенно подходящим для проектов на ранних стадиях или приложений, чувствительных к затратам. В этом режиме пользователям необходимо финансировать работу самофинансируемого dAPI, и эти средства будут использоваться для покрытия комиссий за транзакции на цепи, обеспечивая своевременное обновление данных.

Инновации, привнесенные API3 в модель dAPI, могут означать смену парадигмы потребления данных в децентрализованных средах в будущем. Этот метод не только напрямую сокращает задержки, расходы и потенциальные сбои, связанные с посредниками третьей стороны, но и повышает безопасность и надежность данных. Он представляет собой важный шаг вперед в поисках полностью децентрализованных и эффективных решений для работы с данными в Web3.0. Более того, концепция dAPI позволяет API3 выйти за рамки сервисов подачи оракульных цен и обеспечивает децентрализованную потенциальную реализацию и поддержку повсеместных API-приложений в нашей жизни.

2.2 Основная технология API3 - Airnode

Airnode - важнейший компонент основной технологии API3, позволяющий поставщикам API преобразовывать свои API в dAPI и создающий прямой коммуникационный мост между API вне цепочки и смарт-контрактами на цепочке, обеспечивая беспрепятственный поток данных реального мира в экосистему блокчейн.

В частности, Airnode - это бессерверный узел оракула, в архитектуре которого особое внимание уделяется децентрализации и безопасности. Этот узел прост в развертывании и обслуживании для поставщиков API и обладает высокой масштабируемостью. В отличие от традиционных оракулов, которые обычно требуют сложных настроек и посреднических услуг, дизайн Airnode позволяет поставщикам API стать оракулами первой стороны напрямую, без участия третьих лиц. Этот принцип проектирования обеспечивает целостность и безопасность данных.

Кроме того, еще одним важным преимуществом Airnode является упрощенный процесс интеграции API. Это позволяет провайдерам API создавать и работать в качестве узлов оракула первой стороны с минимальными знаниями о блокчейне и затратами. Эта функция упрощает процесс превращения провайдеров API в узлы оракула первой стороны, делая его беспрепятственным и способствуя демократизации технологии блокчейн. Это стимулирует более широкий круг поставщиков данных к участию в децентрализованном рынке данных.

Поэтому, по сути, дизайн Airnode выходит за рамки простого решения для оракула; он служит основополагающим компонентом для создания децентрализованной, безопасной и ориентированной на пользователя экосистемы данных. Благодаря технологии Airnode, API3 готов решить общие проблемы, с которыми сталкиваются традиционные оракловые сервисы, такие как прозрачность, доверие и эффективность, прокладывая путь к более мощной и надежной разработке dApp.

2.3 Сеть OEV - Захват ценности, питание экосистемы

В криптовалютном пространстве майнерская извлекаемая ценность (MEV) была важнейшей концепцией, когда производители блоков (например, майнеры или валидаторы) могут манипулировать блоками, изменяя порядок, вставляя или заменяя транзакции, получая дополнительную прибыль. Oracle Extractable Value (OEV) можно рассматривать как подмножество MEV.

Недавно компания API3 объявила о запуске платформы ZK-Rollup, OEV Network. OEV Network - это сеть ZK-Rollup, настроенная с помощью Polygon CDK и предназначенная для сбора всех OEV, генерируемых dApps с помощью API3. Эта инициатива направлена на решение распространенной проблемы утечки стоимости в текущих операциях DeFi. Принятие rollup делает весь процесс прозрачным и проверяемым, повышая децентрализацию и надежность, укрепляя доверие пользователей к участию и использованию.

Чтобы понять, что такое OEV, рассмотрим сценарий аукциона, где ставки каждого видны, и аукционист может решить рассмотреть порядок заявок. Такая ситуация создает для аукциониста возможность стратегически делать определенные ставки в интересах себя или других, тем самым получая дополнительный доход. Когда оракул обновляет или отправляет данные в блокчейн, в зависимости от времени и способа использования этой информации, даже незначительные различия во времени или точности могут создать для "поставщика" возможности для получения потенциальной стоимости, например, опережение, арбитраж или ликвидация.

Сеть OEV, разработанная API3, призвана систематизировать и демократизировать этот процесс. Функционируя как специализированная платформа для аукциона потоков заказов, она собирает стоимость, генерируемую оракулами во время обновления данных, и перераспределяет эту стоимость между протоколами DeFi и их пользователями. Процесс осуществляется через аукционы, где участник, предложивший наибольшую цену, выигрывает право на обновление источника данных, а выплаченная плата распределяется между dApp, использующими источники данных API3.

