TL;DR

• O Bitcoin teve uma queda significativa no volume de negociação nas últimas 24 horas, com o Ethereum mostrando fraqueza. O nível de suporte para o Ethereum está em torno de $2,300.
• Os ETFs de Bitcoin registaram uma saída líquida de 280 milhões de dólares, enquanto os ETFs de Ethereum registaram uma saída líquida de 47,4 milhões de dólares.
• O governador do Banco do Japão afirmou que eles continuarão a aumentar as taxas de juros se o desempenho econômico e de preços atender às expectativas.
• Aave associou-se à Sky para lançar a iniciativa Sky Aave Force.
• Nas últimas 24 horas, o setor de criptomoedas arrecadou um total de $18,8 milhões, abrangendo setores como GameFi e segurança blockchain.
• Ethena Labs anunciou em 2 de setembro o lançamento da sua terceira campanha de airdrop, construindo e expandindo o conteúdo da segunda temporada.

Análise de Mercado

De acordo com Gate.io, a partir das 4:00 (UTC+0) de 4 de setembro [1]:

• BTC—— Nas últimas 24 horas, o BTC experimentou uma volatilidade significativa. Por volta das 13:00 (UTC+0) de 3 de setembro, o BTC viu um declínio inicial ao lado de um aumento no volume de negociação, seguido por uma queda acentuada às 1:00 (UTC+0) do dia seguinte, atingindo o mínimo de $55,611. Em seguida, recuperou rapidamente para $56,797, resultando em uma diminuição geral de cerca de 2.79% em 24 horas. O volume de negociação disparou durante o declínio, sinalizando uma forte pressão de venda no mercado. O sistema de média móvel sugere uma perspectiva de curto prazo baixista. Se o rebote pode continuar permanece incerto; se enfraquecer, o BTC pode entrar em uma nova tendência de baixa.

• ETH - Nas últimas 24 horas, o movimento de preço do ETH seguiu de perto o BTC, mostrando também uma tendência de queda notável. O preço caiu de acima de $2.400 para uma baixa de $2.306,65, refletindo uma queda de aproximadamente 4,44% nas últimas 24 horas. No curto prazo, os traders devem monitorar o suporte em torno de $2.300 de perto; se não conseguir se manter, pode haver um risco de queda ainda maior [3].

• ETF —— Em 3 de setembro, os ETFs de Bitcoin tiveram uma saída líquida total de $280 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum tiveram uma saída líquida de $47.4 milhões.
• Altcoins ——Juntamente com a queda do BTC, o mercado de altcoins geralmente apresentou uma tendência de baixa, embora alguns tokens como XMR e SUI tenham contrariado a tendência com ganhos.
• Índices do Mercado de Ações dos EUA ——Os três principais índices dos EUA sofreram quedas significativas: o S&P 500 caiu 2,12%, o Nasdaq 3,26% e o Dow Jones 1,51%. O setor de semicondutores, especialmente a Nvidia, registou a maior queda, com uma descida de 8,47% após o seu relatório de resultados [4].
• Índice de Medo e Ganância ——O Índice do Medo e Ganância estava em 27, indicando um estado de medo no mercado. As tendências futuras do mercado devem ser monitoradas de perto [5].

Melhores Desempenhos

De acordo com o Gate.io, com base no volume de negociação e desempenho de preço nas últimas 24 horas, o seguinte token se destacou às 4:00 (UTC+0) em 4 de setembro:

UXLINK—— O token teve um aumento diário de aproximadamente 41,62%, com um valor de mercado circulante de $15.652 milhões.
UXLINK é uma plataforma social inovadora baseada em blockchain dentro do ecossistema Web3, integrando conexões sociais do mundo real com tecnologia descentralizada para oferecer interações sociais seguras e negociação de ativos criptográficos.
Em 3 de setembro, a UXLINK anunciou uma nova rodada de financiamento e sua listagem em várias bolsas centralizadas, o que pode ter contribuído para seu significativo aumento de preço em um único dia [6].

RÁPIDO —— O token teve um aumento diário de aproximadamente 19,05%, com uma capitalização de mercado atingindo $30.1702 milhões.
QuickSwap é uma exchange descentralizada (DEX) na rede Polygon, com o objetivo de atrair usuários através de taxas de transação baixas e experiências de negociação rápidas.
Recentemente, QuickSwap tem estado em contacto frequente com o fundador da Tron, Justin Sun, no Twitter, o que a comunidade especula poderá indicar um possível lançamento na rede Tron. Além disso, o projeto iniciou duas propostas: uma para queimar tokens recomprados usando receitas, e outra para estender produtos de contrato perpétuo para Ethereum. Estes eventos podem ter contribuído para a rápida subida do preço do token QuickSwap [7].

