TL;DR

• Nas últimas 24 horas, o Bitcoin (BTC) caiu 0,28%, sendo negociado a $56.743,10 às 4:00 UTC. O Ethereum (ETH) caiu 0,81% para $2.396, enquanto a volatilidade do mercado persiste.
• As altcoins enfraqueceram juntamente com o mercado em geral, embora alguns tokens tenham registado ganhos devido a notícias positivas. ChatAI disparou 81.81% num único dia.
• Às 4:00 UTC, o índice S&P 500 caiu 0,30%, enquanto o Nasdaq avançou 0,05% e o Dow Jones caiu 0,54%.
• Os dados de emprego da ADP dos EUA em agosto mostraram um aumento de 99.000 empregos, ficando aquém dos 145.000 esperados, marcando o menor ganho desde 2021.
• O protocolo de derivativos descentralizados GMX lançou o cofre de liquidez GLV, com o objetivo de melhorar a eficiência do capital e oferecer retornos mais altos para os provedores de liquidez.
• Quatro projetos anunciaram novas rodadas de financiamento, sendo a maior arrecadando $30 milhões. O financiamento total ultrapassou os $36 milhões, com foco nos setores de DePIN, DeFi e jogos.

Análise de Mercado

De acordo com a Gate.io, às 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro[1]:

• BTC— O preço do Bitcoin diminuiu 0,28% nas últimas 24 horas, sendo negociado a cerca de $56.743,31 às 4:00 (UTC+0) em 6 de setembro. A alta de 24 horas foi de $59.825 e a baixa foi de $55.611. Na última semana, o gráfico de velas do BTC formou um canal de ajuste descendente com momentum fraco. Se o preço quebrar abaixo da recente baixa de $55.611 e da borda inferior do canal, pode continuar a diminuir em direção à extremidade inferior da faixa de ajuste superior diária[2].

• ETH— O preço do Ethereum caiu 0,81% nas últimas 24 horas, sendo negociado a aproximadamente $2.396 às 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro. O pico das 24 horas foi $2.564, e o mínimo foi $2.306. O Ethereum tem estado em declínio constante ao longo do dia, oscilando acima de uma zona de negociação de alto volume. Este movimento lateral pode continuar durante o fim de semana[3].

ETFs —— De acordo com os dados da SoSoValue, em 5 de setembro, os ETFs de Bitcoin nos EUA tiveram uma saída líquida de $210 milhões[4], enquanto os ETFs de Ethereum nos EUA tiveram uma saída líquida de $152.000[5].

Altcoins ——Após a queda do BTC, a maioria das altcoins caiu nas últimas 24 horas, embora alguns tokens tenham subido com notícias positivas.

Mercado de ações dos EUA —— A partir das 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro, o índice S&P 500 caiu 0,30%, o índice Nasdaq subiu 0,05% e o índice Dow Jones recuou 0,54%[6].

Ouro à vista ——A partir das 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro, o ouro físico estava cotado a $2.517,66 por onça, com uma alta de 0,04% no dia[7].

Índice do Medo e da Ganância —— O Índice do Medo e Ganância está em 22, indicando medo extremo no mercado, com declínios contínuos e uma perspectiva pessimista entre os investidores[8].

Melhores Desempenhos

De acordo com o Gate.io, com base no volume de negociação e no desempenho de preços nas últimas 24 horas, os seguintes são as altcoins com melhor desempenho até as 4:00 (UTC+0) de 6 de setembro[1]:

)

ChatAI —— Aumentou aproximadamente 81,81% em um único dia, com uma capitalização de mercado circulante de $4,65 milhões.
ChatAI é uma plataforma social e de jogos baseada em Solana, alimentada por IA. Já acumulou mais de 2 milhões de usuários, principalmente do Japão, Taiwan, Hong Kong, Nigéria e Vietnã. Aproveitando o modelo de jogos de IA da Stanford e o algoritmo da OpenAI, o ChatAI lançou seu primeiro jogo alimentado por IA,ChatAI TownEm 6 de setembro, a ChatAI anunciou sua próxima listagem em duas bolsas, provavelmente alimentando a significativa disparada de preços[9].

KITE AI —— Ganho diário de aproximadamente 68,28%, com um volume de negociação de $257 milhões.

A KITE AI transforma o chat inteligente em valor real, permitindo que os usuários ganhem tokens através de conversas.