Захватывая OEV, API3 создает новый источник дохода для dApp, укрепляя экономические модели поставщиков API и проектов dApp. Победитель торгов должен заплатить дополнительную комиссию в размере 10% от своей ставки, половина которой будет служить источником дохода API3, а другая половина будет распределена между поставщиками оракула. Такой метод распределения захваченных OEV среди поставщиков API также стимулирует их к непосредственному участию в создании экосистемы Web3.0, способствуя развитию более справедливой и прозрачной экосистемы данных. Кроме того, механизм передачи прав на аукцион на цепи создает децентрализованную и безопасную среду, способствуя созданию более справедливой модели владения данными и снижая риски, связанные с централизованной передачей данных.

Соучредитель Polygon Сандип Наилвал (Sandeep Nailwal) высоко оценил инновационное решение API3 для извлечения оракульных ценностей, считая его значительным прорывом для экосистемы DeFi.

В целом, сеть API3 OEV Network вносит значительный вклад в развитие доменов dApp и oracle, решая важнейшие проблемы неэффективности и открывая новые потоки ценности для участников. Он способен создать более сбалансированную и финансово устойчивую экосистему для поставщиков и пользователей данных в будущем.

3. Источники дохода по протоколу

Согласно whitepaper, доходы от протокола API3 в основном поступают от подписки, которую платят dApps, Oracle Extractable Value (OEV) и платы за покрытие услуг. Использование доходов от протокола включает, но не ограничивается, поддержкой непрерывного развития проектов, повышением безопасности сети, покрытием операционных расходов, выплатой вознаграждений по ставкам и поощрением потенциальных участников экосистемы. API3 управляет проектом через DAO, принимая решения о распределении ресурсов, обеспечивая устойчивость и стабильный рост проекта.

4. Токеномика

4.1 Основная информация

По данным Etherscan, текущий максимальный общий объем предложения токена $API3 составляет около 128 миллионов, а объем циркулирующего предложения - около 103 миллионов. Не обращающаяся часть состоит из наградных жетонов, отчеканенных для стакеров, которые будут разблокированы через год после даты получения награды.

Как показано на диаграмме, крупнейшим адресом хранения токенов $API3 является стабфонд, а вторым по величине - казначейство, вместе составляющие 62,6% от общего объема циркулирующего предложения. Кроме того, такие крупные биржи, как Binance и OKX, также держат значительное количество $API3. Поэтому фактическое оборотное предложение $API3 на рынке относительно невелико, что в некоторой степени позволяет избежать сильного давления продаж.

В целом, API3 всесторонне использует стакинг, обеспечение и управление в своей токеномике. Цель - стимулировать участие, обеспечив держателям токенов возможность влиять на направление развития проекта, эффективно управлять ресурсами и участвовать в расширении экосистемы. Объединив эти три утилиты, API3 создает надежную систему токенов, добиваясь настоящей децентрализации в управлении и операционной деятельности.

4.2 Механизм подпорки

Механизм ставок - важнейший основной компонент модели токеномики API3, призванный привести стимулы заинтересованных сторон в соответствие с долгосрочным успехом проекта. Делая ставку на токены $API3, держатели получают новые отчеканенные токены в качестве вознаграждения за ставку (распределяется еженедельно) и получают право голоса в управлении API3 DAO. Одновременно, токены с закладом служат в качестве залога, и в случае сбоев в работе dAPI эти токены используются в качестве компенсации для пользователей.

Чтобы обеспечить непрерывность обслуживания, качество продукта и децентрализованное управление, API3 установил "целевой показатель по ставкам", который постоянно нацелен на то, чтобы определенный процент от общего количества токенов был поставлен на карту. В настоящее время целевой размер ставки API3 установлен на уровне 64 097 566 токенов, но фактическая сумма ставки еще не достигла этой цели. Как показано на графике, API3 DAO будет увеличивать APR на 1% в каждую последующую дату вознаграждения, чтобы побудить больше держателей делать ставки на токены, пока не будет достигнута цель по ставкам или APR не будет увеличен до 75%.

Поскольку жетоны, получаемые стакерами, чеканятся, теоретически, это может привести к инфляции жетонов. Чтобы решить эту проблему, API3 внедрил механизм дефляции. Во-первых, как показано на графике, вознаграждения за отчеканенные токены будут разблокированы через год после даты вознаграждения, что поощряет участников держать и ставить токены на долгосрочную перспективу, а не на краткосрочные спекуляции.