HARD —— O token teve um aumento diário de aproximadamente 17,16%, com uma capitalização de mercado circulante de $21,7581 milhões.
O Protocolo HARD é um mercado monetário descentralizado entre blockchains construído na blockchain Kava, suportando o fornecimento e empréstimo de vários ativos criptográficos. Alavanca a segurança e capacidades entre blockchains da Kava para oferecer serviços financeiros descentralizados abertos.
Recentemente, o Protocolo HARD anunciou o próximo lançamento do Kava Lend v2, que se integrará com ecossistemas como o Ethereum e o Cosmos. Estes novos desenvolvimentos são provavelmente alguns dos fatores que impulsionam o aumento do preço do HARD [8].

Destaque de Dados

Os ETFs de Bitcoin registaram um fluxo líquido total de saída de 280 milhões de dólares ontem, enquanto os ETFs de Ethereum tiveram um fluxo líquido de saída de 47,4 milhões de dólares
De acordo com os dados da SoSoValue, o ETF de Bitcoin spot dos EUA registou uma saída líquida de um dia de $280 milhões em 3 de setembro, com um volume diário total de negociação de $1.561 bilhões. O influxo líquido cumulativo dos ETFs de Bitcoin spot agora está em $17.312 bilhões, e o valor total de BTC gerido por estes ETFs é de $52.689 bilhões, representando 4.58% da capitalização de mercado total do Bitcoin.
Este marca o quinto dia consecutivo de saídas, com a tendência a intensificar-se. Os principais fatores por trás disso incluem saídas contínuas do GBTC da Grayscale e uma saída de $160 milhões num único dia do FBTC da Fidelity. Enquanto isso, o IBIT da BlackRock, o maior ETF Bitcoin em termos de tamanho do patrimônio líquido, pausou as entradas por dois dias consecutivos. Esses desenvolvimentos refletem ainda mais o interesse decrescente do capital externo em ativos cripto [9][10].

A receita da Ethereum Layer 1 caiu 99%, enquanto o volume de transações e a base de usuários da Layer 2 dobraram
De acordo com o mais recente monitoramento da TokenTerminal, nos últimos seis meses após a atualização Dencun, as taxas de transação da camada 2 (L2) do Ethereum registraram uma diminuição significativa, intensificando a competição entre as soluções de escalonamento L2. Adrian Brink, CEO da Anoma, apontou que o número de soluções L2 na rede Ethereum atualmente supera em muito a demanda real do mercado. Ele estima que o número de soluções L2 é aproximadamente dez vezes o que a indústria precisa. Neste ambiente altamente competitivo, as soluções L2 estão competindo para atrair usuários oferecendo taxas de transação mais baixas.

À medida que as taxas da Camada 2 diminuíram significativamente, o número de transações diárias e de utilizadores ativos mensais nas redes L2 duplicou. Os utilizadores estão gradualmente a mudar para a resolução de soluções na Camada 2 em vez de dependerem da camada base do Ethereum. Isso criou um mecanismo auto-reforçador, reduzindo ainda mais as taxas de rede.

Em contraste, o desempenho da Camada 1 do Ethereum tem sido marcadamente diferente. Comparado com seis meses atrás, sua receita despencou 99%. Em 1 de setembro, a receita diária da rede principal do Ethereum caiu para um mínimo de $190.000, antes de ver uma leve recuperação para $1,1 milhões em 2 de setembro de 2024.

As taxas de transação mais baixas na Ethereum Layer 2 têm atraído mais utilizadores da rede principal para transferirem as suas atividades para as soluções L2. Como resultado da diminuição das taxas na rede principal, a quantidade de ETH queimado também diminuiu, resultando em períodos de inflação diária para a Ethereum. Este pode ser um dos fatores contribuintes para o recente desempenho fraco do preço do ETH [11].

O preço das ações da NVIDIA caiu 9,53%, enquanto os setores de semicondutores e criptomoedas de IA viram quedas acentuadas
Na sessão de negociação dos EUA de terça-feira, as ações da NVIDIA caíram 9,53%, arrastando as ações de tecnologia no setor de semicondutores. O ETF de Semicondutores VanEck (SMH), um importante ETF de semicondutores, fechou em baixa de 7,5%, registrando sua maior queda em um único dia desde março de 2020 [12].