Em 3 de setembro, a KITE AI lançou a “Competição de Negociação Kite AI”, com uma piscina de prêmios avaliada em US$ 23.000. Em 5 de setembro, a KITE AI twittou: “Estamos prestes a testemunhar o pico. A jornada pode ser difícil, mas as recompensas serão abundantes”, possivelmente insinuando um futuro airdrop. Essa especulação em torno de um airdrop pode ter sido um fator-chave que impulsionou seu significativo aumento de preço em um único dia[10].

GEMS —— Ganho diário de aproximadamente 35,54%, com uma capitalização de mercado circulante de $71,17 milhões.
Gems, uma plataforma de incubação de criptomoedas, dedica-se a identificar os projetos de blockchain mais visionários e tecnologicamente avançados. Tem uma rede global de mais de 3.500 gestores comunitários em 140 países e tem um histórico de angariação de mais de $196 milhões para apoiar empreendimentos em fase inicial.
Em 5 de setembro, a Gems anunciou que arrecadou aproximadamente US$ 25 milhões nas primeiras cinco rodadas de sua venda privada, com a participação de 4.200 projetos. Esse significativo sucesso na captação de recursos provavelmente contribuiu para o aumento acentuado do preço do token[11].

Destaque de dados

Total Bitcoin Runes Minted Surpasses 50 Million
De acordo com dados da IntoTheBlock, o número total de Bitcoin Runes cunhadas ultrapassou os 50 milhões. Conforme mostrado no gráfico, o volume de cunhagem continua a crescer de forma constante, indicando que o ecossistema Runes permanece ativo com casos de uso contínuos. Embora o aumento inicial de especulação tenha diminuído, a base de usuários estável e o tráfego consistente em torno das Runes podem levar ao desenvolvimento de projetos e protocolos de alta qualidade no futuro, potencialmente desencadeando uma nova onda de crescimento no ecossistema Runes[12].

ETFs de Bitcoin à Vista Veem Saída Líquida de $210 Milhões em 5 de Setembro
De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Bitcoin spot dos EUA registraram uma saída líquida de $210 milhões em 5 de setembro, com um volume total diário de negociação de $1.35 bilhões. O fluxo líquido acumulado é de $17.06 bilhões, e o valor total de BTC gerenciado pelos ETFs é de $50.73 bilhões, representando 4.58% da capitalização total de mercado do Bitcoin. Dos $210 milhões de saída líquida diária, o FBTC da Fidelity representou $149 milhões, ou 71% do total[13].

ETFs de Ethereum Spot registram saída líquida de $152.000 em 5 de setembro
De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs de Ethereum spot dos EUA registraram uma saída líquida de $152.000 em 5 de setembro, com um volume total diário de negociação de $108 milhões. A saída líquida acumulada é de $562 milhões, e o valor total de ETH gerenciado pelos ETFs é de $6,49 bilhões, representando 2,28% da capitalização de mercado total do Ethereum[14].

As reservas de stablecoins nas exchanges de Ethereum caíram de $37,49 bilhões para $34,17 bilhões.
De acordo com os dados da Nansen, as saídas de moedas estáveis das bolsas de Ethereum persistiram desde 26 de agosto, diminuindo de $37,49 bilhões para $34,17 bilhões. Isso marca uma reversão da tendência de alta nos depósitos de moedas estáveis vistos de 3 de agosto a 25 de agosto[15]. Durante este tempo, o mercado se recuperou do início de agosto até o final de agosto antes de iniciar uma correção.

Quando grandes quantidades de stablecoins saem das exchanges, isso pode indicar que os investidores estão movendo fundos para carteiras frias ou retirando-os, sugerindo que preferem manter stablecoins em vez de outras criptomoedas. Isso poderia sinalizar um sentimento de baixa do mercado, com crescente aversão ao risco e incerteza sobre a direção futura do mercado. As saídas contínuas de stablecoin poderiam reduzir a liquidez cambial, potencialmente levando a uma maior volatilidade do mercado.

Crescimento do Emprego ADP nos EUA em Agosto de 99.000, o Mais Baixo Desde 2021
Em agosto, o emprego nos EUA cresceu em 99.000, significativamente abaixo dos 145.000 esperados, marcando o menor aumento desde 2021. Além disso, a figura de julho foi revisada de 122.000 para 111.000, indicando ainda mais que o mercado de trabalho está entrando em uma fase de desaceleração. O relatório de emprego da ADP reflete as mudanças no número de trabalhadores empregados em empresas privadas dos EUA a cada mês. Divulgados pela ADP, esses dados servem como um indicador importante das condições do mercado de trabalho nos EUA. Se os números de emprego da ADP aumentarem, isso poderia sinalizar um aumento na atividade econômica, enquanto uma queda pode sugerir uma redução.