Во-вторых, API3 DAO требует от пользователей dAPI сжигать или блокировать токены $API3 на определенный срок, чтобы получить доступ к сервисам данных. Как показано на графике, изучив код API3 с открытым исходным кодом, можно заметить, что любой адрес может самостоятельно решать, включать или отключать разрешение на сжигание. Пользователи могут сжечь определенное количество жетонов, вызвав функцию Burn. Такой подход смягчает инфляцию, вызванную вновь отчеканенными токенами, эффективно снижая давление предложения на рынке $API3. Это выгодно всем держателям токенов, повышает уверенность долгосрочных инвесторов и участников в ставках, а также укрепляет общую устойчивость экосистемы.

Изучив исторические данные по ставкам $API3, можно заметить, что с 2021 года сумма ставок токена оставалась стабильной, не испытывая значительных колебаний. Даже во время недавнего значительного роста цен на $API3 количество ставок оставалось в целом стабильным, что говорит об эффективности механизма ставок API3 и отсутствии широкомасштабных продаж. Это служит косвенным доказательством эффективности механизма ставок API3.

4.3 Механизм обеспечения

Залоговый механизм API3 можно рассматривать как страховой продукт на цепочке оракульных услуг. Эта функция достигается путем обеспечения количественной безопасности, и эта безопасность проявляется в виде Покрытия услуг.

Весь процесс можно свести к следующим основным этапам:

По сути, этот процесс сродни покупке страховки, хотя и не требует традиционных страховых полисов. Как только протокол подтвердит неисправность в работе dAPI, пользователи получат компенсацию из залогового фонда. Более того, API3 поддерживает различные виды криптовалют (например, ETH), демонстрируя диверсификацию своих услуг и механизмов обеспечения.

Очень важно, что модель обеспечения API3 разработана таким образом, чтобы внедрить отрицательную обратную связь в качестве механизма саморегуляции, предотвращающего чрезмерное расширение системы и ее потенциальное саморазрушительное поведение. В частности, по мере того, как API3 DAO расширяется и привлекает новых пользователей dAPI, возрастает и риск того, что сбои в работе dAPI приведут к выплатам. Таким образом, потенциальный спрос на выплаты обеспечивает API3 DAO мотивацией в процессе управления не увеличивать нагрузку, гарантируя, что API3 не будет брать на себя ненужные риски ради краткосрочной выгоды. Такой подход помогает поощрять и стимулировать ответственный и устойчивый рост и развитие API3 DAO.

Благодаря такому подходу стимулы пользователей dAPI и других создателей токенов выравниваются, поскольку они разделяют общую цель - предотвратить сбои в системе. У стейкеров есть стимул контролировать и поддерживать нормальную работу dAPI благодаря потенциальным страховым выплатам, а пользователи получают выгоду от стабильности и надежности системы. Более того, поскольку претенденты на покрытие услуг должны ставить жетоны на кон, чтобы подать заявление, это повышает стоимость подачи заявления, снижая вероятность ложных или неправомерных заявлений. Этот механизм предотвращает использование системы отдельными лицами, которые могут злоупотреблять механизмом покрытия в личных целях, а не для здоровья системы. В конечном итоге, саморегулирующийся механизм отрицательной обратной связи способствует сдерживанию резких колебаний стоимости токена. В экономике токенов стабильность имеет решающее значение для привлечения долгосрочных инвесторов и пользователей. Подавляя чрезмерные риски и количество отказов, этот цикл помогает укрепить доверие к $API3 как к токену для долгосрочного хранения ценностей.

4.4 Механизм управления

В API3 DAO единственный способ получить право голоса в управлении - это сделать ставку токенами $API3. Следовательно, участники управления несут все риски и вознаграждения, связанные с API3. Как уже упоминалось ранее, если участники управления не будут активно участвовать, что приведет к всплеску претензий, они понесут убытки, а токены, на которые они сделали ставку, вновь поступят на рынок для покупки новыми участниками управления. И наоборот, эффективное управление может снизить предложение токенов $API3 на рынке из-за их дефицита, что потенциально может привести к росту цен на токены и, как следствие, к увеличению прибыли для участников управления. Этот механизм позволяет постоянно самосовершенствоваться и восстанавливаться после сбоев, достигая истинной децентрализации API3 DAO.