Três fatores-chave podem ter contribuído para este declínio. Em primeiro lugar, apesar do crescimento da receita da NVIDIA no seu mais recente relatório de ganhos, a taxa de crescimento não conseguiu atender às expectativas do mercado. Isso desencadeou uma retração das ações, que começou na semana passada após o relatório. Como empresa líder na indústria de semicondutores, a NVIDIA influencia significativamente as expectativas dos investidores para outros players do setor. Em segundo lugar, após o expediente, relatos da mídia revelaram que o Departamento de Justiça dos EUA emitiu intimações à NVIDIA e várias empresas de terceiros, buscando evidências de violações antitruste. Esse desenvolvimento provavelmente intensificou a ansiedade do mercado, com alguns investidores potencialmente vendendo suas ações ao receberem notícias antecipadas da investigação. Por último, as condições mais amplas do mercado também desempenharam um papel, já que fatores macroeconômicos, incluindo possíveis aumentos das taxas pelo Banco do Japão e políticas econômicas dos EUA, levaram a um declínio geral nos mercados dos EUA, com vários índices caindo mais de 2% no fechamento.

Esses desenvolvimentos também impactaram o setor de IA de criptografia, com tokens como TAO, RENDER e FET sofrendo quedas significativas de cerca de 10% [13].

Análise de holofotes

O Governador do Banco do Japão (BOJ) afirmou que, se o desempenho econômico e de preços estiver alinhado com as expectativas, o BOJ continuará a aumentar as taxas de juros
Em 3 de setembro, o governador do BOJ, Kazuo Ueda, entregou um documento a um painel governamental, reiterando a postura do banco central de continuar com aumentos de taxas se as condições atenderem às expectativas. Isso indica que o BOJ pode adotar políticas adicionais de aperto monetário para lidar com mudanças econômicas e inflacionárias [14].

Aumentar as taxas de juros no Japão aumentaria o custo da arbitragem internacional, potencialmente levando ao retorno de capital para o Japão, especialmente dado que o Federal Reserve dos EUA não indicou quaisquer planos claros de corte de taxas. Isso poderia pressionar a liquidez global, especialmente nos mercados emergentes. Além disso, ambientes de taxa de juros divergentes podem aumentar o sentimento de aversão ao risco, afastando os investidores de ativos de alto risco, como criptomoedas, e em direção a investimentos mais estáveis. No mês passado, o BOJ implementou seu primeiro aumento de taxa em quase 17 anos, elevando a taxa de referência de 0%-0.1% para 0.25%, o que desencadeou uma onda de vendas em ativos de alto risco, causando volatilidade significativa nos mercados de câmbio, ações e criptomoedas.

Aave Associa-se à Sky para Lançar a Iniciativa Sky Aave Force
Em 3 de setembro, Aave Labs anunciou na plataforma X o lançamento da iniciativa Sky Aave Force, uma colaboração entre Aave Labs e Sky (anteriormente MakerDAO). Esta iniciativa tem como objetivo promover a adoção generalizada de DeFi, melhorando a acessibilidade e integração com os sistemas financeiros existentes [15].

Dois destaques principais desta iniciativa são a colaboração profunda entre Spark e Aave e a introdução de um novo módulo de depósito. Spark, que recentemente lançou a stablecoin USDS do Sky e poupança USDS (sUSDS), será integrado ao Aave V3. Esta integração espera-se expandir os casos de uso de USDS e facilitar a troca de DAI por USDS dentro do Aave. Além disso, tokens SPK serão distribuídos como incentivos para fornecedores de sUSDS, potencialmente tornando o rendimento do USDS mais econômico em comparação com USDT e USDC. No curto prazo, isso poderia impulsionar um aumento no valor total bloqueado (TVL) do Aave.

Além disso, ao introduzir o módulo D3M no mercado Aave Lido, a Maker pode injetar diretamente USDS no mercado Lido na Aave V3, aumentando a liquidez. Isso ajuda a estabilizar as taxas de juros e reduzir a volatilidade. A colaboração entre Maker, Aave e Lido - líderes em stablecoins descentralizadas, mercados de empréstimos e staking líquido, respetivamente - irá reforçar ainda mais as suas posições nos respetivos setores.

Relatório do FBI: Cibercriminosos norte-coreanos intensificam os ataques a profissionais da indústria Web3
De acordo com uma divulgação do Federal Bureau of Investigation (FBI), os criminosos cibernéticos norte-coreanos estão cada vez mais visando profissionais da indústria Web3. O relatório destaca que os grupos de hackers norte-coreanos usam táticas sofisticadas de engenharia social e habilidades técnicas avançadas para atacar suas vítimas. A investigação também sugere que atores maliciosos norte-coreanos em breve podem lançar ataques direcionados a fundos de câmbio de criptomoedas (ETFs) [16].