Análise de holofotes

GMX Lança GLV para Melhorar a Utilização da Liquidez
O protocolo de derivativos descentralizado GMX introduziu os Vaults de Liquidez GMX (GLV), que empregam um mecanismo dinâmico de alocação de liquidez para ajustar e redistribuir automaticamente o capital em diferentes pools da GM com base na utilização e na demanda. Isso garante que a liquidez flua para os pares de negociação que mais precisam, oferecendo aos traders maior liquidez enquanto aumenta a eficiência de capital para os provedores de liquidez (LPs) [17].

A primeira caverna GLV, [WETH-USDC], foi lançada na Arbitrum, cobrindo pares de negociação como ETH, DOGE, NEAR, ATOM, SHIB, XRP e LTC. A caverna ajustará dinamicamente a alocação de fundos em pools GM de acordo com a demanda de mercado. Se esta caverna tiver um bom desempenho, mais cavernas GLV poderão ser lançadas no futuro. Com o GLV, a liquidez na GMX V2 agora pode ser fornecida não apenas por meio de pools GM individuais, mas também por meio de pools GLV com rebalanceamento automático. Os LPs ganham renda por meio de negociação alavancada, empréstimos e trocas.

Como mostrado no gráfico, BTC/USD e ETH/USD têm os valores bloqueados mais altos, de $120 milhões e $100 milhões, respectivamente, mas suas taxas de utilização são apenas de 24,5% e 23,38%. Em contraste, o par GMX/USD tem a maior taxa de utilização de capital, com 75,66%. Isso indica que alguns pares de negociação no mercado GMX têm baixa utilização de liquidez, e o GLV pode ajustar dinamicamente a distribuição de liquidez para melhorar a eficiência de capital e aumentar os retornos para os LPs[18].

Vitalik Buterin vai doar todos os lucros de tokens de projetos L2 e outros
Em 6 de setembro, o co-fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, anunciou na plataforma X sua decisão de doar todos os lucros dos tokens L2 ou de outros projetos que detém, para apoiar bens públicos dentro do ecossistema Ethereum, ou causas de caridade mais amplas, como pesquisa biomédica. Desde 2018, ele não vendeu nem reteve lucros da Ethereum para ganho pessoal. Vitalik também enfatizou: "Também não pretendo investir em L2s ou outros projetos de tokens no futuro previsível. Meu objetivo ao dar dinheiro do projeto é apoiar coisas que considero valiosas, especialmente em casos em que outras partes do ecossistema possam subestimá-las."[19].

Às 6:00 UTC de 6 de setembro, estima-se que os ativos de criptomoeda de Vitalik Buterin estejam em torno de $573 milhões, sendo a maioria proveniente de suas participações em ETH, aproximadamente 240.069 tokens[20].

A Mastercard associa-se à Mercuryo para lançar um cartão de débito de pagamento de criptomoeda não custodiado
O gigante dos pagamentos Mastercard associou-se ao fornecedor europeu de infraestrutura de pagamentos com criptomoedas, Mercuryo, para lançar um cartão de débito em euros. O cartão permite aos usuários gastar criptomoedas diretamente de suas carteiras de auto-custódia em qualquer comerciante que suporte a Mastercard. As carteiras de auto-custódia dão aos usuários total controle sobre a segurança de seus ativos sem depender de plataformas centralizadas. As taxas de serviço incluem uma taxa de emissão de €1,60, uma taxa mensal de manutenção de €1 e uma taxa de retirada de 0,95% cobrada pela Mercuryo[21].

Como um player chave no mercado financeiro global, o volume de transações de cartão de crédito da Mastercard atingiu US$ 3,445 trilhões até o final de 2023, com o volume de transações de cartão de débito e pré-pago em US$ 4,437 trilhões e mais de 1,024 bilhão de cartões emitidos[22]. Espera-se que essa parceria impulsione a adoção de criptomoedas e estreite ainda mais a lacuna entre os ativos criptográficos e os sistemas de pagamento tradicionais.