4.5 Краткое описание Tokenomics

В целом, токеномика API3 - это тщательно продуманная и сложная модель. Токен $API3 служит для различных целей, включая стейкинг, использование в качестве залога, участие в страховом пуле, право голоса в управлении и доступ к услугам dAPI. Модель борется с потенциальной инфляцией жетонов, устанавливая периоды блокировки вознаграждений и включая механизм сжигания жетонов, что снижает давление продаж. Важно отметить, что экономическая модель глубоко переплетает стоимость (предложение) токенов $API3 с операциями и рисками проекта. В этом контексте управление становится для участников центральным инструментом реализации стимулов, максимизируя мотивацию для стейкеров токенов активно участвовать в управлении и снижать собственные риски. Таким образом, API3 тесно связывает долгосрочное развитие проекта с заинтересованными сторонами, обеспечивая стабильный и устойчивый рост проекта. Такой подход значительно способствует реализации истинной децентрализации.

5. Анализ рынка и конкурентный ландшафт

В последние годы оракловый ландшафт стал свидетелем значительного роста и развития благодаря своим уникальным техническим возможностям и широкому применению. По данным CoinGecko, общая рыночная стоимость оракула превысила $13 млрд. Являясь незаменимым компонентом технологии блокчейн, оракулы преодолевают информационный разрыв между криптовалютным и реальным мирами, предоставляя смарт-контрактам возможность доступа к внешним данным.

Исторически сложилось так, что Chainlink является абсолютным лидером в гонке оракулов. По данным DefiLlama, Chainlink в настоящее время обслуживает более 50 различных сетей и 360 протоколов, а общий объем обеспеченной стоимости (TVS) превышает 17 миллиардов долларов, что значительно выше, чем у конкурентов. Однако такое доминирование на рынке не означает отсутствия проблем и конкурентов. API3, позиционирующий себя как решение для оракулов от первого лица, делает акцент на прямой передаче данных от поставщиков данных в блокчейн. Она призвана уменьшить зависимость и потенциальные точки отказа, связанные с оракулами сторонних производителей, такими как Chainlink, обеспечивая конкурентное преимущество в точности данных и задержке.

5.1 Почему важно сосредоточиться на оракулах первой стороны

В августе 2020 года девять операторов узлов Chainlink стали жертвами атаки. Поскольку узлы Chainlink работают, отвечая на запросы смарт-контрактов, получая и проверяя данные из реального мира и передавая их смарт-контрактам, процесс взимает плату за газ Ethereum, чтобы покрыть выполнение этих операций. Злоумышленник инициировал атаку, отправив узлам Chainlink значительное количество, на первый взгляд, корректных запросов на получение информации о ценах. Это привело к резкому росту платы за газ в Ethereum для операторов узлов. Впоследствии злоумышленник использовал $Chi, разработанный компанией 1inch как газовый токен, для хеджирования от колебаний цен на газ. После чеканки злоумышленник продал эти токены за $ETH, фактически выкачав $ETH из кошельков узлов и потеряв около 700 $ETH.

Несмотря на своевременное принятие мер по исправлению ситуации после инцидента, Chainlink постоянно работает над усовершенствованием своего протокола для повышения безопасности и надежности сети. Однако, учитывая значительную важность оракулов в экосистемах цепочки, риски, связанные с оракулами, будут оставаться важным и неизбежным фактором. Например, Mango Markets и Bonq DAO впоследствии понесли значительные убытки из-за атак на оракула. Примечательно, что для осуществления этих атак злоумышленники использовали механизм сторонних оракулов. В отличие от этого, оракулы первой стороны представляют собой другое решение.

Традиционные сторонние оракулы - это узлы, размещенные у посредников, которые агрегируют внешние данные и передают их в смарт-контракты. Этот механизм создает дополнительные уровни доверия и потенциальные затраты для потребителей данных, которые должны доверять как поставщикам данных, так и посредникам. Это может вызвать опасения по поводу центральных точек отказа, рисков манипулирования данными, прозрачности и доверия. Чтобы стимулировать честное поведение сторонних узлов, эти оракулы часто взимают налог с посредника - дополнительные расходы, которых нет в модели оракула первой стороны. В некотором смысле, механизм сторонних оракулов нельзя считать по-настоящему децентрализованным. В отличие от этого, API3, будучи оракулом первой стороны, позволяет поставщикам API управлять узлами оракула, обеспечивая более безопасный и экономически эффективный способ децентрализации, повышая надежность и целостность данных.

5.2 Конкуренция среди оракулов первой стороны

Говоря об оракулах первой стороны, нельзя не упомянуть недавно ставший популярным протокол Pyth Network. В следующем анализе мы сравним API3 и Pyth Network.

Очевидно, что оба проекта внесли значительный вклад в экосистему Web3.0, удовлетворив важнейшую потребность в надежных, децентрализованных источниках данных. К основным преимуществам API3 относятся более широкий спектр применения данных, полностью децентрализованное управление DAO, низкая операционная сложность, экономическая эффективность, высокая прозрачность и надежная токеномная модель.