O FBI aconselha os leitores a tomar precauções nas áreas seguintes:

1. Tenha cuidado ao baixar software malicioso em situações envolvendo novas oportunidades de emprego ou investimentos comerciais;
2. Evite clicar em links de download desconhecidos ou instalar código, plugins ou software desconhecidos;
3. Permaneça vigilante contra a imitação de contatos diretos ou indiretos, especialmente quando informações pessoais ou assuntos financeiros estão envolvidos.

Notícias de financiamento

De acordo com a RootData, entre 3 de setembro e 4 de setembro de 2024, ocorreram seis rodadas de financiamento no setor Web3. Excluindo quantias não divulgadas, a rodada de financiamento mais alta alcançou US$ 16 milhões, com um total de US$ 18,8 milhões arrecadados, abrangendo setores como GameFi e serviços de segurança em blockchain [17].

Hipernativo – Em 3 de setembro de 2024, a empresa de segurança Web3 Hypernative anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento Série A de US$ 16 milhões. A Hypernative é especializada em segurança blockchain, oferecendo uma plataforma de monitoramento de risco em tempo real projetada para detetar ameaças potenciais antes que os hacks ocorram, dando aos usuários tempo para tomar medidas preventivas. Os fundos angariados serão utilizados para melhorar as soluções de segurança orientadas por IA da Hypernative e expandir as suas operações na região da Ásia-Pacífico e nos Estados Unidos.

CryptoHunter World - Em 3 de setembro de 2024, a CryptoHunter World anunciou a conclusão bem-sucedida de uma rodada de financiamento privado de $2,8 milhões. CryptoHunter World é um jogo RPG colecionável inovador que integra tecnologia blockchain, usando GPS para mesclar os movimentos do mundo real dos jogadores com o mundo virtual do jogo. Os jogadores ganham recompensas em tokens com base na distância percorrida e no desempenho em combate. Esse financiamento acelerará o desenvolvimento do jogo, particularmente na integração de blockchain e na otimização da experiência de jogo.

UXLINK - Em 3 de setembro, a UXLINK anunciou em sua plataforma oficial X que recebeu investimento estratégico da Animoca. A UXLINK é um sistema social Web3 pioneiro projetado para adoção em massa, apresentando uma série de Dapps altamente modulares que oferecem desde ferramentas de integração até formação gráfica, ferramentas de grupo e negociação social, tudo integrado de forma transparente ao Telegram. A UXLINK já está listada em várias bolsas centralizadas, com um limite de mercado circulante de aproximadamente $15.652 milhões.

Oportunidades de Airdrop

Ethena Labs
A Ethena Labs concluiu com sucesso sua campanha de airdrop da Temporada 2, alocando 5% do total de tokens ENA como recompensa para os participantes. Os usuários poderão verificar seu saldo de tokens ENA em 9 de setembro e resgatá-los em 30 de setembro. O airdrop da Temporada 3 começou em 4 de setembro de 2024 e vai até 23 de março de 2025. Os participantes podem acumular pontos por meio de vários métodos, como manter USDe, apostar sUSDe ou fornecer liquidez, com atividades diferentes ganhando multiplicadores de pontos diferentes. Algumas regras-chave são as seguintes:[18]

1. Os utilizadores podem ver a quantidade de tokens ENA para os quais são elegíveis em 9 de setembro, e os tokens serão distribuídos em 30 de setembro.
2. As 2.000 principais carteiras que possuem a maior quantidade de USDe terão 50% das suas recompensas ENA bloqueadas, sujeitas a um cronograma de desbloqueio linear de seis meses.
3. Para se qualificar para as recompensas da Temporada 3, os usuários devem converter seus tokens ENA em sENA.
4. Os utilizadores devem manter o seu saldo médio em USDe a partir de 1 de setembro; caso contrário, a sua alocação de tokens ENA será reduzida proporcionalmente.

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
3. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
4. Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/markets/
5. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/uxlink-uxlink
7. Gate.io https://www.gate.io/price/quickswap-quick
8. Gate.io, https://www.gate.io/price/hardprotocol-hard
9. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
10. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
11. Terminal de token, https://tokenterminal.com
12. Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/sectors/technology/semiconductors/
13. CoinGecko, https://www.coingecko.com/pt/categories/ai-agents
14. Bloomberg,https://www.bloomberg.com
15. Aave, https://x.com/aave/status/1830788022264045867
16. FBI, https://www.ic3.gov/Media/Y2024/PSA240903
17. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
18. Espelho, https://mirror.xyz

Pesquisa Gate
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