Notícias de Financiamento

De acordo com RootData[23], quatro projetos anunciaram captação de recursos em 5 de setembro, com a maior rodada sendo de $30 milhões. O total arrecadado ultrapassou os $36 milhões, abrangendo setores como DePIN, DeFi e jogos:

Equilíbrio - O Balance assegurou $30 milhões de financiamento, liderado pela Andreessen Horowitz (a16z) e Galaxy Interactive, com a participação da Gate Labs, Animoca Brands, DWF Labs, Amber Group e Aptos. O Balance é uma plataforma de ecossistema de jogos Web3 que integra recursos sociais, a carteira Balance, o Balance ID e a tecnologia zkEVM para alcançar escalabilidade e segurança descentralizadas[24].

Vanilla FinanceA Vanilla Finance anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento estratégico, com a participação da HTX Ventures, UOB Ventures, ABCDE Labs, Pluto, Paper Ventures, Open Space e Y2. O valor específico não foi divulgado. A Vanilla Finance é uma plataforma descentralizada de negociação de derivados que alcançou mais de US$ 3 bilhões em volume de negociação e atraiu 500.000 usuários.

Arris- A plataforma agregadora de airdrop do ecossistema DeFi, Arris, anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento, com investimentos da CGV FoF, K24 Ventures, DMAIL.AI e Alco Holdings. O valor não foi divulgado. A Arris é uma plataforma de interação e crescimento on-chain projetada para integrar DEX, IMO e DAO em uma plataforma abrangente de airdrop do ecossistema DeFi.

Puffpaw – Puffpaw, um projeto DePIN no ecossistema Berachain, completou uma rodada seed de US$ 6 milhões liderada pela Lemniscap Ventures, com participação do Spartan Group, Hypersphere Ventures, Folius Ventures, Volt Capital, Social Graph Ventures, entre outros. Puffpaw usa a tecnologia blockchain para rastrear os hábitos de fumar dos usuários, recompensando-os com tokens através de um mecanismo de "vape-to-earn" para ajudar a reduzir a ingestão de nicotina[25].

Oportunidades de Airdrop

EigenLayer
EigenLayer é um protocolo de restaking descentralizado que permite aos usuários não só ganhar juros através do staking, mas também usar suas credenciais de staking para apoiar outros projetos potenciais, ganhando recompensas adicionais. O projeto anunciou seu segundo airdrop de estaca, com planos de distribuir 5% do fornecimento total, o que equivale a aproximadamente 86 milhões de tokens EIGEN.

O airdrop começará em 17 de setembro de 2024, com a distribuição de tokens da seguinte forma:

• Estacadores e Operadores de Nós: 70 milhões de tokens EIGEN serão distribuídos para os usuários que fizeram estaca de tokens ETH ou EIGEN durante a segunda temporada.
• Parceiros do Ecossistema: Projetos AVS, LRT, Rollup, RaaS elegíveis e contribuidores-chave dentro do ecossistema EigenLayer receberão 10 milhões de tokens EIGEN.
• Comunidade EigenLayerOs primeiros apoiadores, contribuintes e projetos que apoiaram a EigenLayer desde o início receberão 6 milhões de tokens EIGEN.

Este airdrop tem como objetivo recompensar os detentores e a comunidade por suas contribuições, e promover a descentralização e o envolvimento da comunidade no ecossistema EigenLayer.

Referência:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
6. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
7. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io, https://www.gate.io/price/chatai-chatai
10. Gate.io, https://www.gate.io/price/kite-ai-kiteai
11. Gate.io, https://www.gate.io/price/gems-gems
12. intotheblock, https://app.intotheblock.com/coin/BTC/deep-dive?group=runes&chart=all
13. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
14. SoSoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
15. Nansen, https://app.nansen.ai/
16. Economia de Negociação, https://tradingeconomics.com/united-states/adp-employment-change
17. X，https://x.com/GMX_IO/status/1831403607972892737
18. GMX, https://app.gmx.io/#/dashboard
19. X, https://x.com/VitalikButerin/status/1831798333410873736
20. Arkham,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/vitalik-buterin
21. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/mastercard-non-custodial-crypto-spending-card
22. Mastercard, https://investor.mastercard.com/financials-and-sec-filings/annual-reports-and-proxy/default.aspx
23. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
24. Saldo, https://balance.fun/
25. X, https://x.com/puffpaw_xyz/status/1831514068521455679

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