Из полученных данных видно, что Pyth Network имеет большее преимущество по глубине интеграции и охвату. Однако это не означает отсутствие конкурентоспособности для API3. Нынешнее меньшее количество интегрированных протоколов дает API3 возможность сосредоточиться на предоставлении высококачественных услуг и расширить свое присутствие на обслуживаемых блокчейнах. С непрерывным развитием технологии блокчейн и растущими сценариями применения API3 может расширить свою долю рынка за счет увеличения интеграционных услуг, поддержки протоколов и улучшения своего ценностного предложения. Кроме того, относительно меньший размер рынка API3 может обеспечить гибкость, позволяющую быстро адаптироваться к изменениям на рынке и потребностям пользователей, что дает значительный потенциал для роста и расширения. В будущем мы ожидаем, что API3, благодаря инновациям и оптимизации, будет постоянно повышать свои позиции в отрасли.

Поэтому все еще есть причины сохранять оптимистичный взгляд на перспективы развития API3. В сочетании с внедрением сети OEV Network, о которой говорилось ранее, представление о сочетании архитектуры dAPI с сетью OEV Network и ZK-Rollup, управляемой полностью децентрализованной DAO, позволяет предположить, что будущее API3 может выйти за рамки простого посреднического компонента, предоставляющего услуги оракула. Потенциально она может превратиться в основополагающую инфраструктуру для развития экосистем внутри цепи и проектов dApp, даже способную нарушить текущее доминирование на рынке сторонних оракулов.

5.3 Риски

Хотя на API3 возлагаются большие надежды благодаря его разнообразным преимуществам, как и любой проект в области блокчейна, он сталкивается с уникальным набором рисков. Основные риски, связанные с API3, могут включать:

1. Уровень принятия: Будущий успех API3 в значительной степени зависит от принятия API-провайдерами и их интеграции с блокчейн-проектами. Если API3 не привлечет достаточного внимания или уровень принятия не оправдает ожиданий, это может негативно сказаться на успехе проекта и стоимости его токенов.
2. Отток провайдеров: Если по какой-либо причине значительное количество поставщиков API прекратит предоставление своих услуг или решит отказаться от использования API3, это может ограничить разнообразие и качество доступных данных, что потенциально может повлиять на полезность сети API3.
3. Уязвимости безопасности: Как и любой блокчейн-проект, API3 может быть подвержен потенциальным уязвимостям безопасности в его протоколе, смарт-контрактах или самой технологии Airnode. Любая уязвимость в системе безопасности или ее эксплуатация может привести к потере средств или данных, что подорвет доверие пользователей к платформе.
4. Конкурентный ландшафт: В оракловом ландшафте царит жесткая конкуренция: такие известные проекты, как Chainlink, занимают значительную долю рынка. Хотя концепция и дизайн API3 являются инновационными, это не гарантирует долгосрочного успеха. API3 необходимо выделиться и доказать свое ценностное предложение, чтобы преодолеть давление конкурентов.

Помимо инновационных подходов и механизмов, успех API3 будет зависеть от таких факторов, как техническое исполнение, принятие рынком, конкурентная дифференциация, регуляторная среда и многое другое. Как и при любых других инвестициях в криптовалютное пространство, тщательное понимание сильных сторон и рисков проекта имеет решающее значение перед принятием инвестиционных решений.

6. Заключение

В целом, API3 представляет собой новаторский подход в области оракулов, напрямую соединяя поставщиков данных и блокчейн-сети с помощью оракулов от первого лица и dAPI. Это повышает безопасность, прозрачность и эффективность, снижая риски, связанные с манипулированием данными и затратами на их передачу. API3 может похвастаться хорошо продуманной и надежной токеномической моделью, позволяющей платформам смарт-контрактов использовать dAPI действительно децентрализованно и с минимальным уровнем доверия для создания значимых dApp. С запуском сети OEV есть основания ожидать, что в будущем API3 будет принят большим количеством блокчейн-сетей и dApp-протоколов, потенциально став основополагающей инфраструктурой для разработки и инноваций децентрализованных приложений.

Отказ от ответственности：

1. Эта статья перепечатана с сайта [Aicoin], все авторские права принадлежат автору[@0xmarkyzl]. Если у Вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и они незамедлительно рассмотрят их.
2. Отказ от ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционным советом.
3. Перевод статьи на другие языки осуществляется командой Gate Learn. Если не указано, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.